Обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Уверенность предпринимателей Германии выразится в динамике IFO

Новостной фон
Прошедшая торговая сессия, как и предполагали аналитики Romanov Capital в предыдущем обзоре, стала важна с точки зрения публикации отчетов по индексам деловой активности PMI в промышленном секторе и сфере услуг стран еврозоны. Представленные цифры по Франции, Германии и совокупные расчеты по всем странам участницам валютного союза продемонстрировали нейтрально-негативную динамику по сравнению со средними прогнозами опрошенных новостными агентствами аналитиков финансовых рынков. Аналогичные данные по индексу PMI, подготовленные ФРБ Филадельфии по своему округу, продемонстрировали обратную динамику и на этом фоне валютная пара евро против доллара США в ходе прошедшей сессии снижалась.

Цифры по динамике розничных продаж в Канаде неожиданно снизились по сравнению со средними прогнозами экспертов. Реальное значение продемонстрировало снижение на 0.1%, а аналогичные цифры без учета реализации автомобилей упали на 0.6%, хотя ранее опрошенные аналитики представили консенсус-прогноз о снижении на 0.1% и на 0.6%, соответственно. Пара USD/CAD на негативном внешнем фоне для канадского доллара продолжила развивать укрепление.

Сегодня утром были представлены расчеты по торговому балансу Новой Зеландии. Реальное значение оказалось лучше ожиданий экспертов и импорт превалировал над экспортом на 472 млн против консенсус-прогноза о 1152 млн новозеландских долларов.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) спускался к линии поддержки в виде 200 часовой скользящей средней, но позднее снижение было нивелировано и цена расположена вблизи уровня сопротивления 84.75 и линии 50 часовой MA. Закрепление выше обозначенных препятствий для роста котировок предоставит возможности для покупателей зафиксировать прибыльна отметках 84.96 и 85.26. В случае развития выхода из клиновидной консолидации и сниженияцена может протестировать вновь линию 200 часовой MA и уровень локального экстремума 84.06.


Текущая торговая сессия
Сегодня для трейдеров важным новостным риском являются расчеты по индексу настроений в деловых кругах Германии Ifo по данным одноименного исследовательского института (12-00 мск) и по количеству проданных новых домов в США за август (18-00 мск).
Завтра утром в 06-30 мск начнется выступление управляющего Резервного банка Австралии Гленна Стивенса на Мельбурнском экономическом форуме.

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD
Евро проводит нейтральные торги после завершения торговой сессии вторника в виде свечного паттерна “доджи-надгробие”, который может стать сигналом о завершении восходящего коррекционного движения после тестирования важного уровня сопротивления $1.2900 и на фоне негативных цифр по индексу деловой активности PMI стран еврозоны. Сохраняется вероятность развитие движения на снижение в район локального минимума 2013 года $1.2757 и область поддержки на консолидации в границах $1.2619 - $1.2700.

Новостной риск:

Сегодня участники торгов на финансовых рынках обращают внимание на новостной риск в виде расчетов по индексу настроений в деловых кругах Германии по данным исследовательского института Ifo (12-00 мск) и по количеству проданных новых домов в США за август (18-00 мск).
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт в краткосрочной перспективе развивает движение на укрепление против доллара США и сейчас тестирует уровень сопротивления на “круглом” уровне $1.6400. Дальнейший рост котировок приведет к тестированию уровня $1.6483 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи) и нижней грани “Нисходящих вил Эндрюса”, от которых может начаться коррекционное снижение. Выше этих уровней проходят “круглая” отметка $1.6600, а также линии 50 и 200 дневные скользящие средние. Поддержками для движения вниз выступят недавно преодоленные $1.6317 и $1.6162, по которым проходят 23 и 38 фибы.

Новостной риск:

Сегодня трейдеры обращают внимание на отчеты по количеству проданных новых домов в США за август (18-00 мск).
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Пара развивает движение выше важного уровня Y108.59 и тестирует верхнюю грань технической фигуры “Восходящий канал”. В случае развития коррекционного снижения стоит ожидать тестирования нижней границы “канала” и уровня Y107.22. Углубление нисходящей коррекции приведет к снижению до верхней грани “Восходящих вил Эндрюса” и уровню локального минимума Y105.42. Восстановление интереса покупателей к доллару США приведет к укреплению этого актива и росту в район локального максимума Y110.39.

