Ежедневный Аналитический обзор рынка валюты от ПКФ

[FCBFX]

Под конец сессии данные из США все же не смогли порадовать участников рынка. Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы страны зафиксировал в сентябре снижение к отметке в 54.4 пункта с предыдущего уровня 58.6, конечно, участники рынка ожидали коррекции после продолжительного роста в течение двух последних месяцев, однако их ожидания ограничивались отметкой 57.2. Данная статистика воспринятая чуть более негативно из-за заметного роста числа повторных заявок на получение пособия по безработице помогла «риску» еще немного подрасти против американской валюты.

Важнейшие события грядущей сессии :

Сегодня внимание обратить стоит на публикацию индекса производственных цен Германии и зоны евро, а также еженедельной статистики по ожидаемым погашениям кредитов, полученных в рамках LTRO. Статистика по изменению числа занятых вне с/х сектора отложена на конец сессии.

Ожидаемое движение на графиках пар :

EUR/USD, вероятно, постарается закрепиться ниже 1.36 и немного подкорректироваться.
[ img ]

GBP/USD, вероятно, закрепится под 1.62 и постепенно снизойдет к 1.60 и, возможно, ниже.
[ img ]

USD/JPY, вероятно, закрепится выше отметки в 97 йен за доллар и подрастет немного отрасти.
[ img ]

USD/RUR, вероятно, постарается зафиксироваться выше 32 и продемонстрирует движение к более высоким уровням.

[FCBFX]

На пятничной сессии доллар зафиксировал довольно уверенную динамику, вероятно, тот факт, что S&P не увидел угрозы рейтингу США из-за непродолжительной остановки работы правительства, успокоил инвесторов.

Новостной фон :

Банк Японии опубликовал решение по процентной ставке, никаких неожиданностей не последовало ключевая процентная ставка осталась на прежнем уровне в <10%. Целевой объём денежной базы на грядущий год также остался без изменений на отметке в 270 трлн. йен (стоит напомнить, что данный объём будет постепенно расти и вряд ли темпы данного роста будут замедлены, или же ускорены). Ничего нового инвесторы не смогли увидеть и, пожалуй, уже вряд ли увидят в ближайшее время (абэномика “даёт свои плоды” и смысла на полпути изменять её, пожалуй, нет).

Курода (глава Банка Японии) отметил в своих комментариях, пожалуй, основную тему, которую обсуждает рынок последние дни – переговоры об уровне долга США. Всё ближе приближается уровень долга страны к порогу, положительное решение по которому могло бы помочь USD.

S&P оставил рейтинг Греции без изменений на уровне B-/B, прогноз стабильный. Уровень государственного долга, по комментариям агентства, остаётся крайне высоким. Статистика по безработице в стране также не радует инвесторов.

Немецкие производственные цены (индекс) зафиксировали в августе снижение в 0.1% на месяце, что разнится с прогнозом роста в 0.1%, а также пугает ухудшение данных для предыдущего месяца (лишь 0.2% роста вместо ранних 0.3%). Индекс цен производителей в зоне евро зафиксировал в августе нейтральную динамику, несмотря на то, что ожидался рост в 0.1% (после предыдущего движения в 0.2% роста).

Индекс доверия, публикуемый Lloyds, фиксирует в сентябре заметный рост к отметке в -13 пунктов (с предыдущего уровня в -22 пункта).

Важнейшие события грядущей сессии :

Сегодня внимание обратить стоит на публикацию индекса инвесторской уверенности в зоне евро от Sentix.

Ожидаемое движение на графиках пар :

EUR/USD, вероятно, постарается закрепиться ниже 1.355 и немного подкорректироваться.
[ img ]

GBP/USD, вероятно, закрепится под 1.605 и постепенно снизойдет к 1.60 и, возможно, ниже.
[ img ]

USD/JPY, вероятно, закрепится выше отметки в 97 йен за доллар и подрастет немного отрасти.
[ img ]

USD/RUR, вероятно, постарается зафиксироваться выше 32 и продемонстрирует движение к более высоким уровням.

