Аналитические обзоры от компании DominionFX

[DominionFX]

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Торги на отечественных площадках проходят в отрицательной зоне. Валютные пары USD/RUB и EUR/RUB прибавляют порядка 0,14%. Индекс ММВБ теряет около 0,1%. На нефтяном рынке продолжается консолидация вокруг отметки 44,8 долларов за баррель.

Причиной лояльной консолидации сегодня является вчерашняя слабая статистика по запасам нефти в США. Также сегодняшняя динамика торгов на мировых площадках не способствует покупкам. Азиатские индексы закрылись в красной зоне. Европейские индексы не демонстрируют единой позиции. Немецкий DAX и французский CAC 40 в небольшом плюсе, британский FTSE 100 в минусе. Американские фьючерсы прибавляют около 0,1%.

На рынке черного золота покупатели утратили инициативу. На данный момент волна локального роста, вероятно, завершилась в районе сопротивления 45,7 долларов за баррель по марки Brent, что дает повод рассчитывать продолжение движения вниз. Однако если же в ближайшее время удастся пройти вышесказанное сопротивление, то мы сможем увидеть рост котировок выше уровня 47 долларов за баррель.

Текущий внешний фон не внушает оптимизма покупателям. Локальная консолидация на нефтяных рынках и отсутствие драйверов вынуждают инвесторов фиксировать полученную прибыль и ждать новых поводов для покупок. Технически индекс ММВБ консолидируется вокруг отметки 1936. Вместе с этим стоит отметить, что сценарий незначительно, но начала меняться в сторону медведей. Отмена позитивного сценария случится при откате индикатора ниже отметки в 1900 пунктов.

Сегодня внести изменения в расстановку сил на рынке могут данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США. Данные будут опубликованы как обычно в конце нашей торговой сессии. Однако основные новости этой недели будут завтра. В пятницу будут опубликованы данные по промышленному производству и розничным продажам КНР, оценка ВВП и промпроизводства еврозоны, а также розничные продажи в США и индекс штата Мичигана.

Среди значимых идей по прежнему мы выделяем золото. Технически на графике сформировался сходящийся треугольник, пробой которого отправит котировку в район 1450, что на наш взгляд будет являться среденсрочной целью. Текущий сценарий станет актуальным только после пробоя отметки 1360.

Подробнее на Dominion Fx http://dominionfx.ru/analitika/shtil-do-publikacii-dannyh-s-rynka-truda-ssha-prodolzhitsya.html

[DominionFX]

Нефть дала призрачный намек на смену тренда

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

На прошлой торговой сессии помимо позитивной динамики на западных рынках акций подспорьем для наших площадок оказался нефтяной фактор. В четверг на рынке нефти произошел резкий рост. Падение среды к концу торговой сессии было полностью выкуплено. В частности марка Brent прибавила 4%. Вместе с этим котировки поднялись выше обозначенной ранее нами отметки в 45,7 долларов за баррель. После пробоя локального хая теперь можно ожидать продолжения подъема на нефтяном рынке и робко предположить о смене тенденции наверх. Также стоит отметить, что рост во многом был спровоцирован заявлением министра энергетики Саудовской Аравии.

Рост цен на нефтяном рынке однозначно позитивно отразился на отечественной валюте. Пара USD/RUB ушла ниже отметки в 64,5. В целом пока нет существенных препятствий для снижения курса к ключевой поддержке на 63,7, где располагается нижняя граница апрельского боковика. От этого уровня вполне возможно мы увидим новые попытки скорректироваться. При пробое уровня нас ожидает падение в район 62.

Отдельно стоит вновь выделить индекс ММВБ, который продолжает консолидироваться вокруг отметки 1950 пунктов. Вместе с этим активность торгов по-прежнему остается низкой. Технически текущая картина на рынке все еще является бычьей и предполагает последующее движения наверх с целью 2015 пунктов, обновив походу исторические максимумы. Однако на наш взгляд перспективы текущего движения в августе призрачны. С учетом текущей локальной динамики наиболее вероятен сценарий с продолжением консолидации в широком боковике.

