Ежедневные аналитические обзоры от Mayzus Investment Company

[MariaUWC]

13 июля, 2012
Кратковременное облегчение после выпуска новостей о ВВП Китая в 3-м квартале

Последние показатели Китая по ВВП упали до минимального значения за три года. После длительного периода роста, который выражался в двузначных числах, Китай в последнем квартале показал рост ВВП на 7,6%. Значение ВВП также вызвало рост австралийского доллара. Более слабый рынок недвижимости и замедляющийся экспорт оказал негативное влияние на показатели ВВП. Инвестиции, тем не менее, находятся в плюсе и дают возможность надеяться на более уверенный рост во второй половине 2012 года.

Еврозона получила вчера новый удар, когда международное агентство Moody’s снизило рейтинг Италии до уровня Казахстана и Болгарии. Это снижение оказало новое давление на евро. Пара EUR/USD упала ниже отметки 1.22. Йена вновь борется с долларом, USD/JPY торгуется на уровне 79,28. Активность на американском и европейском фондовых рынках вчера снизилась.

Цены на нефть тем временем укрепились. Brent вчера достиг значения 101 и торгуется сейчас по 100,77. Американский NYMEX торгуется по 85,88 за баррель. Золото находится на уровне 1571, после вчерашнего падения до 1555. Серебро торгуется по 27,20 после вчерашнего падения до 26,55.

[MariaUWC]

16 июля, 2012.
Азия продолжает свой рост.

Азиатские акции продолжают свой рост в понедельник. Сводный азиатский индекс, MCSI, уже вырос на 0,3%, после того как он подпрыгнул на 1% в пятницу. Euro/USD медленно поднимается на 1,2242 (после пятничного уровня в 1,2169). В Японии праздники, но Йена, тем не менее, укрепляет свои позиции (+0,2% относительно доллара) на уровне 79,0955.

Переживания вокруг Китая утихли и сейчас все сфокусированы снова на США и Федеральном Резерве. В эпицентре с одной стороны квартальные результаты, а с другой – выступления председателя Федеральной резервной системы, Бена Бернанке, перед верхней и нижней палатами Конгресса США (вторник-среда).

После того, как Moody’s понизила рейтинг Италии с A3 до Baa2 на прошлой неделе, результат аукциона по облигациям страны оказался лучше, чем ожидалось.Трехлетние облигации оказались на самом низшем уровне с мая месяца,а десятилетние выросли на 6%. Инвесторы волнуются за евро, валютные спекулянты на прошлой неделе повысили свои ставки в пользу доллара, укрепляя свои позиции против евро.

[MariaUWC]

17 июля, 2012
В мировой экономике все мрачно

Brent на отметке 103,57, NYMEX на 88,57, они растут уже четвертую сессию подряд. Это происходит из-за ожидания действий для поддержания мировой экономики, и давления на Иран.

Акции выросли, а доллар сбавил немного свои обороты в преддверии сегодняшних выступлений председателя Федеральной резервной системы, Бена Бернанке, перед верхней и нижней палатами Конгресса США. Euro/USD торгуется на 1,2292. Инвесторы предпочитают короткие сделки. Австралийский доллар поднялся до уровня 1,03 в ожидании, что потребность Китая в угле и другом сырье возрастет.

Розничные продажи в США ниже, чем ожидалось ранее. Ввиду прогнозов Международного валютного фонда на 2013 год и этой статистики, все инвесторы надеятся на шаги Федеральной резервной системы. МВФ ожидает 8,5% рост для экономики Китая и понижение на 6,5% для Индии, для США и Европы предсказания выглядят более мрачными. МВФ снизила свой глобальный прогноз с 4,1% до 3,9%.

[MariaUWC]

18 июля, 2012.
Противоречащее выступление не повлияло на рынок.

