Фундаментальный анализ Форекс (Forex) от FxPro

[Аналитика FxPro]

Объем заказов на товары длительного пользования (Durable goods orders) в США сократился на 2,0% за октябрь 2013 г. в месячном исчислении. Ожидалось снижение индекса на 1,5%. В предыдущем месяце объем заказов увеличился на 4,1%.

В то же время, без учета транспортного оборудования объем заказов на товары длительного пользования сократился на 0,1% за октябрь после увеличения на 0,2% месяцем ранее. Прогнозировался рост показателя на 0,5%.

[ img ]

[ img ]

[ img ]

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Индекс деловой уверенности в деловой среде подскочил к отметке 60.5 в ноябре, касаясь почти 15-летнего максимума, - говорилось в исследовании Банка ANZ. Показатель за октябрь находился на отметке 53.2.

Значение выше 50 означает расширение или оптимистические настроения в секторе, в то время как снижение ниже 50 указывает на пессимизм или сокращение.

Экспорт в ноябре зафиксирован на отметке 30.8, а то время как в октябре он составил 16.9 пункта. Инфляционные ожидания также выросли с 2.38% до 2.43%.

Общий рост был отмечен в розничном секторе, который находится на отметке 70 в ноябре по сравнению с 48 месяцем ранее. Ожидания доходности и зарплатные ожидания находятся на 19-летних максимумах, поднявшись до 37 и 23 соответственно.

Экспортные намерения выросли на 4 пункта к 2-х летнему максимуму. Использование производственных мощностей увеличилось на 5 пунктов к значению 29, это максимум за 11 лет. Инвестиционные намерения выросли к уровню июня прошлого года, что также эквивалентно 10-летнему максимуму.

"Это принесет как проблемы в виде повышения процентных ставок и высокого обменного курса, так и новые возможности", - сказал главный экономист ANZ Cameron Bagrie в пресс-релизе, сопровождающем данные.

[ img ]

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Уровень безработицы в Германии остался неизменным в октябре, также как и предыдущем месяце, сообщило Федеральное статистическое управление.

Число безработных упало на 0.4%, с учетом сезонной коррекции это составило 2.22 млн. По сравнению с этим же периодом прошлого года показатель снизился на 3.1%. Число безработных в ноябре без коррекции на сезонные факторы увеличилось на 10 тыс. человек после прироста на 3 тыс. месяцем ранее.

Число работающих выросло на 0.1% к 40.59 млн. Это на 1.2% выше, чем в прошлом году.

[ img ]

[ img ]

[Аналитика FxPro]

[ img ]

События и риски

EUR: Не забывайте, что денежная масса остаётся краеугольным камнем политики ЕЦБ, хотя он имеет склонность смотреть сквозь пальцы на превышение и недостаточность эталонного показателя в 4.5%. Сегодняшние данные, как ожидается, покажут падение средних значений за три месяца до 2.0% (с 2.2%). Данные по кредитованию, демонстрирующие уровень выдачи кредитов домохозяйствам и бизнесу, будут представлять умеренный интерес. Евро в настоящий момент всё ещё чувствителен к комментариям ЕЦБ.

USD: День Благодарения сегодня, который для большинства также коснется и пятницы, приведет к вялым торгам в конце недели без данных из США.

Идея дня

В данный момент активность происходит по паре EUR/JPY. Кросс уже сейчас находится на уровнях, которые последний раз фиксировались четыре с половиной года назад, и близок к превышению максимумов 2009 года, на уровнях, которые последний раз фиксировались на пике кризиса Lehman в конце 2008 года, когда иена доминировала по причине своего безопасного статуса. Хотя сегодня День Благодарения в США, более низкие объёмы всё ещё могут вызвать порывистую ценовую активность, под прицелом уровень 140. Более крупные макро игроки стремятся снизить иену и в данном случае пара EUR/JPY – лучший способ избежать дебатов в стиле «быть или не быть» сворачиванию.

Свежие новости форекс

AUD: Сильные данные по капитальным затратам позволили осси вырасти, однако затем курс остановился у отметки 0.9100.

EUR: Преодолел 1.36 и достиг 1.3613 в среду. Формирование правительства в Германии придало импульс, тем не менее, он умеренный в лучшем случае. Вместо этого, в игре относительно позитивный фундаментальный тон, однако рынок нервничает, что ситуация может измениться после заседания ЕЦБ на следующей неделе.

GBP: Ключевые уровни были «разнесены ветром» в среду, вернувшись к отметкам, которые последний раз фиксировались в первый торговый день месяца.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

[ img ]

Банк Англии решил предотвратить риск раздувания ценового пузыря на рынке недвижимости, ужесточив программу, запущенную в прошлом году для стимулирования ипотечного кредитования.

Британская экономика и рынок недвижимости сильно развернулись, с тех пор как в июле 2012 года Банк Англии совместно с министерством финансов запустил программу Funding for Lending Scheme. Она была призвана помочь увеличить объем кредитования среди покупателей домов и предприятий.

Программа кредитования будет теперь направлена на предоставление кредитов малому бизнесу, которому до сих пор сложно получать их. Также председатель Банка Англии Марк Карни отметил, что банк готов ввести более строгие меры для контроля рынка недвижимости, если в этом будет необходимость.

[Аналитика FxPro]

Дефицит платежного баланса Канады снизился на $0.5млрд. канадских долларов и оказался на отметке $15.5млрд. в третьем квартале. Это изменение в значительной мере отражает снижение дефицита в сфере товаров и услуг, а также приток инвестиций.

Общий объем экспорта товаров поднялся на 1.4 млрд. до 120 млрд., этому способствовала значительная продажа энергетических продуктов.

Общий объем импорта вырос на 1.1 млрд до отметки 122.3 млрд.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Индекс потребительских цен в Японии вырос на 0.9% в октябре по сравнению с годом ранее, зафиксировав новый 5-лений максимум. Это позитивный знак в попытке преодоления дефляции.

Рост показателя включает нефтепродукты, но исключает волатильные цены на свежую еду, соответствует усредненным прогнозам рынка, сообщило Министерство внутренних дел и коммуникаций.

Индекс базовой инфляции, который исключает стоимость еды и энергоносителей, схож с тем, что применяется в Соединенных Штатах, вырос на 0.3% в октябре по сравнению с годом ранее. Это был первый рост с октября 2008 года.

Японский министр экономики Акира Амари заявил, что ускорение в потребительской инфляции до пятилетнего максимума показывает явный прогресс в борьбе с дефляцией.

Амари говорил, что данные потребительских цен и рост фабричного производства являются очевидными доказательствами устойчивого восстановления третьей по величине экономики мира.

Министр финансов Японии Таро Асо, однако, был более осторожен, сказав журналистам, что один месяц позитивных данных не может однозначно говорить, что это восходящий тренд.

[ img ]

[ img ]

[ img ]

[ img ]

[ img ]

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Розничные продажи неожиданно упали в октябре, снижение волатильного индикатора продолжается второй месяц назад, а книжные и ювелирные магазины его почувствовали наиболее остро, сообщило Статистическое управление Германии.

Реальные розничные продажи упали с сентября на 0.8%. Этот месяц был сопряжен с тревожными выборами, в которых победила Ангела Меркель, но без своего парламентского большинства.

По сравнению с годом ранее, розничные продажи снизились в реальном выражении на 0.2%. Экономисты прогнозировали, что показатель вырастет на 1.3%.

В сентябре розничные продажи были пересмотрены в сторону снижения на 0.2% , но выросли реальном выражении на 0.3% в этот же самый период годом ранее.

[ img ]

[ img ]

[Аналитика FxPro]

[ img ]

События и риски

GBP: Данные сегодня маловероятно окажут воздействие на фунт, однако данные по утвержденным заявкам на ипотечные кредиты будут представлять некий интерес в контексте рынка жилья и той степени, в которой помощь правительства увеличивает объём кредитования и цены.

Идея дня

Пятница – конец месяца, однако продолжение Дня Благодарения в США делает сессию очень приглушенной, хотя и есть потенциал для «порывов» в конце недели. Вчера было очевидно, что рынки не хотели нарушать преобладавшие в конце месяца тренды, а именно слабость иены на контрасте с силой евро и фунта. Рынок также неохотно толкал осси к новым минимумам. В итоге, то же самое продолжается и сегодня, однако в конце месяца всегда есть некий опасливый тон, так как крупные фонды корректируют позиции, приспосабливаясь к эталонным корректировкам на рынке, что может вызвать некую «рябь» на рынках, включая валютный.

Свежие новости форекс

JPY: Ночные данные по инфляции показали дальнейшее постепенное улучшение картины. Основной показатель соответствовал ожиданиям, оставшись на уровне 1.1% г/г, и показатель за исключением продовольствия вырос на 0.9%. Токийские данные за ноябрь оказались лучше ожиданий, предполагая вероятность более сильных ноябрьских данных по всей стране. Иена первоначально снижалась до 102.6 в паре USD/JPY, однако затем укрепилась до 102.2 ближе к концу азиатской сессии.

EUR: Держался в узком диапазоне в ходе азиатской сессии, в основном 1.36-1.3620 по паре EUR/USD. Стоит отметить, что рейтинговое агентство S&P вернуло испанский кредитный рейтинг к стабильному, тогда как Нидерланды стали очередной страной, потерявшей высший кредитный рейтинг. Пара EUR/JPY пришла к максимуму 139.71 ночью.

AUD: Осси окунулся ниже 0.91 по паре AUD/USD, коснувшись минимума в 0.9056 перед восстановлением ниже 0.91. Внутри страны отказ правительства американской компании (ADM) о поглощении GrainCorp оказал небольшое давление на валюту.

GBP: Немного подрос в ходе последнего ралли во время азиатских торгов, достигнув максимума в 1.6374 по кабелю перед повторным тестированием 1.6351. Максимум года находится на уровне 1.6381, он фиксировался 2 января. Последние данные по ценам от Nationwide демонстрируют рост на 6.5% в годовом исчислении с 5.8% ранее.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Уровень инфляции вырос до 0.9% в ноябре по сравнению с 0.7% в октябре, сообщила статистическая служба Евросоюза Евростат. Экономисты ожидали, что инфляция не превысит уровень 0.8%.

Ожидалось, что основные компоненты показателя инфляции еда, алкоголь и табак достигнут наивысших годовых значений в ноябре (1.6 по сравнению с 1.9 в октябре).

[ img ]

[ img ]