Авторская аналитика МОФТ

[Антон Харитонов]

Агентство Standard & Poor’s понизило суверенный рейтинг Испании до ВВВ- с негативным прогнозом. До сих пор ожидается и решение Moody’s по рейтингу страны, но это агентство не спешит его объявлять. Возможно, это связано с тем, что от испанского правительства ждут запроса на финансовую помощь. Пассивность премьера Испании в этом плане остудила пылкие головы быков по евро. После падения к 1.2835 единая валюта попыталась вчера восстановиться, но ее рост был ограничен уровнем 1.2910, откуда продажи возобновились. В результате евро/доллар упал к 1.2825. Помимо неопределенности в отношении зоны евро, на единую валюту оказывало давление и падение фондовых индексов. Существует мнение, что понижение рейтинга все же вынудит испанское правительство подать запрос на помощь, и это может несколько ослабить давление на единую валюту, поскольку развяжет руки ЕЦБ в отношении покупок гособлигаций.

На сегодня запланировано:

12:00 — Еврозона. Публикация ежемесячного отчета ЕЦБ за октябрь;
16:30 — США. Сальдо торгового баланса;
16:30 — США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
16:30 — Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке (м/м);
16:30 — Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке (г/г);
16:30 — Канада. Сальдо внешней торговли товарами;
19:00 — США. Изменение объема запасов сырой нефти, по данным Министерства энергетики.

Сегодняшняя макроэкономическая статистика влияния на рынки не окажет. Поэтому нужно внимательно следить за новостями из еврозоны, которые в любой момент могут изменить ситуацию на рынках. Следовательно, лучше воздержаться от активных действий либо страховаться «узкими» стоп-ордерами.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

В паре доллар/франк тоже ничего интересного не происходило. Доллар оттолкнулся от уровня 0.9431 и упал к 0.9373, после чего смог подняться до 0.9418. Отсюда американец снова упал, но на этот раз лишь к 0.9386. Пока пара держится выше 0.9360, она сохраняет шансы на развитие восходящей динамики в направлении 95-й фигуры. Потеря поддержки 0.9360 приведет к снижению до 0.9340. Пара ни перекуплена, ни перепродана, и ее дальнейшая динамика будет зависеть от динамики евро/доллара.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Японская валюта продолжает оказывать давление на своего американского конкурента. В результате пара доллар/иена упала ниже поддержки в районе 78.20—78.00, до 77.94. Данное снижение, скорее всего, вызвано падением евро/иены, поэтому говорить о нисходящем тренде в паре доллар/иена преждевременно. Тем более что пара приближается к опасным уровням, где можно ожидать активизации Банка Японии, который неприветливо относится к укреплению национальной валюты. Рост выше 78.43 улучшит перспективы доллара.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Вчерашняя динамика была позитивной для быков по паре. Евро/доллар смог оттолкнуться от поддержки 1.2825 и начать восстановление, в результате которого было пробито сопротивление 1.2913 и протестирован уровень 1.2951. Позитивным моментом является и то, что пара продолжает торговаться немногим ниже этого уровня, что говорит об отсутствии интереса к ее продажам. Во всяком случае, пока. Индикаторы показывают смешанную картину. На недельном графике курс евро/доллара продолжает держаться выше ранее пробитой нисходящей линии сопротивления, и это хорошо для быков по паре. На месячном графике скользящие средние с меньшим периодом могут в ближайшее время пересечь более «длинные» сверху вниз, что является сильным медвежьим сигналом. Кроме того, здесь также наблюдаются снижающиеся пики. Следовательно, сейчас евро/доллар определяет направление дальнейшего движения, которое будет зависеть от пробоя уровней. Для быков важной является поддержка в районе 1.2800, для медведей — область сопротивлений 1.2950—1.3000.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Несмотря на понижение агентством Standard & Poor’s суверенного рейтинга Испании, евро смог найти опору на уровне 1.2825 и начал восстановление, в результате которого он вернулся выше 1.2910 и протестировал 1.2950. Как уже указывалось ранее, участники рынка рассматривают понижение испанского рейтинга как стимул для премьер-министра Испании обратиться за помощью. Что он по-прежнему не торопится делать. Здесь следует учесть два момента: первый — премьер вряд ли пойдет на этот шаг до выборов в стране, которые состоятся 21 октября; второй — министр финансов Германии ранее заявил, что Испания все делает как надо и в финансовой помощи не нуждается. Это вполне можно расценить, как негативное отношение к тому, что Испания обратится за финансовой помощью. На фоне этого укрепление евро не может не удивлять, и, скорее всего, рост единой валюты связан с сугубо техническими факторами, а также с ростом евро/иены.