Новостной риск:

Сегодня трейдеры обращают внимание на отчеты по количеству проданных новых домов в США за август (18-00 мск).
[ img ]

[Romanov Capital]

Назревают экономические проблемы в Европе

Новостной фон
Так же как и недавно сообщенные данные по индексам PMI расчеты по индексу настроений в деловых кругах Германии по данным исследовательского института Ifo показали негативную динамику. Реальное значение этого показателя составило 104.7 пункта против консенсус-прогнозов аналитиков 105.9 пункта. Эти значения сигнализируют о назревании проблем в экономиках стран Европы, что в перспективе может привести и к рецессии. Противоположную динамику показал представленный чуть позже расчет по объему реализованных новых домов в США за август. Реальное значение составило 504 тысячи реализованных объектов недвижимости против средних оценок, данных экспертами по предварительным опросам, 432 тысячи. На этом однозначном внешнем фоне валютная пара евро против доллара США, как и другие рисковые активы, развивает понижательное движение с укреплением американской валюты.

Сегодня утром состоялось выступление управляющего Резервного банка Новой Зеландии Грэма Уиллера. Он оценил обменный курс новозеландского доллара, как "завышенный" относительно доллара США. На этом фоне и австралийский доллар также начал развивать снижение.

Валютный рынок
Общий фон на укрепление доллара США привел к росту этого актива против корзины шести валют, что отразилось на котировках индекса (DXY). После преодоления отметки 84.96 продолжается рост цены к ранее обозначавшемуся уровню 85.26, вблизи которого проходит медиана “Восходящих вил Эндрюса”. В перспективе дальнейшего роста котировок стоит рассматривать достижения верхней границы “вил” и отметки 86.75.

Текущая торговая сессия
Сегодня в 16-30 мск будут сообщены отчеты по объему заказов на товары длительного пользования в США. В 16-40 мск начнется выступление управляющего Банка Англии (BoE) Марка Карни на экономической конференции в Уэльсе.
Завтра утром в 03-30 мск будут представлены расчеты по индексам потребительских цен CPI в Токио и Японии.

Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Золото (XAU/USD) после тестирования сопротивлений в виде линии 50 периодной MA и нижней грани “Нисходящих вил” продолжает снижение. После закрепления ниже $1214.93 (50% расширения по уровням Фибоначчи) и локального миниума текущего месяца начнется развитие понижательного движения в район области поддержки $1200 - $1204.71 (62 фибо расширение) и минимума с 2013 года $1178.86. Обращая внимание на осциллятор RSI можно отметить приближение цены к зоне “перепроданности”, что станет сигналом на краткосрочную коррекционную покупку.

Новостной риск:

Сегодня в 16-30 мск будут сообщены отчеты по объему заказов на товары длительного пользования в США.
[ img ]

Технический анализ пары AUD/USD
“Оззи” продолжил развитие волны нисходящего движения в район первой цели на отметке $0.8780 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи). Продолжение движения вниз предоставит возможность продавцам зафиксировать прибыль на локальном минимуме января 2014 года $0.8657. Но нахождение цены ниже 20 уровня на осцилляторе Stochastic дает сигнал о вероятности развития коррекционного восходящего движения. Целями для него послужат уровень $0.8912 (23 фиба) и нижняя грань “Нисходящих вил”.

Новостной риск:

Сегодня в 16-30 мск будут сообщены отчеты по объему заказов на товары длительного пользования в США.
[ img ]

Технический анализ пары USD/CAD
Доллар США продолжает укрепление против канадского доллара и достиг “круглого” уровня CA $1.1100. При сохранении потенциала первыми целями для растущего тренда выступят уровень CA $1.1151 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) и локальный экстремум CA $1.1196. Поддержками выступают область котировок CA $1.1000 - CA $1.1018, а также пересечение линий 50 и 200 дневных скользящих средних в районе CA $1.0917.

Новостной риск:

Сегодня в 16-30 мск будут сообщены отчеты по объему заказов на товары длительного пользования в США.
[ img ]

[Romanov Capital]

Финальные цифры по ВВП США “поставят точку”

Новостной фон
Важные отчеты по объему заказов на товары длительного пользования в США продемонстрировали худшую динамику по сравнению со средними прогнозами аналитиков. Реальное значение показало снижение на 18.2% против консенсус-прогноза о падении объема на 17.2%. Интересным оказалось прошедшее вчера выступление управляющего Банка Англии Марка Карни на экономической конференции в Уэльсе. Неожиданно для трейдеров он сообщил о готовности участников заседания финансовой организации к повышению процентных ставок, т.к. “время приближается”. Как и предполагали участники торгов на финансовых рынках, оно будет постепенным.

