Аналитика от Saxo Bank

[Saxo Bank]

Saxo Bank становится спонсором команды Формулы-1 «Lotus F1»
Saxo Bank, ведущий эксперт в области онлайн-торговли и инвестиций, объявляет о начале партнерства с командой «Lotus F1 Team» в 2014 году.

Благодаря спонсорскому соглашению, Saxo Bank получает уникальный доступ к «Lotus F1 Team» и присоединяется к партнерам команды, включающим компании Microsoft, Clear и Rexona от Unilever и Coca-Cola. «Lotus F1 Team» также будет принимать участие в маркетинговых мероприятиях Saxo Bank для клиентов.

В течение недели после объявления в офисе Saxo Bank в Копенгагене будет находиться выставочный образец автомобиля «Lotus F1».

Эрик Булье, лидер команды «Lotus F1 Team», отметил: «Мы рады началу партнерства с такой компанией, как Saxo Bank, известной в том числе своей приверженностью миру большого спорта. Saxo Bank внес большой вклад в поддержку мирового спорта своим многолетним спонсорством велосипедной команды «Tinkoff-Saxo». Saxo Bank станет важным и инициативным партнером команды и мы надеемся получить удовольствие от продолжительных и плодотворных взаимоотношений».

В совместном заявлении Ким Фурнэ и Ларс Сейер Кристенсен, со-учредители Saxo Bank, сообщили: «Saxo Bank рад возможности расширить поддержку мирового спорта и стать спонсором двух самых популярных в мире видов спорта. Философия и амбиции Saxo Bank соответствуют философии и амбициям «Lotus F1», которая стала грозным соперником в том виде спорта, где до сих пор доминировали более крупные и укоренившиеся игроки. Мы с нетерпением ожидаем начала нашего партнерства с Лотус Ф1 в новом сезоне и будем поддерживать их в течение всего года».

Соглашение о спонсорстве команды Формулы-1 подчеркивает приверженность Saxo Bank миру спорта: до этого банк выступал спонсором велосипедной команды Tinkoff-Saxo и Riis Cycling (теперь Tinkoff Sport) в соревновании UCI ProTour с 2008 года.

[Saxo Bank]

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 22 января 2014 года

Форекс: Евро торгуется без изменений

Этим утром евро торгуется в боковом тренде относительно большинства своих главных валютных партнёров. В связи с отсутствием ключевых показтелей из США и Европы сегодня, в фокус трейдеров, главным образом, попадут данные по рынку труда Великобритании. Кроме того, протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике должен сказать о характере испрльзуемого им инструмента «forward guidance» (информирование рынка в отношении уровней процентных ставок в будущем). Всемирный экономический форум в Давосе также, скорее всего, привлечёт к себе внимание. В 6 часов утра по GMT евро торгуется близ вчерашних уровней против американского доллара и британского фунта по цене 1,3557 доллара и 0,8231 фунта соответственно.

Австралийский доллар поднялся на 0,5 процента в сравнении с долларом США вслед за увеличением темпов роста инфляции потребительских цен в четвёртом квартале 2013 года.

Японская иена снизилась на 0,2 процента по отношению к евро и американскому доллару. Между тем, Банк Японии объявил о сохранении своей процентной ставки и стимулирующих мер прежними в ходе своего последнего заседания.

Фондовы рынок Европа: Рынок откроется в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 20-39 пунктов и 12-17 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 10-23 пункта.

Публикация индекса ожиданий Швейцарии по данным института ZEW; торгового баланса Испании; счёта текущих операций Португалии и Италии; числа получающих пособие по безработице и его изменение, уровня безработицы от ILO, изменения уровня безработицы, объёма чистых заимствований и потребности в наличных средствах государственного сектора, размера средней заработной платы без учёта премий Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, внимание инвесторов будет направлено на выход протокола последнего заседания по денежно-кредитной политике Банка Англии.

Фондовый рынок Азия: Торги в основном в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.

