Аналитика от MasterForex: обзоры рынка FOREX

[MFX Broker]

Доллар продолжает рост

Доллар США вырос в четверг 9 апреля к большинству основных валют, прибавив 0,97% по индексу доллара на фоне данных по рынку труда США, которые оказались лучше ожиданий. Индекс доллара достиг максимума почти за три недели, укрепляясь уже четвертый день подряд.

Поддержку доллару оказали и протоколы мартовского заседания ФРС, опубликованные в среду, а также выступление президента ФРБ Нью-Йорка Дадли, который заявил, что ставки в США могут быть повышены уже в июне, несмотря на слабые данные по экономике, выходившие в последнее время.

Данные по заявкам на пособие выходят лучше ожиданий уже пятую неделю подряд, что свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда. Согласно данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло на 14 тыс. до 281 тыс., тогда как ожидался больший рост, на 16 тыс.

[ img ]

Среднее число первичных заявок на пособие за последние 4 недели (показатель, который сглаживает волатильность еженедельных данных) снизилось на 3 тыс. до 282,25 тыс., что оказалось минимальным значением показателя более чем за 14 лет, с июня 2000 года.

Евро в четверг упал ниже $1,07 впервые с 20 марта, находясь под давлением растущего доллара. Хуже ожиданий оказались и данные по внешней торговле и счету текущих операций Германии. Профицит торгового баланса в ферале вырос до 19,7 млрд. евро против прогнозов роста до 20 млрд. Промпроизводство в Германии в феврале выросло на 0,2% м/м, что совпало с ожиданиями, но данные за январь были пересмотрены значительно вниз.

Фунт снизился до 3-недельного минимума к доллару на фоне заседания Банка Англии, который, как и ожидалось, оставил без изменений денежно-кредитную политику, сохранив базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,50%.

Давление на британскую валюту оказали и слабые данные по внешней торговле Великобритании. Дефицит торгового баланса страны в феврале расширился до максимального уровня за 7 месяцев, с июля 2014 года, превзойдя прогнозы. Экспорт упал до самого низкого уровня более чем за четыре года.

Канадский доллар продолжил снижение в четверг на фоне падения нефтяных котировок, достигнув минимального уровня к доллару США за неделю. Хуже прогнозов вышли и данные с рынка жилья Канады. Число разрешений на строительство, важный опережающий индикатор рынка жилья, в феврале снизилось на 0,9% м/м, против ожиданий роста на 3,3%. Показатель снижается уже второй месяц подряд.

Австралийский доллар торговался с повышением в первой половине дня, но затем растерял почти весь рост. Благотворно на австралийской валюте сказалось решение Резервного банка Австралии во вторник не понижать базовую процентную ставку.

В пятницу внимание рынка привлекут данные по промпроизводству в Великобритании и рынку труда Канады. По США будут опубликованы данные по ценам на импорт, а также выступит представитель ФРС Лэкер.

[MFX Broker]

Технический анализ GBP/USD на 13.04.2015

• GBP/USD прорвал уровень поддержки 1.4700
• Следующие цели для продажи – 1.4500 и 1.4400

GBP/USD продолжает падение после недавнего прорыва сильного уровня поддержки 1.4700 (который остановил предыдущий среднесрочный импульс (1) в марте). Прорыв этого уровня поддержки продолжает активный краткосрочный импульс 3, который начался недавно - когда пара еще раз развернулась вниз от сильного уровня сопротивления 1.5000 (пересекающегося с 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущего импульса (1)). Этот уровень сопротивления является бывшим сильным уровнем поддержки, который был указан как цель для продажи в нашем предыдущем отчете для данной валютной пары.

GBP/USD, скорее всего, продолжит падение внутри активной импульсной волны (3) к следующим целям для продажи – 1.4500 и 1.4400. Стоп-лосс для продажи можно разместить выше уровня сопротивления 1.4700.

[ img ]

[MFX Broker]

Фунт обновил минимумы года на фоне слабых данных по промпроизводству в Великобритании

Доллар США укрепился в пятницу 10 апреля к большинству основных валют, прибавив 0,39% по индексу доллара на фоне отсутствия значимой макростатистики по США.