[FCBFX]

На вчерашней сессии доллар немного подкорректировался, в то же время говорить о долгосрочной тенденции, пожалуй, не стоит (более вероятна обратная тенденция). Стоит отметить, что как только в правительстве США все наладится может последовать сильной разворот доллара вверх.

Новостной фон :

Не лучшее движение опережающих индикаторов, индекс которых зафиксировался вблизи отметки в 106.5 пунктов (с предыдущего уровня в 107.9 пункта, при том, что прогноз и так был заметно негативным и располагался вблизи 106.9 пункта) надавило на йену, даже факт выхода позитивных индексов совпадающих и запаздывающих индикаторов не смог порадовать участников рынка и заставить графи развернуться.

Европейская статистика не смогла порадовать участников рынка заметным позитивом в октябре. Индикатор уверенности от Sentix зафиксировался в октябре вблизи отметки в 6.1 пункта в октябре (с предыдущего уровня в 6.5 пунктов, прогноз находился вблизи 10.9 пункта, что придает веса негативному движению показателя в октябре). Данные по изменению объёма ВВП во втором квартале текущего года зафиксировали ожидаемый рост в 0.3% на квартале (как и предварительная статистика).

IFO вчера не смог порадовать инвесторов, несмотря на то, что институт ожидает постепенного разгона роста экономики зоны евро, в то же время рост инфляции, судя по комментариям, будет значительно ниже целевого уровня.

Регуляторы мира продолжают указывать США на фискальные проблемы, но и о своих проблемах не забывают. Представитель Бундесбанка (господин Домберт) отметил, что США должны разрешить неясности с фискальной политикой (стоит напомнить, что многие государственные учреждения закрыты в связи с непринятием бюджета, большинство статистических данных не публикуется, или же переносится).

Важнейшие события грядущей сессии :

Сегодня внимание обратить стоит на публикацию статистики по внешней торговли и промышленным заказам Германии.

Утренние данные по розничным продажам в Великобритании не смогли порадовать участников рынка, сальдо счета текущих операций Японии фиксирует не лучшую динамику, в то время как индикаторы состояния экономики страны (от Eco Watchers) радуют фиксацией сильных значений.

Ожидаемое движение на графиках пар:

EUR/USD, вероятно, постарается закрепиться ниже 1.355 и немного подкорректироваться.
[ img ]

GBP/USD, вероятно, закрепится под 1.605 и постепенно снизойдет к 1.60 и, возможно, ниже.
[ img ]

USD/JPY, вероятно, закрепится выше отметки в 97 йен за доллар и подрастет немного отрасти.
[ img ]

USD/RUR, вероятно, постарается зафиксироваться выше 32 и продемонстрирует движение к более высоким уровням.

[FCBFX]

На вчерашней сессии доллар смог продемонстрировать рост, сильным негативом стало снижение прогноза по росту экономики Китая со стороны МВФ, также были сдвинуты прогнозы по росту экономики Великобритании (стоит отметить, что МВФ довольно трезво оценивает перспективы повышения ставок со стороны ФРС и не видит возможности ужесточения до 2016 года). Обама не обновляет статус проблемы с долгом страны, но, судя по всему, в среду президент предложит Йеллен на пост главы ФРС.

Новостной фон :

Британская статистика, несмотря на то, что все больше опрошенных RICS предполагают рост цен на жильё в стране в ближайшие пол года. Баланс цен на жильё зафиксировался в сентябре вблизи отметки в 54%, что выше прогноза в 45%, который уже предполагал рост с предыдущей отметки в 41%. В то же время статистика по розничной торговле для сентября (от BRC) зафиксировала не лучшую динамику. Показатель просел к отметке в 0.7% роста на годе, при том, что предыдущее значение фиксировалось вблизи 1.8%, а прогноз был позитивным и располагался вблизи уровня в 2%.

