Ежедневные аналитические обзоры от Mayzus Investment Company

[MariaUWC]

24 апреля 2014: Apple и Facebook удивляют Рынки квартальными отчетами

Как мы уже отмечали вчера, сезон отчетности в США начался успешно. Крупнейшие компании представили положительные результаты и показали увеличение прибыли. Вчера, две из крупнейших и наиболее популярных компаний представили свои доклады, и обе показали оптимистичное развитие.

Apple продолжает демонстрировать феноменальные цифры, подтверждающие, что чистая прибыль компании растет, объем выкупа был увеличен до 90 миллиардов долларов, а размер ликвидных активов и денежных средств на счетах компании составляет 156 миллиардов долларов. Facebook также демонстрирует рост прибыли, но на фондовом рынке, на данном этапе, акции Apple, выглядят интереснее для инвесторов в отличие от Facebook, хотя акции обеих компаний показали рост в течение вчерашней торговой сессии.

Ожидаемые цифры по продажам новых домов в США составили 0,384 млн. , в то время как аналитики ожидали, что показатель увеличится с 0,449 млн. месяцем ранее до 0,450 млн. в марте. Индекс деловой активности в промышленном секторе также показал снижение, он составил 55,4 пунктов, в то время как аналитики ожидали, что показатель будет на уровне 56,0.

В результате, индексы закончили торговую сессию почти на том же уровне, что и накануне. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,08% и закрылся на уровне 16501,65 пункта, индекс широкого рынка S&P500, пошел вниз на 0,22% до 1875,39, Nasdaq тоже падает на 0,83%, достигнув отметки в 4126,97 пункта.

Сегодня в первой половине дня в Европе мы уже видели данные по индексу делового климата Германии, который показал увеличение до уровня 110,7 пунктов, хотя аналитики ждали снижения с уровня 111,2 до 110,5. Так же следует обратить внимание на количество заказов на товары длительного пользования и безработицу в США.

[MariaUWC]

25 апреля 2014: Рынки дрейфуют из-за разочаровывающих новостей

Вчера американский фондовый рынок провел очередную умеренную торговую сессию, которая помогла индексам удержаться на завоеванных позициях и даже показать небольшой рост. Фондовый рынок снова стимулируется высокими квартальными результатами таких компаний как Apple, Caterpillar и Microsoft. Кроме того, количество заказов на товары длительного пользования в марте увеличилось на 2,6%, в то время как аналитики прогнозировали рост лишь на 2,0%.

В то же время, негативные новости наводнили рынки. Число первичных обращений за пособиями по безработице увеличилось с 305 тыс. в предыдущем месяце до 329 тыс., в то время как аналитики ожидали, что данный показатель составит 310 тысяч. Кроме того, индекс деловой активности в промышленности ФРС Канзаса в апреле снизился до 12 пунктов с 22 пунктов месяцем ранее.

Кроме того, конфликт на Украине, до сих пор оказывающий влияние на рынки, вносит еще большую неуверенности - ситуации в стране перед выходными продолжает ухудшаться. Сегодня утром, агентство S&P понизило рейтинг Российской Федерации с "BBB" до "BBB-", что, безусловно, является отрицательным сигналом для страны и будет иметь негативное влияние на открытие торговой сессии в России.

Торги на фондовом рынке в США вчера завершились без изменений для индекса Dow Jones Industrial Average, закрывшегося на уровне 16501,65 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,17% до значения 1878,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq прибавил 0,52% и достиг отметки 4148,34 пунктов.

Европейские фондовые рынки уже начали торговый день, и торгуются в красной зоне. Цены на сырьевые товары не претерпели существенных изменений. Нефть марок Brent и WTI теряют 0,35% и 0,32% соответственно, составляя $ 109,95 и $ 101,62 за баррель. Золото выросло на 0,20%, достигнув значения $ 1293,14 за тройскую унцию, серебро теряет 0,48% и составляет $ 19,59 унцию.

[MariaUWC]

28 апреля 2014: Инвесторы ждут на этой неделе заседание ФРС

Начало недели оказалось вновь под влиянием ситуации на Украине, где скорость событий продолжает набирать обороты. Во время пятничной телефонной конференции лидеры Франции, США, Германии и Италии, обсудили возможность введения новых санкций против России, тем самым руководители всех четырех стран считают, что Россия, в соответствии с принятыми договоренностями, должна принять меры по деэскалация конфликта и отказаться от провокационных заявлений. США в то же время продолжает настаивать на новых санкциях, однако евросоюз не спешит с выводами, так как новые санкции могут гораздо сильнее повлиять на страны евросоюза, чем на Америку.

