Обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Сегодня будут мощные ралли

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 27.08.2013

Вчерашний день не принес особенных новостей, и не произошло пробития важных уровней. Из значимой статистики, опубликованной вчера стоит отметить объём заказов на товары длительного пользования в США. Согласно июльским данным он составил -7,3%, хотя экономисты прогнозировали снижение только до -3%. Такой же показатель за исключением транспортной компоненты показал снижение на -0,6%, но прогнозировали рост на +0,6%. После публикации разочаровывающих данных инвесторы стали продавать доллар США.

Фондовые площадки в США, стартовавшие с ростом, после публикации негативных цифр по объемам заказов стали снижаться. В итоге индекс DOW снизился на -0,43%, а индекс широкого рынка S&P 500 - на -0,4%.

Валютная пара евро / доллар США вновь как и в ходе пятничной торговой сессии протестировала очень мощный уровень сопротивления 1,34, но не смогла его пробить. Сейчас пара консолидируется ниже этого уровня и имеет все шансы либо пробить его если опубликованные в ближайшие дни новости дадут инвесторам сигнал на покупку евро, либо будет откат от текущих уровней до поддержки на уровне 1,33.

Сегодня будет опубликована макроэкономическая статистика, которая сможет повлиять на настроения участников торгов. Данные по индексу настроений в деловых кругах Германии Ifo (12:00 мск) по прогнозам аналитиков августовское значение должно составить 107,1 пункта против значения 106,2 пункта. Индекс потребительского доверия в США от Conference Board (18:00 мск) по ожиданиям экспертов за август должен составить 79,6 пункта, хотя в прошлом месяце значение было 80,3 пункта.

Валютная пара EUR/USD, часовой график
[ img ]

[Romanov Capital]

«Ударный день» на рынке сырья

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 28.08.2013

Угроза старта военной операции США и союзников в Сирии активно отыгрывалась на мировых площадках во вторник. Неудивительно, что главным фаворитом торгов стала нефть: фьючерсы на американскую смесь WTI в ходе сессии прибавили 2,9%, закрывшись на 18-месячном максимуме $109, в то время как стоимость североморской Brent подскочила на 3,2% и в рублевом выражении обновила абсолютный исторический максимум. На утренней сессии безудержное ралли продолжилось, в результате чего котировки WTI достигли $112. Совокупный двухдневный рост составляет 5,5%. Новостным импульсом к вчерашнему ралли стало заявление госсекретаря США Джон Керри о том, что у властей США нет сомнений в том, что ответственность за применение химического оружия лежит на сирийских властях. Сообщения американского медиа-гиганта NBC о деталях готовящейся операции подлили масла в огонь.

Резкий скачок котировок сырья провоцирует смелые прогнозы со стороны ряда крупных игроков: по мнению аналитиков французского банка Societe Generale, если военные действия в отношении Сирии спровоцируют более широкую региональную нестабильность и приведут к сбою поставок в ряде крупных экспортеров, например в Ираке, котировки нефти Brent могут взлететь до $150.

По мнению аналитиков Romanov Capital, выход цены за пределы краткосрочной ценовой модели «треугольник» – рост котировок выше $108.20 по фьючерсу WTI – дало технический сигнал на покупку контрактов. Важно то, что текущий price action может служить подтверждением пробоя гигантского 2,5-летнего треугольника (см. график ниже). Это обстоятельство придает дополнительные силы «петробыкам».

Эскалация напряженности вокруг Сирии, а также новые опасения по поводу госдолга США, появившиеся после заявления казначейства страны о том, что верхний предел заимствований будет достигнут в середине октября – раньше, чем многие ожидали – стимулировали рост драгметаллов. Со вчерашнего дня котировки золота прибавляют 1,6%, а серебро дорастает на 2,5%. С технической точки зрения, рост золота может восприниматься как коррекция к нисходящему тренду, стартовавшему в октябре прошлого года. В терминах волнового анализа, движение развивается в виде зигзага. Равенство волн A и C достигается на отметке $1440. Диапазон $1440-$1488 является целевой зоной для быков.

Нефть (WTI), дневной график
[ img ]

[Romanov Capital]

Война в Сирии откладывается. Но надолго ли?