Среди важной макроэкономической статистики сегодня стоит выделить публикацию следующих данных: розничные продажи в США, производственные запасы индекс в США, потребительского доверия Университета Мичигана, также свои данные опубликует нефтесервисная компания Baker Hughes по количеству буровых установок.


Подробнее на Dominion Fx http://dominionfx.ru/analitika/neft-dala-prizrachnyj-namek-na-smenu-trenda.html

[DominionFX]

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Отечественный рынок начал день с волны роста. Подъем на нефтяном рынке и позитивная динамика торгов на мировых площадках спровоцировали покупки в рисковых активах. Сегодня индекс ММВБ прибавляет порядка 0,7% и торгуется вблизи отметки в 1965 пунктов. Российский рубль после рывка вверх накануне незначительно корректируется как к доллару, так и к евро.

В целом внешний фон складывается нейтрально. Азиатские рынки закрылись в плюсе. Не испортили настроения инвесторам данные по промпроизводству и розничным продажам в Китае, которые оказались хуже ожиданий рынка. После роста в четверг европейские индексы сегодня консолидируются около нулевой отметки.

На новостях о том, что на неформальной встрече членов ОПЕК будет затронута тема заморозки добычи нефти котировки на чёрное золото устроили ралли. Однако стоит сказать, что подобные заявления уже не раз приводили активы в движение, и в конечном итоги оказывались лишь заявлениями. На этом фоне нефть марки Brent ушла выше 46 долларов за баррель, что даёт призрачную надежду на разворот тренда.

Рост цен на нефтяном рынке однозначно позитивно отразился на отечественной валюте. Пара USD/RUB ушла ниже отметки в 64,5. В целом пока нет существенных препятствий для снижения курса к ключевой поддержке на 63,7, где располагается нижняя граница апрельского боковика. От этого уровня вполне возможно мы увидим новые попытки скорректироваться. При пробое уровня нас ожидает падение в район 62.

Индекс ММВБ сегодня в авангарде и сейчас продолжает штурмовать сопротивление в 1965 пунктов, которое отделяет его от исторических максимумов. На наш взгляд в ближайшие пару дней этот сценарий реализуется после чего может последовать откат в виде коррекции.

На расстановку сил на мировых рынках сегодня могут повлиять данные по розничным продажам в США, производственные запасы индекс в США, потребительского доверия Университета Мичигана, также свои данные опубликует нефтесервисная компания Baker Hughes по количеству буровых установок.


Подробнее на Dominion Fx https://dominionfx.ru/analitika/indeks-mmvb-v-shage-ot-maksimumov.html

[DominionFX]

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Внешний фон на утро складывается умерено позитивный. Азиатские рынки сегодня торгуются в зеленой зоне. Фьючерсы на американские индексы также в легком плюсе. Нефть марки Brent прибавляет порядка 0,8%. Учитывая завершение торгов прошлой вечерней сессии, можно предположить, что открытие торгов по ММВБ, вероятно, пройдет слегка выше уровня закрытия пятницы.

Технические индекс ММВБ продолжает оставаться в восходящей тенденции, хотя не четко выраженной. Однако в конце прошлой неделе она вновь подтвердилась. Котировки добрались до отметки 1970 пунктов, что уже в шаге от исторических максимумов и на этой неделе покупатели будут брать именно эту высоту. Ближайшим сопротивлением как раз остается уровень 1976, который был установлен в апреле этого года. После пробоя мы ожидаем ускорения роста с ориентиром на 2015 пунктов.

На рынке черного золота ситуация также позитивная. Прошлая неделя завершилась уверенным ростом, что, безусловно, повлияло на рост на российском рынке. Сегодня котировки на нефть марки Brent добрались до сопротивления в районе 47,2 доллара за баррель, что составляет 13,5% с минимумов 2 августа. На наш взгляд если обозначенный выше уровень будет пробит, то следующей целью будет служить отметка 48,5 долларов за баррель.