Eco Watchers сильно порадовал инвесторов в сентябре, публикуемые индикаторы зафиксировали рост, что, после блока индикаторов состояния и перспектив экономики страны опубликованного вчера. Индикатор текущей экономической ситуации зафиксировался в сентябре вблизи отметки в 52.8 пункта (с предыдущего уровня в 51.2 пункта, при прогнозе в 52.2 пункта). Индикатор экономических перспектив фиксирует в сентябре отметку в 54.2 пункта (с предыдущего уровня в 51.2 пункта, при прогнозе в 50.9 пункта).

Статистика из Германии более негативна, нежели чем позитивна. Участники рынка с утра увидели факт роста профицита от внешней торговой деятельности страны, однако, он был обязан более сильному росту экспорта, нежели чем импорта (слабее ожиданий выросли оба показателя), в итоге сальдо зафиксировалось вблизи отметки в 15.6 млрд. евро (при прогнозе в 15.1 млрд.). Данные из промышленного сектора страны (по объёму заказов) чуть позже зафиксировали в августе снижение в 0.3% на месяце, что значительно хуже ожидаемой коррекции (рост в 1.2%) после снижения в 1.9% месяцем ранее.

Важнейшие события грядущей сессии :

Сегодня внимание обратить стоит на публикацию статистики по промышленному производству и видимой торговли Великобритании, также объём немецкого промышленного производства будет опубликован, ближе к ночи появятся протоколы заседания ФРС.

Ожидаемое движение на графиках пар :

EUR/USD, вероятно, постарается закрепиться ниже 1.355 и немного подкорректироваться.
[ img ]

GBP/USD, вероятно, закрепится под 1.605 и постепенно снизойдет к 1.60 и, возможно, ниже.
[ img ]

USD/JPY, вероятно, закрепится выше отметки в 97.50 йен за доллар и подрастет немного выше.
[ img ]

USD/RUR, вероятно, постарается зафиксироваться выше 32.30 и продемонстрирует движение к более высоким уровням.

[FCBFX]

На вчерашней сессии доллар зафиксировал слабую динамику, риск восстановился после не лучшего прироста новых рабочих мест вне с/х (несмотря на то, что для предыдущего месяца показатель был пересмотрен в сторону повышения и глобальный уровень безработицы вернулся к 7.2%). Также стоит отметить, что Бин (представитель BOE) порадовали инвесторов, сообщив, что в экономике регулируемой страны есть признаки ускорения восстановления, а встречные ветры для роста стали
умеренными.

Новостной фон :

Китайские цены на жильё продемонстрировали в сентябре заметный рост, что порадовало участников рынка и поддержало рисковые валюты (как видно из графиков коррекция риска к доллару после заметного роста становится всё медленнее, но, всё же, пожалуй, она неизбежно будет продолжаться в течение этой недели). Индекс на жилье зафиксировался вблизи отметки в 9.1% (роста) в сентябре, стоит напомнить, что ранее данный показатель, рассчитываемый в годовом выражении, фиксировал рост лишь в 8.3%.

Barclays снизил прогноз по росту ВВП Японии для 3-го квартала 2013 года, прогноз был снижен до 0.3% (с предыдущего уровня в 2.2%), что заставило участников рынка подкорректировать свои позитивные ожидания в отношении перспективности текущей монетарной политики и недавнего повышения оценки для большинства регионов (по некоторым показателям для всех регионов) Японии.

Статистика по заимствованиям государственного сектора Великобритании зафиксировала в сентябре довольно позитивную динамику, чистый объем заемных средств государственного сектора страны зафиксировал в сентябре рост в 9.4 млрд. (вместо ожидаемого движения в 10.4 млрд.). Потребность в заимствованиях также снизилась на 0.6 млрд. (при том, что ожидался рост в 8.2 млрд. на фоне недавнего падения в 2.7 млрд.).