В пятницу, индекс Dow Jones Industrial Average завершил торговую сессию с потерей 0,75% и закрылся на уровне 16378,05 пункта, индекс широкого рынка S&P500, отправился в красную зону на 0, 76% до 1864,33 пункта, индекс из высокотехнологичных компаний Nasdaq понизился на 1,68 % до уровня 4078,79 пункта.

Европейские индексы также завершили торговую неделю в основном в красной зоне. Британский FTSE 100 потерял 0,26%, французский индекс CAC 40 добавил 0,80 %, немецкий DAX потерял 1,54%. Региональный индикатор STXE 600 снизился на 0,80 % и закрылся на уровне 333,5 пунктов. Сегодня утром, индексы открыли торговую неделю почти на том же уровне, на котором закрылись в пятницу. FTSE 100 прибавляет 0,26%, индекс DAX прибавляет до сих пор, набрав 0,27% и CAC 40 растет на 0,19 %.

Сегодня экономический календарь довольно пуст, и нет никаких важных макроэкономических отчетов. Внимание игроков на рынке пристально будет приковано к результатам заседания ФРС, которые мы сможем увидеть в среду 30 апреля, 2014. В четверг, большинство фондовых рынков будут закрыт в связи с празднованием Дня труда.

[MariaUWC]

29 апреля 2014: Рынки в ожидании решения от ФРС.

Рынки в ожидании решения от ФРС. Вчера не были опубликованы важные макроэкономические новости в США, что не произвело значительного влияния на торговую сессию. В результате, индексы завершили сессию умеренным ростом. Индекс Dow Jones увеличился на 0,53% до уровня 16448,74 пунктов, Standard & Poor 's 500 вырос на 0,32% до уровня 1869,43 пунктов, а индекс Nasdaq Composite опустился всего на 0,03% и достиг уровня 4074,4 пунктов. Цены на нефть движутся в положительном направлении, Brent прибавляет 0,61% и торгуется на уровне $ 108,77 за баррель, в то время как WTI прибавляет 0,54% и торгуется по цене $ 101,39 за баррель. Цены на драгоценные металлы теряют в цене, золото и серебро упали на 0,78% и 1,11% соответственно, торгуются на цене $ 1288,89 за тройскую унцию золота, и $ 19,37 для серебра. Сегодня довольно большой объем макроэкономических статистических данных не ожидается. В первой части дня мы увидим предварительные данные по валовому внутреннему продукту Великобритании за первый квартал. Позже ожидаются данные по предварительной потребительской инфляции в Германии, наряду с индексом потребительского доверия за апрель, который, в соответствии с ожиданиями рынка, увеличился с 82,3 пунктов месяцем ранее, до 83 пунктов. Кроме того, двухдневное заседание ФРС начнется сегодня в США, и завтра мы сможем узнать итоги встречи.

[MariaUWC]

01 мая 2014: ФРС сокращает программу количественного смягчения еще на 10 млрд.

Заседание ФРС не принесло никаких сюрпризов, участники рынков были почти уверены, что программа «количественного смягчения» QE3 будет снижена еще на 10 миллиардов. Процентная ставка была сохранена на прежнем уровне в диапазоне от 0 % до 0.25 %. Прежде чем результаты встречи были оглашены, внимание инвесторов было приковано к публикации данных о валовом внутреннем продукте США, который, по предварительным данным, увеличился только на 0.1%, в то время как ожидался рост на 1.2%. Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго за апрель, тем временем, значительно превзошел ожидания рынка в 56,7 пунктов, и составил 63 пунктов. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP, в свою очередь, достигло максимального уровня с ноября и составило 220 000.

После того, как ФРС заявила о своем решении, индекс Dow Jones Industrial Average добавил 0.28% и закрылся на уровне 16580,84 пункта, S&P500 вырос на 0.30% и достиг 1883,95, индекс Nasdaq увеличился на 0.27 % до 4114,56 пункта.

