Ежедневный Аналитический обзор рынка валюты от ПКФ

[FCBFX]

ОБЗОР РЫНКА ВАЛЮТЫ

На вчерашней сессии доллар продолжил отыгрывать слабые данные из зоны евро, к которым присоединилась давшая сбой статистика из Великобритании (Японские данные по росту ВВП, а также факт продолжения поддержки идеи абэномики дают повод для всё более заметного роста йены).
Новостной фон :
Статистика по изменению объёма ВВП Японии зафиксировала в 3-м квартале текущего года действительно позитивную динамику, что поддержало USD/JPY и, вероятно, поможет паре коснуться к 100 уже на следующей неделе. Предварительные данные по изменению объёма ВВП страны зафиксировали для 3-го квартала рост в 0.5% (с предыдущего роста в 0.9%, при довольно позитивном прогнозе в 0.4%). Предварительные данные по изменению объёма ВВП за год зафиксировали рост в 1.9% (вместо ожидаемых 1.7%).
Статистика по изменению объёма розничной торговли Великобритании зафиксировала действительно слабую динамику в октябре. GBP/USD фиксирует падение и, вероятно, всё же закрепится под 1.60 (и, возможно, ниже) к концу недели. Объём розничной торговли зафиксировал снижение в 0.7% в октябре, при том, что инвесторы рассчитывали на нейтральное движение и на отсутствие коррекции, тем более равносильной предыдущему росту.
Статистика по изменению объёма ВВП в зоне евро (и странах-участницах валютного союза) напугала инвесторов и зафиксировала не лучшую динамику. Предварительные данные по изменению объёма ВВП в зоне евро продемонстрировали рост лишь в 0.1% (при прогнозе в 0.2%). Немецкий объём ВВП вырос по ожиданиям и зафиксировал рост лишь в 0.3%, ВВП Франции снизился на 0.1% (при прогнозе роста в 0.1%). Non-farm payrolls для экономики Франции зафиксировали ожидаемое снижение в 0.1% на квартале.
Статистика по внешней торговле США и еженедельному приросту числа первичных заявок на получение пособия по безработице в стране была опубликована вечером. Сальдо баланса внешней торговли зафиксировалось вблизи отметки в -41.8 млрд. USD (с предыдущего уровня в -38.8 млрд., при прогнозе в -38.7 млрд.). Еженедельные данные по изменению числа первичных заявок на получение пособия по безработице зафиксировались вблизи отметки в 339 тысяч (с предыдущего уровня в 336 тысяч при сильном прогнозе в 331 тысячу).
Важнейшие события грядущей сессии :
Сегодня внимание обратить стоит на публикацию статистики по движению инфляции в зоне евро, а также данных по состоянию секторе промышленности США.
Ожидаемое движение на графиках :
EUR/USD, вероятно, постарается закрепиться ниже 1.345 и зафиксировать снижение.
GBP/USD, вероятно, закрепится под 1.605 и постепенно снизойдет к 1.60 и, возможно, ниже.
USD/JPY, вероятно, закрепится выше отметки в 100 йен за доллар и продолжит медленно восходить.
USD/RUR, вероятно, постарается зафиксироваться выше 32.60 и продемонстрирует движение к более высоким уровням.

[FCBFX]

