Аналитика от Saxo Bank

[Saxo Bank]

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 13 января 2014 года

Форекс: Евро торгуется с понижением

Этим утром евро торгуется с понижением относительно большинства своих главных конкурентов. В то же время, учитывая ненасыщенность сегодняшнего дня макроэкономическими данными из Еврозоны, под пристальным взглядом рынков окажется окончательный декабрьский показатель инфляции по этому региону, прежде всего потому, что предварительное значение с прошлой недели вызвало опасения, что в следующие несколько месяцев Европейский центральный банк может пойти на дополнительное смягчение своей денежно-кредитной политики. Кроме того, приняв во внимание разочаровывающие данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США с минувшей пятницы, инвесторы сфокусируются на экономических данных по стране, что поможет им оценить состояние экономики с точки зрения целесообразности продолжения сокращения стимулирующих мер. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3677 доллара, и остаётся почти без изменений в сравнении с британским фунтом, составив 0,8290 фунта.

Австралийский доллар вырос на 0,3 процента по отношению к доллару США. Между тем, данные за ноябрь, опубликованные ранее, свидетельствовали о росте ипотечных кредитов в Австралии в месячном сопоставлении.

Японская иена поднялась на 0,9 процента и 0,7 процента относительно евро и американского доллара соответственно.

Европа: Рынок откроется в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 12-13 пунктов и 6-8 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 7-10 пунктов.

Публикация индекса оптовых цен Германии; баланса бюджета Франции; индекса промышленного производства Италии; индекса потребительских цен Греции и Португалии; индекса уверенности в сфере занятости Великобритании от Lloyds запланирована на сегодня.

Азия: Торги в основном в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.
В Китае Chengdu Xingrong Investment (000598) подешевели на сообщениях компании о задержании полицией страны её генерального директора Чжан Инь (Zhang Ying). Jilin Ji En Nickel Industry (600432) и Zhongjin Gold Company (600489) продвинулись вперёд вслед за повышением цен на сырьевые товары после того, как Индонезия наложила запрет на экспорт минеральной руды. В Гонконге Power Assets Holdings (6) опустились в силу сокращения компанией размера первичного публичного размещения акций электроэнергетического бизнеса в стране. Aluminum Corporation of China (2600), напротив, прибавили в цене благодаря предварительным результатам компании, показавшим рост годовой чистой прибыли. Sihuan Pharmaceutical Holdings Group (460) выросли на фоне новостей о готовности компании продать новые акции на сумму около 53,4 миллиона гонконгских долларов.

Фондовые рынки Японии закрыты сегодня по случаю праздника.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 4,5 пункта ниже.

Информации по основным показателям США сегодня не будет. Внимание инвесторов будет обращено на выход ежемесячного отчёта по бюджету за декабрь.

Amgen (AMGN), Charles Schwab (SCHW), M&T Bank Corporation (MTB) и The Wendy’s Company (WEN) объявят о своих результатах сегодня.

В пятницу в рамках продлённой торговой сессии Select Medical Holdings (SEM) прибавили 2,3 процента ввиду превзошедшего ожидания прогноза дохода на полный год. Clovis Oncology (CLVS) и CorMedix (CRMD) выросли на 10,1 процента и пять процентов соответственно. Bon-Ton Stores (BONT), напротив, подешевели на 17,2 процента в силу понижения компанией годового прогноза объёма сопоставимых продаж и прибыли. Intercept Pharmaceuticals (ICPT) и Leucadia National (LUK) пошли вниз на 6,1 процента и 5,6 процента соответственно.



Материал предоставлен Saxo Bank

[Saxo Bank]

Привычный январский рост сырьевых активов под угрозой

Оле Слот Хэнсен, стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank

Для сырьевых активов, в целом, начало 2014 года оказалось непростым, учитывая, что товарный индекс DJ-UBS вторую неделю подряд демонстрирует снижение. Чувствительные к росту сырьевые активы, например, энергоносители и промышленные металлы, на этой ранней стадии стали отраслями с наиболее отстающей динамикой, что говорит о том, что, если ожидания, стимулировавшие рост, оправдаются, то они столкнутся с увеличением предложения.

Это также повышает вероятность того, что уверенная январская динамика, которую мы наблюдали на протяжении последних трех лет, может и не повториться. Тем не менее, зачастую нелегко определить ценовую динамику в первые пару недель, поскольку многие инвесторы продолжают делать пробные шаги на рынке.

