Фундаментальный анализ Форекс (Forex) от FxPro

[Аналитика FxPro]

По данным Министерства труда США, темпы роста занятости в США оказались несколько ниже прогнозов в январе.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 157,0 тыс. в январе по сравнению с ростом на 196,0 тыс. в декабре.

Эксперты прогнозировали, что рост занятости составит около 165,0 тыс. рабочих мест в январе.

В то же время, уровень безработицы в США неожиданно повысился до 7,9% в январе по сравнению с 7,8% в декабре.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Общее число выданных разрешений на строительство в Австралии снизилось на 4,4% до 12,767 тыс. в декабре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1,0% в декабре после повышения на 3,4% в ноябре.

В годовом выражении число выданных разрешений на строительство увеличилось на 9,3% в декабре по сравнению с ростом на 13,2% в ноябре.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

По данным банка ANZ, число объявлений о найме на работу в Австралии снизилось на 0,9% до 133,649 тыс. в январе.

Напомним, что в декабре данный показатель упал на 2,8%.

В годовом выражении количество объявлений о вакансиях сократилось на 18,4%.

Число объявлений, размещенных в интернете, уменьшилось в годовом выражении на 17,5% в январе. В то же время, число объявлений, размещенных в печатных изданиях, снизилось в годовом выражении на 9,2%.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

[ img ]
Данные/Риски событий

• USD: Со стороны новостей сегодня нет никаких рисков, так как выходят лишь данные по фабричным заказам и Нью-Йоркский ISM. Завтрашний непроизводственный ISM обещает стать наиболее важным экономическим релизом недели.

• GBP: Данные по PMI в строительстве могут вызвать некоторое волнение сегодня, но только потому, что расходы на строительство довольно волатильная составляющая ВВП. Стерлинг подвержен понижательным рискам, если данные окажутся слабее ожиданий.

• AUD: Решение РБА выходит во вторник (7:30 МСК). Похоже, что ставки будут сохранены на уровне 3,00%. Снижение ставки может удивить рынок, но шансы на это не велики (не более 15%). Осси будет подвержен рискам на этом событии, угрожая 200-дневной средней, которая сейчас проходит через 1,0311.

Идея дня

Пятница была показательна на форекс, а EURGBP была лучшей иллюстрацией этого. Единая валюта нашла хороший покупательский интерес в первый торговый день месяца, даже до выхода данных по рынку труда США. Затем мы увидели беспощадные продажи фунта после выхода статистики из США. В процентном соотношении это был сильнейший спад за день по EURGBP с мая 2010. Такой рост особенно бросается в глаза спустя день после закрытия месяца с максимальным ростом за 4 года. Раз за разом рынок форекс ведет себя все резче в этом году, так как инвесторы не боятся агрессивных трендов, чего не было уже долгое время.

Свежие новости форекс

• EUR: Все еще нет смысла плыть против течения в отношении единой валюты, что и продемонстрировала пятничная динамика рынка. EUJPY почти коснулась 127 в пятницу: удивив невероятным 34%-м ростом с конца июля 2012. EURGBP взлетела выше 0,87, так как стерлинг продолжает оставаться той валютой, которую покупают за евро.

• JPY: Остается на обочине, особенно против евро, но также и против осси и доллара. Откаты по ключевым кроссам с иеной в этом году были маленькими и кратковременными, подтверждая беспощадность распродажи иены.

• GBP: Стерлинг в пятницу продавали так, словно он был проклятием Европы: без недостатка продавцов, особенно по выходу статистики из США. Фунт потерял 0,5% к доллару, который сам по себе слабел ко всем другим валютам (единственным исключением была иена). Такое беспощадное давление, особенно против EUR отражает новую парадигму на рынке форекс и большую уверенность не замечать перекупленность (по крайней мере техническую), ведущую, пары вверх.

• AUD: Все настоящие движения последних дней проходят мимо осси, в валютах, вроде иены, евро и стерлинга. Если посмотреть со стороны, то AUD держится упорно, учитывая все эти взлеты и падения на кроссах.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Отрицательное сальдо торгового баланса Австралии составило A$427 млн. в декабре.

Экономисты прогнозировали сокращение дефицита торгового баланса до A$800 млн. в декабре по сравнению с дефицитом в размере A$2,788 млрд. в ноябре.

Объемы экспорта увеличились на 3,0% до A$25,381 млрд. в отчетном периоде после роста на 1,0% в предыдущем месяце.