В Японии TDK Corporation (6762) подорожали ввиду повышения брокером целевой цены на акции. Tokyo Steel Manufacturing (5423) пошли вверх благодаря крупной прибыли за третий квартал. Тогда как, Renesas Electronics (6723), наоборот, упали на фоне новостей о планах компании сократить около 5400 рабочих мест до конца марта 2016 года. Dainippon Screen Manufacturing (7735) отступили вслед за пессимистичной оценкой брокера. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,4 процента выше на отметке 15864,6 пункта.

Фондовый рынок США: Фьючерсы торгуются выше

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 4,0 пункта выше.

Публикация числа запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (МВА) и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.

United Technologies (UTX), US Bancorp (USB), eBay (EBAY), Abbott Laboratories (ABT), Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX),General Dynamics (GD), Stryker Corporation (SYK), Norfolk Southern (NSC), TE Connectivity (TEL), Western Digital (WDC) и Netflix (NFLX) объявят о своих результатах сегодня.

Материал предоставлен Saxo Bank

[Saxo Bank]

На повестке дня протокол заседания Банка Англии и решение по ставкам Банка Канады

• Неожиданный рост потребительской инфляции в Австралии, вероятно, окажется временным явлением

• Банк Японии заявляет, что инфляция останется на уровне 1,25% "на протяжении некоторого времени"

• Протокол заседания Банка Англии может содержать определенное беспокойство относительно силы фунта


Я не уверен, как следует расценивать вышедшие вчера высокие показатели индекса цен потребителей в Австралии, поскольку они не вписываются в традиционно низкие значения инфляции, наблюдаемые в остальном мире. Повышение уровней, вероятно, как минимум, отчасти связано с потрясением, вызванным резким снижением валюты. В экономике, изобилующей признаками спада, более высокие показатели инфляции, вероятно, являются единичным случаем сбоя, и я не вижу, чтобы это значение вызвало беспокойство Резервного банка Австралии или устойчивый рост валюты. Тем не менее, количество коротких позиций в австралийском долларе остается значительным, и выход указанных данных демонстрирует, насколько чувствительны кросс-курсы австралийской валюты к данным, которые удивляют "не так, как надо". Что касается других событий, то чрезвычайно негативный отчет MNI по деловым настроениям в Китае (показатель упал до 52,2 с 58,4 в декабре и стал минимальным с сентября (51,8) значением, хотя для этого отчета характерны колебания) обеспечивает небольшую поддержку медведям по австралийскому доллару.

График: AUD/USD

[ img ]

Состоявшееся в ходе азиатской сессии заседание Банка Японии ни преподнесло никаких неожиданностей, однако изменение заявления Банка Японии предполагает наличие определенной доли волнений о том, что уровни инфляции не смогут продолжить рост в течение определенного периода времени, поскольку теперь в заявлении отмечается, что инфляция, вероятно, останется в области 1,25% на протяжении некоторого времени, а не "вероятно, будет расти в течение неопределенного срока". Пока я пишу статью, председатель банка, Харухико Курода, выступает с речью, в которой выражает, в целом, позитивный прогноз и говорит о том, что банк не нацелен на сильную или слабую иену и что Банк Японии сможет достичь целевого значения цен в конце финансового 2014 года (который длится вплоть до марта 2015) или в 2015 году.

Что нас ждет

С утра выходит отчет по числу заявок на получение пособий по безработице и данные о доходах в Великобритании, а также более важный протокол заседания Банка Англии, который имеет большее значение, чем протокол заседания любого другого Центробанка, поскольку Банк Англии нечасто публикует политические заявления в день политических объявлений. Что касается других основных вопросов, то не пропустите фразы, выражающие беспокойство уровнем валюты теперь, когда она находится на вершине долгосрочного диапазона против евро и американского доллара. Кроме того, рынок будет следить за тем, как члены Комитета по монетарной политике будут подчеркивать, что им следует направить свое внимание на макропруденциальные меры, а не на процентные ставки, чтобы снизить, к примеру, риск (реальность?) возникновения нового пузыря на рынке недвижимости. Мне тоже любопытно посмотреть, до чего члены комитета доведут вопрос, который я вижу как огромную проблему, о которой никто не говорит, - а именно, масштабный дефицит текущего счета Великобритании.