Цены на импорт в США упали в марте на 0,3% м/м, указывая на замедление инфляции. Представитель ФРС Лэкер заявил, что есть сильные доводы в пользу начала повышения ставок, и июньское заседание - первое, на котором ФРС это может сделать, "не подрывая свои предыдущие послания".

По словам Лэкера, слабые экономические данные, выходившие в последнее время, не являются важным фактором, и могли быть вызваны погодными факторами. При этом важно оценивать более долгосрочные тенденции. В то же время, представитель ФРС Кочерлакота выступил против повышения ставок в 2015 году, и назвал это ошибкой.

Фунт обновил в пятницу минимумы года, упав ниже $1,47 впервые с июня 2010 года после выхода слабых данных по промпроизводству в Великобритании. Промпроизводство выросло в феврале ниже ожиданий, данные выходят уже пятый месяц подряд хуже прогнозов. Промпроизводство увеличилось всего на 0,1% м/м после четырех месяцев снижения, против ожиданий роста на 0,3%.

Производство в строительной отрасли Великобритании упало в феврале на 0,9% м/м, тогда как прогнозировался рост на 2,2%. Слабые данные по промпроизводству вызывают опасения относительно роста экономики в 1-м квартале. Оказывает на фунт давление и неопределенность, связанная с майскими парламентскими выборами. Евро также продолжил снижение в пятницу, упав ниже отметки $1,06 впервые с 18 марта.

Канадский доллар отыграл всё снижение дня после выхода данных по рынку труда Канады, которые оказались лучше ожиданий. Число занятых в Канаде в марте увеличилось на 28,7 тыс. по сравнению с февралем, тогда как роста занятости не прогнозировалось. Уровень безработицы в марте остался без изменений (6,8%), против ожиданий роста до 6,9%. Данные с рынка жилья Канады также вышли сильными. Закладки новых домов в марте подскочили на 25,4% м/м до 189,7 тыс. домов, превысив прогнозы.

Австралийский доллар прервал в пятницу трехдневный рост и снизился после выхода слабых данных по жилищному кредитованию в Австралии. Ипотечное кредитование выросло в феврале слабее прогнозов, на 1,2% м/м против ожиданий роста на 3%. Коммерческое кредитование упало на 3,4%, что стало наибольшим месячным падением с января 2012 года. В банке ANZ считают, что инфляция в Австралии понизилась в 1-м квартале до 1,2% г/г, что скорее всего приведет к понижению ставки на майском заседании РБА. Доллар США снизился в пятницу к йене на фоне снижения доходности казначейских облигаций США.

[ img ]

По итогам недели доллар вырос к большинству основных валют, прибавив 2,9% по индексу доллара, который прервал трехнедельное снижение. Больше всего снизились к доллару европейские валюты: евро (3,3%), швейцарский франк (2,8%) и фунт (1,9%). Несколько сильнее выглядели сырьевые валюты и йена. Укрепиться к доллару США по итогам недели смог только австралийский доллар. Подержку AUD оказало решение РБА не понижать базовую ставку.

В понедельник не будет выходить значимых макроданных почти ни по одной из стран, и торги будут проходить под влиянием событий прошлой недели и технических факторов. Будут опубликованы данные по промпроизводству в Италии, и ежемесячный отчет об исполнении бюджета США. В начале дня выйдут данные по торговому балансу Китая.

[MFX Broker]

Технический анализ EUR/CAD на 14.04.2015

• EUR/CAD прорвал сильный уровень поддержки 1.3400
• Следующая цель для продажи - 1.3200

EUR/CAD сильно падает в последние несколько торговых сессий - после недавнего прорыва уровня поддержки 1.3600, который был установлен в качестве цели для продажи в нашем предыдущем прогнозе для данной валютной пары. Прорыв этого уровня поддержки усилил медвежье давление на EUR/CAD - ускорив активную краткосрочную импульсную волну 3 (которая принадлежит 3-у среднесрочному импульсу (3) от конца января). Этот краткосрочный импульс 3 прорвал сильный уровень поддержки 1.3400 (который остановил предыдущий импульс 1).