Выступление Бернанке перед Конгрессом США не имело последствий на рынке. Американские биржи сконцентрированы сегодня на заработках крупных компаний, чьи акции приносят лучший результат, чем ожидалось. Coca Cola и финансовая группа Goldman Sachs улучшили свои показатели. Японский Nikkei вырос на 0,3% из-за маленького падения Йены. USD/JPY торгуется на 79,005 сегодняшним утром. На других же азиатских биржах торговля идет без каких-либо трендов. Цены на медь – хороший барометр роста. Они поднялись в ожидании стимулирования.

Выступление Бернанке так же не повлияло на Euro/USD, который продолжает зависать возле отметки 1,23, на 1,2281. Австралийский доллар по прежнему силен, он приближается к высшей отметке за последние 4 недели. GBP также набирает обороты. Цены на нефть падают со вчерашних отметок. Brent остается чуть выше 103, NYMEX близко к 89. Золото и серебро пока зависли в ожидании четкого тренда. Золото торгуется на 1579, после того как поднялось вчера на 1598 и упало до 1573.

В новостях преобладают слушания Британского парламента по делу банка Barclays и скандала вокруг ставки ЛИБОР. В дополнение картины сегодня американские регуляторы обвинили гиганта HSBC в комплексном отмывании денег мексиканского наркокартеля и за участие в темных террористических сделках с оружием.

[MariaUWC]

19 июля, 2012.
Акции растут на статистике из США.

Во вторник азиатские акции выросли до более высоких отметок, чем ожидалось. Это произошло из-за квартальных отчетов компании IBM и статистике по рынку недвижимости в США. Индекс MSCI вырос на 1,6% и южнокорейский Kospi подпрыгнул на 2%. Японский Nikkei вверху на 1%, несмотря на курс Йены. USD/JPY торгуется на 78,65. Цены на нефть выросли, из-за давления на Бредний Восток. Brent сейчас выше отметки 105 USD за баррель, а NYMEX торгуется выше 90.

Фондовые рынки США сейчас на высших отметках с мая месяца и IBM, Bank of America, Honeywell этому сопутствовали. Ранее аналитики ожидали плохие результаты от компании Intel, да, они негативные, но до шока не доводят.Появляются надежды на то, что рынок все-таки повернет в спокойное русло. Особенно, если учитывать то, что Федеральный Резерв США примит меры по стимулированию развития экономики.

Эти действия, в свою очередь, могут ослабить Американский доллар и инвесторам придется искать новые прибыльные инструменты. Например Австралийский доллар, который вчера вырос до максимальной отметки за последние 11 недель. Тенденция восстановления глобальной экономики повлечет за собой подъем сектора сырья, а вместе с этим Австралия прочно станет на ноги, как один из самых крупных экспортеров.

Такой же тренд инвесторы предсказывают для нефти и меди. Кукуруза просто взмыла вверх за последние несколько недель из-за засухи в США и растущей потребности людей в продуктах питания.

[MariaUWC]

20 июля, 2012
США снова стараются доминировать

Несмотря на цепочку хороших квартальных результатов больших корпораций, выпуск продукции в США сокращается уже третий месяц подряд. Это приводит к повышению количества заявок на пособия по безработице. Технический сектор с такими компаниями, как IBM, eBay и Google показали хорошие заработки и подняли S&P на самую высокую отметку за последние 2,5 месяца. Nasdaq вырос на 0,80%, Dow Jones тоже вверху. Они росли на новостях макроэкономики, и надеждах на то, что новые экономические стимулы будут внедряться.

Азиатские фондовые рынки были немного внизу этим утром, после достижения самых высоких отметок с января месяца. Цены на нефть достигли самых высоких отметок за последние 8 недель. Brent торговался около 108 USD, а NYMEX подпрыгнул до 92 USD из-за опасений, что ситуация в Сирии может выйти из-под контроля и США и Израиль могут нанести удар по Ирану. Подъем цен на кукурузу и соевые бобы продолжается. Цены на медь немного упали во время Азиатской сессии. Золото стабильно на отметке 1582.