Все отрасли, за исключением животноводства и драгоценных металлов, пока демонстрируют отрицательную динамику. Особенно это касается сектора энергоносителей, падению которого способствовали потери в цене на нефть WTI, бензин и природный газ. Промышленные металлы заняли второе место среди отраслей с наихудшей динамикой, чему способствовали волнения относительно уверенного роста и финансовой стабильности Китая. Зерновые культуры также демонстрировали слабость за неделю до выхода пятничного отчета по зерновым культурам США, который должен был повысить прогноз по прошлогоднему урожаю кукурузы и сои в США. Запасы кукурузы могут достичь максимального с 1994 года значения, поскольку небывалый урожай 2014 года продолжает удивлять. Мартовские фьючерсные контракты и на чикагскую кукурузу и на пшеницу

[ img ]
Источник: Bloomberg и Saxo Bank

Что касается всех четырех драгоценных металлов, по крайней мере, когда дело доходит до золота или серебра, то в этом январе их можно неожиданно обнаружить на вершине таблицы динамики, а дополнительную поддержку им оказали данные по занятости в США, значения которых оказались намного ниже ожиданий. Оба вида кофе – арабика и робуста – также демонстрируют сильную динамику, как и живой скот, цены на который позитивным образом отреагировали на самую холодную за последние 20 лет зиму в США, что увеличило перспективы снижения производства говядины ввиду замедления темпов набора веса.

[ img ]

Источник: Bloomberg и Saxo Bank

По всей видимости, в перспективе не сможет нащупать поддержку и сахар, который упал до 40-месячного минимума. Ожидается, что мировое предложение будет опережать спрос уже четвертый год подряд. Последнее движение вниз, не считая технической распродажи, после достижения свежего минимума было вызвано новостями из Индии, которая занимает второе место в мире по производству и может экспортировать в этом году четыре миллиона тонн, чтобы ослабить избыток внутреннего предложения.

Материал предоставлен Trading Floor

[Saxo Bank]

Доллар/иену ждет решающая неделя

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

∙ Все больше сигналов указывает на падение доллар/иены
∙ Иену поддержала неожиданная новость о занятости в США
∙ "Потерянная" молодежь способствует снижению уровня безработицы

Вышедший в пятницу отчет по занятости в США за декабрь вставил палки в колеса средним рыночным ожиданиям, которые, если верить отчету Saxo по приблизительным оценкам уровня занятости вне сельскохозяйственного сектора , значительно превысили отметку в 200 000 после сильного показателя отчета ADP за декабрь и после того, как показатель уровня занятости вне сельскохозяйственного сектора держался вблизи или выше 200 000 на протяжении четырех месяцев (с августа по ноябрь).

Разумеется, ирония заключалась в том, что уровень безработицы теперь составляет 6,7% - это на 0,6% ниже, чем после выхода октябрьских показателей ,когда уровень занятости в частном секторе вырос более чем в два раза по сравнению со слабым показателем занятости вне сельскохозяйственного сектора. Кроме того, ноябрьские данные были пересмотрены в сторону значительного повышения, а доля участия в рабочей силе достигла нового рекордного минимума. Как я отмечал в пятницу в Твиттере, важно , что низкая доля участия в рабочей силе вызвана не выходом детей бума на пенсию, а таинственным исчезновением молодежи из рабочей силы, либо потому, что они "отчаялись" (т.е. перестали официально искать работу), либо потому, что им удалось признать себя недееспособными, что поощряется многими штатами для того, чтобы сократить количество выплачиваемых государством пособий по безработице. Это говорит о структурной, а не о циклической проблеме безработицы и усложняет работу Федрезерву, поскольку у него отсутствуют политические инструменты для реализации двойного мандата.

График: USD/JPY
Рост пары доллар/иена оказывается под угрозой теперь, когда мы оказались ниже области предыдущего максимума в 103,75, установленного в мае прошлого года. В малом масштабе, распродажа пока не выглядит ошеломительной, и быки могут не терять надежды, пока 200-дневная скользящая средняя остается нетронутой, как и линия восходящего тренда и/или дневное облако Ишимоку. Хотя если пара начнет пробивать указанные уровни, рост может оказаться под угрозой со структурной точки зрения. Значительное спекулятивное позиционирование в коротких позициях по иене предполагает, что в краткосрочной перспективе "заведомо проигрышная позиция" находится ниже.