EUR/CAD сейчас торгуется близко к линии поддержки дневного нисходящего канала от прошлого года. Если пара прорвет эту трендовую линию - EUR/CAD тогда сможет упасть до следующей цели для продажи 1.3200.

[ img ]

[MFX Broker]

Основные события недели

Доллар США торговался разнонаправленно в понедельник 13 апреля, прибавив 0,12% по индексу доллара на фоне отсутствия значимой макростатистики по большинству стран. Индекс доллара укрепился в первой половине дня до 4-недельного максимума, но затем снижался. Доллар США вырос к AUD, NZD, EUR и CAD, но снизился к GBP, CHF и JPY.

Евро продолжил снижение в понедельник, приблизившись к отметке $1,05. Давление на европейскую валюту оказали слухи о том, что Греция может провести повторные выборы, где радикальная партия Сириза может получить абсолютное большинство голосов. Сообщение опубликовала немецкая газета Bild. Представитель Европарламента заявил, что новые выборы станут фактически референдумом о судьбе евро. Если Сириза будет переизбрана, Греция может выйти из состава еврозоны.

Между тем, рост промпроизводства в Италии оказался лучше ожиданий. Промпроизводство выросло в феврале на 0,6% м/м против прогноза +0,5%. Выходившие в конце прошлой недели данные по промпроизводству в Германии, Франции и Испании также были лучше прогнозов. Евростат опубликует данные по промпроизводству во всей еврозоне во вторник. Ожидается рост февральского показателя на 0,4% м/м.

Фунт вырос в понедельник перед выходом данных по инфляции в Великобритании, хотя в начале дня обновил минимумы года к доллару. Ожидается, что темпы годовой инфляции остались в Великобритании без изменений, уже второй месяц подряд - хотя существуют риски того, что в марте они достигли и отрицательных значений.

Главным аутсайдером дня оказался австралийский доллар, который резко упал после выхода слабых данных по внешней торговле Китая, своего основного торгового партнера. Профицит торгового баланса Китая сократился в марте до 3,1 млрд. долларов, что оказалось значительно ниже прогноза 45 млрд. Экспорт из Китая упал в марте на 15% в годовом выражении, против прогнозов роста на 10% г/г. Импорт снизился на 12,7% г/г, тогда как ожидалось снижение лишь на 10% г/г.

Всемирный банк снизил прогнозы роста экономик развивающихся стран Восточной Азии и Китая на 2015 год. Прогноз по росту ВВП Китая на 2015 год был понижен с 7,2% до 7,1%. Данные по росту ВВП Китая в 1-м квартале будут обнародованы в среду. Ожидается рост на 7% г/г, хотя слабые данные по торговому балансу могут привести к выходу более слабого показателя.

По США во вторник выйдут данные по производственной инфляции; в среду - данные по промпроизводству, производственный индекс Empire Manufacturing и индекс цен на жилье от NAHB; в четверг - разрешения на строительство, закладки новых домов, и производственный индекс от ФРБ Филадельфии; и в пятницу - данные по потребительской инфляции и предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета.

По еврозоне во вторник будут опубликованы данные по промпроизводству, в среду - по торговому балансу, и в пятницу - по текущему счету платежного баланса и окончательные данные по инфляции. В среду будут оглашены итоги заседания ЕЦБ и пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Ожидается, что ЕЦБ предоставит новые детали того, как проходила в первый месяц программа количественного смягчения (QE).

По Великобритании во вторник выйдут данные по потребительской и производственной инфляции, и в пятницу - по рынку труда. По Китаю в среду выйдет большой блок статистики (ВВП, промпроизводство, розничные продажи, инвестиции в основные фонды). По Австралии в среду будет опубликован индекс уверенности потребителей от Westpac, но наиболее важным станет отчет по рынку труда в четверг.

По Новой Зеландии в среду выйдет индекс цен на молочную продукцию. По Канаде в среду будут опубликованы данные по производственным поставкам; и в пятницу - по инфляции и розничным продажам. В среду состоится заседание Банка Канады по ставкам, пресс-конференция Банка Канады, и будет опубликован квартальный отчет по монетарной политике.