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 29.08.2013

Мощные ралли, начавшиеся на этой неделе по нефти из-за опасности начала полномасштабной войны в Сирии, приостановилось на фоне отсутствия новостей, которые могли бы стать мощным стимулом для продолжения роста. Котировки октябрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude поднимались до 117 долларов за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI – до 112 долларов за баррель, но позднее произошел откат цен и сейчас торги по WTI проходят по 109,34 долларов за баррель.

Вчера состоялось заседание СовБеза ООН с целью осуждения Сирийского правительства за химические атаки по предложенной Великобританией версии, включавшей и возможность применения военной силы. Но на это предложение было наложено вето Россией и Китаем, представители которых возмущенно покинули зал заседания после голосования. Вето позволило отложить начало военных действий, хотя анонимные источники в Белом Доме говорили о возможности их начала в ночь на пятницу.

На рост цен на нефть никак не повлияла негативная статистика по запасам сырья в США. Коммерческие запасы по данным Минэнерго США за прошедшую неделю увеличились на 3 миллиона баррелей до 362 миллионов баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост запасов на 0,5 миллиона баррелей.

Доллар США также получил импульс к укреплению, т.к. инвесторы ищут надежные активы. Валютная пара евро / доллар США на этом фоне снизилась до важного уровня поддержки 1,33. При пробитии этого уровня следующей мощной поддержкой выступает 1,32, а в случае отскока может достигнуть уровня 1,34. Золото вчера торговалось по 1430 долларов за тройскую унцию, что является 3-хмесячным максимумом, на фоне опасений из-за Сирии.

Сегодня аналитики Romanov Capital рекомендуют обратить внимание на вторые предварительные данные по ВВП США и цифры по числу поданных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю, публикуемые в 16:30 мск. Экономисты прогнозируют, что ВВП США вырастет на 2,2%, а число поданных заявок - на 330 тысяч.

Валютная пара EUR/USD, часовой график
[ img ]

[Romanov Capital]

Ситуация накаляется с каждым часом

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 30.08.2013

Мировые финансовые площадки внимательно следят за сообщениями, поступающими от участников блока НАТО, о возможности в ближайшее время применения силы для разрешения сирийского конфликта. Вчера состоялось голосование в парламенте Великобритании по вопросу участия вооруженных сил этой страны в конфликте. Парламентарии отказались дать согласие и премьер-министр Дэвид Кэмерон решил повременить с началом военной операции. Также уже 12 стран - членов блока НАТО отказались от участия в военной операции до момента ратификации ее Совбезом ООН. Но США не теряет решительного настроя начать военную операцию. Многие эксперты предполагают, что это может произойти сразу после того как эксперты ООН по изучению возможного применения химического оружия в Сирии покинут эту страну в субботу. Цена на нефть марки WTI снизилась до отметки 107,70 доллара за баррель из-за снижения опасений начала войны.

Вчера были опубликованы неожиданно позитивные данные по ВВП США и по количеству поданных заявок на пособие по безработице. Согласно второй предварительной отчетности ВВП США за 2 квартал 2013 года увеличился на 2,5%, а аналитики ранее прогнозировали рост на 2,2%. Число заявок на пособие по безработице составило 331 тысячу против ранее прогнозировавшихся 330 тысяч. На этом фоне и на опасениях из-за Сирии валютная пара евро / доллар США снижалась и сейчас торги по ней проходят на отметке 1,3240. На вчерашней торговой сессии был пробит важный уровень поддержки 1,33 и произошло снижение до уровня 1,3218, который стал минимумом вчерашнего дня.

Золото за вчерашний день снизилось до 1407 долларов за тройскую унцию после снижения опасений инвесторов по поводу начала войны в ближайшее время. Важным уровнем поддержки по этому драгметаллу выступает уровень 1400 долларов за тройскую унцию.

Сегодня аналитики Romanov Capital ждут публикации июньских цифр по ВВП Канады (16:30 мск). Экономисты прогнозируют, что ВВП снизятся на -0,4%.

Валютная пара XAU/USD, часовой график
[ img ]

[Romanov Capital]

Темпы роста “китайского дракона” замедлились?