Иностранные инвесторы не стали демонстрировать активность в покупках долгосрочных американских ценных бумаг. В августе показатель, указывающий на разницу покупок ценных бумаг США между иностранцами и представителями страны зафиксировал преобладание вторых на 8.9 млрд. (с предыдущего уровня в 31.0 млрд. преобладания иностранцев). Вероятно, данный негатив связан с недоверием инвесторов к идеям решения фискальных проблем в Штатах, но статистика довольно запаздывающая (в отличие от данных по безработице, опубликованных чуть ранее) и не отражает сути текущей ситуации, которая, судя по последней активности в решении текущих проблем со стороны Американского правительства, явно улучшилась.

Статистика по безработице в США всё же не смогла порадовать участников рынка. Уровень безработицы в стране продемонстрировал падение к отметке в 7.2% (с предыдущего уровня в 7.3%), что довольно позитивно, однако потенциал дальнейшего роста числа занятых снижается. Число занятых вне с/х сектора страны зафиксировало в сентябре рост лишь в 148 тысяч (прогноз располагался вблизи отметки в 182 тысячи). Глобально, данный скачок негатива для доллара, вероятно, будет отбит к концу недели, а продолжение роста риска кажется менее вероятным.

Важнейшие события грядущей сессии :

Сегодня внимание обратить стоит на публикацию данных протокола последнего заседания Банка Англии, а также статистику по изменению объёма государственного долга в зоне евро (ближе к вечеру также будет опубликован индикатор потребительской уверенности в валютном союзе).

Ожидаемое движение на графиках пар :

EUR/USD, вероятно, постарается закрепиться ниже 1.375 и немного подкорректироваться.
[ img ]

GBP/USD, вероятно, закрепится под 1.62 и постепенно снизойдет к 1.61 и, возможно, ниже.
[ img ]

USD/JPY, вероятно, закрепится выше отметки в 97.50 йен за доллар и продолжит медленно восходить.
[ img ]

USD/RUR, вероятно, постарается зафиксироваться выше 31.60 и продемонстрирует движение к более высоким уровням (выше 31.80).

[FCBFX]

На вчерашней сессии доллар зафиксировал неоднозначную динамику, сильных идей зафиксировано не было. EUR/USD смог продолжить движение вблизи зафиксированных уровней высокой силы, GBP/USD закрылся ниже 1.62 (во время сессии пара доходила до 1.615), USD/JPY просела на 70 пунктов (пара не может порадовать участников рынка возвращением к уровня выше 98.50 уже долгое время), USD/RUR фиксирует коррекцию в 6 копеек.

Новостной фон :

Банк Англии отметил в своих комментариях момент более значительного падения уровня безработицы в стране во втором квартале текущего года. Оценку роста производительности регулятор не стал давать. Сохранение ставки и текущей программы покупки активов было принято единогласно. Дальнейшее стимулирования экономики страны маловероятно.

Статистика по ипотечному кредитованию в Великобритании зафиксировала в сентябре довольно сильную динамику. Объём ипотечного кредитования в стране зафиксировался вблизи 43 тысяч выданных кредитов (с предыдущего уровня в 38.8 тысяч, прогноз располагался вблизи уровня в 39.4 тысячи).

Объём государственного долга стран зоны евро во втором квартале текущего года зафиксировался вблизи отметки в 93.4% (с предыдущего уровня в 92.2%). Южные страны валютного союза продолжают “портить картину” платежеспособности зоны евро и уверенности в европейской валюте.

Германия постаралась поддержать настроения европейца после не лучшей динамики показателя, учитывающего долг правительства стран валютного союза. Министр экономики страны сообщил о том, что прогноз роста ВВП на 2014 год был повышен до 1.7% (с предыдущего уровня в 1.6%), в то же время для 2013 года прогноз остался на прежней отметке в 0.5% (важно отметить, что, несмотря на данный рост, говорить о том, что он мог бы сильно улучшить настроения участников рынка, пожалуй, не стоит, так как повышение незначительное и вряд ли участники рынка на него “купятся”).

Индекс уверенности потребителей в зоне евро продолжил фиксировать довольно слабые значения, показатель вышел по ожиданиям и зафиксировался вблизи отметки в -14.5 пунктов (с предыдущей отметки в -14.9).