На этой неделе календарь событий в США не богат событиями вплоть до завтрашнего выхода нового недельного отчета по числу заявок на пособие по безработице. Единственным примечательным событием в календаре является выход пятничного отчета по числу продаж на вторичном рынке жилья. На следующей неделе состоится заседание FOMC, а также передача эстафеты председателя ФРС Джанет Йеллен.

Материал предоставлен Trading Floor

[Saxo Bank]

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 23 января 2014 года

Форекс: Евро торгуется в узком диапазоне

[ img ]

Этим утром евро торгуется в ограниченном диапазоне относительно большинства своих главных конкурентов в то время, как инвесторы предпочитают оставаться в стороне в преддверии выхода предварительного показателя деловой активности в обрабатывающем секторе и сфере услуг Еврозоны и других ключевых стран, а также индекса уверенности потребителей зоны евро. Эти релизы станут главным объектом внимания инвесторов и помогут оценить, по крайней мере на первых порах, функционирование экономики Европы в новом году. В поле зрения участников рынка попадут и экономические данные из США, способные выявить дальнейшие перспективы «сокращения» Федрезервом до его заседания на следующей неделе. В 6 часов утра по GMT евро торгуется без изменений против американского доллара и британского фунта по цене 1,3546 доллара и 0,8178 фунта соответственно.

Австралийский доллар опустился на 0,5 процента в сравнении с долларом США после неожиданного сокращения производственной активности Китая в январе.

Японская иена выросла на 0,3 процента и 0,2 процента по отношению к евро и доллару США соответственно.

Фондовый рынок Европа: Рынок откроется в «минусе»

[ img ]

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 9-35 пунктов и 0-7 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 0-11 пунктов.

Публикация индекса деловой активности PMI в обрабатывающем секторе и сфере услуг Еврозоны, Германии и Франции от Markit; индекса уверенности потребителей, композитного индекса деловой активности PMI от Markit, счёта текущих операций Еврозоны; индикатора делового климата Франции; уровня безработицы и индекса цен на жильё Испании; индекса розничных продаж Великобритании от CBI запланирована на сегодня.


Фондовый рынок Азия: Торги в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории.

В Японии Fujitsu (6702) продемонстрировали падение. Согласно сообщениям СМИ, компания планирует приобрести серверное подразделение фирмы IBM Corporation. Nidec Corporation (6594), наоборот, пошли вверх ввиду увеличения годового прогноза прибыли, кроме того, компания информировала о планах программы обратной покупки акций. NEC Corporation (6701) выросли ввиду повышения брокером рейтинга. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,6 процента ниже на отметке 15732,8 пункта.

Фондовый рынок США: Фьючерсы торгуются ниже

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 4,2 пункта ниже.

Публикация индекса деловой активности от Исследовательской организации Markit Economics, числа первичных заявок на получение пособия по безработице, индекса национальной деловой активности от ФРС Чикаго, объёма продаж жилья на вторичном рынке, индекса производственной активности от ФРС Канзаса, индекса цен на новое жильё и индекса ведущих экономических индикаторов планируется на сегодня.

Материал предоставлен Saxo Bank

[Saxo Bank]

Революционный подход к трейдингу: Saxo Bank запускает инновационный портал, сочетающий свойства социальных сетей и удостоенной мировых наград торговой платформы

Saxo Bank запускает бета-версию нового социально-торгового сообщества для трейдеров - TradingFloor.com. Новый портал позволяет трейдерам в режиме реального времени делиться своими сделками с коллегами и превращает торговлю в интерактивное общение между экспертами.

В совместном заявлении соучредители и генеральные директоры Saxo Bank Ким Фурнэ и Ларс Сейер Кристенсен, отметили: «Мы хотим дать трейдерам со всего мира, уставших от советов сотрудников традиционных банков, возможность общаться, позволив им отслеживать действия опытных и успешных инвесторов с похожими взглядами».

На новом сайте, который пока находится по адресу beta.tradingfloor.com, трейдеры могут делиться своими идеями в сообществе, где все показатели деятельности проверяются, таким образом, они могут быть уверены в действиях игроков, на которых решили подписаться или чьи действия они будут копировать.

