Аналитика и торговые рекомендации от Sovereign Trade Group

[STG-FX]

В среду котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent вновь продолжили снижение, что было обусловлено снижением оптимизма инвесторов в отношении очередного раунда количественного смягчения со стороны регулятора США, а также пессимистичной статистики из Штатов по запасам накануне. Так, торги открылись на отметках 125.19 долл./баррель, после чего нефтяные котировки оказались под давлением, практически не предпринимая попыток к восстановлению. Низшей точкой вчерашнего снижения выступила отметка 123.50 долл./баррель, а в итоге котировки закрылись на 124.21 долл./баррель, предприняв попытку восстановить утраченные ранее позиции.
Стоит отметить, что новостной фон среды был несколько более насыщен, нежели в начале текущей недели. Из данных, публиковавшихся в этот день, стоит выделить ВВП Великобритании, продемонстрировавший снижение до 0.3%, в то время как прогнозы сводились более скромной цифре в 0.2%. Кроме того, заказы на товары длительного пользования в Штатах показали рост до 2.2%, тогда как прогнозы по ним стремились к 3.0%. Поток негативных данных для рынка нефти на этом не закончился – запасы сырой нефти за неделю выросли до 7.1 млн. баррелей, в то время как ожидался прирост в 2.5 млн. баррелей.
Стоит отметить, что спрос на нефтепродукты в США продолжает снижаться, что обусловлено бьющими рекордные отметки ценами, несмотря на приближающийся сезон отпусков. Стоит отметить, что руководство страны уже не раз отмечало слишком завышенные цены на энергоносители и заявило о готовности прибегнуть к стратегическим запасам в случае необходимости, что, безусловно, окажет давление на нефтяные котировки. Кроме того, Иран может возобновить переговоры по вопросу своей ядерной программы в апреле 2012г.
Возможность проведения переговоров может несколько остудить спрос на нефть, обусловив коррекционное снижение на рынке. При этом границей повышательных рисков продолжат оставаться недавние максимумы на отметках 126.00 – 127.00 долл/баррель, и тогда как ниже 122.00-121.50 нефть поджидает риск дальнейшего снижения. Стоит отметить, что из макроэкономической статистики, публикуемой в четверг, влияние на нефтяные котировки могут оказать релиз прироста ВВП в США, данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также очередное выступление главы ФРС Бернанке.

[STG-FX]

В четверг пара AUD/USD следовала намеченному нами ранее сценарию. Так, ко второй половине торгов пар протестировала поддержку на уровне 1.0320, отбившись от которой на момент написания статьи предприняла попытку роста, которая позволяет защитить рекомендованные к открытию длинные позиции переносом стоп-приказов в паритет. Отметим, что хотя текущий рост имеет мало шансов для продолжения, однако все же может стать началом восходящего коррекционного роста после месячного снижения.
С фундаментальной точки зрения давление на австралийца в четверг продолжили оказывать факторы так или иначе связанные с опасениями в отношении замедления экономики Китая и продолжающимися распродажами на сырьевых площадках. В то же время данные по Штатам оказались не так плохи – объемы ВВП подтвердили прогноз, продемонстрировав рост на уровне 3.0%, а данные по количеству заявок на пособие по безработице в Штатах продолжили оставаться в области годовых минимумов, хотя и не оправдали прогнозных значений.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0320, 1.0340;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0400, 1.0425

Рекомендации: В случае открытия длинных позиций, согласно рекомендациям активно защищать имеющуюся прибыль стоп-приказами.

[ img ]

[STG-FX]

В четверг котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent вновь оказались под давлением. Причиной снижения послужили опасения игроков в отношении перспектив роста мировой экономики, давление на которую оказывает, в том числе, и избыточная стоимость нефтепродуктов. Кроме того, давление на нефтяные котировки усилилось после выхода слабых данных из Штатов. Так, торги открылись на отметке 124.25 долл./баррель, после чего предприняли попытку восстановления, достигнув уровня в 124.63 долл./баррель на европейских торгах. Однако уже к началу американской сессии стоимость нефти снизилась, протестировав минимум на отметке 121.38 долл./баррель, а закрытие пришлось на отметку 122.39 долл./баррель. Таким образом, фьючерс потерял в стоимости порядка 1.43%.
Стоит отметить, что новостной фон в четверг был достаточно насыщенным. Так, в ходе европейских торгов были опубликованы данные по безработице в Германии, которая снизилась на 18 тыс., вместо ожидавшихся 10 тыс. Это обстоятельство и позволило рынку нефти укрепиться в ходе европейской сессии. При этом, данные, публиковавшиеся в Штатах носили более пессимистичный характер. Так, количество первичных заявок на пособие по безработице увеличилось до 359 тыс., в то время как прогнозировалось снижение до 350 тыс. с 364 тыс. неделей ранее. Данные по приросту ВВП США вышли в прогноз на уровне 3.0%, совпав с предыдущим значением показателя.
Стоит отметить, что среднесрочные перспективы рынка нефти видятся неоднозначными, во всяком случае, до выхода цены из широкого бокового диапазона, в котором котировки торгуются с начала прошлого месяца. Однако факторы, действующие на нефть в данный момент, позволяют говорить о большей вероятности снижения, нежели роста. С одной стороны тема ядерной программы Ирана в последнее время поднимается не так часто, при этом недостаток добычи нефти вполне может быть компенсирован за счет увеличения ее в ОАЭ. При этом для снижения дефицита нефти в Штатах вполне могут быть использованы стратегические запасы.
Отметим, что ближайшими событиями, способными повлиять на котировки «черного золота» выступят публикации индекса потребительских цен в еврозоне, а также релиз ВВП Канады и данные по расходам на личное потребление и доходам граждан в США.