[ img ]

Что нас ждет
На этой неделе валютные трейдеры сосредоточат свое внимание на данных из США, особенно на завтрашнем отчете по розничным продажам за декабрь, а затем и на данных по индексу цен потребителей, которые выйдут в четверг. Что касается других событий текущей недели, то не пропустите завтрашний выход отчета по индексу цен потребителей в Великобритании и возможное возвращение политических споров касательно бюджета в США, крайний срок которых наступит в среду ( Комплексная информация ).

В четверг ждите декабрьского отчета по занятости в Австралии и речь уходящего с поста председателя Федрезерва, Бена Бернанке, под названием "ФРС вчера, сегодня и завтра". Я согласен с Джимом Роджерсом в том, что у этого Федрезерва нет будущего —или, по крайней мере, у этого мандата ФРС — если говорить о более далеком будущем, чем ближайшая пара лет.

Материал предоставлен Trading Floor

[Saxo Bank]

Saxo Bank Облигации: Статистика NFP охлаждает «пузырящиеся» кредитные рынки

На фоне высоких показателей начала 2014 года разочаровывающий отчёт по данным о занятости вне сельскохозяйственного сектора (NFP) (в связи с сезоном или нет) несколько смягчил ситуацию на кредитных рынках при наблюдавшихся в то же время падении основной доходности и незначительном расширениии кредитных спрэдов. Кроме того, дебаты относительно программы сокращения, занимавшие основное внимание инвесторов в 2013 году, были возобновлены в преддверии заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в конце этого месяца.

На рынке преобладают разговоры о том, что очередное снижение ежемесячных покупок облигаций на 10 миллиардов долларов США по-прежнему остаётся на повестке дня. Таким образом, вопрос дальнейшего увеличения темпов сокращения на данный момент закрыт, обеспечивая тем самым некоторый покой инвесторам. В свете неожиданного снижения данных NFP на этой неделе рынки главным образом сфокусируются на макро-релизах из США, в том числе показателях розничных продаж, промышленного производства и потребительской уверенности.​

[ img ]

Материал предоставлен Trading Floor

[Saxo Bank]

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 14 января 2014 года

Форекс: Евро торгуется смешанно

Этим утром евро демонстрирует разнонаправленную динамику относительно своих главных валютных партнёров. Между тем, участники пребывают в ожидании релиза данных по промышленному производству Еврозоны, которые, согласно оценкам, должны сказать о месячном всплеске в ноябре. Кроме того, ряд макроэкономических показателей в США, в частности розничные продажи, а также выступления некоторых представителей Федрезерва привлекут к себе внимание, поскольку могут стать своего рода подсказкой в отношении дальнейшего развития ситуации с сокращением QE3. Немаловажно и то, что Палата представителей и Сенат подписали бюджетное соглашение, в соответствии с которым сроком до 30 сентября 2014 года на финансирование американского правительства будет выделен один триллион американских долларов. В 6 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3666 доллара, и несколько опустился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8340 фунта.

Японская иена снизилась на 0,4 процента и 0,3 процента относительно евро и доллара США соответственно после выхода неутешительных цифр счёта текущих операций Японии за ноябрь.
Австралийский доллар сократился на 0,1 процента по сравнению с американским долларом.

Европа: Рынок откроется в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 45-63 пункта и 23-28 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 36-40 пунктов.

Публикация объёма промышленного производства Еврозоны; индекса оптовых цен Германии; индекса потребительских цен Франции и Италии; счёта текущих операций Франции; индекса потребительских цен и цен производителей, индекса розничных цен, индекса закупочных и отпускных цен производителей, индекса цен на жильё от ONS Великобритании запланирована на сегодня.

Casino Guichard Perrachon SA (CO), Finatis SA (FNTS), IG Group Holdings (IGG) и Ideagen (IDEA) отчитаются по результатам своей деятельности.


Азия: Торги в основном в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно в отрицательной зоне, отображая таким образом потери на Уолл-стрит.