Представленные сегодня утром расчеты по индексам потребительских цен CPI в Токио показали худшую динамику по сравнению со средними ожиданиями. Реальное значение оказалось 2.6% против 2.7%, но это слабо сказалось на динамике японской йены.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на фоне укрепления в начале сессии достиг верхней грани “вил”, но позднее скорректировался к ранее обозначавшемуся уровню 85.26 и медиане “Восходящих вил Эндрюса”. В случае дальнейшего укрепления котировок американской валюты стоит ожидать новой попытки достижения верхней границы ценовой модели и отметки 86.75.


Текущая торговая сессия
В ходе предстоящей торговой сессии трейдеры будут обращать внимание не только на технические возможности для входа в рынок, но и на новостной фон в виде расчетов исследовательского института Gfk по индексу потребительского доверия в Германии, которые будут сообщены в 10-00 мск.

В 16-30 мск будут сообщены финальные расчеты Министерства торговли по динамике ВВП США за 2 квартал. Эти цифры могут привести к новой волне укрепления доллара США или, наоборот, к активным продажам в перспективе. Также аналитики обращают внимание на чуть менее значимые расчеты Университета Мичиган по индексу потребительского доверия за сентябрь.

Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро в паре с долларом США достиг важной отметки $1.2700, являющейся верхней гранью области поддержки $1.2619 - $1.2700. Как и предполагали аналитики Romanov Capital в предыдущих обзорах, цена начала отскок наверх и сейчас тестирует недавно преодоленный уровень поддержки $1.2756. В случае ухода котировок выше начнется коррекционное растущее движение в район целевых отметок $1.2900 и $1.3000, о котором присутствуют сигналы от осциллятора Stochastic, находящегося в зоне “перепроданности” ниже 20 уровня.

Закрепление ниже области $1.2619 - $1.2700 станет поводом для продолжения долгосрочного тренда на продажу с целью в районе $1.2287.

Новостной риск:

Перед стартом европейской сессии трейдеры обращают внимание на публикацию расчетов исследовательского института Gfk по индексу потребительского доверия в Германии, которые будут сообщены в 10-00 мск.

В 16-30 мск будут сообщены финальные расчеты Министерства торговли по динамике ВВП США за 2 квартал. Эти цифры могут привести к новой волне укрепления доллара США или, наоборот, к активным продажам в перспективе. Также аналитики обращают внимание на чуть менее значимые расчеты Университета Мичиган по индексу потребительского доверия за сентябрь.
[ img ]


Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт тестирует нижнюю грань “горизонтального канала” с гранями $1.6317 (23.6% коррекция по уровням Фибоначчи) - $1.6400. Новая волна укрепления доллара США при закреплении котировок ниже приведет к продажам в район следующих целей $1.6162 (38 фиба) и локального минимума текущего месяца с ноября 2013 года вблизи $1.6050.

Коррекция приведет к новому тестированию нижней грани “Нисходящих вил Эндрюса” и “круглой” отметки $1.6600, вблизи которой располагаются линии 50 и 200 дневных MA.

Новостной риск:

В 16-30 мск будут сообщены финальные расчеты Министерства торговли по динамике ВВП США за 2 квартал.
Также аналитики обращают внимание на чуть менее значимые расчеты Университета Мичиган по индексу потребительского доверия за сентябрь.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с японской национальной валютой продолжает попытки закрепиться выше сопротивления на локальном экстремуме Y108.60 и “круглой” отметки Y109, вблизи которой проходит восходящая линия тренда, именно ее мы обозначали в предыдущем обзоре на 4-х часовом графике, и являющейся верхней гранью “Восходящего канала”. Сохраняются ориентиры на развитие движения в перспективе к отметке локального максимума Y110.39, но также необходимо помнить о сигналах возможности коррекционного нисходящего движения, которые сформировались при продолжительном нахождении цены выше 80 уровня на осцилляторе Stochastic.

