Ежедневные аналитические обзоры от Mayzus Investment Company

[MariaUWC]

19 декабря 2013: ФРС оправдывает надежды инвесторов, индексы бьют новые рекорды.

Вчера фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торговую сессию на позитивной ноте, в связи с анонсированием решения ФРС начать постепенное сокращение программы количественного смягчения в январе 2014 года. Обратите внимание, что по итогам заседания Комитета по открытому рынку, процентная ставка осталась на прежнем уровне 0-0,25%. Представители ФРС также отметили, что она будет оставаться в этом диапазоне даже после того как уровень безработицы упадет ниже уровня 6,5%.

Что касается объема первоначального снижения погашения ценных бумаг, было решено урезать текущую программу QE на 10 млрд. долларов, до 75 млрд долларов, учитывая улучшение ситуации на рынке труда США. Кроме того, ФРС заявила, что в дальнейшем будут приняты меры по сокращению объемов погашения облигаций, если экономика продолжит стабильно развиваться.

Следует также отметить, что в ходе встречи были оглашены улучшенные экономические прогнозы. Так, темпы роста экономики составят (в текущем году) 2,2-2,3% , уровни инфляции и безработицы будут на уровнях 0,9-1% и 7-7.1% соответственно. Между тем валовой внутренний продукт страны в 2014 году, скорее всего, увеличится на 2,8-3,2%, тогда как инфляция составит 1,4-1,6 %, уровень безработицы снизится до 6.3-6.6%.

По итогам торговой сессии, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,84% и закрылся на уровне 16167,97 пунктах, S&P 500 прибавил 1,66% до 1810,65 пунктов, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq вырос на 1,15% до уровня 4070,06.

Фьючерсы на нефть этим утром снижаются на 0,20% на Brent и 0,09% на WTI. Brent торгуется на уровне 109,40$ за баррель, цена на WTI 97,97$ за баррель. Золото вчера начало расти в цене после объявления решения ФРС, но очень быстро потеряло свою силу и вернулось к своему обычному уровню. Сегодня утром золото снижается на 1,17% и торгуется по цене 1221,21$ за тройскую унцию, серебро упало на 2,47% до цены 19,56$ за тройскую унцию.

Еще также был интересный день на валютном рынке, где наблюдалась повышенная волатильность на всех основных валютных парах. Решение изначально ослабило доллар США, однако интерес к валюте быстро вернулся во время пресс-конференции Бернанке, который практически пообещал, что каждая встреча в следующем году будет на самом деле идти с сокращением программы на 10 млрд. долларов, а к концу 2014 QE3 будет полностью сокращена. Еще один интересный момент заключается в том, что большинство чиновников ждут увеличение процентной ставки в 2015 году, как и ожидается. Все эти нюансы определяют веру инвесторов в светлое будущее, однако, эти обещания стоит поделить на двое. EUR/USD с утра оказался на уровне 1,3679.

[MariaUWC]

20 декабря 2013: Статистические данные не оправдывают решение ФРС


В четверг американский рынок завершил торговую сессию с незначительным снижением из-за опубликованных макроэкономических статистических данных. Снижение количества новых жилых домов и обращений за пособиями по безработице бросило тень на недавние позитивные экономические прогнозы ФРС, в результате чего индекс S&P 500 опустился вниз после достижения рекордного значения.

Число обращений за пособиями по безработице неожиданно увеличилось с предыдущих 369 000 до максимальных за последние 9 месяцев 379 000, а продажи домов на вторичном рынке снизились на 4,3% до 4,90 млн., что намного меньше среднего прогнозируемого уровня.

В результате, по итогам торговой сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average, завершил торги, увеличившись на 0,07% до значения 16179,08 пунктов, S&P 500 снизился на 0,06% до 1809,60, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq потерял 0,29% и составил на закрытии 4058,13 пунктов.

Торги в Азии также проходят с потерями. Местные индексы в основном торгуются в минус. Основным источником тревожных новостей продолжает быть Китай, где ситуация на рынке ликвидности остается прежней. Вчера национальный банк Китая провел ряд точечных инъекций ликвидности на рынке, однако это не оказало почти никакого влияния на межбанковские ставки.

