События прошедшей недели.
Прошедшая неделя была богата на события и исторические движения на валютных рынках. Несмотря на то, что торги начинались на фоне операций Национального Банка Японии, все торговые стратегии участников рынка строились на оптимизме ожидаемого прогресса в разрешении кризиса европейских стран. Впрочем, завершилась неделя торгами в диапазоне, поскольку новых заявлений евро-политиков так и не последовало. Исключение, несомненно, составляет только заявление премьер-министра Греции о проведении референдума по вопросу принятия помощи от ЕС.
Японская йена показала самое сильное падение с 2008 года после того, как Национальный Банк Японии вывел на рынок около 7 трлн. йен с целью ослабления национальной валюты. Пара USD/JPY начала торги недели на уровне 75,73, продвинулась вниз, обновив исторический максимум со времен Второй мировой войны на 75,57, и устремилась вверх до максимума 79,53. После этого, пара торговалась в диапазоне и закончила торги недели на 78,21. Индекс производственной активности PMI Японии показал рост до 50,6 против предыдущего значения 49,3.
Швейцарский франк также показал слабость против доллара США из-за роста у инвесторов аппетита к риску на фоне ожиданий прогресса в разрешении долгового кризиса стран Европы. Вышедшая макростатистика - Индекс деловой активности SVME, составивший 46,9 против 47,7 - также поддержала выход инвесторов из валюты. Пара USD/CHF открылась на уровне 0,8622, показала минимум на 0,8609 против недельного роста до 0,8959, закончив торги на отметке 0,8844.
Европейская валюта также серьезно снизилась против американского доллара. После открытия недельной сессии евро начал падать на укреплении американской валюты, которую скупал Банк Японии, а дальше уже на сообщениях о том, что «Китай не намерен выступать спасителем европейских стран». Таким образом, пара EUR/USD смогла прийти в диапазон 1,3607 – 1,3850, в котором и закончила торги недели. Основной момент спекуляций, около которого строились торги всей прошлой недели - это саммит ЕС, по результатам которого инвесторы ожидали подробностей о реализации плана вывода Европы из долгового кризиса. Конечно, ничего нового мы не услышали, но заявление греческого премьера Парандреу о намерениях провести референдум по принятию помощи от ЕС, заставило рынок понервничать. Также неожиданностью стало понижение ЕЦБ процентных ставок на 25 базисных пунктов, до уровня 1,25%. В итоге, пара EUR/USD начала торги понедельника на 1,4146, показала максимум на 1,4169, снизилась до 1,3607, закончив недельную сессию на 1,3789.
Британский фунт показывал менее выраженную динамику, но испытывал слабость из-за роста рисков и выхода инвесторов в американский доллар. Позитивным моментам, который не позволил упасть британской валюте, стал вышедший ВВП, составивший 0,5% против ожиданий 0,4% и предыдущего 0,1%. Пара GBP/USD начала торговаться на уровне 1,6118, показала максимум на 1,6164 против минимума 1,5875, и закончила торги на 1,6029.
По Америке важными новостями были Коэффициент безработицы, показавший снижение 9,0% против ожиданий 9,1%, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе - 80К против ожиданий 95К и предыдущего 158К.
Российский рубль также терял свои позиции против американского доллара. Пара USD/RUR начала торги на уровне 30,13, оказавшемся минимумом недели, сформировала максимум на 30,69 и закончила сессию на 30,45. В течение недели были опубликованы данные по Индексу потребительских цен России, который составил 0,5% против 0,3%, и Индекс цен на жилье в России - 0,00% против ожиданий 1,7%.
Фондовые рынки пребывали под давлением «медведей». Британский FTSE снизился на 3,1%, немецкий DAX показал снижение на 5,04%, французский CAC упал на 1,8%, американский S&P снизился на 2,5%, российский MICEX упал на 1,8%.
События этой недели.
На этой неделе стоит обратить внимание на выступление главы Национального Банка Канады г-на Карни, которое состоится во вторник. В среду стоит обратить внимание на выход пакета макростатистики Китая, а также на выступление председателя ФРС Бернанке. Четверг будет насыщен новостями, рекомендуем обратить внимание на данные по рынку труда Америки и заявление банка Англии по процентным ставкам и новое выступление Бернанке.
По нашему мнению, прошедшая неделя стала моментом накопления сил перед следующим движением. Фондовый рынок скорректировался и готов к росту в случае появления позитивных настроений из Европы. Валютный рынок, в частности, пара EUR/USD поднялась, и уровень 1,3803 – 1,3883, по нашему мнению, является хорошим для формирования коротких позиций с целями в виде ранее сформированных минимумов.
События сегодняшнего дня.
Сегодня мы рассматриваем спекулятивное движение вверх по паре EUR/USD до уровней 1,3803 – 1,3883, после чего будем рассматривать движение вниз. Сегодня выходят данные по Европе в виде индекса доверия инвесторов Sentix, который, по нашему мнению, выйдет хуже прогнозов из-за неопределенности на рынке на прошлой неделе.
Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Швейцарии(CHF)
10:45(MSK) – Коэффициент безработицы
12:15(MSK) – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный)
Данные по Европе(EUR)
13:30(MSK) – Индекс доверия инвесторов Sentix
14:00(MSK) – Розничные продажи (Ежемесячный)
15:00(MSK) – Промышленное производство Германии (Ежемесячный)