ОБЗОР РЫНКА ВАЛЮТЫ

На пятничной сессии доллар зафиксировал небольшое ослабление в отношении риска. Министр финансов Германии немного порадовал инвесторов, сообщив, что соглашение по созданию органа банковского надзора может быть принято уже к концу года.
Новостной фон :
Японцы продемонстрировали факт невозможности отказа от абэномики (компании страны полностью одобряют стимулирующие меры регулятора), скорость восстановления страны (в экономическом плане) заметно улучшилась, вероятность пузырей довольно слабая да и опыт ФРС оказывать сильную поддержку.
Инфляция валютного союза корректируется по ожиданиям. Индекс потребительских цен зафиксировал в октябре снижение в 0.1% на месяце (при схожем прогнозе), основной (core) индекс также не смог удивить и закрылся ростом в 0.8% на годе (как и месяцем ранее, схоже с прогнозом).
Итальянская внешняя торговля не смогла порадовать инвесторов позитивной динамикой в сентябре. Сальдо баланса внешней торговли страны зафиксировало отметку в 0.794 млрд. профицита (при прогнозе в 1.63 млрд. и слабом значении месяцем ранее вблизи 1.074 млрд.).
Статистика по активности в промышленном секторе США зафиксировала в октябре слегка негативное движение, вероятно, показатели корректируются после довольно сильного восхождение (в то же время коррекция не была сильно и это радует). Коэффициент загрузки производственных мощностей зафиксировался вблизи уровня в 78.1% (с предыдущей отметки в 78.3% при схожем прогнозе). Объём промышленного производства страны снизился на 0.1% (инвесторы ожидали положительной коррекции в 0.1%).
Важнейшие события грядущей сессии :
Сегодня внимание обратить стоит на публикацию данных по внешней торговле в зоне евро, после чего будет опубликована статистика по изменению объёма покупок долгосрочных ценных бумаг США со стороны иностранных инвесторов.
Ожидаемое движение на графиках :
EUR/USD, вероятно, постарается закрепиться ниже 1.35 и зафиксировать снижение.

[ img ]

GBP/USD, вероятно, закрепится под 1.61 и постепенно снизойдет к 1.60 и, возможно, ниже.

[ img ]

USD/JPY, вероятно, закрепится выше отметки в 100 йен за доллар и продолжит медленно восходить.

[ img ]

USD/RUR, вероятно, постарается зафиксироваться выше 32.50 и продемонстрирует движение к более высоким уровням.

[FCBFX]

ОБЗОР РЫНКА ВАЛЮТЫ

На вчерашней сессии доллар продолжил испытывать ослабление по отношению к рисковым валютам, однако, оно, пожалуй, становится всё более и более приглушенным.
Новостной фон :
Статистика по изменению объёма ипотечного кредитования Японии продолжает фиксироваться вблизи довольно сильных отметок. Объём ипотечного кредитования в 3-м квартале текущего года продолжил фиксировать позитивные движения (рост вблизи отметки в 3.0% на годе), стоит отметить, что ниже уровня в 3% показатель не опускался на протяжение целого года (последние 4 квартала фиксируют рост вблизи или выше данного уровня).
Бундесбанк видит возможность продолжения экономического подъёма в декабре (причем вероятность высока), политика лидерства Германии необходима для сохранения благоприятного инвестиционного климата (опять надежды на одну лишь Германии, а ведь, по сути, другие страны не могут порадовать столь же сильной экономической стабильностью и этот вариант становится наиболее простым и вероятным).
Внешняя торговля в зоне евро (по расчету ЕЦБ) не может порадовать инвесторов, сальдо баланса внешней торговли фиксируется вблизи 14.3 млрд. евро (с предыдущей отметки в 12.3 млрд., при схожем прогнозе). Сальдо расчетного счета фиксируется вблизи 13.7 млрд. (с предыдущего уровня в 17.9 млрд., при прогнозе в 18.3 млрд.).
Шойбле (министр финансов Германии) порадовал инвесторов сообщением о том, что соглашения по созданию банковского регулятора вполне могут быть приняты до конца года. Орган, который будет сокращенно называться SRM, вполне может быть принят до конца года, крайний срок, по ожиданиям минфина страны будет выдержан. Стоит отметить, что данного органа регуляции действительно не хватает и его принятие могло бы сильно улучшить эффект от LTRO и так далее, так как денежные средства бы направлялись более верно (это усилило бы перспективы глобального роста EUR и его привлекательность).
Британская статистика по движению цен на жилье в стране зафиксировала довольно негативную динамику в ноябре (стоит напомнить, что рост является благоприятным и отражает факт роста экономики, который разгоняет потенциальный спрос на жилье и, соответственно, цены на него). Индекс цен на жильё (по расчету Rightmove PLC) зафиксировал в ноябре снижение в 2.4% на месяце (с предыдущего роста в 3.0%). Показатель движется довольно активно в последние месяцы и это радует инвесторов, однако, вероятность дальнейшего роста (при текущей коррекции витка экономической активности в стране).
Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг порадовал инвесторов (показатель очищен на покупки ценных бумаг со стороны американцев) и зафиксировался в сентябре вблизи отметки в 25.5 млрд. USD (при прогнозе в 21.3 млрд.).
Важнейшие события грядущей сессии :
Сегодня внимание обратить стоит на публикацию данных по внешней торговле в зоне евро, после чего будет опубликована статистика по изменению объёма покупок долгосрочных ценных бумаг США со стороны иностранных инвесторов.
Ожидаемое движение на графиках :
EUR/USD, вероятно, постарается закрепиться ниже 1.35 и зафиксировать снижение.