Стоимость золота упала до минимального уровня за последние три года, в связи с решением ФРС о сокращении программы погашения облигаций в январе следующего года. Аналитики Goldman Sachs Group считают, что не следует исключать дальнейшее снижение курса этого драгоценного металла. Они считают, что к концу следующего года, стоимость золота упадет до 1050,00 долларов за тройскую унцию. Следует отметить, что эксперты представили эти прогнозы месяц назад.

Вчера, золото достигло минимального значения с 3 августа 2013 года - 1188,68 $ за тройскую унцию. Сегодня утром данный металл, прибавив лишь 0,09%, торгуется по цене 1194,61$. Серебро выросло на 0,16% и составляет 19,22$ за тройскую унцию.

Цены на нефть также снизились. Нефть марки Brent потеряла в цене 0,33% и торгуются на уровне 109,93 долларов за баррель. WTI снизилась на 0,25% и составляет 98,79 долларов за баррель.

[MariaUWC]

03 января 2014: Первый торговый день в новом году не оказался действительно положительным.

Инвесторы только начинают возвращаться из отпусков и объемы на рынках постепенно увеличиваются. Первый торговый день в новом году не был столь позитивным, как последние торговые дни 2013 года.
В результате, индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,82% и достиг уровня 16441,35 пунктов, S&P 500 уменьшился на 0,89% до 1831,98 пунктов и Nasdaq Composite упал на 0,80%, достигнув уровня в 4143,07 пункта. Ситуация на сырьевом рынке совершенно иная. Цены на нефть потеряли немного в цене, сегодня утром торгуется Brent, добавив 0,02%, и WTI, потерявший 0,17%, достигнувшие цены 107,63$ и 95,43$, соответственно. Цены на драгоценные металлы, по сравнению с нефтью, немного добавляют в цене, золото поднялось на 0,67%, торгуясь на уровне 1233,42 доллара за тройскую унцию. Серебру удалось преодолеть уровень 20,00$ за тройскую унцию, сегодня утром торги идут в районе 20,13$ за тройскую унцию. Участников рынка снова начал интересовать американский доллар, в связи с тем, что американская экономика демонстрирует устойчивый рост. ISM индекс в сфере производства снизился в декабре до 57 пунктов с 57,3, хотя аналитики предсказывали еще более резкое падение. Эти данные и коэффициент фиксации прибыли помогли доллару укрепить свои позиции и толкнули EUR/USD в район 1,3670, а GBP/USD к 1,6440.

[MariaUWC]

06 января 2014: Некая нервозность наблюдается на рынке

Происходящее на мировых рынках не совсем оправдывает ожидания. Основные фондовые индексы США оказались разнонаправленными, в то время как торги на европейских и азиатских площадках проходят в зеленой зоне.

В пятницу не было опубликовано никаких важных макроэкономических данных, за исключением данных по запасам нефти в США, которые снизились на 7,007 млн. баррелей, в то время как прогнозировалось снижение лишь на 2,9 млн. баррелей.

В результате торговой сессии, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на 0,17% до уровня 16469,99 пунктов, индекс широкого рынка Standard & Poor 's 500 потерял 0,03% и составил 1831,3, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite пошел в минус на 0,27% и закрылся на уровне 4131,91 пункта.

Еще один интересный момент на рынке, о котором стоит упомянуть – это рост золота, который показал в пятницу двухнедельный максимум на фоне ожидаемого роста спроса на слитки и монеты. Между тем, цена на платину выросла до максимального значения, начиная с ноября прошлого года. В результате, цена на золото поднялась до 1239,60, что является максимальным его значением с 18 декабря 2013. В то же время фьючерсы на платину достигли максимального значения с 20 ноября и цена на платину составила 1418,00 долларов за тройскую унцию, торгуются сегодня утром на уровне 1402,98 $.

Сегодня банк HSBC опубликовал индекс деловой активности Китая за декабрь, который, в секторе услуг упал с 52,5 до 50,9 пунктов, что является минимальным значением за последние 2 года. Индекс деловой активности промышленного сектора Китая также снизился с 51,4 до 51,00. Во второй половине дня были опубликованы индексы деловой активности Франции, Германии и Еврозоны, где никаких существенных изменений не ожидается.