В ожидании заседания ФРС европейские фондовые рынки показывали разнонаправленную динамику. Публикация статистических данных из Еврозоны и Германии также не дали существенную поддержку индексам. Розничные продажи в Германии за март снизились на ожидаемые 0.7%. Уровень безработицы в апреле, также совпал с прогнозом в 6.7 %. Чуть ниже прогнозов, оказался индекс потребительских цен в Еврозоне в апреле, показав рост на 0.7%, вместо 0.8%. По итогам торговой сессии индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на 0.15%, немецкий DAX добавил 0.20%, а французский CAC 40 снизился на 0.23%.

Опубликованные вчерашние данные принесли негативное влияние на сырьевые товары, которые также продолжают снижаться и сегодня. Данные о еженедельных запасах нефти показали, что запасы нефти за неделю выросли до 1,698 млн. баррелей. В результате, Brent теряет 0.45% и торгуется сегодня утром на отметке $107 за баррель. WTI сейчас в минусе на 0/38% и торгуется по $98,73 за баррель. Золото и серебро снижаются на 1.03% и 0.60 % соответственно, торгуясь по цене $1282,60 и $19,06 за тройскую унцию.

[MariaUWC]

02 мая 2014: Рынки сегодня будут внимательно следить за уровнем безработицы и индексами PMI.

Большинство фондовых рынков в Европе и Азии были закрыты вчера в связи с празднованием Дня Труда в этих странах.

В Соединенных Штатах, в то же время, было опубликовано много важных макроэкономических статистических отчетов, которые показали довольно разные результаты. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю составило 344 000, что оказалось хуже, чем спрогнозированные 319 000. Личный доход в марте вырос на 0,5% и оказался лучше, чем прогнозируемые 0,4%. Личные расходы в марте также выросли на 0,9%, против ожидаемого уровня в 0,6%.

Один из наиболее важных показателей в американской экономике, индекс экономических условий ISM в производственной сфере, составил 54,9 пунктов в апреле, показав результат лучше, чем ожидавшиеся 54,3 пункта. В целом, эти данные не помогли индексам сделать каких-либо значительных шагов, и индексы завершили торговый день на почти том же уровне.

Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,13% и завершил день на уровне 16558,87 пунктов, индекс S&P 500 снизился на 0,01% и достиг уровня 1883,68, только Nasdaq Composite удалось добавить 0,31%, закрыв день на уровне 4127,45.

Сегодня будет опубликован еще один важный отчет, за которым внимательно следили инвесторы и который поможет сделать выводы о развитии экономики США – это изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, которое, как ожидается, будет на уровне 210 000, что выше уровня за прошлый месяц 192 000. Кроме того, мы увидим результаты по безработице. В Европе данные о PMI будут представлены по Италии, Франции, Германии и Еврозоны в целом. Кроме того, по прогнозам, безработица в еврозоне будет представлена в первой половине дня.

Сырье торгуется на тех же уровнях, Brent увеличился на 0,08% до цены $ 107,29 за баррель, WTI снизился на 0,08% до цены $ 98,67 за баррель. Золото и серебро торгуются по ценам $ 1283,09 и $ 19,00 за тройскую унцию и теряют 0,02% и 0,21% соответственно.

[MariaUWC]

05 мая 2014: Медведи чувствуют себя более уверенно на рынках

Фондовые рынки завершили последнюю торговую неделю в основном в красной зоне. На европейские фондовые рынки, по-прежнему, влияет геополитическая ситуация на Украине, и даже позитивная статистика не смогла оказать положительное воздействие на индексы.

Индексы PMI членов Еврозоны показали положительную динамику, индекс в Еврозоне в целом увеличился с 53,3 пунктов до 53,4 пунктов. В Швейцарии, индекс вырос с 54,4 пункта в марте до 55,8 пункта в апреле, но в Германии снизился с 54,2 пункта до 54,1 пункта. Уровень безработицы составил 11,8%, вместо прогнозируемых 11,9%.

В результате, британский индекс FTSE 100 вырос на 0,20%, французский CAC 40 потерял 0,70%, немецкий DAX снизился на 0,50%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, снизился на 0,20% и завершил торговую неделю на уровне 337,76 пункта.

Статистические данные из США также оказались весьма обнадеживающими, но не достаточными для роста индексов. Согласно опубликованным данным, занятость в несельскохозяйственном секторе США увеличилось в апреле на 288 000, тогда как аналитики ожидали, что данный показатель составит 210 000. Кроме того, уровень безработицы снизился с 6,7% в марте до 6,3% в апреле, что превышает прогнозы, составлявшие 6,6%.