[ img ]

GBP/USD, вероятно, закрепится под 1.61 и постепенно снизойдет к 1.60 и, возможно, ниже.

[ img ]

USD/JPY, вероятно, закрепится выше отметки в 100 йен за доллар и продолжит медленно восходить.

[ img ]

USD/RUR, вероятно, постарается зафиксироваться выше 32.50 и продемонстрирует движение к более высоким уровням.

[FCBFX]

На вчерашней сессии доллар продолжил испытывать ослабление по отношению к рисковым валютам (за исключением рубля и йены), стоит отметить, что данная динамика может служить показателем идеи интересности доллара (глобальной, как варианта вложения).
Новостной фон :
Министр экономики Японии (господин Амари) сообщил о том, что программа стимулирования экономики вполне может зафиксироваться на уровне в 6 трлн. йен (при том, что налог с продаж будет повышен и этот факт явно надавит на скорость экономического роста в Японии). Стимулирования, по ожиданиям Амари, пройдет без дополнительных выпусков облигаций.
Прет (представитель ЕЦБ) выступил с речью, в которой отметил основные мысли по монетарной политике страны. Денежная масса, по словам представителя, несет определяющее значение для инфляции в будущем (в целом, пожалуй, менее глобальные факторы, которые периодически двигают инфляционные тренды, являются не менее важными). Опасений по поводу дефляции нет. Дата снижения ставки (имеется в виду ключевая процентная ставка) вызывает основные споры, а решение было принято с учетом международной ситуации (пожалуй, сейчас все регуляторы вынуждены приглядываться к положению экономических дел в мире).
Статистика из зоны евро не смогла порадовать инвесторов. Индекс настроений инвесторов (Германии) зафиксировался вблизи уровня в 54.6 пункта (как и ожидалось), индекс текущей ситуации ZEW закрылся падением к 28.7 (с предыдущего уровня в 29.7 пункта, при позитивном прогнозе в 30.9 пункта). Индекс настроений в деловой среде для зоны евро закрылся ростом к 60.2 пункта (при прогнозе в 63.1), в предыдущем месяце показатель фиксировался вблизи отметки в 59.1 пункта. Данные по изменению объёма строительства в зоне евро закрылись в сентябре падением на 1.3% на месяце (с предыдущего роста в 0.3%, при негативном прогнозе в -0.7%).
ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, в которую, кстати, в 2014 году должна вступить Россия) отметила, что прогноз мирового роста был снижен на фоне признаков ослабления развивающихся экономик. Прогноз находится на отметке в 2.7% на 2013 год и на отметке в 3.6% на 2014 год. Для США прогноз вырос до 2.9% с предыдущей отметки в 2.8% (на 2014 год). Дефляционные риски в зоне евро, по комментариям, растут (в то же время Прет говорил о том, что опасений по дефляции нет). Риск для развивающихся экономик – момент сокращения стимулирования в США. Картина продолжает выглядеть по прежнему, USD остаётся самым интересным вариантом вложения и, вероятно, рисковые валюты продолжат постепенно падать к американцу в ближайшие недели.
Важнейшие события грядущей сессии :
Сегодня внимание обратить стоит на публикацию данных по изменению производственных цен Германии, а также потребительских цен США (в блок статистики также войдут данные по изменению объёма розничной торговле и продаж на рынке жилья). Из нестатистических данных внимание обратить стоит на публикацию протокола заседания ФРС, а также протокола последнего заседания BOE.
Ожидаемое движение на графиках :
EUR/USD, вероятно, постарается закрепиться ниже 1.355 и зафиксировать снижение.