Обратно попал во внимание кризис Еврозоны, когда Немецкий Бундестаг обсуждал критически необходимую помощь испанским банкам. Испанцы пытались выбрать куда им потратить 100 миллиардов евро: на банки или на внутренний долг. В ходе дискуссий парламенте Германии стало понятно, что государство несет полную ответственность за помощь, которая предоставляется испанским банкам за счет средств европейских механизмов поддержки. Потребность в мерах жесткой финансовой политики побудила массовые демонстрации в Барселоне и Мадриде.

Евро по прежнему под давлением. Euro/USD на 1,2258. Euro падает к рекордно низким отметкам по отношению к Австралийскому доллару. USD/JPY продолжает торговаться вверху на отметке 78,605. Скандал со ставкой ЛИБОР продолжается. Группа банков, привлеченных за манипуляции, ищет коллективное решение, которое бы устроило регуляторов. Вместо того, что бы пойти по пути банка Barclays, который заплатил штраф в размере 453 млн. долларов США.

[MariaUWC]

23 июля, 2012.
EURO/Yen: такого не было 12 лет.

Сегодня утром Евро упало по отношению к Йене на низшую отметку за последние 12 лет. Внутренний долг и кризис Еврозоны обратно вернулись в газетные заголовки после того, как еще 2 испанские автономии обратились в Мадрид за помощью. Это в добавок к тому, что недавно было принято решение выделить 100 миллиардов евро на помощь испанским банкам. К тому же на этих выходных в Мадриде, Барселоне и других больших городах прошли массовые демонстрации. Это плохо скажется на аукционе по первичному размещению облигаций. За прошлую неделю процентные ставки упали ниже критичных 7% до уровня 7.2%. Последние же новости только побуждают страх о том, четвертая по величине экономика в ЕС пойдет по пятам Греции, Португалии и Ирландии. Евро упало до низших отметок за последние несколько лет: Euro/USD торгуется на 1.2112 и Euro/JPY на 94.303.
«Тройка», состоящая из представителей Международного валютного фонда, Европейского центрального банка и Еврокомиссии, фокусирует свое внимание на Греции сегодня. В Берлине Ангела Меркель всерьез предупредила о том, что если Греция не будет справляться с обязанностями, наложенными на нее, то будет поставлен вопрос о исключении страны из Еврозоны.
Азиатские фондовые биржи падают из-за ситуации в Еврозоне и доклада о замедлении экономического роста Китая. Аналитик центрального банка предсказал 7.4% прироста в 3ем квартале, а это ниже, чем было во втором (7.6%).Большенство наблюдателей сходились во мнении что 7,6% - это дно и признак того, что ВВП начнет выравниваться. Сегодня же MSCI упал на 2%, цены на нефть упали: Brent на 1,5,56 и NYMEX на 90,51. Спекуляции вокруг слабого экономического роста в Китае поставили сырье под давление.
Ожидается, что нехорошие новости из Азиатской сессии повлияют на Европейскую и Американскую сессии. На этой неделе будет представлена статистика компании Apple (во вторник) и Facebook (в четверг).

24 июля, 2012.
Из-за Испании Евро падает.
Евро упало по отношению к Йене и Доллару во вторник из-за опасений, что Испания будет вынуждена обратиться за финансовой помощью к ЕС в полной мере, а так же из-за сплетен, что Греция покинет Евросоюз. Moody’s пересмотрит рейтинги Германии, Люксембурга и Нидерландов из-за сложившейся ситуации в Испании и Италии. Euro/USD торгуется на 1,2126 опустившись еще ниже, чем в понедельник. Аналитики прогнозируют, что Евро может опуститься до отметки 1,10 в течении полугода.
Поскольку автономные регионы Испании Валенсия и Каталония обратились за помощью в размере 18 миллиардов евро к центральному правительству, процентные ставки по предоставляемым Испании кредитам резко выросли, превысив 7,5 процентов – самый высокий уровень за все 13 лет, что страна входит в ЕС. Евро также бьет рекорды по отношению к Австралийскому, Канадскому и Новозеландскому доллару.
Азиатские фондовые рынки падают. MSCIX упал на 0,8% после торгов в Нью-Йорке. McDonald упал на 2,8%. У 67 процентов компаний, которые предоставляют сейчас квартальные отчеты, они лучше, чем ожидалось. Это отразилось на настроении рынка на прошлой неделе.
Цены на нефть падают, из-за вероятности того, что кризис в Европе будет только ухудшаться. Brent упал больше, чем на 3% к отметке 103,50 USD и NYMEX к 88 USD. Золото стабильно на 1576.

