Ежедневные аналитические обзоры от Mayzus Investment Company

[MariaUWC]

20 марта 2014: Рынки негативно отреагировали на результаты заседания ФРС.

Вчера мы стали свидетелями довольно интересного и эмоционального дня, наполненного важными событиями. В настоящее время самой лучшей идеей является попытка переварить все новости, чтобы принять правильные решения.

Проблемы между Украиной и Россией по-прежнему остаются на повестке дня, но, тем не менее, развиваются достаточно спокойно и не оказываю существенного влияния на рынки до сих пор. Исполняющий обязанности президента Украины, Александр Турчинов, представил парламенту декларацию о "борьбе за освобождение Украины". Согласно документу "Крым был, есть и будет частью Украины". Также было заявлено, что: «Украинский народ никогда не будет ни при каких обстоятельствах останавливать бой за освобождение Крыма от захватчиков, несмотря на то каким бы тяжелым и долгим он не оказался".

Кроме того, правительство Украины приняло решение приступить к выходу из СНГ. Также Министерство иностранных дел Украины получило указание ввести визовый режим для граждан РФ. Между тем новости, касающиеся дальнейших санкций в отношении России, продолжают прибывать. Руководство Швейцарии приостановило переговоры по созданию зоны свободной торговли с Таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана. Правительство Германии прекратило сотрудничество в военной сфере между производителем немецкой военной техники «Rheinmetall AG» и Россией.

Еще одно событие, приковавшее внимание инвесторов, и подтолкнувшее индексы закончить торговую сессию в красной зоне, было ежегодное заседание ФРС. ФРС пересмотрело политику, и Джанет Йеллен сообщила на своей пресс-конференции, что программа количественного смягчения, скорее всего, будет завершена осенью. К концу 2015 года ключевая процентная ставка может вырасти до 1%, а через год может увеличиться до 2,25%. Таким образом, по ее словам, до первого повышения процентной ставки пройдет значительное количество времени , полгода или что-то в этом роде".

В результате индикатор голубых фишек, индекс Dow Jones Industrial Average, потерял 0.70% и пришел к уровню 16222,17 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.61% до уровня 1860,77, а индекс высокотехнологичных компаний, Nasdaq, упал на 0.59%, достигнув уровня 4307.60 пунктов.

Цены на сырьевые товары продолжают свое снижение. Brent и WTI добавляют только 0.10% и торгуются на уровнях $105.96 и $99.27, соответственно. Золото теряет 0,70% и падает до уровня 1331,89 долларов за тройскую унцию. Серебро сократившись на 1.08%, торгуется по цене 20,60$ за тройскую унцию.

[MariaUWC]

21 марта 2014: Санкции против России продолжают расти.

Вчера, основные фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию в зеленой зоне в связи с публикациями положительных статистических данных. Это придало оптимизма рынкам и позволило инвесторам временно забыть заявления ФРС относительно возможного повышения процентных ставок раньше, чем планировалось.

Согласно представленным данным, число первичных заявок на пособие по безработице достигло 320 000, превысив предшествующее значение в 315 000 за прошлую неделю, однако, это значение оказалось лучше прогноза экспертов в 325 000. Между тем, индекс деловой активности ФРС Филадельфии вырос с минус 6,3 пункта в феврале до 9,0 пунктов в марте, в то время как аналитики ожидали лишь 3,8. И Наконец, продажи домов на вторичном рынке составили 4,6 млн., это значение совпало со средними ожиданиями рынка в феврале.

По итогам сессии, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,67% и закрылся на уровне 16331,05 пункта, индекс широкого рынка S&P500 ушел в плюс на 0,60% до уровня 1872,01 пункта, а индекс из hi-tech компаний Nasdaq добавил 0,27% и достиг уровня 4319,29.

Сегодня рынки, в особенности Российский, будут двигаться вниз в виду заявлений президента США Барака Обамы, который подписал указ о возможности введения санкций в отношении ключевых секторов экономики России. Кроме того, он заявил о расширении списка российских чиновников, подпадающих под действия визовых и финансовых санкций.