[ img ]

GBP/USD, вероятно, закрепится под 1.61 и постепенно снизойдет к 1.60 и, возможно, ниже.

[ img ]

USD/JPY, вероятно, закрепится выше отметки в 100 йен за доллар и продолжит медленно восходить.

[ img ]

USD/RUR, вероятно, постарается зафиксироваться выше 32.50 и продемонстрирует движение к более высоким уровням.

[FCBFX]

На вчерашней сессии доллар наконец смог восстановить позиции против рисковых валют и, пожалуй, данный импульс (после небольшой, довольной нейтральной, коррекции) перейдет к постепенному снижению рисковых валют.
Новостной фон :
Внешняя торговля Японии становится в октябре еще более негативной (в плане сальдо), однако, объём внешней торговли фиксирует заметный рост. Общее сальдо внешней торговли зафиксировалось вблизи отметки в -1090 млрд. йен (с предыдущего уровня в -934 млрд., при прогнозе в -854 млрд.). В то же время объём экспорта вырос на 18.6% (в годовом выражении), а объём импорта подрос на 26.1% (с предыдущей отметки в 16.5%).
Индекс производственных цен Германии закрылся в октябре снижение в 0.2% на месяце (с сильного прогноза в 0.1% роста, при том, что показатель уже зафиксировал рост в 0.3% месяцем ранее, а до этого лишь снижался).
По монетарной политике BOE (на последнем заседании) проголосовал единогласно (без изменений), прогноз по росту ВВП страны в IV квартале зафиксировался вблизи 0.9%, был отмечен позитив в расходах домохозяйств и жилищном секторе (условия для бизнес инвестирования также улучшаются). В то же время BOE четко понимает, что в ближайшие 2-3 года снижение скорости роста является крайне вероятным (регулятор не спешит стимулировать экономику).
Статистика по изменению инфляционных трендов и розничной торговли в США продемонстрировала нейтрально-позитивную динамику. Индекс потребительских цен зафиксировал снижение в 0.1% движение, прогноз был нейтральным, а месяцем ранее рост составлял 0.2%. Core показатель фиксирует движение в 0.1% при схожем прогнозе в 0.1% (как и движение месяцем ранее). Объём розничной торговли США зафиксировал в октябре рост в 0.4% (прогноз располагался на отметке в 0.1%, а месяцем ранее показатель фиксировал снижение в 0.1%). Глобально, экономика США продолжает радовать участников рынка и оставаться довольно приоритетной по скорости роста, что заставляет риск чувствовать сильное давление и корректироваться при каждом, даже не многозначительном, случае.
Важнейшие события грядущей сессии :
Сегодня внимание обратить стоит на публикацию данных по изменению активности в промышленных сектора стран зоны евро (также вечером состоится публикация индекса потребительской уверенности зоны евро), после чего Великобритания опубликует данные по заемным средствам (также можно обратить внимание на Британский баланс промышленных заказов). Вечером будет опубликован блок статистики из США, в который войдут данные по изменению индекса цен производителей и числа заявок на получение пособия по безработице, а также состоится публикация производственного индексов ФРС – Филадельфии и PMI.
PMI для промышленного сектора Китая зафиксировался вблизи отметки в 50.4 пункта (при прогнозе в 50.9 пункта), что оказывает сильное давление на риск. Политика BOJ осталась без изменений (ставка и объём смягчения на прежних уровнях).
Ожидаемое движение на графиках :
EUR/USD, вероятно, постарается закрепиться ниже 1.345 и зафиксировать снижение.

[ img ]

GBP/USD, вероятно, закрепится под 1.61 и постепенно снизойдет к 1.60 и, возможно, ниже.

[ img ]

USD/JPY, вероятно, закрепится выше отметки в 100.50 йен за доллар и продолжит медленно восходить.

[ img ]

USD/RUR, вероятно, постарается зафиксироваться выше 32.90 и продемонстрирует движение к более высоким уровням.