Saxo Bank, международный эксперт в области онлайн-торговли, является первым крупным игроком финансового мира, перешедшим к социальной сети онлайн-торговли широким спектром активов. Ким Фурнэ и Ларс Сейер Кристенсен уверены, что это станет переломным моментом: «Став первопроходцами в революционной тогда для отрасли онлайн-торговле в 1998 году, теперь мы хотим сделать доступ к торговле и управлению фондами демократичным, открыв дверь в иной, закрытый мир торговли. Мы даем инвесторам возможность открыто делиться своими сделками, общаться друг с другом, публиковать комментарии и стратегии, обсуждать идеи, подписываться и копировать действия друг друга. Мы верим, что это может кардинальным образом изменить то, как инвесторы будут торговать валютами, контрактами на разницу (CFD), опционами, фьючерсами, облигациями и акциями в дальнейшем, превратив торговлю в общение».

«На обновленном сайте TradingFloor.com вы можете видеть, что делают со своими деньгами лучшие трейдеры в любом классе активов по вашему выбору. Мы намеренно включаем только реальных трейдеров с реальными счетами, которые торгуют собственными деньгами, чтобы обеспечить социально-торговое сообщество признанными экспертами», - добавили Ким Фурнэ и Ларс Сейер Кристенсен.

Обновленный сайт TradingFloor.com также содержит ряд ценной информации для трейдеров, например, новости и обзоры рынка, мнения и торговые идеи от исследовательской команды и лучших авторов Saxo Bank. Поток сделок в режиме реального времени продемонстрирует текущее настроение на рынке. Также к Saxo Bank присоединился признанный британский корреспондент ITV News Ангус Уокер, который вместе с бывшим журналистом Bloomberg и BBC World Оуеном Томасом будет представлять телевизионный канал портала, вещая с собственной торговой площадки Saxo Bank.

Для получения дополнительной информации о запуске социально-торгового сообщества Tradingfloor.com перейдите по ссылкам:

[Saxo Bank]

Австралийский доллар падает на фоне слабого показателя PMI Китая, евро/доллар продолжает навевать скуку

Сектор обрабатывающей промышленности Китая демонстрирует слегка отстающую динамику, согласно последнему предварительному опросу HSBC/Markit за январь. Китай по-прежнему пытается найти ответ на вопрос, как сдержать кредитование и одновременно изменить свою модель роста, не усугубив признаки кредитного кризиса и, таким образом, кризис роста. Я полагаю, что плохие новости из Китая - это только начало, и все зависит от того, как долго власть будет допускать отстающую динамику прежде, чем "вынудит" экономическую активность принести определенное облегчение. А пока слабый отчет сильнее всего повлиял на австралийский доллар в ходе азиатской сессии, поскольку пара AUD/USD бросила вчерашние попытки подобраться к 0,8900 и упала ниже 0,8800 в течение торгов в Азии. Это должно подбодрить медведей, поскольку в паре вырисовалось явное сопротивление, и теперь мы снова можем переключить свое внимание на нижние целевые значения.

[ img ]
Китай усердно пытается не вызвать страхи перед кредитным кризисом. Фото: fuyu liu / Shutterstock.com

График: NZD/USD

В ходе предыдущей сессии австралийский доллар пострадал сильнее новозеландской валюты на фоне слабой статистики из Китая, однако и новозеландский доллар представляет интерес с технической точки зрения. В ходе азиатских торгов он снова столкнулся с распродажей после тщетной попытки пробить уровень сопротивления Фибоначчи 0,8350, однако затем снова откатился, возможно, это связано с выходом сильных показателей индекса доверия в Новой Зеландии. График требует скорого решения, и мы видим четкую структуру, учитывая, что уровень 0,8350 продолжает обеспечивать сопротивление, в то время как на горизонте виднеется тактическая фигура "голова и плечи" с линией шеи в области 0,8220. В более крупном масштабе, область 0,8100 представляет собой основную поддержку/область катализатора, вызывающую интерес.