[MariaUWC]

25 июля, 2012.
Apple не достиг своих целей.

Apple, одна из самых известных технологических компаний мира, не оправдала ожидания рынка в своем квартальном отчете. Ее акции упали больше, чем на 5%. Провисание европейской экономики и заминки с продажами iPhone повлияли на ухудшение результатов в сравнении с прошлым кварталом. Этот промах только подчеркивает то, что Apple становится менее устойчивым в экономической ситуации и более досягаемым для конкурентов. Чистая прибыль компании подпрыгнула на 21%, до 8,8 миллиарда USD, а это на 10% меньше, чем ожидалось ранее. Самые резкие падения продаж зарегистрированы в Азии.

В Азии фондовые рынки продолжают падать уже четвертый день подряд. Акции технологических компаний пострадали больше всех. Евро в подвешенном состоянии по отношению к другим валютам мира. Euro/USD упал до 1,2068 и торговался на отметке 1,2074 этим утром. Кредитные ставки по испанским бонам достигли 7,64%, тем самым увеличив вероятность потребности в масштабном вмешательстве со стороны ЕС. Кажется, что Греция не справится со своими обязательствами в условиях выделенной помощи Евросоюзом. Это привело к дальнейшим сплетням о распаде Еврозоны.

Японский Nikkei упал до низшей отметки за последние 7 недель. Самым прибыльным сырьем на протяжении нескольких недель было зерно, но оно так же упало за последние 2 дня. Прогнозы погоды для районов, которые страдают от засухи в США, дали некоторые перспективы для сельскохозяйственных культур страны. Медь опустилась до низшей отметки за неделю. Цена на сырую нефть упала до 88,36 USD за баррель. Brent торгуется около 103,5 USD. Все внимание инвесторов сфокусировано на Средней Азии.

Ситуация на рынке сырья тесно связана с Европой. Постоянное давление на Евро может привести к тому, что инвесторы перейду в надежную гавань ценных металлов. Золото торгуется на 1582 сегодняшним утром. За последние несколько недель Серебро достигало уровня сопротивления в 26-26,50 но не пробило его. Утром это сырье торговалось на отметке 27,02.

[MariaUWC]

26 июля, 2012.
США. Коктейль «квартальный отчет»

Несмотря на то, что вчера не было фундаментальных причин для роста, на рынке доминировали покупатели. Ситуация на нашем континенте достаточно сложная. Индекс потребительского доверия в Германии упал до низшей отметки за последние2 года, а степень риска из-за долгов Испании критична. В это же время Великобритания переживает рецессию, а Греция на грани дефолта. Италия также бьет в колокола, что в свою очередь не сказывается позитивно на ситуации в целом. Но есть и хорошие новости. Вчера было озвучено, что Европейский фонд финансовой стабильности может получить банковскую лицензию и включать «денежный станок» при необходимости.

На этих новостях и положительных отчетах компании Caterpillar, Boeing и Ford Американские рынки были в зеленой зоне. Акции Apple из-за квартального отчета компании упали на 4,76% вчера, а PepsiCo объявила о снижении чистой прибыли на 1,5 миллиарда долларов США во втором квартале. Продажи новых домов в США в июне упали по сравнению с маем на 8,4%, в цифрах это около 350 тыс. единиц. Это немного ухудшило настроения на Wall Street. Dow набрал всего 0,46%, а Nasdaq и S&P потеряли 0,3%.