[FCBFX]

На вчерашней сессии доллар подкорректировался к рисковым валютам, исключение составила стимулируемая йена и рубль. Стоит отметить, что факт оставления драгоценных металлов на прежних уровнях говорить о том, что баланс в экономиках мира изменился нельзя, а значит доллар продолжит оставаться крайне сильным.
Новостной фон :
PMI для производственного сектора Китая зафиксировал в ноябре негативную динамику, показатель закрылся вблизи отметки в 50.4 пункта, что значительно слабее ожиданий в 50.9 пункта (стоит отметить, что ожидания также находились на отметке в 50.9 пункта).
Банк Японии продолжил придерживаться прежних объём покупки активов и не стал менять ставку. Регулятор ждет стабильного движения инфляции вблизи 2% и оценка экономики осталась (в очередной раз) без изменений. Курода сообщил, что прогнозы по росту экономик США и зоны евро были подняты, в то же время и для Китая был спрогнозирован стабильный рост (странно, что, пожалуй, при текущей модели экономики страны долго ей “не протянуть”).
Британская долговая нагрузка выросла в октябре, несмотря на то, что объём потребности в заимствованиях снизился на 16.8 млрд. (с предыдущего падения в 0.5 млрд.), чистый объём заемных средств государственного сектора закрылся вблизи отметки в 6.4 млрд. (при прогнозе в 4.8 млрд.). Баланс промышленных заказов также порадовал ростом к отметке в 11 пунктов (при прогнозе в 0 пунктов и предыдущем значении в -4 пункта), данное значение является одним из сильнейших.
Деловая активность в промышленном секторе зоны евро не смогла зафиксировать ожидаемого незначительного роста (снижение к отметке в 51.5 пункт, вместо ожидаемого восхождения к отметке в 52 пункта). Стоит отметить, что Германия продолжила радовать инвесторов, PMI для промышленности зафиксировал отметку в 52.5 пункта (с предыдущего уровня в 51.7 пункта, при прогнозе в 52.3 пункта), а вот Франция не смогла приятно удивить инвесторов, показатель закрылся падением к уровню в 47.8 пункта (с предыдущей отметки в 49.1 пункта, при прогнозе 49.6 пункта).
Индикатор потребительской уверенности в зоне евро зафиксировал в ноябре снижение к отметке в -15.4 пункта (при прогнозе в -14 пунктов и предыдущем значении -14.5).
Индекс цен производителей США фиксирует ожидаемое падение в 0.2% на месяце, в предыдущем месяце показатель также фиксировал небольшое падение. В то же время еженедельные данные по изменению числа первичных заявок на получение пособия по безработице зафиксировали позитивную динамику, рост в 323 тысячи, вместо ожидаемых 333 тысяч (месяцем ранее рост составлял 339 тысяч).
Производственный индекс ФРС-Филадельфии в ноябре просел к отметке в 6.5 пунктов (с предыдущей отметки в 19.8 пункта, при прогнозе в 15.8 пункта).
Важнейшие события грядущей сессии :
Сегодня внимание обратить стоит на публикацию индикаторов IFO для экономики Германии, помимо статистических данных стоит обратить внимание на выступление Марио Драги (также состоится встреча еврогруппы).
Ожидаемое движение на графиках :
EUR/USD, вероятно, постарается закрепиться ниже 1.35 и зафиксировать снижение.

[ img ]

GBP/USD, вероятно, закрепится под 1.62 и постепенно снизойдет к 1.60 и, возможно, ниже.

[ img ]

USD/JPY, вероятно, закрепится выше отметки в 101 йену за доллар и продолжит медленно восходить.

[ img ]

USD/RUR, вероятно, постарается зафиксироваться выше 32.90 и продемонстрирует движение к более высоким уровням.

[FCBFX]