[ img ]
Источник: Saxo Bank

Что нас ждет


Сегодня не пропустите выход последних предварительных отчетов из Европы. Учитывая огромное количество признаков напряжения в развивающихся рынках, я полагаю, что в ближайшее время они могут стать сдерживающим фактором для отчетов по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности Германии. Не забывайте о том, что значительную долю немецкой промышленности и экспорта составляет автомобильный сектор, поскольку объем немецкого экспорта автомобилей по всему миру составляет почти 200 млрд. евро в год. Учитывая непростое положение развивающихся рынков, по всей видимости, спрос на немецкие автомобили - особенно это касается престижных моделей - может иссякнуть. Возможно, говорить об этом пока рано, это не повод для беспокойства, если посмотреть на цену акций таких компаний как Daimler.

Предварительные отчеты по Еврозоне, возможно, вдохнут немного жизни в евро, однако пока все движение, по всей видимости, сосредоточено в товарных валютах и фунте. Я полагаю, что это затишье перед бурей, поскольку единая валюта, возможно, приберегает силы на остаток года. Ситуация в Европе не стала более устойчивой, а в мае нас ждут выборы в Европейский парламент, что может стать в определенном смысле народным референдумом по ЕС. (Представьте, если евроскептики получат большинство голосов в Европейском парламенте - таков один из шокирующих прогнозов Saxo Bank на 2014 год). И даже если нет, ждите изменений в устройстве ЕС в этом мае. Следите за новостями.

Материал предоставлен Trading Floor

[Saxo Bank]

Всё против РБА, в то время как у Банка Англии свои задачи

∙ РБА наблюдает жёсткую дилемму волатильности AUD
∙ Повышение GBPUSD будет ограничено уровнем 1,6580
∙ Потенциал роста AUDUSD движется к 0,8930

Начнём с Австралии: данные по индексу потребительских цен (CPI) способствуют практически неизбежному снижению ставок на следующем заседании Резервного банка Австралии (РБА), которое состоится через несколько недель. Ввиду показателя выше ожиданий, национальная валюта развернулась от намеченного тренда, образовавшегося буквально несколько дней назад в связи с публикацией последних статистических данных о занятости.

Как было отмечено в этой колонке ранее, РБА может захотеть более низкого курса для AUD и станет приветствовать его снижение, но вряд ли сможет контролировать статистические аномалии, которые будут способствовать колебаниям этой валюты. Совсем недавно, не ранее как вчера вечером, мы стали свидетелями именно этого явления. Я не отличаюсь «медвежьим» взглядом по AUDUSD, как многие, однако я не могу сбрасывать со счетов тот факт, что рынок будет пытаться понизить этот недавний импульс силы, представляющий собой сочетание улучшенных данных, фиксацию прибыли коротких позиций и общее сокращение стоп-лоссов коротких позиций.

[ img ]
Заседание Банка Японии вряд ли повлияет на покупателей Токио. Фото: Shutterstock.com

Что касается остальных стран, этим утром в Великобритании опубликовали очередные сильные показатели по занятости, так, падение произошло, согласно официальным данным, до 7,1 процента вместо ожидаемых 7,3 процента. Наряду с этим, также вышел протокол Банка Англии, который, хотя и носит смешанный характер, безусловно указывает на «сбалансированное» смещение ставок в сторону повышения. Было, конечно же, сказано, по иронии судьбы, и о пороговых уровнях, но по большей части в аналогичной с Федрезервом манере, когда было заявлено, что достижение целевых уровней (например, барьер для повышения ставок – 7,0 процентов безработицы) никоим образом не будет означать немедленное увеличение ставки. Кому-то следует сказать то же самое и рынкам государственных облигаций и краткосрочной процентной ставки.

Несколько слов по сегодняшним кросс-курсам:

EURUSD: Всё ещё торгуется в узком диапазоне и в общем-то не удостоена большого внимания трейдеров. Покупателей могут заинтересовать такие уровни как 1,3510/20/230, тогда как продавцы группируются у 1,3580/1,3605. Предположительно, что стопы установятся выше последних уровней.