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 02.09.2013

В пятницу были опубликованы данные по ВВП Канады, оказавшиеся хуже прогнозов аналитиков. Вышедшие цифры составили -0,5%, хотя прогнозировали снижение на -0,4%. В это же время были опубликованы данные по личным доходам и расходам потребителей в США. Аналитики ожидали, что оба показателя увеличатся на +0,3 %, но оба показателя увеличились на +0,1%. На этом фоне валютная пара доллар США / канадский доллар сразу после публикации снизилась почти на 20 пунктов до уровня 1,0580.

В воскресенье была опубликована макростатитстика по Индексу деловой активности в производственном секторе Китая за август. По официальным данным властей Китая этот показатель увеличился до 51 пункта, а экономисты предположили, что он составит 50,6 пунктов. Но опубликованный сегодня аналогичный показатель по расчетам банка HSBC не показал никаких изменений по сравнению с июльскими данными и составил 50,1 пункт, хотя прогнозировали его повышение до 50,2 пунктов. На этом фоне валютная пара евро / доллар США, достигнув важного уровня поддержки 1,32, стала незначительно подрастать и сейчас торгуется в районе 1,3216.

Золото и нефть на торгах прошлой недели, начиная четверга, начали снижаться на спаде опасений за скорое начало вмешательства США и их союзников по блоку НАТО в сирийский конфликт. Премьер – министр Великобритании не согласился начинать боевые действия, не заручившись поддержкой парламента. Барак Обама также, не смотря на заявления о “красной черте” перейденной президентом Сирии Асадом и необходимости скорейшего применения силы против него, решил предварительно проконсультироваться с Конгрессом. На этом фоне золото подешевело 1433 долларов за тройскую унцию до 1373 долларов за тройскую унцию. Нефть марки WTI также начала снижаться со своего пика в 112 долларов за баррель до 106,12 долларов за баррель, где торги проходят сейчас. Североморская нефтяная смесь Brent, также как и американская, снизилась со 117 долларов за баррель до 112 долларов за баррель.

Аналитический Департамент Romanov Capital рекомендует обратить внимание на данные по Индексам деловой активности в производственном секторе Испании (11:15), Италии (11:45) и Еврозоны (12:00). Завтра в 8:30 мск будет объявлено решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке.

Валютная пара XAU/USD, часовой график
[ img ]

[Romanov Capital]

Подготовка к “Большому четвергу”

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 04.09.2013

Данные по ISM Manufacturing в США по данным за август вырос до 55,7 пунктов. Ранее опрошенные эксперты предположили, что показатель составит 54,2 пункта. На этом фоне валютная пара евро / доллар США продолжила ранее начавшийся тренд на снижение. Торги вчера начались на уровне 1,3190 и минимумом вчерашнего дня стал уровень 1,3130. Но после публикации новости по ISM на валютной паре произошла коррекция и сейчас торги идут на отметке 1,3174.

Сегодня утром были опубликованы позитивные данные по ВВП Австралии. Рост экономики Австралии во втором квартале составил +0,6%, как и предполагали эксперты. Валютная пара австралийский доллар / доллар США увеличилась более чем на 70 пунктов до отметки 0,9117 и имеет шансы дойти до сопротивления 0,9185.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе вчерашней торговой сессии поднялась до 115,76 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI - выросла и составила 108,50 доллара за баррель. Повышение стоимости нефти связано с появившимися во вторник новостями о старте двух баллистических ракет, которые засекла российская система предупреждения о ракетном нападении. Запущенные ракеты оказались испытанием израильских ракет - мишеней для систем противоракетной обороны и проводились по согласованию с США. Эта новость создала панические настроения среди участников торгов по нефти и цены в моменте увеличивались.

Аналитический департамент Romanov Capital обращает внимание сегодня на заседание Банка Канады (18:00 мск). В ходе этого заседания будет приниматься решение относительно денежно-кредитной политики и процентной ставки. Также сегодня (16:30 мск) из США будет сообщена статистика по торговому балансу. Ожидают, что разница между экспортом и импортом составит -38,7 млрд долларов. Также не стоит забывать и том, что в четверг состоятся сразу три заседания центральных банков. С самого утра Банк Японии проведет свое заседание и примет решение по денежно-кредитной политике.