ОБЗОР РЫНКА ВАЛЮТЫ

На пятничной сессии доллар зафиксировал слабую динамику на фоне улучшения ситуации в зоне евро (йена осталась на прежних отметках, так как BOJ продолжает видеть необходимость в слабой йене для ускорения роста и делает для ослабления всё необходимое, включая постоянные вербальные интервенции).
Новостной фон :
Курода подбавил немного речей (ко своему выступлению сессией ранее), в которых он сообщил, что текущая слабость йены не является ненормальной (и это абсолютно верно, ведь экономика страны при текущем слабом курсе может демонстрировать действительно значительный рост и Курода решил исключить возможность появления в головах инвесторов мысли о перепроданности валюты).
Данные по изменению объёма ВВП Германии зафиксировали в 3-м квартале текущего года ожидаемую динамику, рост в 0.3% на квартале (с предыдущего роста в 0.3%). Объём инвестиций в основной капитал вырос на 1.6% (при прогнозе в 0.7%), объём государственных расходов растет на 0.5% (вместо ожидаемых 0.3%), объём инвестиций в строительство вырос на 2.4% (при прогнозе в 1.5%). В то же время личные расходы потребителей продемонстрировали рост лишь на 0.1% (вместо ожидаемых 0.2%, но это вполне оправдывается ростом в 0.6% месяцем ранее).
После утренней статистики из Германии участники рынка продолжили ожидать публикации индексов IFO для экономики страны, который, к слову сказать, не подвели и поддержали позитивный настрой инвесторов в отношении будущего страны. Индикатор условий деловой среды зафиксировал в ноябре рост к отметке в 109.3 пункта (вместо ожидаемого роста к отметке в 107.9 пункта), индикатор оценки текущей ситуации зафиксировался на 112.2 (вместо ожидаемого роста к 111.5), индикатор экономических ожиданий закрылся вблизи 106.3 (вместо ожидаемого роста к 104). Германия продолжает радовать, чего не скажешь о Франции (и большинстве “периферии”).
Нуайе (представитель ЕЦБ) поднял крайне острую тему “банковского союза”, который мог бы помочь избежать большинства проблем, которые пережила зона евро (и это абсолютно верно, когда регулятор один, а поведение и отношение к деньгам у банков разное ждать позитива и равномерности не приходится, тем более, что деньги от LTRO также могут быть освоены не очень удачно). По словам Драги ситуация в зоне евро улучшается, но трудности продолжают появляться, также глава ЕЦБ отметил, что сейчас ставки низки из-за того, что экономика страны слаба (вероятно, пытаясь отбросить идею ослабления национальной валюты за счет ставки).
Важнейшие события грядущей сессии :
Сегодня внимание обратить стоит на публикацию данных по изменению объёма ипотечного кредитования в Великобритании, а также статистики по незавершенным продажам на рынке жилья Штатов.
Ожидаемое движение на графиках :
EUR/USD, вероятно, постарается закрепиться ниже 1.35 и зафиксировать снижение.
GBP/USD, вероятно, закрепится под 1.62 и постепенно снизойдет к 1.60 и, возможно, ниже.
USD/JPY, вероятно, закрепится выше отметки в 101.50 йену за доллар и продолжит медленно восходить.
USD/RUR, вероятно, постарается зафиксироваться выше 32.80 и продемонстрирует движение к более высоким уровням.

[FCBFX]