В Японии акции компании Dainippon Sumitomo Pharma (4506) опустились после заявления её американского партнёра Intercept Pharmaceuticals о том, что ему может понадобиться помощь более крупного производителя медицинских средств в целях представления своего препарата для лечения печени на рынке. Suntory Beverage & Food (2587), напротив, прибавили в цене благодаря объявлению материнской компании Suntory Holdings о планах на покупку американской фирмы Beam стоимостью около 16,0 миллиардов американских долларов. Dip Corporation (2379) выросли ввиду повышения компанией годовых дивидендных выплат. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на три процента ниже на отметке 15427,9 пункта.


США: Фьючерсы торгуются ниже

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,5 пункта ниже.
Публикация изменения объёма розничных продаж, индикатора оптимизма в сфере малого предпринимательства от исследовательского фонда Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB), индекса цен на импорт и экспорт, объёма товарно-материальных запасов и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.

В понедельник в рамках продлённой торговой сессии Google (GOOG) выросли на 0,6 процента после согласия компании приобрести Nest Labs – производителя инновационной техники для дома – примерно за 3,2 миллиарда долларов наличными. Charter Communications (CHTR) и Time Warner Cable (TWC) пошли вверх на два процента и 1,9 процента соответственно вслед за предложением первой купить последнюю приблизительно за 132,5 доллара за акцию.



Материал предоставлен Saxo Bank

[Saxo Bank]

Три показателя на сегодня: производство в ЕС, индекс NFIB и розничные продажи в США

• Угроза дефляции в ЕС остается, но промышленное производство могло увеличиться

• Малые предприятия США могут встать на путь восстановления

• В декабре розничные продажи в США предположительно сократились

На вторник запланирован ряд важных экономических отчетов, в том числе отчет о промышленном производстве в Еврозоне за ноябрь. Затем выйдет обновленный результат индекса оптимизма в малом бизнесе США от NFIB, а также правительственная оценка розничных продаж. Кроме того, не пропустите публикацию в 09:30 GMT отчета об инфляции потребительских цен в Великобритании: участники рынка будут внимательно следить за результатами в попытке оценить позицию Банка Англии в отношении процентных ставок, учитывая, что экономика продемонстрировала заметный подъем во второй половине 2013 года.

[ img ]
Растет ли производство на европейских заводах? Публикуемый сегодня отчет даст ответ на этот вопрос. Фото: Shutterstock

Промышленное производство в ЕС (10:00 GMT): Угроза дезинфляции/дефляции продолжает преследовать Еврозону, однако сегодня, возможно, придут благоприятные новости из сектора промышленного производства. В отличие от непрерывного падения на протяжении двух предыдущих месяцев, в ноябре этот сегмент экономики предположительно отметился ростом, которого так не хватает для общего развития континента.

[ img ]

Индекс оптимизма в секторе малого бизнеса США от NFIB (12:30 GMT): Не пришло ли время для малого бизнеса, наконец, перешагнуть этот этап медленного восстановления и показать более высокие темпы роста? Судя по недавнему подъему занятости в компаниях с численностью сотрудников 50 и менее человек, пришло. Опубликованный на прошлой неделе декабрьский отчет о состоянии малого бизнеса от ADP продемонстрировал, что сегмент малого бизнеса создал максимальное количество рабочих мест почти за два года. Анализ данных свидетельствует о том, что потенциал этого важнейшего сегмента экономики в создании новых рабочих мест повышается.

Сегодняшний отчет о настроениях в секторе малого бизнеса предоставит дополнительный контекст для участников рынка, чтобы они могли ответить на вопрос: продолжится ли улучшение, которое было зафиксировано в отчете ADP, в 2014 году? Консенсус-прогноз указывает на достаточно благоприятную тенденцию на этом фронте. Индекс оптимизма в малом бизнесе, составляемый Национальной федерацией независимых предприятий (NFIB), в прошлом месяце предположительно вырос до 93,5 по сравнению с 92,5 в ноябре.

[ img ]

Розничные продажи в США (13:30 GMT): Расходы в потребительском секторе в последнее время увеличились. В октябре розничные продажи выросли на 0,6%, а в ноябре — на 0,7%, что стало лучшим результатом непрерывного укрепления за период более одного года. Однако, согласно прогнозам, в декабре потенциал роста ослаб. Аналитики прогнозируют, что показатель потребительских расходов в прошлом месяце не изменился по сравнению с ноябрем. Мой собственный средний эконометрический прогноз предусматривает незначительный рост, но справедливости ради стоит сказать, что существует единое мнение о том, что в последнем месяце прошлого года розничные продажи сократились по сравнению с предыдущими месяцами.