GBPUSD: «Мчи меня к Луне»! (прим. строчка из песни Фрэнка Синатры). Впрочем, почему бы и нет. Основные фундаментальные показатели на фоне других аналогов стран Г7 выглядят сильными и показывают улучшение. Однако это не говорит о том, что я пророчу британскому фунту отметку в 1,7000, но в то же время я также не вижу и крупного снижения. Трейдеры, закрывающие свои позиции в прибыли (на уровне «тейк профит»), и азиатские надциональные компании занимаются продажами GBPUSD, тем не менее главную роль здесь играет владение USD, нежели «медвежья» позиция по GBP. В течение дня обратите внимание на 1,6580, который ограничит рост, а возвращение к 1,6480 должно произойти при спаде.

AUDUSD: Маленькому бойцу в настоящий момент приходится вовсе не сладко. Как было сказано выше, я не придерживаюсь «медвежьей» позиции по валюте в отличие от рынка, но во время торгов это сродни исключению всего лишнего из следующего релиза данных и установлению лучших ставок из возможных. Продавцы пытаются (что до сих пор им удавалось) ограничить потенциал роста на уровне 0,8880/85, но я предчувствую дальнейший рост до 0,8930 с установлением стопов и ордеров на продажу в диапазоне между этими значениями. Вероятность понижательного движения по-прежнему присутствует, однако сначала, вероятно, единственной непосредственной поддержкой станет уровень 0,8820/30.

Материал предоставлен Trading Floor

[Saxo Bank]

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 24 января 2014 года

Форекс: Евро торгуется несколько ниже

Этим утром евро торгуется с понижением относительно большинствва своих главных валютных соперников. Вслед за воцарившимся на рынке оптимизмом ввиду вчерашних благоприятных показателей из Еврозоны, кажется, что сейчас бегство трейдеров от риска начинает приобретать всё большие размеры, поскольку слабые данные из Китая и США вызвали обеспокоенность вокруг мирового роста. С учётом малой загруженности пятничного экономического календаря, участники биржевой торговли направят своё основное внимание на цифры следующей недели. На фоне вчерашних позитивных данных из Германии по обрабатывающему сектору и сфере услуг, сегодняшние релизы из этого региона смогут дать некоторую наводящую информацию касательно степении экономического восстановления в Федеративной республике. Интерес будут представлять и цифры из Штатов в преддверии заседания Федрезерва в среду. В 6 часов утра по GMT евро несколько потерял против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3692 доллара и 0,8230 фунта соответственно.

Австралийский доллар опустился на 0,7 процента в сравнении с долларом США.

Японская иена прибавила по 0,2 процента по отношению к евро и американскому доллару.

Европа: Рынок откроется большей частью во «флэте»

Открытие германского фондового индекса DAX ожидается в диапазоне -5 и 2 пунктов и французского CAC – на 3-5 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется в диапазоне -3 и 6 пунктов.

Публикация объёма розничных продаж Италии; индекса цен производителей и индекса цен на жильё Испании; счёта текущих операций Греции; числа одобренных заявок на ипотечные кредиты Великобритании от Британской банковской ассоциации запланирована на сегодня. Кроме того, внимание рынков будет сосредоточено на выступлении председателя Банка Англии Марка Карни (Mark Carney).

Азия: Торги в основном в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно в отрицательной зоне, отображая таким образом потери на Уолл-стрит.

В Гонконге MGM China Holdings (2282) и Melco Crown Entertainment (6883) зарегистрировали потери. Тогда как, Lenovo Group (992), напротив, продвинулись вперёд ввиду согласия компании приобрести серверное подразделение фирмы IBM ориентировочно за 2,3 миллиарда американских долларов. В Южной Корее Samsung Electronics (005930) потеряли в цене в силу сокращения дохода и более низкой, чем ожидалось, чистой прибыли за четвёртый квартал. В Китае Haitong Securities (600837) пошли вверх на информации компании об увеличении годового объёма продаж и прибыли.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,8 пункта ниже.
Информации по основным экономическим показателям сегодня не будет.