ОБЗОР РЫНКА ВАЛЮТЫ

На вчерашней сессии доллар слегка подрос после негативной динамики несколькими сессиями ранее, участники рынка продолжают видеть перспективность экономического роста в США по сравнению с другими экономиками мира.
Новостной фон :
Курода вновь порадовал участников рынка выступлением, в котором отметил, что волатильность на финансовых рынках уже заметно ослабла с сентября 2012 года, текущая цель в 2% инфляции является еще более значимой, если учесть 15 лет дефляции, однако, несмотря на это, он всё же видит разгон инфляции до целевых отметок в конце 2014 - начале 2015 годов.
Кёр, представитель ЕЦБ, отметил в своих комментариях, что факторы для устойчивого восстановления в зоне евро задействованы, а также представитель регулятора отметил, что основным мотиватором снижения ставки был продолжительный низкий рост инфляции (в то же время риска дефляции нет). Судя по слова представителя регулятора основная идея для регулятора сейчас – удержание инфляции выше 0 и постепенный разгон роста показателя до 2%.
Данный из Великобритании по изменению ипотечного кредитования в стране зафиксировали в октябре снижение к отметке в 42.8 тысяч (при позитивных ожиданиях вблизи 45.2 тысячи).
Бундесбанк довольно сильно напугал участников рынка на вчерашней сессии, регулятор сообщил о том, что, возможно, не все банки страны смогут преодолеть стресс-тест (стоит отметить, что такие заявления в преддверии начала детальных переговоров о запуске банковского союза, тем более со стороны Германии, являются довольно негативным моментом, так как позитивный опыт банковского сектора страны мог бы являться заметной частью фундамента стабильности).
Статистика из США зафиксировала действительно негативную динамику на вчерашней публикации, данные по изменению объёма незавершенных сделок на рынке жилья закрылись в октябре снижением в 0.6% (при том, что инвесторы рассчитывали на восходящую коррекцию в 2.2% после снижения в 4.6% месяце ранее). Конечно, это не очередной сильный виток падения, но и не та коррекция, способная немного успокоить инвесторов.
Важнейшие события грядущей сессии :
Сегодня внимание обратить стоит на публикацию речи главы Банка Англии (также состоятся парламентские слушания по вопросам инфляции). Ближе к вечеру состоится публикация блока статистики из США, в который войдут данные по строительству жилья и потребительской уверенности.
Ожидаемое движение на графиках :
EUR/USD, вероятно, постарается закрепиться ниже 1.35 и зафиксировать снижение.
GBP/USD, вероятно, закрепится под 1.615 и постепенно снизойдет к 1.61 и, возможно, ниже.
USD/JPY, вероятно, закрепится выше отметки в 101 йену за доллар и продолжит медленно восходить.
USD/RUR, вероятно, постарается зафиксироваться выше 32.90 и продемонстрирует движение к более высоким уровням.

[FCBFX]

ОБЗОР РЫНКА ВАЛЮТЫ

На вчерашней сессии доллар слегка сдал позиции по отношению к риску, статистика по потребительской уверенности США не смогла порадовать инвесторов, что заставило ожидания по моменту начала ужесточения политики в стране немного умериться.

Новостной фон :

Уверенность в сфере малого бизнеса в ноябре (индикатор) зафиксировалась вблизи отметки в 51.1 пункта (с предыдущей отметки в 50.8 пункта). Стоит отметить, что показатель продолжает восходить уже 4-ую публикацию подряд.
В минутках последнего заседания Банка Японии внимание обратить стоит на комментарии Сираи, который призвал уделять больше внимания понижательным рискам и отметил, что долго- и среднесрочные инфляционные тренды остаются довольно неопределенными. Сато же отметил, что вернее чем говорить об умеренном движении к 2% инфляции стоит сказать о появлении цели в зоне видимости, баланс рисков же немного смещен в сторону снижения.
Управляющий Банка Англии вчера порадовал участников рынка своим выступлением, в котором он отметил, что безработица демонстрирует довольно уверенную динамику и это позитив, но менять глобальный прогноз по занятости после первого же витка данных регулятор не спешит. Экономика страны, по словам Карни, резко восстанавливается, а доверие в деловых кругах явно улучшается. Бизнес также видит, что банк не будет сейчас ужесточать политику.
Статистика по изменению числа выданных разрешений на строительство за сентябрь и октябрь продемонстрировала действительно позитивную динамику. Сентябрьский объём выданных разрешений на строительство зафиксировал рост в 5.2% до отметки в 974 тысячи (при прогнозе в 940 тысяч). Октябрьский объём выданных разрешений на строительство зафиксировал рост в 6.2% до отметки в 1.034 млн. (при прогнозе в 934 тысячи).
Индикатор потребительской уверенности в США зафиксировал в ноябре снижение к отметке в 70.4 пункта (с предыдущей отметки в 72.4, при прогнозе в 72.2 пункта).

Важнейшие события грядущей сессии :

Сегодня внимание обратить стоит на публикацию опережающего индекса потребительского климата для Германии, а также данных по изменению объёма ВВП Великобритании (также в блок войдут данные по изменению общего объёма инвестирования). Ближе к вечеру будут опубликованы данные из США по изменению объёма заказов на товары длительного пользования, а также еженедельная статистика по изменению обращений за пособием по безработице (еще позже будут опубликованы индексы PMI Chicago и уверенности потребителей).

Ожидаемое движение на графиках :

EUR/USD, вероятно, постарается закрепиться ниже 1.36 и зафиксировать снижение.