[ img ]

Материал предоставлен Trading Floor

[Saxo Bank]

Saxo назначает на пост директора по международному развитию институционального бизнеса Маттео Кассина

Сегодня Saxo Bank, эксперт в области онлайн-торговли и инвестиций, назначил Маттео Кассина на новую должность директора по международному развитию институционального бизнеса. Он будет находиться в лондонском офисе Saxo Bank в районе Кенери-Уорф, в прямом подчинении у генеральных директоров и соучредителей банка, Кима Фурнэ и Ларса Сейер Кристенсена.

Назначение Маттео – важный шаг в стратегии Saxo Bank, направленной на быстрый рост в международном пространстве. По той же причине Saxo переносит свою основную институциональную деятельность в Лондон.

Маттео Кассина обладает обширным, многолетним опытом в области инвестиционной банковской деятельности, а также специальным опытом в области электронной торговли, полученным во время работы в Goldman Sachs в качестве руководителя отдела технологического обслуживания подключения первичного доступа и в Merrill Lynch в качестве руководителя подразделения Total Trader. Позднее Маттео работал директором в компании Citadel Execution Services, которая является брокером американского хеджевого фонда, и, вероятно, является крупнейшим в мире и самым прибыльным организатором торговли на рынке.

В 2011 году Financial News назвал его одним из 10 самых влиятельных людей в структуре европейского рынка. Как бывший член совета немецкой биржи Boerse и немецкого наблюдательного совета Boerse, Маттео Кассина также обладает обширным опытом в области нормативного и рыночного контроля и высоким уровнем доступа в индустрии.

В совместном заявлении генеральные директоры и соучредители, Ким Фурнэ и Ларс Сейер Кристенсен, отметили:

"Назначение на пост директора по международному развитию институционального бизнеса является важным стратегическим шагом для Saxo Bank. Маттео обладает значительным опытом и большим стажем присутствия на рынке, которые будут неоценимы, поскольку мы продолжаем стремительно увеличивать свою деятельность, как в институциональной сфере, так и в сфере частных продаж. Мы гордимся тем, что включили в штат Маттео Кассина, который будет управлять институциональным ростом из Лондона.

"Улучшая нашу удостоенную наградой торговую платформу с широким спектром активов на протяжении многих лет, мы приближаемся к переломному моменту, когда традиционные игроки со старыми универсальными инфраструктурами утрачивают свою конкурентоспособность. Основанное на облачных технологиях решение Saxo подрывает старые способы ведения дел так же, как и технология радикально меняет другие отрасли".

Маттео Кассина отмечает:

"На протяжении почти 20 лет я работал в традиционных инвестиционных банках, и я невероятно взволнован возможностью использовать новейшие технологии, которые позволят нашим клиентам работать с рынками в инновационной, новой среде. Последние 20 лет моей жизни были связаны с банковской деятельностью; следующим этапом будет применение радикально новых технологий внутри сектора инвестиционной банковской деятельности".

Выступая спонсором команды Tinkoff-Saxo на протяжении последних пяти лет, Saxo Bank особенно рад принять Маттео, который является преданным поклонником велоспорта и держателем значительной доли акций в компании Passoni, являющейся производителем элитных итальянских велосипедов. Итальянец по национальности, Маттео также свободно говорит на английском, французском и испанском языках.

Материал предоставлен Saxo Bank

[Saxo Bank]

Фунт/доллар в состоянии неопределенности: падение — путь наименьшего сопротивления

• Фунт/доллар находится между двумя ключевыми техническими уровнями


• Спреды по ставкам усиливают риск снижения

• Данные из США и закрытие за пределами технических уровней — ключевые индикаторы направления

Пара фунт/доллар оказалась в подвешенном техническом состоянии нервозности, чему способствовал выход слабых данных пятничного отчета по занятости в США, который выступил катализатором роста пары в тот момент, когда она тестировала ключевую поддержку. Тем не менее, к настоящему моменту пара не смогла совершить прорыв, и теперь фунту с трудом удается наращивать обороты, если мы взглянем на рост пары евро/фунт. Очевидно, что в ближайшее время паре фунт/доллар необходимо определиться с направлением движения. Я полагаю, что пара может выбрать снижение, особенно в том случае, если Банк Англии выступит с речью, напоминающей рынку о том, что он готов сохранять процентные ставки на текущих уровнях до тех пор, пока прогноз по инфляции остается без изменений. Разумеется, чрезвычайно слабые показатели отчета по розничным продажам в США за декабрь, которые выйдут завтра, и/или слишком низкое значение декабрьского индекса цен потребителей, который выйдет в четверг, в сочетании с благоприятными данными из Великобритании могут говорить о вероятности роста, если паре удастся закрыться выше 1,6500. В любом случае, у нас на руках будут любопытные сигналы направления динамики.