Одновременно с этим пара USD/RUB консолидируется в локальном боковике 64-65. Четкого тренда не просматривается уже пять сессий подряд. Среднесрочно также по-прежнему актуален широкий боковик с поддержкой на 63,4 и сопротивлением на 67. В ближайшее время валютная пара USD/RUB будет пытаться разрывать этот замкнутый круг боковиков. Первой целью станет снижение в район 63,4.

Подробнее на Dominion Fx https://dominionfx.ru/analitika/novye-maksimumy-po-mmvb-byt-ili-ne-byt.html

[DominionFX]

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

На отечественных площадках торги на старте недели начались ростом. Более того, основным событием уже в начале сессии стал новый рекорд. Индекс ММВБ смог взять высоту 1976 пунктов, тем самым установив новый исторический максимум. Активный спрос на рисковые финансовые инструменты в понедельник поддерживают нефтяные котировки и позитивная динамика на мировых площадках. На этом фоне индекс и дальше может продолжать движение с целевым ориентиром в 2015 пунктов.

На рынке черного золота сегодня преобладают покупки. В частности, котировки на нефть марки Brent ушли в район отметки 47,2 долларов за баррель, где началась локальная консолидация. В свою очередь, спрос на нефть подогревают новости о том, что Саудовская Аравия согласилась принять участие в неформальной встрече членов ОПЕК, на которой будет затронута тема заморозки добычи нефти. Однако, вместе с этим мы напоминаем, что текущий драйвер имеет краткосрочное действие.

Отечественная валюта продолжает придерживаться прежнего сценария. Локально консолидируется в боковике 64-65. Среднесрочно также по-прежнему актуален широкий диапазон с поддержкой на 63,4 и сопротивлением на 67. Из позитивных для рубля факторов стоит выделить начало налогового периода в стране, который при сохранении позитивного внешнего фона может подтолкнуть валютную пару USD/RUB к разрыву замкнутого круга боковиков.


Подробнее на Dominion Fx https://dominionfx.ru/analitika/novyj-rekord-ustanovlen.html

[DominionFX]

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Новая неделя началась для отечественных площадок с позитивной ноты. Индекс ММВБ наконец-то отыграл сформировавшийся ранее сценарий. Котировки ушли выше исторических максимумов и в моменте уходили чуть выше 1980 пунктов. Кроме этого стоит отметить, что торги по-прежнему проходили при низких объемах торгов. На данном этапе текущий технический сценарий предполагает дальнейший поход к уровням 2010-2015 пунктов по ММВБ.

Пока техническая картина складывается позитивно для быков на отечественных площадках, российская экономика в целом находится в районе дна. После публикации данных Росстата, промышленное производство в РФ в июле снизилось на 0,3% по сравнению с тем же месяцем 2015 г. За январь-июль 2016 г. промпроизводство выросло на 0,3% к аналогичному периоду 2015 года.

На рынке черного золота неделя также началась с продолжения роста. Котировки на нефть марки Brent поднялись выше уровня 47,2 долларов за баррель, так что наверху открылась цель на 48,5 долларов за баррель. Фактически быки сумели за короткое время отыграть среднесрочную цель, более того, путь оказался пройден за один торговый день. С минимумов 2 августа цена Brent поднялась уже на 16,5%, что более чем достаточно для отскока, однако вопрос теперь в другом. Возможно, текущий рост уже идет не в рамках медвежьего сценария, а сформировалась новая волна роста по нефти.

Тем временем валютная пара USD/RUB на фоне роста нефтяных котировок продолжила свой поход вниз. На текущем этапе падение будет ограничивать отметка 63, в районе которой проходит поддержка. После того как USD/RUB отработает эту локальную цель, вероятно, начнёт локально консолидироваться около поддержки.