Цена на нефть вчера росли, сегодня утром просматривается Медвежий тренд. Brent на отметке 104 USD. Евро снова укрепляется по отношению к Доллару, и сегодня утром торговалось на 1,2146, отскочив от уровня поддержки в 1,20. Тем не менее рост слабый и не располагает к открытию «длинных» позиций.

Сегодня ожидается выход информации по рынкам труда и недвижимости в США, а так же квартальные отчеты таких гигантов как Amazon.Com, Facebook Inc, France Telecom SA, New York Times Co., Rolls-Royce Holdings PLC, Starbucks Corp., Statoil ASA, Volkswagen AG.

30 июля, 2012.
Азия продолжает расти в надеждах

Азиатские биржи продолжают свой рост сегодня. Индекс MCSI вырос на 1,1%, достигнув самой высокой отметки за последние три недели. Это после того, как в пятницу он подпрыгнул на 2,2%,а это самый большой дневной скачек за месяц. Корейские, австралийские и японские акции росли на ожиданиях, что Федрезерв и Европейский ЦБ примут меры направленные на поддержание экономики.

На прошлой неделе президент ЕЦБ, Марио Драги, пообещал, что сделает всё возможное чтобы сохранить Евро. Это заявление положило надежды тому, что ЕЦБ завтра на своем собрании примет меры чтобы ослабить должностную узду Испании, где на прошлой неделе уровень процентной ставки на десятилетние облигации достиг 7,78%. Эти ставки в Испании и Италии упали сразу же после речи господина Драги.

Евро упало на 0,4% к отметке 1,2285, после того как достигло самой высокой за последние 3 недели в 1,2390 в пятницу.Евро падало до 1,2042 перед заявлениями Марио Драги. Картина торгов была стабильной на паре USD/JPY, которая торговалась на 78,381. Цены на нефть немного вверху. Brent на отметке 106,64. Золото на 1621, серебро на 27,61. Цены на медь и кукурузу продолжают расти, после маленькой корректировки на прошлой неделе.

[MariaUWC]

31 июля, 2012.
Рынок растет только на надеждах.

Надежды на действия ЕЦБ и Федерального резерва привели к тому, что Азиатские рынки растут уже третий день подряд. После впечатлительных подъемов в пятницу и вчера MSCI сегодня утром добавил 0.8%. Но в тоже время скептицизм о долгосрочной кооперации и прогрессивных действиях тормозит Евро. Euro/USD на отметке 1.2280, это между высшей пятничной отметкой (1.2390) и низшей за прошлую неделю (1.2042).

Президент ЕЦБ заявил в пятницу, что спасение Евро это цель номер один. Но рынки все же ждут к чему такое заявление приведет, ведь пока нет никаких конкретных действий. Возможно план конкретных действий будет утвержден на заседании представителей ЕЦБ на этой неделе. Предполагается, что Центральный банк продолжит скупать облигации и начнет печатать деньги. Но это конечно же дело не этой недели. Так же не ожидается, что Федрезерв будет предпринимать какие то действия до праздников в сентябре. Процентная ставка на десятилетние облигации упала до 6,61% вчера.

Brent немного снизил обороты и цена на него вчера была 106 USD. Опасения, что ожидаемого стимула может быть не достаточно для того, чтобы поднять экономики затмили признаки снижения добычи нефти.

В то время как все внимание у Euro/USD, и Австралийский и Новозеландский доллары продолжают свой восходящий тренд. USD/JPY на отметке 78,18, Йена становится сильнее. Золото (1623) и серебро (28,24) тихонечко растут ожидая заседания Федеральной резервной системы США.

Рынки в США закрылись вяло вчера. Intel показал результаты ниже, чем ожидалось ранее, это, в свою очередь, отразилось на NASDAQе, который закрылся в красной зоне. HSBC предоставит свой отчет сегодня сегодня. Он заявил, что отложил 2 миллиарда долларов, чтобы удовлетворить требования после череды недавних скандалов, в том числе и скандала с мексиканским наркокортелем.