[ img ]

GBP/USD, вероятно, закрепится под 1.62 и постепенно снизойдет к 1.61 и, возможно, ниже.

[ img ]

USD/JPY, вероятно, закрепится выше отметки в 101.50 йену за доллар и продолжит медленно восходить.

[ img ]

USD/RUR, вероятно, постарается зафиксироваться выше 32.90 и продемонстрирует движение к более высоким уровням.

[FCBFX]

ОБЗОР РЫНКА ВАЛЮТЫ

На вчерашней сессии доллар старался фиксировать сильную динамику, однако фунт смог закрыться заметным ростом (инвесторы рады тому, что ВВП страны растет по ожиданиям и этот факт подтверждает идею BOE, касаемо отсутствия необходимости в стимулировании экономики).
Новостной фон :
Статистика из Великобритании зафиксировала не лучшую динамику на вчерашней публикации, рост ВВП закрылся по ожиданиям (0.8% роста в 3-м квартале), несмотря на то, что BOE не спешит расширять программу стимулирования. Объём инвестиций зафиксировал в 3-м квартале текущего года рост в 1.4% на квартале (после снижения в 2.7% кварталом ранее, при ожиданиях роста в 2.3%), розничные продажи (индекс от CBI) закрылись падением к отметке в 1 пункт (с предыдущих 2-х пунктов, при прогнозе в 12 пунктов).
Асмуссен (представитель ЕЦБ) сообщил участникам рынка о том, что низкие ставки – это последствия слабой экономики (интересно отметить, что ранее говорилось о том, что именно замедление инфляционных трендов является основной причиной понижения ставок, но, вероятно, медлительность роста экономики валютного союза в предыдущие годы все же перевесила и стала основной причиной замедления и роста и инфляции). Спрос на кредиты в валютном союзе остаётся вялым, а восстановление является слабым, хрупким и неравномерным (Асмуссен видит необходимость в общем фонде поддержки банков, который формировали бы сами банки).
Опережающий индекс потребительского климата Германии (от GfK) закрывается действительно сильным ростом. Показатель фиксирует позитивную динамику уже 11-ый месяц подряд и закрывается сильнейшим ростом (из последних) к отметке в 7.4 пункта (на целых 0.3 пункта вырос показатель).
Статистика по заказам на товары длительного пользования в США в октябре зафиксировала негативную динамику. Объём заказов на товары длительного пользования закрылся падением в 2% (при прогнозе в 1.5% снижения на месяце, месяцем ранее показатель фиксировал рост в 3.7%). Еженедельные данные по изменению числа заявок на получение пособия по безработице зафиксировали на последней публикации сильную динамику, было зафиксировано значение в 316 тысяч (прогноз располагался вблизи 331 тысячи, на предыдущей неделе зафиксирована была отметка в 323 тысячи).
Во второй блок статистики из США вошли позитивно зафиксировавшиеся индексы PMI Chicago (снижение к 63 пунктам, при прогнозе в 60.6 пункта) и уверенности потребителей от ун-та Мичигана (рост к отметке в 75.1 пункта, при прогнозе в 73.1 пункта).
Важнейшие события грядущей сессии :
Сегодня внимание обратить стоит на публикацию статистики по безработице из Германии (ближе к вечеру страна порадует также данными по потребительским ценам), также состоится публикация блока индексов состояния экономики зоны евро, а кроме статистики внимание обратить стоит на речь главы Банка Англии.
Статистика по изменению объёма розничной торговли в Японии зафиксировала не лучшую динамику на утренней публикации, показатель закрылся в октябре снижением в 1.0% на месяце (ожидалась коррекция в 0.8%).
Ожидаемое движение на графиках :
EUR/USD, вероятно, постарается закрепиться ниже 1.36 и зафиксировать снижение.

[ img ]

GBP/USD, вероятно, закрепится под 1.63 и постепенно снизойдет к 1.62 и, возможно, ниже.

[ img ]

USD/JPY, вероятно, закрепится выше отметки в 102 йены за доллар и продолжит медленно восходить.

[ img ]

USD/RUR, вероятно, постарается зафиксироваться выше отметки в 33 рубля за доллар и продемонстрирует движение к более высоким уровням.