Procter & Gamble (PG), Bristol-Myers Squibb (BMY), Honeywell International (HON), Kimberly-Clark (KMB), State Street Corporation (STT), Covidien (COV), W. W Grainger (GWW) и Xerox Corporation (XRX) объявят о своих результатах сегодня.


Материал предоставлен Saxo Bank

[Saxo Bank]

Иена и взрыв: доллар/иена падает к важной области разворота

Вчера валюты Б10 и валюты развивающихся рынков демонстрировали значительное движение, причем последние упорно продолжают снижение, особенно это касается турецкой лиры и южноафриканского ранда. Можно только представить, куда это может завести эти валюты, если интерес к риску исчезнет в мировом масштабе — с легкостью может развиться спираль/кризис реальной девальвации, учитывая динамики текущих счетов. Между тем, вчера мы снова стали свидетелями того, как небольшая генеральная репетиция потенциала японской иены нанесла ущерб, поскольку распродажа мировых акций и ощутимый рост облигаций проложили иене путь вверх против слабых валют Б10 и американского доллара.

График: USD/JPY

Вчерашняя динамика иены привлекла наибольшее внимание среди основных валют, поскольку иена снова продемонстрировала свое свойство расти в отсутствие интереса к риску и при высоких облигациях. Пара доллар/иена выглядит склонной к развороту в преддверии заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которое состоится на следующей неделе, поскольку мы снова вернулись ниже предыдущего максимума 103,73 (верхняя синяя линия), а недавние минимумы пролегают непосредственно ниже 103,00. Обратите внимание, что на горизонте стремительно приближается облако Ишимоку. Еще одна пробивная нисходящая волна ниже 102,50 продолжит ставить под вопрос бычью структуру пары.

Любопытно, что в настоящий момент надежными валютами, помимо иены, оказались франк и евро, а не американский доллар (где рынок по-прежнему пытается придать себе проциклическую историю сокращения стимулов ФРС), а пара евро/доллар вчера прорвалась выше ключевого локального сопротивления в области 1,3575/1,3600. Нам только предстоит узнать, стало ли это началом набега на область выше 1,3800 или же все дело в стопах и побочном эффекте от распродажи пары доллар/иена, однако все внимание в паре евро/доллар снова направлено вверх, пока не доказано обратное, где уровень 1,3700 представляет собой ближайшее сопротивление, а область 1,3800/25 – конечное сопротивление. Европейскому центральному банку (ЕЦБ) придется потрудиться на следующем заседании, запланированном на шестое февраля, если к этому времени единая валюта достигнет отметки 1,4000 против американского доллара. Председателю ЕЦБ, Марио Драги, придется перестать болтать и начать принимать новые политические меры.

Доверие к Центробанку рассыпается в пух и прах

Марк Карни из Банка Англии стремительно подрывает доверие к своему институту, чему способствовало его вчерашнее заявление о том, что хотя банк будет оценивать свое политическое состояние из-за стремительного приближения порогового значения безработицы в 7%, квартальный отчет по инфляции выйдет только в феврале, а потому острая необходимость в немедленном повышении ставок отсутствует. Помните всю эту историю с "заявлениями о намерении", звучавшую в течение последней пары лет? Для чего именно мы должны их использовать? Откровенно говоря, это все те же пустые отговорки, которыми пользовался Федрезерв для своего порогового значения в 6,5%, который в настоящий момент неприятно близко (и Федрезерв начал сокращать стимулы, одновременно подчеркнув в своем последнем политическом заявлении, что это пороговое значение утратило смысл), пусть и за счет, в основном, снижения доли участия в рабочей силе, а не за счет роста числа рабочих мест.

Что нас ждет

Сегодня экономический календарь не слишком воодушевляет, однако существует вероятность волатильности на фоне вчерашних масштабных колебаний, поскольку волатильность имеет обыкновение порождать волатильность. По всей видимости, нам необходимо либо внести свой вклад в развитие вчерашних движений, либо стать свидетелями кульминационного отката — единственное, чего я не жду от сегодняшнего дня, так это скуки в преддверии выходных. Поэтому будьте начеку и не теряйте бдительности.