Среди других интересных событий и новостей можно отметить, что Совет ЕС и Европейский Парламент достигли соглашения о создании банковского союза. Будет создано агентство, которое будет заниматься закрытием убыточных банков. Согласно договоренности, кредитные учреждения Европейского союза будут платить обязательную сумму, которая будет собрана в специальном резервном фонде, объем которого составит 55 млрд евро в течение ближайших восьми лет. Деньги из этого фонда будут направлены на помощь или на закрытие убыточных банков.

[MariaUWC]

25 марта 2014: Статистика разочаровала инвесторов и отправила рынки в красную зону

Торговая сессия в понедельник, в основном, проходила под давлением опубликованных статистических данных, которые в Европе и в США разочаровали участников рынков. Предварительные данные по индексу деловой активности в промышленном секторе и секторе услуг Германии за март составили 53,8 и 54 пунктов, соответственно, по сравнению с 54,8 и 55,9 пунктами в феврале. Между тем, аналогичные показатели Еврозоны составили 53,0 и 52,4 пункта, соответственно, в то время как месяцем ранее значения были на уровнях 53,2 и 52,6. По итогам сессии, ключевой индекс Великобритании, FTSE 100, опустился на 0,6%, французский CAC 40 потерял 1,4%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,7%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, снизился на 1,1% и закрылся на уровне 324,39. PMI индекс в США, подсчитанный исследовательской группой Markit, снизился в марте до 55,5 с 57,1 в феврале, отражая замедление темпов роста деловой активности в промышленности США. Американский рынок акций также закончил день в красной зоне: Dow Jones Industrial Average опустился на 0,16% до уровня 16276,69 пунктов, индекс широкого рынка Standard&Poor 's 500 снизился на 0,49% и достиг уровня 1857,44 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite ушел в минус на 1,18% до уровня 4226,39 пунктов. Мировые фондовые рынки по-прежнему находятся под влиянием и стрессом от политического противостояния России и стран Европы вместе с США. Вчера Большая семерка на заседании в Гааге приняла решение, что саммит G8, планировавшийся ранее в Сочи, состоится в Брюсселе в формате G7 без участия России. Решение принято в связи с ситуацией вокруг Украины, и будет в силе пока русская сторона не изменит свою политику в отношении Украины и Крыма. На этой неделе особое внимание будет уделено статистике, в частности, влиянию плохой погоды. В случае, если не снегопады в США стали причиной слабых показателей и ослабления экономики -то рынки получат дополнительный повод для снижения.

[MariaUWC]

26 марта 2014: Опубликованная статистика дала рынкам поддержку.

Вчера, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов, впервые за последние 3 дня. В целом, росту индексов способствовала публикация позитивных статистических данных.

Индекс потребительского доверия в марте увеличил гораздо больше, чем ожидалось, с пересмотренных 78,3 пункта до 82,3. Тем временем, продажи новых домов в феврале были снижены с пересмотренного 0,455 млн. до 0,440.

В результате, индикатор голубых фишек, Dow Jones Industrial Average, поднялся на 0,56% до уровня 16367,88. Индекс широкого рынка Standard & Poor 's 500 увеличился на 0,44 %, достигнув уровня 1865,62, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite так же оказался в плюсе на 0,19 % и завершил торговую сессию на уровне 4234,27 пункта.

Среди представленных макроэкономических статистических данных в Европе, следует отметить, что февральские результаты совпали с прогнозами аналитиков на потребительской инфляции в Великобритании, которая увеличилась на 1,7%, по сравнению с ростом в январе на 1,9 %, хотя целевой уровень Банка Англии составляет 2%. Индекс делового оптимизма IFO в Германии за март оказался 110,7 пунктов, в то время как экономисты ожидали 111.