[MFX Broker]

Доллар опять упал на розничных продажах в США

Доллар США снизился во вторник 14 апреля ко всем основным валютам, потеряв 0,83% по индексу доллара на фоне слабых данных по розничным продажам в США. Индекс доллара, как и в прошлом месяце, опять корректировался вниз от "круглой" отметки 100, которой он достиг в понедельник.

Розничные продажи в США в марте выросли впервые после трех месяцев снижения, максимальными темпами за год - однако рост оказался ниже прогнозных ожиданий. Розничные продажи выходят уже четвертый месяц подряд хуже прогнозов. Розничные продажи выросли в марте на 0,9% м/м, тогда как прогнозировался рост на 1,1%. Снижение продаж было отмечено в 9 из 13 основных категорий розничных товаров.

[ img ]

Продажи автомобилей в марте выросли на 2,7%, что стало самым существенным приростом за год. Розничные продажи без учета продаж автомобилей увеличились на 0,4% м/м, против ожиданий роста на 0,7%. Более низкие темпы роста продаж сигнализируют о том, что потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей ВВП США, всё еще слишком слабы, чтобы придать импульс экономике.

Данные по производственной инфляции в США вышли в рамках ожиданий. Индекс цен производителей вырос в марте впервые после четырех месяцев снижения - рост составил 0,2%, что совпало с прогнозами. Базовый индекс цен производителей без учета цен на энергоносители и продукты питания также прибавил 0,2% м/м, против ожиданий роста на 0,1%.

Индекс оптимизма малого бизнеса от NFIB упал в марте до 9-месячного минимума 95,2 п. с 98 п в феврале, против ожиданий роста. Товарно-материальные запасы в США выросли в феврале на 0,3% м/м, превысив прогнозы роста на 0,2%.

Евро вырос во вторник впервые после шести дней снижения на фоне позитивных данных по промпроизводству, темпы роста которого оказались максимальными с ноября 2013 года. Промпроизводство в еврозоне выросло в феврале на 1,1%, значительно превысив прогноз роста на 0,4%.

Фунт снижался в первой половине дня после выхода данных по инфляции, но затем отыграл всё снижение. Годовые темпы инфляции в Великобритании в марте остались на нулевом уровне, как и в феврале, что совпало с ожиданиями. Но годовые темпы роста базовой инфляции без учета цен на энергоносители и продукты питания оказались хуже прогнозов (+1,2%), и составили 1% (минимум более чем за 8 лет, с середины 2006 года). Слабость инфляции отражает падение цен на топливо, продукты питания и одежду.

Австралийский доллар отошел от минимумов года к доллару США на фоне роста делового доверия в Австралии. Индекс доверия в деловых кругах Австралии от NAB вырос в марте до 3 п. от нулевого уровня в феврале, который отражает преобладание оптимизма над пессимизмом. Индекс условий для развития бизнеса поднялся в марте до самого высокого уровня за пять месяцев.

Однако, вышедшие в начале среды данные, оказали давление на австралийца. Данные от Westpac указали на снижение потребительского доверия в Австралии в марте на 3,2% м/м до трехмесячного минимума. Данные по росту ВВП Китая совпали с ожиданиями. Китайская экономика в 1-м квартале выросла на 7%, минимальными темпами с первого квартала 2009 года. Но данные по промпроизводству, розничным продажам и инвестициям в основные фонды Китая вышли хуже прогнозов.

В среду внимание рынка привлекут итоги заседаний двух основных центробанков: ЕЦБ и Банка Канады. По США будут опубликованы данные по промпроизводству и производственной активности в регионе ФРБ Нью-Йорка, а также индекс цен на жилье от NAHB.

[MFX Broker]

Технический анализ AUD/USD на 15.04.2015

• AUD/USD достиг целей для продажи 0.7650 и 0.7570
• Следующие цели для продажи – 0.7500 и 0.7400

AUD/USD падает в последние несколько торговых сессий - достигнув уровней поддержки 0.7650 и 0.7570 (оба из которых были установлены в качестве целей для продажи в нашем предыдущем прогнозе для этого инструмента). Пара ранее развернулась вниз от уровня 50% коррекции Фибоначчи предыдущей краткосрочной импульсной волны 1 от прошлого месяца (тем самым завершая последнюю краткосрочную коррекцию 2, которая принадлежит 5-му среднесрочному импульсу (5)).