Этот год также обещает быть более оптимистичным для американской экономики, и даже несмотря на недавнее снижение индекса ISM в обрабатывающей промышленности, все данные свидетельствуют о восстановлении производства. Эта неделя поможет людям убедиться в дальнейшем развитии подобных тенденций, в виду того, что будут опубликованы многие статистические данные - данные по деловой активности в секторе услуг, данные по рынку труда, а также протокол последнего заседания FOMC, который отразит мнение монетарных властей на экономические перспективы страны.

[MariaUWC]

07 января 2014: Статистика из США не вдохновляет инвесторов

Торги на европейских фондовых биржах начались сегодня в красной зоне, однако, вчера индексы показали довольно вялую динамику. Индекс Лондонской фондовой биржи (FTSE100) был закрыт на уровне 6730,73 пунктов. Индекс Парижской фондовой биржи (CAC40) снизился на 0,47% и достиг уровня 4227,54, а индекс Франкфуртской фондовой биржи потерял 0,08%, и закрылся на уровне 9428 пунктов. В настоящее время, FTSE100 снижается на 0,15%, CAC40 на 0,22%, а DAX на 0,04%.

Основные американские индикаторы закрылись вчера также в красной зоне, под воздействием индекса экономических условий ISM в непроизводственной сфере, который, в декабре, достиг уровня 53, в то время как ожидалось 54,5. Между тем, заказы в обрабатывающей промышленности за ноябрь выросли на 1,8%, тогда как аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,7%.

По итогам торговой сессии, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average снизился на 0,27% до значения 16425,1 пункта. Индекс Standard & Poor 's 500 снизился 0,25% и достиг отметки в 1826,77, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite потерял 0,44% и завершил торги на уровне 4113,68 пунктов.

Календарь статистических данных на сегодняшний день не слишком богат. Будет опубликован уровень безработицы в Германии за декабрь, прогнозируемое значение осталось на прежнем уровне и составляет 6.9%. Чуть позже также будет обнародован индекс потребительских цен Еврозоны за декабрь. Вечером этого дня будут опубликованы данные по торговому балансу товаров и услуг за ноябрь в США, ожидается отрицательное сальдо в 40 млрд $.

В настоящее время валютная пара EUR/USD торгуется приблизительно на уровне 1,3625. Цены на нефть незначительно выросли, нефть марки Brent прибавила в цене 0,54% и торгуется на уровне 106,99 долларов за баррель, WTI выросла на 0,35%, составив 93,90 $ за баррель. Золото и серебро остаются на прежнем уровне и торгуются по ценам 1238,35 $ и 20,06 $, соответственно.

[MariaUWC]

09 января 2014: Заседание ЕЦБ определит взгляды властей на ситуацию в Европе

Протокол FOMC оправдал наши ожидания, и дал валютному рынку еще больше уверенности, что предсказания Бена Бернанке сбудутся, и сокращение стимулирования будет осуществляться на каждом последующем заседании ФРС. Эта новость поддержала доллар и толкнула своих главных конкурентов вниз, в результате чего пара EUR / USD достигла уровня 1,3550, и торгуется сегодня утром на цене 1,3595. Пара GBP / USD была сдвинута с максимальных уровней в район 1,6440.

Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,41%, и достиг уровня 16462,74. Nasdaq добавил 0,26% и завершил торговую сессию на уровне 4163,88, а S & P 500 ослаб на 0,02%, и составил 1837,49 пунктов.

В Европе вчера было опубликовано достаточно много макроэкономических статистических данных, профицит торгового баланса Германии не способствовал ноябрьским рыночным прогнозам, и достиг 17,8 млрд. евро против консенсус-прогноза в 18,0 млрд. евро. Ноябрьские промышленные заказы, напротив, увеличились на 2,1%, превзойдя прогнозы аналитиков на 1,5%. В Еврозоне розничные продажи в ноябре отметились ростом на 1,4%, а уровень безработицы в еврозоне в ноябре не изменился и составляет 12,1%, как и ожидалось.