[STG-FX]

По итогам прошедшей торговой недели рынок нефти закрылся в красной зоне. При этом нефтяные котировки так и не смогли выйти из довольно широкого бокового диапазона, ограниченного отметками 121.50 – 126.70 долл./баррель, что, в свою очередь, подтверждает что направление среднесрочных торгов не выбрано ввиду отсутствия драйвера рынка. Так, торги недели стартовали с отметок 124.91 долл./баррель, а закрытие пришлось на уровень 122.91 долл./баррель. Потери за неделю составили 1.6%.
Пятничные данные также не принесли оптимизма на рынки. Давление на нефть оказала разочаровывающая статистика из Германии, Испании и Штатов. Так, объемы розничных продаж Германии сократились на 1.1%, в то время как ожидался рост показателя до 1.2% в месячном исчислении. Баланс бюджета Испании также не дотянул до прогнозных значений, дав очередной повод игрокам пророчить периферийным странам Еврозоны судьбу Греции. В то же время индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго снизился до 62.2 базисных пунктов, в то время как ожидалось менее значительное снижение показателя.
Отметим, что среднесрочные перспективы рынка нефти видятся неоднозначными, во всяком случае, до выхода цены из широкого бокового диапазона, в котором котировки торгуются с начала прошлого месяца. Однако факторы, действующие на нефть в данный момент, позволяют говорить о большей вероятности снижения, нежели роста. С одной стороны тема ядерной программы Ирана в последнее время поднимается не так часто, при этом недостаток добычи нефти вполне может быть компенсирован за счет увеличения ее в ОАЭ. При этом для сдерживания роста цен на нефть в Штатах вполне могут быть использованы стратегические запасы.
Хотелось бы заострить внимание на том, что Иран может возобновить переговоры по вопросу своей ядерной программы в апреле 2012г. Об этом в среду сообщили источники в дипломатических кругах. Стало известно, что встреча может пройти 13-14 апреля. Напомним, что последняя встреча иранских властей с представителями западных держав состоялась в январе 2011г., однако тогда стороны не смогли даже согласовать повестку дня. В середине февраля 2012г. секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Саид Джалили отправил "шестерке" международных посредников (Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия) предложение возобновить переговоры, отметив, что Исламская Республика готова озвучить в ходе дискуссий свои новые инициативы, 6 марта предложение было принято.
Как и отмечалось ранее аналитиками Sovereign Trade Group, глобально рынок нефти перегрет спросом, спровоцированным напряженной обстановкой на Ближнем Востоке. При этом границей повышательных рисков остаются недавние максимумы на отметках 126.00 - 127.00 долл./баррель, и рост, в среднесрочной перспективе видится маловероятным. Однако и о масштабном снижении говорить пока что преждевременно. На рынках царит неопределенность, и большинство игроков колеблются в выборе своих среднесрочных предпочтений.

[STG-FX]

В начале текущей недели пара AUD/USD следовала намеченному нами ранее сценарию. После достижения целей около верхних границ краткосрочного нисходящего канала пара предприняла попытку снижения, которое было завершено у нижней границы указанного канала, где пара встретилась с наличием спроса. Отметим, что дальнейшее снижение пары в среднесрочной перспективе видится наиболее вероятным сценарием развития событий. Так, уже в ближайшее время стоит готовиться к продажам пары на попытках к восстановлению. При этом сигналом к открытию коротких позиций выступит прорыв нижней границы канала с подтверждением.
С фундаментальной точки зрения давление на австралийца в понедельник продолжили оказывать факторы, так или иначе связанные с опасениями в отношении замедления экономики Китая и негативные данные из Европы и Штатов. В то же время данные, публиковавшиеся в Австралии показали снижение количества выданных разрешений на строительство и замедление индикатора производственной активности.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0320, 1.0340;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0400, 1.0425

Рекомендации: Рассмотреть возможность открытия коротких позиций в случае ускорения нисходящего движения.