Валютная пара AUD/USD, часовой график
[ img ]

[Romanov Capital]

Настал тот день, который все так ждали

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 05.09.2013

Вчерашний день прошел на мировых площадках довольно таки спокойно. Опубликованная статистика по торговому балансу США почти совпала с прогнозами аналитиков. Публикуемые цифры составили -39,1 млрд долларов, что почти совпало с прогнозным значением -38,7 млрд долларов.

Также вчера вечером завершилось заседание Банка Канады. Участники заседания сохранили процентную ставку без изменений на уровне 1% и отметили успехи в восстановлении экономики страны, согласующиеся с их планом. Также участники заседания позитивно оценили восстановление европейской экономики и перспективы японской экономики назвали “многообещающими”. Инвесторы восприняли позитивно результаты заседания и в моменте начали покупать канадский доллар. На этом фоне валютная пара доллар США / канадский доллар снизилась более чем на 30 пунктов и достигла минимального значения за сессию 1,04746. На этой валютной паре может начать формироваться техническая фигура “флаг”.

Сегодня завершилось двухдневное заседание Банка Японии. Он сохранил монетарную политику без изменений и вливания в экономику на уровне 60 – 70 трлн йен. Члены заседания заявили, что "экономика восстанавливается умеренными темпами", в то время как в предыдущем заявлении ЦБ называл только "началом восстановления". Валютная пара доллар США / японская йена почти достигла уровня 100 йен за доллар, что является важным уровнем сопротивления.

Сегодня состоятся еще два главных события: заседания Банка Англии (15:00 мск) и ЕЦБ (15:45 мск). По результатам заседания будет принято решение относительно текущей процентной ставки, находящейся на уровне 0,5%, и объемов программы количественного смягчения, которые составляют 375 млрд фунтов стерлингов. Почти сразу после завершится заседание и ЕЦБ. Экономисты не предполагают, что процентная ставка, находящаяся на уровне 0,5% будет изменена. В 16:30 мск состоится очень важная пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги, на которой он расскажет о состоянии экономики Еврозоны.

Валютная пара USD/CAD, часовой график
[ img ]

[Romanov Capital]

Драги умеет преподнести сюрпризы

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 06.09.2013

По результатам состоявшегося вчера заседание Банка Англии не было внесено никаких изменений в денежно-кредитную политику. Процентную ставку участники заседания оставили без изменений на уровне 0,5% и объем программы количественного смягчения QE не пересмотрели и он остался без изменений в объеме 375 млрд фунтов. Участники торгов восприняли сообщение об этом позитивно и стали покупать британский фунт. На этом фоне был достигнут максимум сессии 1,5664, но позднее произошло снижение на негативных новостях.

После Банка Англии был сообщен отчет о решении, принятом на заседании Европейского Центрального Банка. По результатам заседания было принято решение сохранить процентную ставку на уровне 0,5%. Но уже после заседания состоялась пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги, на которой он рассказал больше информации относительно решений принятых на заседании. Драги высказал мнение, что процентная ставка может еще понижена “в случае неоправданных событий на денежных рынках” и эта возможность уже обсуждалась на этом заседании. Также он отметил наличие рисков для перспектив экономического развития, которые “смещены в негативную сторону”. На фоне настораживающих слов президента ЕЦБ валютная пара евро / доллар США cтала снижаться с уровня 1,32 до 1,3120, где торги проходят и сейчас. Уровень 1,31 выступает мощным уровнем поддержки.

Сегодня (16:30 мск) будут опубликованы цифры, которые трейдеры с нетерпением ждут каждый месяц, - это статистика по числу рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора США, и уровню безработицы. Аналитики ожидают, что в августе было создано 177 тысяч рабочих мест, а уровень безработицы останется неизменным на уровне 7,4%. Эксперты из ADP предположили, что их число увеличится на 176 тысяч.

Валютная пара EUR/USD, четырехчасовой график
[ img ]

[Romanov Capital]

Мимолетное разочарование, и снова в рост!