График: GBP/USD

Пара фунт/доллар продолжает торговаться в беспокойной зоне в пределах между сопротивлением 1,6500 (крупная круглая фигура, а также 61,8%-ная коррекция волны распродажи, где пара уже дважды встречала отпор) и поддержкой 1,6300/75, которая пролегает вблизи 61,8%-ной коррекции импульса предыдущей волны. После решительного отката от области 1,6600 в небольшом масштабе картина больше складывается в пользу медведей, однако та волна роста пришлась на торговые часы в выходные дни, поэтому ее достоверность выглядит немного сомнительно. Совершенно точно можно сказать, что следующим важным индикатором направления станет закрытие выше сопротивления или ниже области поддержки.

[ img ]
Источник: Saxo Bank

График: 2-летние свопы Великобритании и США

Замечательно, что рынок пытается предугадать момент, когда Федрезерв США и Банк Англии совершат первый шаг по ужесточению ставок в пределах двухлетней перспективы, поскольку это отражается на спреде британских и американских форвардных процентных ставок и обеспечивает благотворную почву для обеих валют. В последнее время рынок отказывается ставить на то, что Великобритания ужесточит ставки раньше, чем США. Это говорит о том, что для поддержки пары фунт/доллар на текущих уровнях потребуется выход благоприятных британских данных (или слабая статистика в США/заявления ФРС, склонные к относительному ослаблению) или чтобы Банк Англии выступил с речью, которая будет сильнее намекать на ужесточение.

[ img ]

Материал предоставлен Trading Floor

[Saxo Bank]

Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 15 января 2014 года

Форекс: Доллар США торгуется с повышением

Этим утром доллар США торгуется с повышением относительно своих главных конкурентов. Принимая во внимание сообщения о том, что двое из политических лидеров поддержали дальнейшее сокращение программы стимулирующих мер, участники рынка займутся изучением экономического обзора «Бежевая книга». Между тем, с учётом малой загруженности календаря данными из Европы, основное внимание трейдеров привлечёт показатель германского ВВП 2013 года в качестве индикатора степени аппетита к риску. Кроме того, Всемирный банк повысил прогноз мировой экономики на 2014 год, ссылаясь на признаки восстановления в странах с развитой экономикой. В 6 часов утра по GMT евро и британский фунт потеряли 0,3 процента и 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3635 доллара и 1,6423 доллара соответственно.

Австралийский доллар опустился на 0,5 процента в сравнении с валютой США. Данные за декабрь, опубликованные ранее, констатировали замедлившийся рост продаж новых транспортных средств в Австралии.

Японская иена снизилась на 0,2 процента по отношению к доллару США и поднялась на 0,1 процента относительно евро.

Европа: Рынок откроется в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 24-28 пунктов и 11-12 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 13-18 пунктов.

Toshiba Corporation согласилась приобрести 60-процентую долю NuGeneration Limited – подразделения совместного бизнеса GDF Suez (GSZ) и Iberdrola SA (IBE) – приблизительно за 102,0 миллиона фунтов стерлингов. В рамках этой сделки, Westinghouse Electric, дочернее предприятие компании Toshiba по производству ядерных реакторов, предоставит три своих реактора AP1000 для Moorside, принадлежащего Nugen, в Великобритании.


Азия: Торги в основном в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории на фоне увеличения прогноза мирового экономического роста на 2014 год Всемирным банком.

В Японии Toshiba (6502) подскочили ввиду согласия компании приобрести 60-процентную долю в NuGeneration Limited – совместном предприятии GDF Suez and Iberdrola SA. NTN Corporation (6472), JTEKT Corporation (6473) и NSK Limited (6471) взлетели после повышения брокером целевой цены акций. Nikon (7731), напротив, пошли вниз из-за понижений брокера. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 2,1 процента, торгуясь на отметке 15750,2 пункта.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,2 пункта выше.