Важнейшие события грядущей сессии :

Сегодня внимание обратить стоит на публикацию данных по изменению деловой активности в странах зоны евро (также будет опубликована статистика по безработице из проблемной Испании), после чего рынок получит информацию по оптимизму в деловой среде Великобритании. Ближе к вечеру будут опубликованы еженедельные данные по безработице в США, а также ежемесячная статистика по деловой активности в промышленности и продажам на первичном рынке жилья страны, после чего состоится выступление главы BOE (бывшего главы Канадского регулятора) - Марка Карни.

Индекс PMI для промышленного сектора Китай зафиксировался вблизи отметки в 50.9 пункта (с предыдущего уровня в 50.2 пункта, при прогнозе в 50.5 пунктов), что поддержало рисковые валюты.

Ожидаемое движение на графиках :

EUR/USD, вероятно, постарается закрепиться ниже 1.38 и немного подкорректироваться.
[ img ]

GBP/USD, вероятно, закрепится под 1.62 и постепенно снизойдет к 1.61 и, возможно, ниже.
[ img ]

USD/JPY, вероятно, закрепится выше отметки в 97.50 йен за доллар и продолжит медленно восходить.
[ img ]

USD/RUR, вероятно, постарается зафиксироваться выше 31.60 и продемонстрирует движение к более высоким уровням (выше 31.80).

[FCBFX]

На вчерашней сессии доллар зафиксировал негативную динамику, риск продолжил постепенно восходить (стоит отметить, что помимо статистики, вышедшей вчера, глава Банка Англии дал довольно позитивные комментарии, в которых подтверждает позитивные ожидания для 2-го квартала текущего года, но, не стоит забывать и тот факт, что рост будет примерятся к “низкой базе” предыдущего квартала, что может сделать цифры более внушительными).

Новостной фон :

Активность в производственном секторе Китая порадовала участников рынка восстановлением на сегодняшней сессии, что поддержало спрос на рисковые валюты, однако, вероятность их падения против доллара продолжает оставаться более значительной. Индекс PMI для промышленного сектора Китая зафиксировал в октябре отметку в 50.9 пункта (с предыдущего уровня в 50.2 пункта, при том что позитивный прогноз располагался вблизи 50.5 пунктов). Инвесторы не ожидают значимого позитива из Китая, так как экономика страны подходит к “стенке” роста по своей текущей модели и постепенно переходит к нейтрально-нисходящему движению.

Статистика по изменению деловой активности в промышленном секторе стран зоны евро не смогла порадовать инвесторов. Индекс деловой активности для промышленного секторе Франции зафиксировался вблизи отметки в 49.4 пункта (с предыдущей отметки в 49.8 пункта, при том, что инвесторы ожидали роста близи отметки в 50.3 пункта). Для Германии показатель зафиксировался вблизи отметки в 51.5 пункт (с предыдущей отметки в 51.1 пункта, прогноз находился чуть выше – на отметке в 51.6 пункта). Общий индекс, соответственно, также немного не дотянул до ожиданий и зафиксировался вблизи отметки в 51.3 пункта (с предыдущей отметки в 51.1 пункта, при прогнозе в 51.4 пункта).

Британская статистика по промышленным заказам не смогла порадовать инвесторов (индекс зафиксировался в октябре вблизи отметки в -4 пункта, при том, что прогноз находился вблизи уровня в 10 пунктов), в то время как индекс оптимизма в деловой среде страны (от CBI) закрылся в 4-м квартале ростом к отметке в 24 пункта (при прогнозе в 17 и предыдущем значении в 7 пунктов).

Статистика из США вышла довольно негативной. Еженедельные данные по безработице зафиксировали не лучшие движение на 3-ую неделю октября, показатель зафиксировался вблизи отметки в 350 тысяч (прогноз располагался вблизи уровня в 343 тысячи). Сальдо баланса внешней торговли зафиксировалось вблизи отметки в 38.8 млрд. дефицита в августе (прогноз располагался вблизи уровня в 39.4 млрд.). Деловая активность в производственном секторе США фиксирует не лучшее движение в октябре (индекс PMI закрылся вблизи отметки в 51.1 пункта на месяце, при том, что ожидания по нему были на уровне предыдущей отметки – вблизи 52.8).