Сегодня Европейский центральный банк проведет первое совещание по процентной ставке в текущем году, и, несмотря на то, что мы не ожидаем каких-либо изменений в денежно-кредитной политике, будет очень интересно посмотреть на то, какую оценку дадут власти нынешней ситуации. С одной стороны, слабое инфляционное давление становится более опасным каждый день, однако, с другой стороны, позиция Германии становится более стабильной. Мы хотели бы напомнить вам, что в ноябре низкий индекс потребительских цен стал основой для снижения процентной ставки Европейского центрального банка. С тех пор падение только продолжилось: показатель, в настоящее время, составляет 0,8%, вместо целевого уровня в 2%. Сегодня все будет зависеть от обозначенных приоритетов: если власти будут утверждать, что экономического роста Германии будет достаточно для того, чтобы стимулировать восстановление инфляционного давления, то это принесет позитивный настрой Европейским платформам.

Особое внимание следует также уделить данным по безработице, поступающим из США.

[MariaUWC]

10 января 2014: На рынках преобладают пессимистические настроения

В четверг, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику в связи с заявлениями Марио Драги. Кроме того, инвесторы находились под влиянием информации с последнего заседания FOMC, в которой содержатся очевидные намеки на сокращение программы монетарного смягчения.

Следует отметить, что вчера Европейский центральный банк и Банк Англии оставили свою монетарную политику без изменений, таким образом, согласно Марио Драги, ставки останутся на низком уровне в течение длительного времени, но на сегодняшний день ещё рано говорить о том, что Еврозона находится вне опасности. Драги также отметил, что уровень безработицы остается высоким, а динамика в сфере кредитования по-прежнему довольно слаба.

В результате, основные европейские фондовые индексы закончили торговую сессию в красной зоне. Индекс Великобритании (FTSE 100) потерял 0,5%, французский CAC 40 снизился 0,8%, немецкий DAX также оказался в минусе на 0,8%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, снизился на 0,4% и завершил торги на уровне 328,41 пункта.

Валютные рынки также оказались под влиянием представленных данных и заявлений, что способствовало укреплению доллара. После пресс-конференции, последовавшей за заседанем ЕЦБ, мы сначала наблюдали дальнейшее укрепление EUR / USD до максимального значения 1,3632, а затем стали свидетелями обратного движения к минимуму на уровне 1,3548 и завершения торгов около отметки 1.3580, в настоящее время валютная пара торгуется на уровне 1,36360.

Тем не менее, сегодня необходимо обратить внимание на данные по рынку труда, которые были опубликованы. Прогнозы показывают, что занятость в несельскохозяйственном секторе США, уменьшилась на 87 тысяч, хотя прогнозировалась цифра в 200 тыс., а уровень безработицы оказался 6,7%, прогнозы были не самым последним по значению фактором, повлиявшим на негативные движения на рынках, настало начало сезона корпоративных отчетов. Alcoa не оправдали надежд, следующими на очереди являются банки.

[MariaUWC]

[ img ]
Один из ведущих аналитиков Mayzus Investment Company подготовил специальный обзор рынка ценных металлов за 2013 год и прогноз для золота на 2014 год. Приглашаем всех трейдеров, заинтересованных в торговле металлами, ознакомиться со статьей на нашем сайте

Зарабатывайте на FOREX с MAYZUS.RU

Эта информация является аналитическим обзором фондового и валютного рынков. Представленный материал и информация являются финансовым анализом и не могут считаться инвестиционной рекомендацией в соответствии с кипрским законом об Инвестиционных Фирмах от 2007 года 144(I)/2007 или другим видам рекомендаций, относящимся к определенным типам операций с определенными финансовыми инструментами.

[MariaUWC]

13 января 2014: Рынки не могут найти свои ноги после зимних праздников.

В течение первых дней после новогодних каникул ведущие фондовые рынки мира показывают довольно слабую активность. Даже публикации важных макроэкономических показателей не могут заставить индексы начать формировать тенденции в то или иное направление ни в США, ни в Европе, ни на развивающихся рынках. Важными показателями, способными повлиять на рынок, будут статистика по промышленному производству Еврозоны во вторник и новые данные с рынка недвижимости в США в пятницу. Кроме того американские компании уже начали отчетный период за четвертый квартал прошлого года, что может привести к возникновению волатильности на рынках.