Подробнее на Dominion Fx https://dominionfx.ru/analitika/otskok-po-nefti-perehodit-v-novuyu-volnu-rosta.html

[DominionFX]

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Торги на отечественных площадках стартовали вблизи достигнутых максимумов, которые также являются историческими по индексу ММВБ. В понедельник участники торгов наконец-то смог вытолкнуть основной индикатор отечественного рынка в район отметки 1976 пунктов, в моменте он уходил чуть выше 1980 пунктов. Сегодня постепенный рост продолжается. Цели, которые мы отмечали ранее по-прежнему актуальны. Ждем индекс ММВБ в районе 2015 пунктов в среднесрочной перспективе.

Продолжению такой динамики способствуют прежние факторы. Рост на нефтяном рынке. Локальным же препятствием выступает негатив с мировых торговых площадок. Азиатские биржи закрыли день преимущественно в минусе. Европейские рынки открылись в легком минусе, падение составляет в среднем 0,2%. Американские фьючерсы снижаются на 0,1%.

Нефтяные котировки после предыдущей недели роста сегодня с открытия попытались отработать коррекцию. Однако поддержку котировки нашли быстро. В районе отметки 47,90 доллара за баррель по нефти марки Brent начался отскок и развитие дальнейшей волны роста. На данный момент быки сумели за короткое время отыграть среднесрочную цель 48 долларов за баррель, более того, путь оказался пройден за один торговый день. С минимумов 2 августа цена Brent поднялась уже на 16,5%, что более чем достаточно для отскока, однако вопрос теперь в другом. Возможно, текущий рост уже идет не в рамках медвежьего сценария, а сформировалась новая волна роста по нефти.

Основной рост цен на нефть идет на фоне спекуляций вокруг темы заморозки уровня добычи нефти, обсуждение которой запланировано на неформальной встрече в Алжире 26-28 сентября. В целом такие попытки всегда позитивно отражаются на росте актива, однако из практики подобные встречи заканчиваются ничем, что приведет к такой же быстрой коррекции. На динамику торгов сегодня также повлияют данные от API, которые будут опубликованы уже после закрытия торгов на отечественных площадках.

Из событий, способных оказать влияние на ход торгов также выделим выход макроэкономических данных по промышленному производству и инфляции в США, и данные по числу покупок новых домов.


Подробнее на Dominion Fx https://dominionfx.ru/analitika/rost-po-nefti-mozhet-takzhe-legko-smenitsya-padeniem.html

[DominionFX]

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

На прошлой торговой сессии индекс ММВБ установил новый абсолютный рекорд высоты. Котировка вплотную добралась к отметке 2000 пунктов, однако удержаться на высоте не удалось. Начало снижения на западных площадках спровоцировало локальную фиксацию прибыли на отечественных площадках.

Вместе с этим стоит отметить, что индекс ММВБ ещё может продолжить локальное падение в рамках смелой волны роста, но в целом же общая картина остаётся полностью на стороне быков. Технически стоит выделить уровень 1930, который является переломной точкой в сценарии роста.

На нефтяном рынке быки 16 августа одержали очередную уверенную победу. В частности котировка на нефть марки Brent добралась в район отметки 49 долларов за баррель. Стоит отметить то, что минимумов 2 августа цена Brent поднялась уже на 18,5%. Из десяти последних сессий нефть росла по итогам восьми. На сегодняшних торгах напротив ожидается локальная коррекция.

Текущий рост идет на фоне спекуляций вокруг темы заморозки уровня добычи нефти, обсуждение которой запланировано на неформальной встрече в Алжире 26-28 сентября. В целом такие попытки всегда позитивно отражаются на росте актива, однако из практики подобные встречи заканчиваются ничем, что может привести к такой же быстрой коррекции.

Кроме этого стоит отметить ещё один немаловажный фактор, который оказывает поддержку нефтяным котировкам. Индекс доллара накануне заметно снизился, что позитивно для сырья.

Отечественна валюта вчера добралась до поддержки 63,7. Уровень является спусковым крючком к дальнейшему падению пары USD/RUB. Соответсвенно на сцену снова выходят ориентиры 61-62, однако толко после пробоя поддержки.

Стоит отметить, что падение валютной пары USD/RUB на прошлых торгах было вызвано во-первых динамикой нефти, а во-вторых слабостью самого доллара.