Важнейшие события грядущей сессии :

Сегодня внимание обратить стоит на публикацию индикаторов условий деловой среды от IFO для Германии, также выйдет статистика по изменению объёма ВВП для Великобритании, после чего будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в США и индекс уверенности потребительского сектора Штатов. Также внимание обратить стоит на еженедельные ожидания по возвратам кредитов, полученных в рамках LTRO банками зоны евро.

Ожидаемое движение на графиках :

EUR/USD, вероятно, постарается закрепиться ниже 1.38 и немного подкорректироваться.
[ img ]

GBP/USD, вероятно, закрепится под 1.62 и постепенно снизойдет к 1.61 и, возможно, ниже.
[ img ]

USD/JPY, вероятно, закрепится выше отметки в 97 йен за доллар и продолжит медленно восходить.
[ img ]

USD/RUR, вероятно, постарается зафиксироваться выше 31.60 и продемонстрирует движение к более высоким уровням (выше 31.80).

[FCBFX]

На пятничной сессии пары зафиксировали довольно нейтральную динамику, к концу недели инвесторы успокоились и не стали двигать рынок.
Новостной фон :
Статистика по инфляции в Японии смогла порадовать участников рынка на утренней публикации. Индекс потребительских цен зафиксировал в сентябре рост в 1.1% (на годе), прогноз располагался вблизи прежнего уровня в 0.9%. Стоит напомнить, что слабость йены продолжает быть интересна регулятору Японии, а доллар вполне может отыграть растерянные позиции в ближайшие недели.
Индикаторы состояния экономики Германии не смогли порадовать участников рынка. Индекс условий деловой среды зафиксировался вблизи отметки в 107.4 пункта в октябре (с предыдущей отметки в 107.7 пункта, прогноз располагался на уровне 108.2 пункта). Индикатор оценки текущей экономической ситуации фиксируется вблизи отметки в 111.3 пункта (с предыдущей отметки в 111.4 пункта). Индекс экономических ожиданий также просел и зафиксировался вблизи отметки в 103.6 пункта (с предыдущей отметки в 104.2 пункта).
Статистика по изменению объёма ВВП Великобритании зафиксировала в 3-м квартале текущего года рост в 0.8% на квартале (с предыдущей отметки в 0.7%), как и ожидалось участниками рынка. Стоит отметить, что инвесторы, пожалуй, всё же рассчитывали на более значительный рост (тем более, что регулятор страны уверял рынок, что экономика сама сможет себя разогнать и стимулирование не необходимо).
Статистика по изменению объёма заказов на товары длительного пользования в США зафиксировала относительно позитивную динамику в сентябре. Показатель закрылся ростом в 3.7% на месяце (при прогнозе в 1.7%).
Индикатор уверенности в потребительском секторе США зафиксировался в октябре вблизи отметки в 73.2 пункта. Прогноз был позитивным, что усилило негатив от фиксации более слабой отметки.
Важнейшие события грядущей сессии :
Сегодня внимание обратить стоит на публикацию индекса уверенности в деловой среде Италии, а также индикатора потребительской уверенности в зоне евро. Также будет опубликован отчет по планируемому объёму покупки активов, а также индекс розничных продаж в Великобритании (помимо статистики выступит главный экономист BOE Спенсер Дейл). Ближе к вечеру будет опубликован блок статистики по состоянию промышленного сектора США, а также данные по изменению объёма незавершенных сделок на рынке жилья.
Ожидаемое движение на графиках :
EUR/USD, вероятно, постарается закрепиться ниже 1.38 и немного подкорректироваться.

[ img ]

GBP/USD, вероятно, закрепится под 1.615 и постепенно снизойдет к 1.61 и, возможно, ниже.