Со стороны японских официальных лиц прозвучало заявление, что Банк Японии может провести валютную интервенцию, не спрашивая об этом США. Это, конечно же, вызвало ослабление японской валюты по всем фронтам, но дальнейшего развития падение иены пока не получило.

На сегодня запланировано:

16:30 — США. Индекс цен производителей (м/м);
17:55 — США. Индикатор уверенности от Университета Мичигана.

Рост цен производителей и сильный индикатор уверенности от Университета Мичигана могут поддержать рост доллара США, особенно против японской иены, но не изменят его динамику в целом. Также это может стать еще одним поводом для фиксации спекулянтами прибыли по золоту.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар вчера тоже был позитивно настроен. От уровня 1.5984 пара начала свое восстановление после падения в последние дни. Котировки прошли сопротивление в районе 1.6030 и поднялись к уровню 1.6054, который находится чуть ниже сопротивления 1.6066. Затем пара откатилась к 1.6025. Пока курс находится ниже 1.6066, давление на фунт/доллар будет сохраняться. Для развития нисходящего движения паре необходимо пройти поддержку 1.6000—1.5984, где проходит 50-дневная скользящая средняя на дневном графике. Недельный график показывает, что фунт/доллар уже больше двух лет торгуется в пределах широкого диапазона. На месячном наблюдается консолидация после стремительного падения с 2.1161 до 1.3498. Исходя из того, что фунт близок к верхней границе, можно предположить его падение в направлении 53-й фигуры в долгосрочной перспективе. Но рост выше 1.6300 нивелирует медвежий сценарий.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

На рынках по-прежнему царит неопределенность в отношении Испании и Греции (Недельный обзор)

На прошедшей неделе главной новостью было понижение агентством Standard & Poor’s суверенного рейтинга Испании на две ступени — до ВВВ-, с негативным прогнозом. Ожидается также и решение Moody’s по испанскому рейтингу, но данное агентство продолжает затягивать с принятием и публикацией своей оценки. В то же время премьер-министр Испании никак не может решиться попросить полноценной финансовой помощи. Этого от него ждут участники рынка, поскольку лишь после подачи официального запроса Европейский центробанк сможет запустить программу покупки гособлигаций. Зато во время своего визита в Испанию канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила полную поддержку испанскому правительству. На словах, конечно.

В отношении Греции сдвигов пока нет. «Тройка» продолжает изучать вопрос о перечислении долгожданного транша в рамках выделенной ранее финансовой помощи, без чего страна в скором времени снова окажется на грани банкротства. Все эти неопределенности оказывают давление на единую валюту, которая не в состоянии преодолеть ключевое сопротивление в районе уровня 1.3000, чему также способствует и падение фондового рынка.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 15 октября
16:30 — США. Производственный индекс Empire Manufacturing;
16:30 — США. Изменение объема оборота розничной торговли;
17:00 — Канада. Изменение объема продаж жилья на вторичном рынке (м/м);
18:00 — США. Изменение объема запасов на коммерческих складах.

Вторник, 16 октября
01:45 — Новая Зеландия. Индекс потребительских цен (кв/кв);
12:30 — Великобритания. Индекс розничных цен;
12:30 — Великобритания. Индекс розничных цен (м/м);
12:30 — Великобритания. Индекс потребительских цен (м/м);
12:30 — Великобритания. Индекс закупочных цен производителей (м/м);
12:30 — Великобритания. Индекс отпускных цен производителей (м/м);
13:00 — Еврозона. Сальдо торгового баланса (с учетом сезонных колебаний);
13:00 — Еврозона. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW;
13:00 — Германия. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW;
13:00 — Еврозона. Сальдо торгового баланса;
13:00 — Еврозона. Индекс потребительских цен (м/м);
16:30 — США. Индекс потребительских цен (м/м);
17:00 — США. Чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами;
17:15 — США. Изменение объема промышленного производства.

Среда, 17 октября
12:30 — Великобритания. Уровень безработицы по методологии МОТ (3 мес.);
12:30 — Великобритания. Публикация протокола последнего заседания Банка Англии;
12:30 — Великобритания. Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии;
12:30 — Великобритания. Уровень безработицы;
16:30 — США. Изменение числа закладок новых фундаментов (м/м);
18:30 — США. Изменение объема запасов сырой нефти.

Четверг, 18 октября
03:50 — Япония. Объем покупок японских облигаций иностранными инвесторами;
06:00 — КНР. Изменение объема оборота розничной торговли (г/г);
06:00 — КНР. Изменение объема промышленного производства (г/г);
06:00 — КНР. Изменение объема реального ВВП (кв/кв);
10:00 — Швейцария. Сальдо торгового баланса;
16:30 — Канада. Изменение объема оборота оптовой торговли (м/м);
16:30 — США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
18:00 — США. Индекс опережающих индикаторов;
18:00 — США. Индекс производственной активности от ФРС Филадельфии.