В пятницу статистика рынка труда в США отметила минимальный уровень безработицы в стране за последние пять лет. Коэффициент снизился с 7% в прошлом месяце до 6,7% в декабре, что увеличивает вероятность дальнейшего сокращения программы монетарного стимулирования на следующем заседании ФРС в конце января. В то же время количество созданных рабочих мест за тот же период было значительно ниже чем ожидалось, и составило только 74 тысячи, что стало минимальным уровнем в 2013 году.

За последние три года экономикой США было создано около 2 миллионов рабочих мест, но, в то же время, уровень безработицы остается достаточно высоким. Стоит помнить, что желаемый уровень безработицы, при котором ФРС может пойти на повышение ставки, находится на уровне 6,5%. Вторым показателем для ФРС является инфляция, данные по которой будут опубликованы в среду и четверг.

В результате Dow Jones industrial average index закончил последний торговый день недели с потерями в 0,05%, упав до уровня 16437,05 пунктов, потери за неделю составили 0,2%. Индекс Standard&Poor 500 вырос на 0,23%, закрывшись на уровне 1842,37 пунктов, рост за неделю составил 0,6 %. Nasdaq Composite index вырос на 0,44% до значения 4174,66 пунктов, прибавив 1% в течение недели.

Цены на фьючерсы на золото поднялись на 1,4% до значения 1246,90 долларов за тройскую унцию, и торгуются сегодня утром на уровне 1249,20$. Золото выросло в цене в связи с ослаблением доллара, а также с превалирующей уверенностью инвесторов в том, что слабые данные по росту занятости не позволят ФРС продолжать дальнейшее сокращение QE3. В общей сложности, в течение недели золото потеряло 0,7%.

Нефть выросла в цене в результате падения доллара и на фоне роста китайского импорта в декабре. Цена фьючерсов WTI поднялась на 1,2% до уровня 92,72 доллара за баррель, и торгуется сегодня утром за 92,57$. Brent снизился на 0,13% , до 106,47$ за баррель. Прошлая неделя была второй убыточной неделей подряд для цен на нефть.

[MariaUWC]

14 января 2014: Снижение охватило мировые площадки

Во время вчерашней торговой сессии, американские игроки предпочли зафиксировать прибыль от большинства акций до публикации результатов крупных банков за четвертый квартал 2013 года. Рост на некоторых биржах на 25-30% в прошлом году во многом можно рассматривать как аванс, и опасения, что отчеты не смогут соответствовать ожиданиям, вынудили участников рынка занять позицию наблюдателя и зафиксировать прибыль.

В результате индекс Dow Jones в понедельник потерял свой максимальный уровень и оказался на 1,10% ниже по сравнению с 20 сентября, достигнув уровня 16257,94 пунктов. Индекс S&P500 вернулся к уровням середины декабря, снизившись на 1,26% до 1819,20 пунктов, а индекс Nasdaq Composite снизился на 1,48% до отметки в 4113,30 пунктов.

По сравнению с американскими индексами, европейские индексы провели день в слабовыраженном тренде, однако удалось закрыть торговую сессию с небольшим увеличением. Важная статистика в регионе не была опубликована, однако, не было никаких причин для каких-либо продаж. По итогам дня индекс Лондонской фондовой биржи FTSE100 увеличился на 0,26%, французский CAC40 прибавил 0,3%, а немецкий DAX оказался в плюсе на 0,39%.

Сегодня утром, основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, следующие американской торговой сессии, показывают в общем отрицательную динамику. Исключением является китайский Shanghai Composite, который добавил 0,86%. Японский Nikkei упал на 3,07%, корейский KOSPI потерял 0,24%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,45%. Сегодня в Японии были опубликованы данные по торговому балансу за период с ноября в 2013 году, который показал рекордный дефицит, который вызвал такое значительное изменение.

В течение дня внимание инвесторов будет сосредоточено на новости из США и опубликованных данных по розничным продажам, которые помогут участникам глубже понять текущее развитие экономики в США. Эти данные могут вызвать увеличение волатильности на валютном рынке и повлиять на дальнейшее снижение на фондовом рынке.