[ img ]

USD/JPY, вероятно, закрепится выше отметки в 97.50 йен за доллар и продолжит медленно восходить.

[ img ]

USD/RUR, вероятно, постарается зафиксироваться выше 31.75 и продемонстрирует движение к более высоким уровням (выше 31.80).

[FCBFX]

На вчерашней сессии рисковые валюты подкорректировали свои “хаи”, возле которых держались на протяжение последних сессий. Статистика из США была довольно позитивной до момента выхода данных по незавершенным продажам на рынке жилья Штатов (стоит отметить, что данные из зоны евро и Великобритании были нейтрально-негативными).
Новостной фон :
Вольфганг Шойбле дал интервью журналу Focus, в котором он сообщил, что после 2015 года нового “выпуска долга” не должно быть, а в течение 10-ти лет уровень долга к ВВП должен упасть под 60% (стоит напомнить, что сейчас он находится вблизи отметки в 80%). Несмотря на то, что обсуждался вопрос долга Шойбле не стал упоминать о выкупе долга Германии, который превышает 2 трлн. евро.
Индексы состояния и перспектив экономики зоны евро демонстрируют довольно неоднозначную динамику, виднеется незначительный рост, но, глобально, нет толчков, которых так ждут инвесторы. Индекс опережающий индикаторов зафиксировался вблизи отметки в 109.6 пункта (с предыдущей отметки в 109.1 пункта), совпадающие же индексы зафиксировали движение индикатора вблизи предыдущей отметки в 101.1 пункт.
Итальянская экономическая активность демонстрирует довольно неоднозначную динамику, несмотря на рост уверенности в деловой среде, экономическая уверенность снизилась. Индикатор уверенности в деловой среде страны в октябре зафиксировался вблизи отметки в 97.3 пункта (с предыдущей отметки в 96.8 пункта, прогноз также находился вблизи достигнутого уровня). Индекс экономической уверенности зафиксировался в октябре вблизи отметки в 79.3 пункта (с предыдущей отметки в 82.8 пункта).
Розничные продажи в Великобритании демонстрируют в октябре крайне негативную динамику. Инвесторы не ожидали столь заметного выстрела негатива со стороны британской статистики, индикатор розничных продаж Великобритании (от CBI) зафиксировал в октябре отметку в 2 пункта (с предыдущего уровня в 34, при прогнозе в 33 пункта).
Статистика из промышленного сектора США фиксирует в сентябре позитивную динамику и помогает доллару подняться к еще более сильным отметкам против ослабнувшего риска. Коэффициент загрузки производственных мощностей фиксирует в сентябре отметку в 78.3% (с предыдущей отметки в 77.9%, при и так позитивном прогнозе в 78.1%). Объём промышленного производства страны фиксирует в сентябре рост в 0.6% (с предыдущей отметки в 0.4%, прогноз располагался вблизи 0.5%).
Данные по изменению объёма незавершенных сделок на рынке жилья Штатов зафиксировали в сентябре резкое снижение, в то время как инвесторы ожидали коррекции после падения месяцем ранее. Снижение составило 5.6% (вместо ожидаемого роста в 0.5%).
Важнейшие события грядущей сессии :
Сегодня внимание обратить стоит на публикацию индекса потребительского климата Германии, после чего будет опубликован net займов частными лицами в Великобритании (также будет опубликован объём одобренных заявок на получение ипотечного кредита). Ближе к вечеру США порадуют сильным статистическим блоком, в который войдут данные по розничной торговле, ценам производителей и потребительской уверенности.
Утренняя статистика по расходам в Японии порадовала инвесторов, расходы домохозяйств продемонстрировали рост в 3.7% (при том, что прогноз был вблизи отметки в 0.7%). Уровень безработицы продолжил располагаться вблизи “умеренных” 4%.
Ожидаемое движение на графиках :
EUR/USD, вероятно, закрепится ниже 1.38 и продолжит подкорректироваться.
GBP/USD, вероятно, закрепится под 1.615 и постепенно снизойдет к 1.605 и, возможно, ниже.
USD/JPY, вероятно, закрепится выше отметки в 97.50 йен за доллар и продолжит медленно восходить.
USD/RUR, вероятно, постарается зафиксироваться выше 32 и продемонстрирует движение к более высоким уровням.