Материал предоставлен Trading Floor

[Saxo Bank]

Долларовые «быки» принимают на себя первые удары

∙ Данные PMI Китая слабеют, данные Франции и Германии идут вверх
∙ AUD сдает прежние позиции
∙ EURUSD совершает прыжки, так как покупка овладевает рынком

Последние данные из Китая по индексу деловой активности (PMI) в январе показали первое за шесть месяцев падение – до 49,6 с декабрьских 50,5 – находясь на волосок от границы в 50,0 пунктов, разделяющей рост и снижение.

На фоне закрытия позиций с прибылью и общего движения стопов (отмеченных вчера), AUDUSD потеряла все набранные днём ранее значения ввиду сильных данных индекса потребительских цен (CPI). Так, сегодня утром мы наблюдали довольно большое количество данных из Европы, но перед их публикацией мы увидели волну общей продажи американского доллара на тот момент времени, когда лондонские трейдеры готовились к началу своей работы. Ситуация усугубилась ограниченным числом участников, поскольку в этот час ситуация характеризовалась низкой ликвидностью.

Говоря о показателях европейских релизов, следует отметить, что испанская безработица показала ужасающую цифру в 26,0 процентов, однако не была негативно воспринята рынком ввиду её соответствия прогнозируемому консенсусу. Более важной информацией стали французские и немецкие данные по деловой активности (PMI), которые оказались сильнее ожиданий, и, наряду с указанной выше продажей доллара США, способствовали скачку EURUSD, а затем ещё одному и ещё – покупка происходила одна за другой и стопы были выведены путём последовательных рейдов. Ранее я говорил о том, что лучше придерживаться коротких позиций по EURUSD в связи с тем, что движение пары вверх неизбежно – вот мы и здесь. Конечно, это не является сильным движением, однако тот факт, что EURUSD достигла 1,3500/10 и уровень 1,3480 не был даже затронут, это для меня является знаком потенциала для её дальнейшего роста.

Несколько слов по сегодняшним кросс-курсам:

EURUSD: Сегодня мне хотелось бы увидеть повышение этой валютной пары, но не в крупных масштабах. Должна образоваться консолидация обусловленного данными движения, и в силу этого пара будет торговаться на уровнях 1,3570/80 в сторону 1,3650 в широком смысле. Трейдеры, закрывающие свои позиции в прибыли (на уровне «тейк профит»), до сегодняшнего дня приостанавливали повышательное движение (да, оставалось несколько человек на длинных позициях), но в основном, продавцов на максимумах в очередной раз можно было увидеть на азиатских рынках (в поисках более дешёвого доллара).

GBPUSD: Пока председатель Банка Англии Марк Карни и другие не вмешаются (кто-то из них уже пытался сделать это сегодня утром) и не заверят, что центральный банк не будет повышать ставки в этом году, положение валютной пары вряд ли облегчится. Безусловно, последует консолидация и выход разочаровывающих данных станет тому катализатором. Уровень 1,6550 является местом установки некоторых важных стоп-лоссов при том, что вчера мы изо всех сил пытались к нему вернуться (но на самом деле нет). На стороне повышения, «азиатская сторона» сулит паре обновление максимумов, но, судя по всему нестремительное, учитывая её торги в 40/50 пунктов.

AUDUSD: Данные из Китая стали причиной снижения пары в ходе ночных торгов, но ещё неизвестно, сохранится ли оно. Как я говорил вчера, у меня далеко не «медвежьи» взгляды, чего не скажешь об остальной части рынка, и это по-прежнему так. Стопы этого дня разместились на 0,8810, тем не менее с первой попытки, возможно, будет трудно достичь 0,8830. На стороне понижения заявки поданы на минимумах ночных торгов 0,8775/80.

USDJPY: Сегодняшний день не сулит ничего хорошего, ожидается роллирование на 105 и 104 ввиду экспирации контрактов стоимостью два миллиарда долларов! Есть хорошие предложения для новых коротких позиций, однако при условии, что пара достигнет области 104,80.

Что ж, оружие в руки и удачи.

Материал предоставлен Trading Floor