Новостной риск:

В 16-30 мск будут сообщены финальные расчеты Министерства торговли по динамике ВВП США за 2 квартал.
Также аналитики обращают внимание на чуть менее значимые расчеты Университета Мичиган по индексу потребительского доверия за сентябрь.
[ img ]

[Romanov Capital]

Старт важной торговой недели
Новостной фон
Пятничная сессия прошедшей недели принесла ряд интересных отчетностей. В начале европейской сессии немецкий исследовательский институт Gfk сообщил расчеты по индексу потребительского доверия в Германии. Реальное значение снизилось до 8.3 пунктов против консенсус-прогноза опрошенных экспертов 8.5 пунктов. На этом фоне единая европейская валюта продолжила развитие тренда на продажу.
Позитивную динамику доллара США поддержали финальные расчеты по ВВП этой страны. Реальное значение Министерство торговли скорректировало до укрепления экономики на 4.6%, что совпало со средними оценками. На новостях валютная пара EUR/USD развивала снижение и достигла области поддержки $1.2612 - $1.2700.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на позитивном внешнем фоне продолжает укрепление и после закрепления выше уровня поддержки 85.26, вблизи которого проходит верхняя грань ценовой модели “Восходящие вилы Эндрюса”. Сохраняются ранее обозначенные ориентиры в виде целей для роста котировок 86.75 и 87.51, образованные на локальных экстремумах.

Текущая торговая сессия
Предстоящая сессия важна для европейских трейдеров, ввиду публикации ведущих инфляционных индексов потребительских цен Германии (в течение дня) и Испании (11-00 мск). Также стоит обратить внимание на расчеты, представляемые в 18-00 мск по объему незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости США.
Завтрашнее утро будет насыщено большим количеством публикуемой макроэкономической отчетности. В 03-30 и 03-50 мск сообщат расчеты по уровню безработицы и розничным продажам в Японии. В 05-45 мск банк HSBC представит отчетность по финальным цифрам индекса деловой активности PMI в производственном секторе Китая.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро развивает новую волну продаж после публикации негативных расчетов по индексу потребительской уверенности в Германии от института Gfk и позитивных цифр по динамике ВВП США. Сейчас цена находится внутри области поддержки $1.2619 - $1.2700. Коррекционное восходящее движение, назревающее на осцилляторе RSI, будет встречено гранями технической фигуры “Нисходящий канал” и сопротивлением в виде недавно протестированного уровня локальных минимумов $1.2757. Есть основания полагать, что до публикации итогов заседания ЕЦБ в четверг и Non-Farm Payrolls в пятницу на большистве активов, и EUR/USD в частности, будет происходить нейтральная динамиика.

Новостной фон:

Предстоящая сессия важна для европейских трейдеров, ввиду публикации ведущих инфляционных индексов потребительских цен Германии (в течение дня) и Испании (11-00 мск).
Также стоит обратить внимание на расчеты, представляемые в 18-00 мск по объему незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости США.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
После тестирования линий 50 и 200 периодных скользящих средних, а также границ фигуры технического анализа “Нисходящие вилы Эндрюса” происходит нисходящее коррекционное движение и сигналом - подтверждением о развитии новой волны послужит закрытие ниже уровня $1.6166 (76.4% коррекция по уровням Фибоначчи). Важными целями для снижения котировок выступят отметки в виде минимума текущего месяца $1.6050, $1.6004 (88.5% коррекция по фибо пропорции) и локальный минимум ноября 2013 года $1.5850.

Новостной фон:

В 18-00 мск будут сообщены расчеты по объему незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости США.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Пара USD/JPY продолжает развитие движения на укрепление вдоль поддержек в виде восходящей линии тренда (светло-синяя линия на графике) и 50 периодной скользящей средней (линия красного цвета). Утренние комментарии управляющего Банка Японии Синдзо Абэ о готовности к новым мерам по стимулированию экономики Японии в случае недостижения инфляцией целевого показателя в 2%. Сохраняются ориентиры о вероятности тестирования уровня локального максимума с 2008 года в районе Y110.40.

Новостной фон:

В 18-00 мск будут сообщены расчеты по объему незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости США.
В 03-30 мск и 03-50 мск будут представлены цифры по уровню безработицы и розничным продажам в Японии, соответственно.
[ img ]

[Romanov Capital]

“Расставим точки” в отчетах по ВВП Великобритании
Новостной фон
Прошедшая сессия, как и предполагали аналитики Romanov Capital, не принесла большого количества публикаций макроэкономических отчетов. Инфляционные цифры по индексам потребительских цен Германии и Испании оказались лучше консенсус-прогнозов опрошенных экспертов финансовых рынков 0% и -0.2%, соответственно, против предполагавшихся значений -0.1% и -0.3%. После старта американской торговой сессии стало известно о динамике объема незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости США. Опубликованное значение продемонстрировало снижение на 1% против консенсус-прогноза, составленного новостными агентствами, на основе отзывов опрошенных ранее аналитиков о падении количества сделок на 0.4%.
Сегодня утром были представлены расчеты по уровню безработицы и розничным продажам в Японии. По данным банка HSBC индекс деловой активности PMI в производственном секторе Китая снизился до 50.2 пунктов при ожиданиях сохранения на отметке предыдущего значения 50.5 пункта.

Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) на негативном новостном фоне и фиксации прибылей по “длинным” позициям отскакивает от верхней грани ценовой модели “Восходящие вилы Эндрюса” и под тестированием находится поддержка в виде медианы “вил”. Может продолжиться снижение к нижней границе ценовой модели и, проходящей в районе предыдущего локального максимума вблизи отметки $85.40.


Текущая торговая сессия
Стартующая сессия содержит большое количество отчетов, которые могут повлиять на ход торгов по соответствующим валютным активам. Важнейшими расчетами по еврозоне станут изменение числа безработных в Германии (11-55 мск), уровень безработицы и индекс потребительских цен во всем валютном объединение европейских стран (13-00 мск).
По Великобритании в 12-30 мск станут известны цифры динамик платежного баланса и финальный ВВП за 2 квартал. Аналогичные июльские цифры, за исключение баланса активов и пассивов, по Канаде будут сообщены в 16-30 мск.
В 18-00 мск Conference Board представит расчеты по индексу потребительского доверия в США за сентябрь.
Завтра утром в 05-00 мск официальные органы, занимающиеся публикацией статистики в Китае, представят отчеты по индексу PMI в производственном секторе. В 05-30 мск поступят данные по динамике розничных продаж в Австралии.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Золото продолжает развивать нисходящий тренд в границах поддержки в виде нисходящей линии тренда и сопротивлений нижней границы технической модели “Нисходящие вилы” и горизонтального уровня $1228.72 (76.4% коррекция по уровням Фибоначчи). Сигналом о развитии коррекционного восходящего тренда станет закрепление выше сопротивлений, а первыми целями послужат медиана “вил” и линии 50 дневной скользящей средней (линия красного цвета).

Подтверждением о сохранении силы импульса на продажу послужит закрытие дневных свечей ниже области $1200 - $1204.71. Целью выступит минимальная отметка $1178.86, которая неоднократно становилась точкой разворота тренда и не была пробита с лета 2010 года.

Новостной фон:

В 18-00 мск Conference Board представит расчеты по индексу потребительского доверия в США за сентябрь.
Завтра утром в 05-00 мск официальные органы, занимающиеся публикацией статистики в Китае, представят отчеты по индексу PMI в производственном секторе.
[ img ]

Технический анализ пары AUD/USD
Продолжает развиваться снижение, которое продлилось в течение сентября, в результате которого практически было нивелировано укрепление котировок австралийского доллара с января 2014 года. Сейчас котировки консолидируются вблизи “психологически” важной “круглой” отметки $0.8700 и минимума $0.8657. Подтверждением о развитии коррекционного восходящего движения, давно назревавшего на осцилляторе Stochastic, на котором цена находится ниже 20 уровня, станет закрытие дневных свечей выше отметки $0.8780 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи).

Новостной фон:

В 18-00 мск Conference Board представит расчеты по индексу потребительского доверия в США за сентябрь.
Завтра утром в 05-00 мск официальные органы, занимающиеся публикацией статистики в Китае, представят отчеты по индексу PMI в производственном секторе.
В 05-30 мск поступят данные по динамике розничных продаж в Австралии.
[ img ]

Технический анализ пары USD/CAD перед ВВП Канады
Пара достигла ранее обозначавшейся аналитиками Romanov Capital в обзорах по инструменту области CA $1.1151 - CA $1.1196 и консолидируется в ее границах на фоне отсутствия крупных участников торгов, так называемые, “умные деньги”. Закрепление дневных свечей выше границ станет поводом для покупок в район цели в виде мартовского локального максимума 2014 года CA $1.1276.

В случае коррекционного снижения котировок можно предположить, что целями выступят “круглая” отметка CA $1.1100 и область CA $1.1000 – CA$1.1018 (23.6% коррекция по пропорции Фибоначчи).

Новостной фон:

В 16-30 мск состоится публикация расчетов по ВВП (GDP) Канады за июль.
В 18-00 мск Conference Board представит расчеты по индексу потребительского доверия в США за сентябрь.
[ img ]