Пятница, 19 октября
12:00 — Еврозона. Сальдо счета текущих операций, по данным ЕЦБ;
12:30 — Великобритания. Чистый объем заемных средств государства;
12:30 — Великобритания. Объем потребности государства в заемных средствах;
16:30 — Канада. Индекс потребительских цен;
16:30 — Канада. Индекс потребительских цен (м/м);
18:00 — США. Изменение объема продаж жилья на вторичном рынке (м/м).

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Евро/доллар торгуется разнонаправленно, но в пределах 1.2800—1.3000

Евро/доллар находился под давлением и снижался в направлении важной с технической точки зрения 28-й фигуры. После того как на понижении испанского рейтинга пара упала к 1.2825, она снова столкнулась со спросом. Это позволило ей восстановиться и развить восходящую динамику до 1.2991. В результате были пройдены сопротивления 1.2910 и 1.2950, что должно было улучшить перспективы пары. Но единая валюта не смогла преодолеть важный уровень 1.3000 и, что еще хуже, не смогла закрепиться выше 1.2950. Таким образом, восходящий тренд снова под вопросом. Тем не менее для развития нисходящей динамики медведям по паре все еще необходимо преодолеть хотя бы поддержку 1.2880, а решающей будет способность вырваться из диапазона 1.2800—1.3000.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Для подтверждения нисходящего тренда паре фунт/доллар необходимо упасть ниже 1.5975

Фунт/доллар тоже снижался, пока не достиг поддержки 1.5975. После нескольких безуспешных попыток пробить этот уровень медведи сдались, что позволило паре начать рост. Фунт смог укрепиться до 61-й фигуры, но здесь он снова столкнулся с продажами, которые спровоцировали падение курса до 1.6026. Дальнейшая динамика пары фунт/доллар будет зависеть от движений в евро/долларе и макроэкономической статистики Великобритании. Для улучшения своих перспектив фунту необходимо подняться и закрепиться выше 1.6120, а падение ниже 1.5975, в свою очередь, подтвердит развитие нисходящего тренда по британцу.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Надежды продолжают подпитывать рынки, а именно надежды на выделение Греции очередного транша, а также на то, что Испания подаст-таки запрос на финансовую помощь. Премьер-министр Мариано Рахой продолжает тянуть с решением, но в прессе уже пишут о скором его обращении за помощью. Теплые слова Ангелы Меркель о том, что она не допустит дефолта Греции, «подогрели» и евро/доллар — вчера пара укреплялась и добралась до сопротивления на подходе к 1.3000. Тем не менее, в преддверии региональных выборов испанский премьер вряд ли обратится за помощью. Протесты и демонстрации против мер жесткой экономии продолжаются не только в Испании, но и в Португалии — там правительство вчера представило проект бюджета на 2013 год. Народное недовольство мерами может осложнить их воплощение в жизнь. Таким образом, не может не удивлять упорство, с которым евро пытается расти.

На сегодня запланировано:

12:30 — Великобритания. Индекс розничных цен;
12:30 — Великобритания. Индекс розничных цен (м/м);
12:30 — Великобритания. Индекс потребительских цен (м/м);
12:30 — Великобритания. Индекс закупочных цен производителей (м/м);
12:30 — Великобритания. Индекс отпускных цен производителей (м/м);
13:00 — Еврозона. Сальдо торгового баланса (с учетом сезонных колебаний);
13:00 — Еврозона. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW;
13:00 — Германия. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW;
13:00 — Еврозона. Сальдо торгового баланса;
13:00 — Еврозона. Индекс потребительских цен (м/м);
16:30 — США. Индекс потребительских цен (м/м);
17:00 — США. Чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами;
17:15 — США. Изменение объема промышленного производства.

Для краткосрочной торговли на новостях следует обратить внимание на инфляционные данные по Великобритании, а именно на индекс потребительских цен. Ожидается значение 2,3% против предыдущего 2,5%. Рост показателя до 2,6% и выше — фунт/доллар может вырасти, здесь лучше отслеживать кросс-курс с японской иеной, особенно если она будет в даунтренде на момент релиза. При падении показателя до 2% и ниже фунт может ослабнуть, но, в случае его роста против доллара США на момент релиза, эту слабость можно использовать для покупки пары на спаде по лучшей цене.

Сильные данные по еврозоне и Германии могут поддержать единую валюту, а слабые — окажут давление.

Также можно обратить внимание на индекс потребительских цен в США. При его росте до 0,4% и выше американский доллар может вырасти в цене против японской иены. Также это окажет сильное давление на котировки золота. Нулевое значение индекса и ниже — доллар/иена может упасть, а золото скорректироваться вверх.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru