Фундаментальный анализ Форекс (Forex) от FxPro

[Аналитика FxPro]

[ img ]

События и риски

EUR: ЕЦБ сегодня на заседании обсуждает процентные ставки. Основное внимание уделяется вероятности того, что ЕЦБ объявит о дальнейших кредитных операциях, чтобы сдержать сокращение ликвидности после окончания действия трехлетних кредитов. На пресс-конференции будут ждать завуалированных комментариев по этой ситуации и силе евро. Также будут ждать слов об Италии и вероятному вотуму доверия в парламенте.

GBP: Данные по строительному PMI обычно не впереди других, однако в последние месяцы данные были весьма устойчивыми, учитывая недавние заявления правительства по поводу рынка жилья, сегодняшние данные могут сохранить позитивный тон.

Идея дня

Основной риск сегодня связан с евро из-за заседания ЕЦБ и последующей пресс-конференции. Президент ЕЦБ имеет привычку главные новости произносить вслух, что в прошлом оказывало влияние на валюту, даже без прямых ссылок на нее. Это основной риск сегодня. Помните, как в июле ЕЦБ инициировал политику направленной регуляции, давая понять, что процентные ставки будут оставаться на низком уровне в обозримом будущем. Хотя пара EUR/USD выросла и коснулась девятимесячного максимума вчера, она не дотягивала до производительности иены, фунта и швейцарского франка, таким образом, на торгово-взвешенной основе, рост евро не представляет собой особенных проблем. Тем не менее, президент ЕЦБ может хотеть заявить об опасности продолжения роста валюты. С другой стороны, у нас есть все больше свидетельств разобщенности итальянской коалиции, которая может помочь премьер-министру победить на вотуме доверия, который, вероятно, пройдет сегодня.

Свежие новости форекс

GBP: По крайней мере в данный момент, фунт продолжает привлекать спрос. Это было очевидно по покупкам валюты после выхода более слабого PMI во вторник. За прошедшую неделю фунт ощутимо опережал доллар и другие основные валюты.

Золото: Столкнулось с чем-то вроде избиения в начале американской сессии и пришло почти к двухмесячному минимуму в $1.283.86. Такие изменения, вероятно, вновь подтверждают, что традиционные безопасные активы не так безопасны, как раньше. Золото оказалось существенно ниже уровня до объявления ФРС по поводу сворачивания.

JPY: Иена теряет позиции после уверенной азиатской сессии вчера, тогда как другие валюты привлекают спрос на фоне американских бюджетных проблем. Ночью иена восстанавливалась, пара USD/JPY двинулась ниже 97.60 в конце азиатских торгов.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Дефицит торгового баланса Австралии снизился до A$0,815 млрд. в августе по сравнению с A$1,375 млрд. в июле.

Аналитики прогнозировали, что дефицит торгового баланса окажется на уровне A$0,4 млрд. в отчетном периоде.

Объем экспорта увеличился на 3,0% до A$27,116 млрд. в августе по сравнению с A$26,306 млрд. в предыдущем месяце.

Объем импорта повысился на 1,0% до A$27,931 млрд. в августе по сравнению с A$27,680 млрд. в июле.

blnAUD

Trade Balance:

[ img ]

[Аналитика FxPro]

По данным Markit Economics, темпы роста активности в строительном секторе Великобритании неожиданно замедлились в сентябре.

Индекс PMI для строительного сектора от Markit/CIPS снизился до отметки 58,9 в сентябре по сравнению с 59,1 в августе.

Эксперты прогнозировали рост данного индекса до 59,5 в сентябре.

Construction PMI:

[ img ]

[Аналитика FxPro]

В среду Европейский центральный банк объявил о решении оставить основную процентную ставку на отметке 0,5%. Отметим, что ставка рефинансирования находится на текущем уровне с мая, когда она была снижения на 25 базисных пункта.

При этом президент ЕЦБ Марио Драги отметил, что центральный банк не отвергает возможность оказания дополнительной поддержки банковскому сектору. Также глава ЕЦБ заявил, что затянувшийся бюджетный кризис в США может нанести урон мировой экономике.

"Мы готовы использовать любые доступные инструменты, включая LTRO (операции по долгосрочному рефинансированию)", - отметил Драги, отвечая на вопрос о поддержке банковского сектора. Глава ЕЦБ подчеркнул, что центральный банк имеет в своём распоряжении "широкий выбор инструментов" и не исключает использования любого из доступных вариантов.

"Что касается условий на денежном рынке, мы по-прежнему будем особенно внимательно реагировать на любые события, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику, и мы готовы рассмотреть все доступные инструменты", - заявил Драги.

Кроме того, президент ЕЦБ заявил, что центральный банк планирует удерживать процентные ставки на текущем уровне, либо на более низком уровне "в течение продолжительного периода".
%

ECB Interest Rate Decision:
[ img ]

Deposit Facility Rate:
[ img ]

[Аналитика FxPro]

По данным Automatic Data Processing Inc., занятость в частном секторе экономики США повысилась на 166,0 тыс. в сентябре.

Эксперты прогнозировали рост числа рабочих мест приблизительно на 180,0 тыс. в отчётном периоде.

При этом августовское значение показателя было пересмотрено в сторону снижения до 159,0 тыс. по сравнению с первоначальными данными о росте занятости на 176,0 тыс.

ADP Non-Farm Employment Change:
[ img ]

[Аналитика FxPro]

[ img ]

События и риски

USD: Отключение правительства приводит к тому, что не выходят данные, как минимум, от правительства и его агентств. Так что еженедельных данных по заявкам на пособия не будет, однако ISM выходит, непроизводственный составной индикатор, как ожидается, упадет с 58.6 до 57.0. Ежемесячный отчет по безработице также не будет опубликован завтра.

GBP: Сегодня выходят данные PMI по услугам. Эти данные росли последние 8 месяцев с 48.9 до 60.5. Рынок ждет неплохих результатов сегодня, однако было бы неудивительно увидеть более слабые данные, учитывая недавний рост и падение промышленных данных в начале недели. Это будет негативом для фунта, однако, как показали промышленные данные, риски заключаются в том, что быстрое восстановление за счет покупателей может смениться разворотом.

EUR: Финальные данные PMI по услугам сегодня несут в себе низкие риски пересмотра, учитывая, что промышленные данные в начале недели были устойчивыми на фоне основных данных. Розничные продажи в еврозоне, как ожидается, выросли на 0.2% по сравнению с прошлым месяцем в августе.

Идея дня

Так как из США, в связи с отключением правительства, данных мало, все взгляды будут прикованы к PMI из Европы и Британии, в частности, к британским данным по услугам. Как уже упоминалось, британский PMI удивлял ростом, а недавние обновления прогнозов на британский рост придали фунту импульс роста в последние недели. Сегодня будет проверка силы опубликованных данных PMI, которые могут оказаться на уровне 60.0, что будет несколько ниже многолетнего максимума прошлого месяца в 60.5. Фунт продолжает колебаться вокруг своего максимума выше 1.6200, и против евро фунт также укреплялся в последние недели, толкнув единую валюту вниз, где он протестирует 0.8330 в паре EUR/GBP, а это уровень, которого не было с января. Будет достаточно впечатляющий момент, если окажется, что PMI подтвердит, что британский сектор услуг по-прежнему в режиме роста, а если данные будут расти или окажутся выше прогнозов, тогда быки по фунту, вероятно, сохранят свои позиции. Иначе показатель в пределах 50 может привести к фиксации прибыли, что мы уже видели по кроссу EUR/GBP.

Свежие новости форекс

USD: Опасения в отношении доллара сохраняется, валюта пробила восьмимесячный минимум против евро вчера. Инвесторы, похоже, разочаровываются в позиции американцев в отношении политического тупика, а также их беспокоят последствия предстоящего достижения долгового потолка.

NZD: Киви по-прежнему неплохо себя чувствует, поддерживаемый ястребиными комментариями РБНЗ в отношении недавнего роста. На фоне устойчивого положения рынка жилья, ЦБ ясно дал понять, что сохраняет бдительность и повысит ставки, чтобы охладить ситуацию в случае необходимости.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Композитный индекс PMI для Еврозоны повысился до 52,2 в сентябре

Как сообщает Markit Economics, темпы роста деловой активности в частном секторе экономики Еврозоны в сентябре несколько превзошли первоначальные данные.

По уточенным данным Markit Economics, композитный индекс PMI для Еврозоны возрос до отметки 52,2 в сентябре по сравнению с 51,5 в августе. Предварительное значение индекса составляло 52,1.

Индекс PMI для сектора услуг также повысился до 52,2 в сентябре по сравнению с 50,7 в предыдущем месяце. Предварительное значение данного индекса составляло 52,1.

index

Services PMI:
[ img ]

PMI Composite:
[ img ]

[Аналитика FxPro]

Даже не смотря на небольшое замедление, темпы роста активности в секторе услуг Великобритании превысили прогнозы в сентябре.

Индекс PMI для сектора услуг от Markit/CIPS снизился до отметки 60,3 в сентябре по сравнению с 60,5 в августе.

Эксперты прогнозировали более значительное падение индекса - до 60,0 в отчетном периоде.

Services PMI:
[ img ]

[Аналитика FxPro]

События и риски

USD: Несмотря на отключение правительства, данные по заявкам на пособия по безработице были опубликованы, и мы видим позитивные данные, тогда как на прошлой неделе был небольшой прирост. К сожалению, нельзя сказать тоже о несельскохозяйственных данных по занятости, которые должны были публиковаться сегодня, таким образом, мы маловероятно увидим обычную волатильность в первую пятницу месяца. Тем не менее, и без данных по занятости приближается долговой потолок (17 октября), так что для рынков и так есть повод для беспокойства.

EUR: Данные по инфляции PPI публикуются в еврозоне этим утром, они показывают изменение цен на товары, продаваемые производителями. Показатели, возможно, упадут с 0.3% в прошлом месяце до 0.1%, сигнализируя о дефляционном давлении на цены производителей еврозоны.

Идея дня

Словесная битва между американскими политиками начинает по-настоящему накаляться из-за приближения к долговому потолку. Как можно догадаться, они бы не хотели прийти к потолку и подвергнуть экономику вероятности скатывания в рецессию, фактически есть ощущение, что несговорчивые политики готовы к таким последствиям, лишь бы все шло по их пути. Есть надежда, что будет достигнут компромисс в конце недели, однако, как мы видели в прошлом, это маловероятно, и обсуждение, судя по всему, будет проходить вплоть до самой последней минуты. Без сегодняшних данных по занятости можно ожидать, что доллар останется без внимания, хотя последние несколько недель его было достаточно. Одним из основных победителей в такой ситуации стал киви, который вырос более чем на 7% за месяц. Небольшая фиксация прибыли остановила рост, однако если доллар продолжит снижаться, киви может далее расти.

Свежие новости форекс

GBP: Британский сектор услуг растёт максимальным темпом за 15 лет, учитывая новые свидетельства того, что британская экономика в значительно более хорошей форме, нежели многие прогнозировали. Фунт сначала укреплялся, затем бычий импульс иссяк во время сессии, столкнув пару GBP/USD с максимумов, потому уровень поддержки на 1.6100 под тщательным наблюдением.

USD: Непроизводственный ISM упал с 58.6 до 54.4 в сентябре. Прогнозы говорили о снижении до 57.4. Релиз лишь усилил установившийся медвежий тон, учитывая, что данные включают в себя секторы от коммунальных до розничных продаж и здравоохранения, жилья и финансов, которые представляют собой почти 90% экономики.

JPY: Недавняя слабость доллара, должно быть, раздражает японских политиков, сохраняющих эталонную ставку неизменной на уровне 0.1%. Изменений в политике и других событий пока можно не ожидать.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Цены производителей в Германии упали в годовом выражении до -0,5% в августе по сравнению с нулевым значением в предыдущем месяце.

В месячном выражении индекс цен производителей снизился на 0,1% в августе.

Эксперты прогнозировали, что индекс цен производителей останется без изменений на прежнем уровне.

Producer Price Index:
[ img ]