[ img ]

[STG-FX]

В понедельник котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent значительно укрепились, что было обусловлено скорее техническими факторами, нежели фундаментальными. Так, торги открылись на отметках 123.34 долл./баррель, после чего нефтяные котировки оказались под давлением и снижались на протяжении всей европейской сессии, достигнув отметок в 121.68 долл./баррель. После достижения дневного минимума цены на нефть преимущественно росли, причем к концу североамериканской сессии котировки достигли максимума на отметке 125.60 долл./баррель, в то время как закрытие пришлось на уровень 125.32 долл./баррель.
Стоит отметить, что новостной фон понедельника хотя и был довольно насыщенным, но подавляющее большинство данных были второстепенными. Так, в ходе европейской сессии были опубликованы индексы производственной активности отдельных стран и еврозоны в целом, а также алогичный показатель по Великобритании. Производственная активность в Англии выросла сильнее ожиданий, а показатель по еврозоне подтвердил прогноз, однако участников рынка разочаровала статистика по отдельным странам, которая продемонстрировала слабость стран, испытывающих фискальные проблемы, что и обусловило снижение нефтяных котировок в первой половине торгов.
Что касается данных из Штатов, то здесь также публиковался индекс производственной активности, значения которого оказались на уровне 53.4, при этом прогноз по показателю составлял 53.00, что в итоге поддержало спрос на все рисковые активы, в число которых входит нефть. Однако не эта информация оказала столь значительную поддержку на нефть. В понедельник стало известно, что Иран не откажется от ядерной программы, несмотря на введение против Тегерана санкций. Об этом в интервью официальному иранскому информагентству IRNA заявил министр иностранных дел страны Али Акбар Салехи. "Санкции, возможно, создадут для нас небольшие проблемы, но мы будем продолжать избранный путь", - сказал министр.
Соответствующие слова министра иностранных дел ИРИ прозвучали после заявления госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что 13 и 14 апреля в Стамбуле состоятся переговоры между Ираном и мировыми державами, а попытки дипломатического урегулирования проблемы вокруг ядерной программы Ирана подходят к концу.
Такое развитее событий вполне возможно обусловит движение котировок нефти к месячным максимумам, расположенным на отметках 126.00 – 127.00 долл./баррель. А в ближайшее время влияние на рынок нефти могут оказать публикации объемов ВВП еврозоны, а также релиз протоколов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США.

[STG-FX]

В понедельник котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent значительно укрепились, что было обусловлено скорее техническими факторами, нежели фундаментальными. Так, торги открылись на отметках 123.34 долл./баррель, после чего нефтяные котировки оказались под давлением и снижались на протяжении всей европейской сессии, достигнув отметок в 121.68 долл./баррель. После достижения дневного минимума цены на нефть преимущественно росли, причем к концу североамериканской сессии котировки достигли максимума на отметке 125.60 долл./баррель, в то время как закрытие пришлось на уровень 125.32 долл./баррель.
Стоит отметить, что новостной фон понедельника хотя и был довольно насыщенным, но подавляющее большинство данных были второстепенными. Так, в ходе европейской сессии были опубликованы индексы производственной активности отдельных стран и еврозоны в целом, а также алогичный показатель по Великобритании. Производственная активность в Англии выросла сильнее ожиданий, а показатель по еврозоне подтвердил прогноз, однако участников рынка разочаровала статистика по отдельным странам, которая продемонстрировала слабость стран, испытывающих фискальные проблемы, что и обусловило снижение нефтяных котировок в первой половине торгов.
Что касается данных из Штатов, то здесь также публиковался индекс производственной активности, значения которого оказались на уровне 53.4, при этом прогноз по показателю составлял 53.00, что в итоге поддержало спрос на все рисковые активы, в число которых входит нефть. Однако не эта информация оказала столь значительную поддержку на нефть. В понедельник стало известно, что Иран не откажется от ядерной программы, несмотря на введение против Тегерана санкций. Об этом в интервью официальному иранскому информагентству IRNA заявил министр иностранных дел страны Али Акбар Салехи. "Санкции, возможно, создадут для нас небольшие проблемы, но мы будем продолжать избранный путь", - сказал министр.
Соответствующие слова министра иностранных дел ИРИ прозвучали после заявления госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что 13 и 14 апреля в Стамбуле состоятся переговоры между Ираном и мировыми державами, а попытки дипломатического урегулирования проблемы вокруг ядерной программы Ирана подходят к концу.
Такое развитее событий вполне возможно обусловит движение котировок нефти к месячным максимумам, расположенным на отметках 126.00 – 127.00 долл./баррель. А в ближайшее время влияние на рынок нефти могут оказать публикации объемов ВВП еврозоны, а также релиз протоколов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США.