[FCBFX]

На вчерашней сессии Новотны сообщил инвесторам о том, что стимулирование теперь будет только сокращаться, а более сильного смягчения ждать не стоит. Риск потерял заметную часть позиций, наконец пары отошли от недавних максимумов против доллара.
Новостной фон :
Китайские опережающие индикаторы говорят о том, что экономика страны не может продолжить постепенного разгона (все более сильно ощущается “стенка” и момент, практически, начала вымирания текущей модели экономического роста страны), что давит на рисковые валюты (пассивное давление). Индекс опережающих индикаторов зафиксировался в сентябре вблизи отметки в 99.64 пункта, при том, что в предыдущие месяцы показатель оставался в границах 99.81-99.89 пункта.
Уровень расходов домохозяйств страны зафиксировал в сентябре положительное движение в 3.7% (в годовом выражении), стоит отметить, что прогноз находился вблизи 0.7%. Данные по безработице также не подвели и снизились к 4% (как и ожидалось), стоит отметить, что данный уровень и прилегающие к нему отметки показатель продолжает удерживать уже продолжительный период времени.
Кредитование в Великобритании не смогло однозначно порадовать участников рынка. Несмотря на то, что число заявок на получение ипотечного кредита (одобренных заявок) подросло к отметке в 66735 шт. (с предыдущей отметки в 63396 шт.), данные по самому объёму займов со стороны частного сектора продемонстрировали спад к отметке в 1.4 млрд. фунтов (с предыдущей отметки в 1.7 млрд. фунтов, при прогнозе в 2.5 млрд.).
Статистика по изменению активности в розничной торговле США зафиксировала слабую динамику в сентябре, что может заставить ФРС продолжать мягкую политику до момента более заметного восстановления. Объём розничной торговли в Штатах в сентябре зафиксировал падение в 0.1% (на месяце), при том, что инвесторы ожидали роста в 0.2% (как и месяцем ранее), в то же время объём продаж без учета транспортных средств смог зафиксировать ожидаемый рост в 0.4%, что немного успокоило участников рынка.
Индекс цен производителей зафиксировал в сентябре снижение в 0.1% на месяце (что давит на экономику Штатов, но, в то же время, говорит об ослаблении инфляции, что поддерживает цену на доллар). Индикатор потребительской уверенности от ун-та Мичигана также не смог порадовать и зафиксировался в октябре вблизи отметки в 71.2 пункта (с предыдущего уровня в 80.2 пункта, при и также негативном прогнозе в 75.2 пункта).
Важнейшие события грядущей сессии :
Сегодня внимание обратить стоит на публикацию статистики по изменению объёма ВВП Испании, также выйдут данные по безработице и потребительским ценам Германии (блок индикаторов доверия основных секторов экономики зоны евро будет опубликован чуть позже). Ближе к вечеру внимание, как и практически всегда, стоит обратить на США, будут опубликованы данные по безработице и потребительским ценам страны, а ближе к ночи FOMC опубликует решение по процентной ставке (больше внимания, пожалуй, пока стоит продолжить обращать на комментарии к решению, которые могут содержать идеи и перспективы будущих заседаний).
Ожидаемое движение на графиках :
EUR/USD, вероятно, постарается закрепиться ниже 1.375 и немного подкорректироваться.

[ img ]

GBP/USD, вероятно, закрепится под 1.605 и постепенно снизойдет к 1.60 и, возможно, ниже.

[ img ]

USD/JPY, вероятно, закрепится выше отметки в 98 йен за доллар и продолжит медленно
восходить.

[ img ]

USD/RUR, вероятно, постарается зафиксироваться выше 32 и продемонстрирует движение к более высоким уровням.