Публикация индекса цен производителей, индекса деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка и числа запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (МВА) планируется на сегодня. Кроме того, внимание инвесторов будет обращено на экономический отчёт Федрезерва по регионам «Бежевая книга».

Bank of America (BAC), Kinder Morgan (KMI), CSX Corporation (CSX) и Fastenal (FAST) объявят о своих результатах сегодня.

Нeartware International (HTWR) уменьшились на 8,1 процента на сообщениях компании о более низком, чем ожидалось, прогнозе дохода на полный год.

Материал предоставлен Saxo Bank

[Saxo Bank]

Форекс: Доллар снова растет — пришло время для прорыва

• Динамика пары USD/CAD выглядит слегка избыточной
• В ходе предыдущей сессии пара NZD/USD резко упала на фоне восстановления доллара
• Китай продолжает ограничивать свои кредитные рынки

Вчера вечером сильные показатели отчета по розничным продажам в США определили настроение на рынке, и доллар восстановился против большинства валют, пусть и в пределах недавних диапазонов. Сильные данные способствовали небольшому снижению облигаций, которое пришло на смену двухдневному росту, поскольку рынок снова произвел переоценку вероятности сокращения стимулов на фоне сильных данных по уровню потребления в США. На этом фоне наибольшие потери против доллара понесли уже привычные валюты – а именно, японская иена и уязвимые валюты развивающихся рынков, такие как турецкая лира и южноафриканский ранд (хотя в паре USD/MXN мексиканский песо отказался упасть ниже 13,00, поскольку у пары уже не остается пространства для недавней нерешительности — прорыв выше 13,20 будет иметь интересные технические последствия для дальнейшего потенциального роста).

Пара USD/CAD также продолжает удивлять после того, как внезапное сочетание крупного технического прорыва области 1,0700, кардинального изменения в риторике Банка Канады, который теперь склонен к ослаблению, слабой канадской статистики и падения цен на нефть сгустило краски вокруг несчастной канадской валюты. Однако динамика в определенных канадских кросс-курсах — не только в USD/CAD, но и в AUD/CAD и особенно в NZD/CAD — мягко говоря, выглядит слегка избыточной. Пару NZD/CAD следует считать кандидатом Б10 на резкий разворот в течение года.

К слову о новозеландском долларе, вчера паре AUD/NZD удалось пробиться к свежим циклическим минимумам, чему способствовал выход сильных данных по ценам на жилье в Новой Зеландии, однако в ходе предыдущей сессии пара NZD/USD резко упала на фоне восстановления доллара. Падение пары ниже отметки 0,8300 может стать свидетельством того, что максимальные значения уже достигнуты — я склоняюсь к снижению, хотя на данный момент технические доводы в пользу нисходящего движения отсутствуют. Я по-прежнему убежден, что в цену новозеландского доллара заложена надежда на достижение совершенства, которое если когда-нибудь и случается, то крайне редко.

В ходе предыдущей сессии вышел отчет по новым займам в юанях в Китае: показатель упал ниже 500 млрд. юаней впервые с конца 2012 года, приблизившись к 4-летним минимумам. Это по-прежнему говорит о том, что власть ограничивает кредитные рынки, а определенные индикаторы денежного рынка продолжают демонстрировать признаки давления. Один из важнейших мировых вопросов 2014 года заключается в том, как Китай борется со своим огромным кредитным пузырем.

График: USD/CHF
Вчера одним из наиболее интересных движений стал рост пары доллар/франк, что является потенциальным намеком на то, что недавняя фаза консолидации, вероятно, подошла к концу, поскольку пара готова снова двигаться вверх. Пара евро/франк также резко отправилась от консолидации около 1,2300. Это говорит о том, что пара доллар/франк может выбиться в лидеры, если доллар вернется на путь восстановления после того, как данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора зародили сомнение относительно приверженности Федрезерва программе сокращения стимулов. Возвращение выше отметки 0,9100 подтвердит тот факт, что область 0,9000 надежно защищена, а также, возможно, будет способствовать восходящему прорыву в ближайшие дни.

[ img ]
Источник: Saxo Bank



Материал предоставлен Trading Floor