В то же время, объемы импорта уменьшились на 6,0% до A$25,808 млрд. в декабре по сравнению с повышением на 2,0% в ноябре.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Во вторник Резервный банк Австралии объявил о своем решении сохранить основную процентную ставку без изменений на уровне 3,0%. По мнению ЦБ Австралии, риски, связанные с мировой экономикой, несколько уменьшились к настоящему моменту.

Отметим, что с ноября 2011 года Резервный банк Австралии снижал основную процентную ставку шесть раз. В последний раз это произошло на предыдущем заседании, которое состоялось в декабре 2012 года.

Резервный банк Австралии отметил, что текущий прогноз инфляции оставляет пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в том случае, если это будет необходимо.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Сальдо баланса внешней торговли Швейцарии составило 1,00 млрд. швейцарских франков за декабрь по сравнению с 2,91 млрд. швейцарских франков в предыдущем месяце.

Показатель прогнозировался на уровне 2,74 млрд.

Физический объем экспорта снизился за отчетный период на 1,5% до 14,05 млрд. швейцарских франков. Импорт увеличился на 5,5% до 13,05 млрд. швейцарских франков.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

[ img ]
Данные/Риски событий

• USD: Рынок надеется увидеть рост непроизводственного ISM сегодня, особенно учитывая ощутимое падение ВВП в последнем квартале 2012 года. Прошлый месяц стал второй неожиданностью за прошедший год, однако это вылилось лишь в 20 пипсов движения по паре EUR/USD, таким образом, риск события низок, пока не выйдет серьезно за пределы прогнозируемых 55.0.

• GBP: Учитывая глубокую негативность по отношению к британской экономике в настоящее время, сегодняшние данные PMI по услугам играют сравнительно важную роль. Рынок надеется увидеть незначительный рост до 49.5 с 48.9 ранее. Если мы получим данные выше 50, тогда мы можем увидеть дальнейшее короткое покрытие.

• EUR: Сегодня будет масса релизов, включая данные PMI по услугам из Италии, Франции, Германии и всего ЕС, которые выйдут в 12:45 следом за данными по розничным продажам в еврозоне, а также итальянские CPI в 14:00. Опасения в отношении Европы заключаются в том, как сила валюты повлияет на внутренний спрос на экспорт – евробыкам понадобится весьма пристально наблюдать на этим в ближайшие месяцы. Будьте бдительны после заседания ЕЦБ в четверг и во время саммита ЕС в конце недели.

Идея дня

В начале недели ощутимо чувствовалась усталость, которая была спровоцирована целым рядом факторов. Интенсивность движения в пятницу вместе с объемами больше обычного привели валютные рынки к ощутимой растянутости. Вдобавок, политическая нестабильность в Испании повлияла на настроения, и испанские акции потеряли примерно 4%, доходность бондов выросла более чем на 20 пунктов. Некоторым может показаться, что рынки лишь сейчас приходят в себя после кризиса в еврозоне, который теперь стараются забыть. Однако по Форексу есть впечатление, что рынки достаточно уверены и смелы, а инвесторы и трейдеры более уверенно толкают валюты вверх на основе фундаментальных показателей, вместо общих «рисковых/безрисковых» настроений.

Свежие новости форекс

• EUR: Полностью охваченный коррекцией с начала недели, евро упал на 1.5 цента за день. Это лишь толкнуло пару EUR/USD ниже максимума 12 февраля в 1.3487.

• JPY: Росла на фоне разворота недавних трендов, однако для того, что ранее называлось днем бегства от рисков, движение по паре USD/JPY достаточно умеренно.

• GBP: Драматичное движение по паре EUR/GBP, зафиксированное в пятницу, полностью развернулось в понедельник. На графике 14-дневный RSI упал ниже уровня 70 впервые за 12 дней.

• AUD: Ставки сохранились на уровне 3.00%, как широко ожидалось от ЦБ Австралии, однако сопроводительное заявление дало понять, что сокращение ставок не за горами, что толкнуло осси к 1.04.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Окончательное значение индекса PMI (final services PMI) для сферы услуг Германии составило 55,7 пункта в январе (пересмотрено с 55,3 пункта) против 52,0 пункта в декабре.

Отметим, что индекс PMI очень точно отражает текущие экономические условия в секторе услуг и перспективы развития.

В целом, значение индикатора выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже - на замедление.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Объемы розничных продаж в Австралии неожиданно сократились на 0,2% в декабре.

Эксперты прогнозировали рост продаж на 0,3% в отчетном периоде после снижения на 0,2% в ноябре.

В четвертом квартале 2012 года розничные продажи повысились лишь на 0,1%, хотя экономисты ожидали, что рост данного показателя составит 0,3%.

[ img ]