Пара сейчас торгуется возле сильного уровня поддержки 0.7570 (который развернул предыдущие волны (3) и 1). Если AUD/USD прорвет этот уровень поддержки – тогда можно будет ожидать дальнейшего падения к следующим целям для продажи – 0.7500 и 0.7400

[ img ]

[lavrushinlex]

Сразу оговорюсь. Речь идет об израильских операторах сотовой связи.

Народ, кто-то в курсе программ, без обязательств и без того, что нужно покупать аппарат? Речь идет о Cellcom и Orange.

[MFX Broker]

Технический анализ EUR/AUD на 16.04.2015

• EUR/AUD достиг цели для продажи 1.3740
• Следующая цель для продажи - 1.3600

EUR/AUD сегодня достиг уровня поддержки 1.3740, который был установлен в качестве цели для продажи в нашем предыдущем прогнозе для данной валютной пары. Цена ранее развернулась резко вниз от совместной зоны сопротивления, лежащей на пересечении линии сопротивления дневного нисходящего канала от декабря, верхней дневной полосы Боллинджера и 38.2% коррекции Фибоначчи предыдущего нисходящего ценового импульса от прошлого года. Нисходящий разворот от этой зоны сопротивления начал активный импульс (iii) - который недавно прорвал уровень поддержки 1.4000.

Если EUR/AUD сегодня закроется ниже уровня поддержки 1.3740, пара тогда сможет продолжить падение к следующей цели для продажи 1.3600.

[ img ]

[MFX Broker]

Доллар продолжил падение

Доллар США снизился в среду 15 апреля ко всем основным валютам, потеряв 0,42% по индексу доллара на фоне слабых данных по производственной активности в США.

[ img ]

Промышленное производство в США в марте снизилось на 0,6% м/м, в два раза превысив прогнозы. Темпы падения промпроизводства в прошлом месяце стали максимальными более чем за пять лет, с июня 2009 года, что было связано со снижением бурения нефтяных и газовых скважин. Промпроизводство в 1-м квартале сократилось на 1% в годовом исчислении, что стало первым снижением почти за 6 лет.

Деловая активность в производственном секторе региона ФРБ Нью-Йорк резко упала в апреле до 4-месячного минимума, на фоне снижения заказов и занятости. Снижение активности идет уже третий месяц подряд. Производственный индекс Empire Manufacturing снизился в апреле до -1,19 п. по сравнению с 6,90 п. в марте, против ожиданий роста.

Евро вырос в среду на фоне завершившегося заседания ЕЦБ, на котором, как и ожидалось, ставки были оставлены без изменений. Президент ЕЦБ Драги позитивно высказался по поводу европейской экономики, которая набирает обороты. По словам Драги, программа покупки активов эффективна, и оказывает влияние на реальную экономику. Ожидается рост инфляции к концу года. Драги пообещал больше не снижать процентную ставку по депозитам, которая является отрицательной с июня прошлого года.

Наибольший рост из основных валют (+1,6%) показал в среду канадский доллар по итогам заседания Банка Канады. Банк Канады, как и ожидалось, оставил ключевую процентную ставку без изменений. Но заявление Банка Канады по итогам заседания, оказалось менее мягким, чем ожидалось. Центробанк повысил оценку перспектив экономики страны во второй половине года и прогнозы по общей инфляции. Поддержку канадцу оказал и резкий рост цен на нефть в среду на фоне минимального роста запасов нефти в США с начала года, снижения добычи и повышения МЭА прогноза спроса на нефть в текущем году. Цена на нефть марки Брент выросла в среду почти до 4-месячного максимума, что оказало поддержку и российскому рублю, который укрепился к доллару на 2,1%. Доллар/рубль закрыл день ниже отметки 50 руб/дол. впервые с конца ноября прошлого года.

В среду внимание рынка привлекут данные по разрешениям на строительство и закладкам новых домов в США, а также по производственной активности в регионе ФРБ Филадельфии. Кроме того, выступят представители ФРС Локхарт и Фишер.