К счастью, благодаря этому, европейским индексам удалось прибавить еще больше, чем американским. Ключевой индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 1,3%, французский CAC 40 вырос на 1,59%, а немецкий DAX пошел в плюс на 1,63%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, вырос на 1,29 % и закрылся на уровне 328,57 пункта.

Ситуация на сырьевом рынке остается стабильной и движется в положительном направлении. Brent и WTI добавляете 0,11 % и 0,04%, соответственно , торгуясь по $ 107,11 и $ 99,23 за баррель. Золото выросло на 0,28% и торгуется по цене $ 1315,10 за тройскую унцию. Серебро набирает 0,60% и торгуется на уровне $ 20,10 за тройскую унцию.

[MariaUWC]

27 марта 2014: Европейские индексы ведут себя более уверенно, чем американские

Ситуация на фондовых рынках развивается достаточно неоднозначно. Противостояние между Россией, США и Европой, по-прежнему оказывает давление на рынки. Кроме того, опубликованные статистические данные не показывают единой динамики. В дополнение, европейские лидеры уже начали манипулировать информацией, чтобы оказать давление на европейскую валюту и задержать её дальнейший рост.

Вчера фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию с умеренным понижением. Объем заказов на товары длительного пользования в феврале увеличился на 2,2%, что оказалось значительно выше прогнозов, составлявших лишь 1%. В то же время, значение индикатора за январь было пересмотрено в сторону падения с минус 1,0% до минус 1,3%.

Падению индексов способствовало также заявление президента США в Брюсселе. Обама заявил, что действия России заслуживают всеобщего осуждения, и что ситуация на Украине может ухудшиться. В результате, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average, снизился на 0,60% до значения 16268,99 пункта, индекс широкого рынка, Standard & Poor 's 500, снизился на 0,70% и достиг отметки 1852,56 пункта, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite, оказался в минусе на 1,43% и опустился до уровня 4173,58 пункта.

Европейская сессия, прошла гораздо более успешно. Британский FTSE 100 вырос на 0,01%, французский CAC 40 прибавил 0,94%, немецкий DAX ушел в плюс на 1,18%. Региональный индикатор STXE 600 вырос, в свою очередь, на 0,7% и закрылся на уровне 330,93 пункта.

Сегодняшний день будет достаточно информативным. В первой половине дня будут опубликованы данные о розничных продажах Германии и Великобритании за февраль. Вечером будут также представлены окончательные данные по ВВП за четвертый квартал и первичные данные о количестве обращений за пособиями по безработице.

[MariaUWC]

28 марта 2014: Рынки заканчивают торговую неделю укреплением на достигнутых уровнях.

Следует отметить, что приблизительно к концу недели индексы перешли в состояние консолидации и завершили торговую сессию в четверг примерно на уровнях, при которых они были открыты.

В течение дня европейские фондовые индексы двигались в разных направлениях. В результате индекс Лондонской фондовой биржи потерял 0,26% ,французский CAC 40 снизился на 0,14% и немецкий DAX прибавил всего 0,03%. Сегодня утром индексы открыли торговую сессию в зеленой зоне . FTSE 100 прибавляет 0,52%, немецкий DAX растет на 0,78%, а французский CAC 40 растет на 0,35%. Индекс SMI также растет на 0,45%.

Среди опубликованных макроэкономических статистических данных инвесторы были довольны цифрами розничных продаж в Великобритании, которые в феврале в годовом эквиваленте выросли на 3,7%, хотя рост ожидался всего на 2,5 %. В месячном эквиваленте показатель вырос на 1,7% , в то время как рынок ожидал увеличение всего 0,5%. Сегодня утром были представлены данные о раннем и месячном ВВП Великобритании, что совпало с прогнозами экспертов, и составило 2,7 % и 0,7% соответственно.

В свою очередь американский рынок завершил торговую сессию падением. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,03% и закрылся на уровне 16264,23 пункта, индекс рынка S&P 500 снизился на 0,61% и достиг уровня 1849,04 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq понизился на 0,54% до уровня 4151,23 пункта.