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 09.09.2013

Разочаровывающий отчет с рынка труда США и поляризация позиций ведущих держав в отношении сирийского вопроса не смогли испортить настроения инвесторам в понедельник: на утренней сессии основные фондовые индикаторы подрастают на фоне убедительной макростатистики из Китая. Японский Nikkei прибавляет 2,5%, фьючерс на индекс S&P500 увеличивается на 0,3%, а российский RTS открылся ростом в пределах 1%.

Согласно данным Бюро трудовой статистики США, уровень безработицы в стране в августе снизился на 0,1%, до 7,3%. При этом, прирост новых рабочих мест оказался меньше, чем ожидал рынок – 169 тыс. против ожидавшихся 175 тыс., а главное, июльские данные были пересмотрены в сторону понижения с +162 тыс. до +104 тыс. , что является самым слабым показателем более чем за год. Ряд ведущих экономистов охарактеризовали опубликованные цифры как ужасные, отмечая явное замедление темпов восстановления рынка. Стоит ли говорить, что доля рабочей силы опустилась 63,2% - минимума с 1978 года. Это обстоятельство заставило трейдеров продавать американский доллар в пользу валют-конкурентов, а также покупать золото: с минимума пятницы котировки металла подскочили на $30 до $1390.

Анализ графика золота (XAU/USD) демонстрирует развитие среднесрочного растущего тренда, стартовавшего в конце июня. Ключевая трендовая поддержка располагается сейчас в районе $1350. Не исключено, что на графике сформировался коррекционный зигзаг, а значит сигналом для продолжения роста может стать движение выше $1416. В этом случае, следующей целью для быков станет район $1460-$1480.

Нефтяные фьючерсы были лидерах роста на сессии пятницы, прибавив более $2 (WTI) и закрывшись на 28-месячном максимуме $110,53. Подобно золоту, на этом рынке продолжается растущий тренд, и покупатели ставят своей целью обновление максимума конца августа $112.24.

Золото (XAU/USD), дневной график
[ img ]

[Romanov Capital]

Готов ли Apple преподнести сюрпризы?

Ежедневный обзор рынков от Романов Капитал за 10.09.2013

Во время вчерашней торговой сессии не было опубликовано важной макроэкономической статистики. Но опубликованный позитивный прогноз Центрального Банка Франции относительно перспектив экономики в 3-ем квартале дал инвесторам повод для оптимизма. Французский регулятор предполагает увеличение экономики на +0,2%, хотя ранее экономисты этого ведомства предполагали , что рост составит +0,1%. Сразу после появления этих новостей валютная пара евро/доллар США продолжила ранее начавшийся тренд на укрепление единой европейской валюты и сейчас торги идут по 1,3253.

Опасения по поводу скорого начала войны в Сирии немного снизились в понедельник. МИД Российской Федерации разработал решение, которое было одобрено антиасадовской коалицией государств блока НАТО и позволило бы на некоторое время отложить начало боевых действий. Суть этого предложения состоит в передаче химического оружия, имеющегося у сирийского правительства, в руки международного сообщества. Нефтяные котировки стали снижаться в ходе торгов понедельника. Стоимость контрактов на нефть WTI упала до 108,41 доллара за баррель, хотя торги недели начались со 110 долларов за баррель. Сегодня состоится выступление Барака Обамы перед Конгрессом. В ходе своего выступления он постарается убедить конгрессменов в необходимости начала военного удара по Сирии, а уже в среду состоится голосование.

В опубликованных с утра протоколах Банка Японии участники рынка не встретили никаких важных заявлений. Было отмечено позитивное восстановление общемировой и японской экономик. Валютная пара доллар США / японская йена растет и сейчас торги идут по 99,91, увеличившись на 32,5 пункта, и имеет шансы преодолеть уровень 100.

Сегодня также не будет публиковаться значимых макростатистических отчетностей. Но хотелось бы обратить внимание на начинающуюся сегодня конференцию Apple Event 2013. На этой конференции может быть представлен новый телефон Iphone 5S. На ожиданиях от этой конференции котировки Apple растут и торги уже проходят по 506 долларов за акцию.

Акции Apple, четырехчасовой график
[ img ]