[STG-FX]

Во вторник, как и предполагалось, пара AUD/USD предприняла попытку снижения от границ нисходящего среднесрочного канала, в котором она торгуется с начала прошлого месяца. Так, оттолкнувшись от отметки 1.0460, пара устремилась к нижней границе указанного канала, которую пытается преодолеть на момент написания статьи. Стоит отметить, что в случае удачного закрепления пары ниже границ канала, снижение котировок аусси в отношении доллара скорее продолжится. Если короткие позиции были открыты, то наиболее рациональным решением будет перенос стоп-приказов в паритет.
С фундаментальной точки зрения давление на австралийца оказывают ожидания снижения процентной ставки на следующем заседании РБА, снижение спроса на сырьевых площадках и ожидания замедления экономики крупнейшего торгового партнера Австралии – Китая в текущем году.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0320, 1.0340;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0400, 1.0425

Рекомендации: В случае открытия коротких позиций перенести стопы в паритет. В случае отсутствия позиций - вне рынка.

[ img ]

[STG-FX]

Во вторник котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent умеренно снизились по итогам не слишком волатильных торгов после внушительного роста накануне. Напомним, что рост цен на нефть в понедельник был обусловлен опасениями в отношении возможности перебоев поставок из Курдистана, тогда как во вторник ситуация стабилизировалась, что и обусловило консолидацию цен на нефть. Торги вторника открылись на отметке в 125.37, после чего подошли к дневному максимуму в ходе европейской торговой сессии на отметке 125.95 долл./баррель, по достижении которого предприняли удачную попытку снижения. Так, минимум дня был зафиксирован на отметке 124. 28 долл./баррель в ходе североамериканской торговой сессии, закрытие торгов пришлось на уровень 125.08 долл./баррель. Аналитики Sovereign Trade Group отмечают, что снижение нефтяных котировок продолжается и в ходе европейской сессии в среду.
Основными событиями в среду выступили публикации объемов прироста ВВП в еврозоне а также релиз протоколов последнего заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. Первый показатель продемонстрировал снижение на 0.3% в квартальном исчислении, что, впрочем, не оказало слишком сильного давления на нефтяные котировки, ввиду того, что снижение было прогнозируемым. Что же касается протоколов регулятора Штатов, то в них участники рынка усмотрели намек на досрочное завершение программы по выкупу токсичных активов и обеспечению ликвидности, что обусловило резкий спад спроса на рисковые активы, однако нефтяные котировки продемонстрировали не слишком активное снижение, ввиду опасений развязывания очередного военного конфликта на Ближнем Востоке.
Отметим, что согласно последней информации руководство Ирана согласно на проведение переговоров, однако настаивает на том, что страна не готова отказаться от своей ядерной программы, что воспринимается большинством участников рынка как стартовая точка начала конфликта. Напомним, что госсекретарь США Хиллари Клинтон накануне заявила о том, что 13 и 14 апреля в Стамбуле состоятся переговоры между Ираном и мировыми державами, а попытки дипломатического урегулирования проблемы вокруг ядерной программы Ирана подходят к концу. Однако уже в понедельник стало известно, что высшее руководство исламской страны не намеренно проводить переговоры в Турции. До урегулирования вопроса о проведении переговоров, нефтяные котировки, скорее всего, будут ориентироваться на тенденции на сопредельных площадках. При этом ключевыми событиями, способными оказать влияние на рынок нефти станут публикации объема розничных продаж в еврозоне, а также объявление основной процентной ставки ЕЦБ с последующей пресс-конференцией его главы и релиз данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов за неделю в Штатах.

[STG-FX]

Согласно прогнозам в среду, пара AUD/USD предприняла попытку прорыва среднесрочного канала, в котором торговалась с начала прошлого месяца. Стоит отметить, что хотя перспективы пары и видятся негативными, все же открывать короткие позиции в данный момент довольно опасно. Отметим, что рекомендации открытия продаж давались в предыдущих обзорах, однако в данный момент также можно рассмотреть их открытие на отбой от нижней границы указанного канала. При этом вероятными целями движения выступают отметки 1.0140 – 1.0150
С фундаментальной точки зрения давление на австралийца оказывать ожидания снижения процентной ставки на следующем заседании РБА, снижение спроса на сырьевых площадках и ожидания замедления крупнейшего торгового партнера Австралии – Китая в текущем году. Также в среду была опубликована очередная порция негативной статистики из Австралии. Так, торговый баланс страны продемонстрировал дефицит в размере 480 млн. в то время как ожидался профицит в размере 1.00 млрд.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0200, 1.0150;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0300, 1.0325

Рекомендации: В случае открытия коротких позиций перенести стопы за ближайший локальный максимум. В случае отсутствия позиций - вне рынка.
[ img ]