Опубликованная макроэкономическая статистика была довольно положительной, однако ее не хватило для того, чтобы вдохновить инвесторов. ВВП за 4 квартал был пересмотрен в сторону увеличения от 2,4% до 2,6%, а число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизились до 311 тысяч с пересмотренных 321 тысяч. Аналитики же ожидали уровня в 325 тысяч.

Цены на сырьевые товары добавляют в стоимости сегодня утром. Brent торгуется по цене 108,01$ за баррель и добавляет 0,16% . WTI поднялся на 0,26% и торгуется на уровне 101,54$ за баррель. Золото и серебро растут на 0,10 % и 0,59% соответственно, торгуются по цене 1296,00$ и 19,82$ за тройскую унцию.

[MariaUWC]

01 апреля 2014: Йеллен считает, что экономика США по-прежнему очень слаба

Торговая неделя началась весьма оптимистично. Американские индексы выросли примерно на 1% после речи, произнесенной новой главой ФРС, Джанет Йеллен. Она прокомментировала состояние экономики Соединенных Штатов. Йеллен признала, что экономика США все ещё слаба и, скорее всего ей необходима будет стимуляция на протяжении более длительного периода.

В результате индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,82% и достиг значения 16457,66 пункта, индекс Nasdaq Composite прибавил 1,04% и завершил торговую сессию на уровне 4198,99 пункта, S&P500 увеличился на 0,79%, составив 1872,34 пунктов.

Европейские фондовые рынки также торговались в плюсе, но стали снижаться прямо перед закрытием торговой сессии. Euro Stoxx 50 потерял 0,34%. Сегодня с утра торги открылись в зеленой зоне, индекс DAX растет на 0,41%, FTSE 100 прибавляет около 0,39%, CAC 40 увеличился на 0,55%.

Причиной для оптимизма на рынках в первой половине дня также стала статистика из Китая. Официальный индекс PMI за март увеличился с 50,2 до 50,3 пунктов, несмотря на то, что аналитики ожидали снижения до 50,1 пунктов. Тем не менее, согласно данным HSBC, индекс деловой активности в Китае упал с 48,1 до 48 пунктов. Ситуация на сырьевом рынке остается стабильной, но не оптимистичной, пока дальнейший рост не прогнозируется. Нефть марок Brent и WTI теряют 0,09% и 0,27% соответственно, торгуются по цене 107,56$ и 100,55$ за баррель. Золото выросло на 0,26% и торгуется около уровня 1287,12 долларов за тройскую унцию. Серебро прибавило 0,56%, составив 19,86 $ за тройскую унцию.

[MariaUWC]

02 апреля 2014: Рынки готовятся к заседанию ЕЦБ

Американский рынок завершил торговую сессию в плюсе, учитывая улучшение опубликованных данных в отчете ISM, который показал увеличение до 53,7 пунктов с 53,2 пунктов. Опубликованные данные оказались лучше, чем в прошлом месяце, хотя и оказались немного хуже, чем предсказания аналитиков на уровне 54,0 пунктов.

В результате Dow Jones Industrial Average добавил 0,46% и достиг уровня 16532,61 пунктов, индекс S&P500 вырос на 0,70% до уровня 1885,52 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подскочил на 1,64% и закрылся на уровне 4268,04 пункта.

Умеренный оптимизм возобладал на европейских фондовых рынках. В Европе инвесторы по-прежнему не спешат принимать важные решения перед предстоящим заседанием ЕЦБ. Аналитики и инвесторы пытаются предугадать решения и возможные денежные стимуляции в связи с замедлением инфляции в регионе.

Вчера был опубликован индекс PMI ряда европейских стран и еврозоны в целом. По данным деловая активность в ведущих странах Союза оказалась хуже ожиданий рынка. Германия сделала 53,7 пунктов против ожидаемых 53,8, и Великобритания -55,3 пунктов, когда ожидалось 56,7. PMI промышленности Еврозоны, тем не менее, совпала с прогнозом и достигла уровня 53 пункта. В результате индекс Лондонской фондовой биржи, FTSE100, вырос на 0,82%, французский CAC40 добавил 0,80%, а немецкий DAX 0,5%.