Подробнее на Dominion Fx http://dominionfx.ru/analitika/nazrela-korrekciya-na-neftyanom-rynke.html

[DominionFX]

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

Отечественный рынок как и ожидалось начал корректироваться. Снижение котировок на нефтяном рынке после четырех дней роста и негативная динамика на мировых площадках давят на инвесторов, вынужда частичноя закрывать длинные позиции.

Индекс ММВБ сегодня так и не смог добраться до привлекательной цели в 2000 пунктов. К середине торгов рублевый индикатор ушёл ниже уровня 1976 пунктов, который является предыдущим историческим максимумом недавно покоренным. Стоит отметить, что индекс ММВБ ещё может продолжить локальное падение в рамках заметной волны роста, но в целом же общая картина остаётся полностью на стороне быков. Технически стоит выделить уровень 1930, который является переломной точкой в сценарии роста.

Нефть марки Brent после сильного роста последних дней взяла тайм-аут. Сегодня она откаталась от отметки в 50 долларов за баррель и теряет порядка 1%. Локально движение может продолжиться, однако в целом новый тренд будет сохраняться.

Негативными факторами, которые подпортили внешний фон стало выступление региональных представителей ФРС, которые заявили, что текущая экономическая ситуация позволяет продолжить ужесточение монетарной политики и исключать подъема ставки уже в сентябре не стоит. Кроме того, опубликованные во вторник данные по промпроизводству и продаже новых домов подтвердили их слова о восстановлении экономики страны.

Из событий, которые могут повлиять на ход торгов выделим публикацию данных по запасам и добычи нефти в США, а также публикацию протоколов прошлого заседания FOMC.

Подробнее на Dominion Fx http://dominionfx.ru/analitika/lokalnaya-fiksaciya-pribyli-eshhyo-ne-smena-trenda.html

[DominionFX]

Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

На рынке черного золота в среду ралли наверх продолжилось. Безоткатное движение длится уже пять дней подряд. Кроме этого стоит отметить, что с минимумов от 2 августа цена поднялась уже на 20%. Технически нефть марки Brent вплотную подошла к важной отметке в 50 долларов за баррель. За этот уровень и будут бороться сейчас инвесторы. После пробоя отметки ближайшим сопротивлением станет отметка в 51,3 доллара за баррель. Вместе участники торгов абсолютно игнорируют негативные факторы. Так рост добычи в США на 152 тыс. баррелей в сутки остался незамеченным. Также рынок не заметил и сообщение о том, что Саудовская Аравия по итогам августа может выйти на рекордные уровни добычи в 10,8-10,9 млн баррелей в день.

Тем временем ситуация на отечественном валютном рынке за вчерашний день существенным образом не изменилась, однако здесь инвесторы были куда более сдержаны. В частности валютная пара USD/RUB начала реализовывать отскок в районе отметки 63,4. На данный момент текущее движение можно расценивать как техническую коррекцию. В целом же все прежние ориентиры остаются в силе. В случае пробоя поддержки 63,4 далее доллар может продолжить падение вплоть до новых годовых минимумов в районе зоны 61-62.

Интересная ситуация сейчас складывается на рынке золота. Актив оставил без внимания формировавшийся треугольник, однако вместе с тем консолидация под сопротивлением продолжается, что дает потенциал после пробоя уровня 1360 заметно продвинуться наверх. В текущих условиях мы сохраняем позитивный взгляд по золоту и рекомендуем после пробоя вышеобозначенного уровня вставать в лонг с прицелом 1390.

Отечественный рынок ушел в локальную фазу консолидации. Активных распродаж мы здесь не наблюдаем. Пока откат от новых максимумов является только техническим. Вместе с этим индекс торгуется выше обозначенного нами ранее триггера 1930, общий взгляд на текущую картину остается преимущественно положительным. В ближайшей перспективе возможна новая волна роста в сторону области 2015 пунктов.

Подробнее на Dominion Fx http://dominionfx.ru/analitika/neftyanoe-ralli-prodolzhaetsya.html