Тем не менее, индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,28% и закрылся на уровне 16512,89 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,14%, достигнув отметки 1881,14, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq потерял 0,09% и завершил торговую сессию, составив 4123,90 пункта.

Сегодня утром был опубликован индекс деловой активности промышленности Китая от HSBC, составивший в апреле 48,1 пункта и снизившийся таким образом со значения 48,4 пункта месяцем ранее. Позже вечером будет опубликован индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере в США за апрель. Ожидается, что он должен увеличиться до 54,1 пункта по сравнению с 53,1 в марте.

[MariaUWC]

07 мая 2014: Третью сессию подряд торги проходит в красной зоне.

Еще один торговый день на фондовых рынках завершился в красной зоне. Европейские индексы закончили день в минусе, несмотря на позитивную статистику по розничным продажам в Еврозоне. Эскалация конфликта на Украине до сих пор оказывает серьезное влияние не только на развивающиеся рынки, но и на все европейские страны.

В результате британский индекс FTSE 100 потерял 0,35%, французский CAC 40 снизился на 0,78% и немецкий DAX ушел в минус на 0,65%. Региональный индикатор STXE 600 снизился, в свою очередь, на 0,30% и закрылся на уровне 336,04 пункта.

Европейские фондовые рынки снижаются третий день подряд, хотя вчерашние опубликованные данные по розничным продажам в регионе увеличились в марте на 0,3%, в то время как аналитики предсказывали падение на 0,2% . В свою очередь индекс деловой активности в секторе услуг Германии снизился с 55,0 пунктов в марте до 54,7 пунктов в апреле.

Американский фондовый рынок продолжил следовать пессимистичным настроениям европейских площадок. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,78% до уровня 16401,02 пункта, индекс рынка Standard&Poor 's 500 снизился на 0,90% и достиг 1867,72, индекс Nasdaq Composite ушел в минус на 1,38% до 4080,76 пунктов.

Интересное движение наблюдалось в развитии цен на нефть, где котировки находились под влиянием новостей о возобновлении добычи нефти в Ливии. Сегодня утром Brent вырос на 0,24% и торгуется на уровне $ 106,75 за баррель, упав со вчерашнего уровня в $108,00. В то же время WTI вырос на 0,65% и достиг цены $99,29 за баррель.

Цены на драгоценные металлы также двигаются в положительном направлении, золото добавляет 0,16%. Инвестиции в золото будут стоить $ 1310,70 за тройскую унцию, в то время как серебро увеличилось на 0,08% и торгуется по цене в $ 19,66 за тройскую унцию.

[MariaUWC]

12 мая 2014: Рынки консолидируются после заседания Европейского Центрального Банка.

В пятницу, крупнейшие мировые торговые площадки завершили торговую сессию умеренным ростом. По итогам торговой сессии индекс Dow Jones вырос 0.20% до уровня в 16583,34 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor 's 500 увеличился на 0.15% и достиг отметки 1878,48 пунктов, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite пошел вверх на 0.50% до 4071,87 пунктов. За неделю индекс Доу-Джонса добавил 0.4%, S&P500 ослаб на 0.1%, а Nasdaq Composite потерял 1.3%.

Развитие европейских фондовых индексов было немного слабее. По итогам пятничной торговой сессии, британский FTSE 100 потерял 0.36%, французский CAC 40 снизился 0.66%, а немецкий DAX отправился в минус на 0.27 %. Региональный индикатор STXE 600 снизился, в свою очередь, на 0.30 % и закрылся на уровне 338,54 пункта. Сегодняшняя торговая сессия началась позитивным направлением, немецкий DAX растет на 0.29%, британский индекс FTSE 100 добавляет 0.26%, и только французский CAC 40 теряет 0.10%.

Ситуация на сырьевом рынке остается стабильной. Цены на нефть начали расти на опасениях обострения ситуации на Украине, где транспортировка нефти из России может быть остановлена в связи с эскалацией продолжающегося конфликта. Brent и WTI растут на 0.45% и 0.28%, торгуясь по $107,76 и $99,59 за баррель, соответственно. Драгоценные металлы, также растут в цене, золото прибавляет на 0.21%, серебро взлетело на 1,8%.

Сегодня очень тихий день относительно публикации макроэкономических статистических данных, поэтому рынки консолидируются около достигнутых значений.