Котировки нефти упали в ходе вчерашней торговой сессии и сегодня утром торгуются на уровне $105,58 за баррель Brent и $98,89 для WTI.

Сегодня имеется не так много важных отчетов, будучи опубликованных перед главным экономическим событием этой недели. Однако, вечером планируется опубликовать отчет ADP в частном секторе, на него следует обратить внимание, поскольку это может быть использовано для предсказания результатов NFP, которые будут опубликованы в пятницу.

[MariaUWC]

03 апреля 2014: Итоги заседания ЕЦБ привлекут внимание инвесторов

Фондовые рынки вновь порадовали участников торгов, и еще один торговый день закрылся с повышением. Согласно опубликованным данным от института ADP, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США в течение последнего месяца составило 191 000, что почти совпало с ожиданиями аналитиков в 195 тысяч. Кроме того, производственные заказы в феврале выросли на 1,6%, при ожидаемых 1,2%.

В результате, Dow Jones Industrial Average вырос на 0,24% до уровня 16573,00 пункта, Standard & Poor 500 вырос на 0,29% и закрылся на уровне 1890,90, а индекс высокотехнологичных компаний, Nasdaq Composite, поднялся на 0,20% и достиг отметки 4276,46 пункта.

Европейские индексы также провели положительную торговую сессию, продолжая повышательную динамику. Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,1%, французский CAC 40 прибавил 0,09 %, немецкий DAX вырос на 0,2%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, вырос на 0,17% и закрылся на уровне 336,93 пункта.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на итогах заседания ЕЦБ, на котором традиционно выступит Марио Драги. В течение последней недели, аналитики были уверены, что участники встречи собираются сосредоточиться на вопросе восстановления периферийной экономики, а не на слабых уровнях инфляции. Хотя вчера появились некоторые сомнения на этот счет.

[MariaUWC]

04 апреля 2014: Результаты торговой недели будут зависеть от данных по рынку труда США

Вчера рынки позитивно отреагировали на результаты заседания ЕЦБ. Президент ЕЦБ, Марио Драги заявил, что ЕЦБ готов принять дополнительные меры по смягчению денежно-кредитной политики, и добавил, что процентные ставки будут оставаться на текущем или более низком уровне в течение длительного периода времени. ЕЦБ оставил базовую процентную ставку без изменений на уровне 0,25%, что совпало с ожиданиями рынка.

В результате, британский индекс, FTSE 100, упал на 0,2%, французский CAC 40 вырос на 0,4%, немецкий DAX прибавил 0,1%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, увеличился на 0,1% и завершил торги на уровне 337,25 пункта.

Стоит обратить внимание на то, что вчера были опубликованы данные о количестве заявок на пособие по безработице, которое оказалось выше прогнозируемых. Индекс деловой активности в секторе услуг США ISM Non-Manufacturing index вырос в марте с 51,6 до 53,1 пунктов, но все же оказался ниже, прогнозируемых 53,5 пункта.

К окончанию торгового дня индекс Dow Jones остался без изменений на уровне 16572,55 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,11% до отметки 1888,77 пункта, в то время как Nasdaq потерял 0,91% и достиг значения 4237,74 пункта.

Нефть марки Brent и WTI выросли на 0,30% и 0,48% соответственно, составив 106,41$ и 100,11$ за баррель. Золото растет на 0,39%, достигнув 1289,57 долларов за тройскую унцию, серебро выросло на 0,61% и торгуется по 19,93$ за тройскую унцию.

Во второй половине дня Министерство труда США опубликует отчет по занятости за март. Ожидается, что уровень безработицы в экономике США в прошлом месяце сократилось с 6,7% до 6,6%. Кроме того, по данным аналитиков, в марте было создано более 200 тысяч рабочих мест.