Новости рынка от NewForex

[Анна Мон]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Дональд Трамп: «Сильный доллар, в частности, против китайского юаня убивает нашу экономику». Медвежьи замечания по американскому баксу помогли азиатским рынкам нащупать почву под ногами и оттолкнуться к максимумам ноября, благодаря развороту на некоторых развивающихся рынках. Комментарии Трампа помогли облегчить давление на юань и на китайские акции, что помогло в итоге приостановить отток капитала из Азии. Общерегиональный MSCI-индекс вырос на 0.4%, в то время как японский Nikkei прибавил 0.45%. Акции Уолл-стрит ослабли на фоне растущих сомнений в перспективах стимулирующей политики новоизбранного президента: потери составили от 0.3 до 0.6% по ключевым биржевым индексам. В то же время, китайский CSI 300 прибавил почти 0.6%, частично компенсировав потери с прошлой недели. Индекс доллара США снизился до 100.64 против основных конкурентов, отойдя от максимумов 2002 года, на уровне которых в 103.82 американец последний раз держался две недели назад, третьего января. Канадец укрепился благодаря бычьим перспективам денежно-кредитной политики, и австралийский бакс также вырос за счет Китая — крупнейшего торгового партнера. Сегодня мы ожидаем решение по процентной ставке со стороны Банка Канады, а также ряд комментариев по монетарной политике со стороны председателя ФРС США Йеллен, которые могут заложить дальнейшие направления для рыночных тенденций по вышеобозначенным активам.
[ img ]

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Европейские фондовые индексы торгуются во флэте, на фоне бычьих комментариев премьер-министра Британии Мэй в отношении перспектив выхода страны из ЕС. Мэй отметила, что для того, чтобы ослабить жесткость посадки рынка, принято решение вынести окончательный вопрос о выходе на парламентское голосование. Кроме того, премьер отметила, что намерена сделать все возможное, чтобы сохранить исключительные партнерские отношения с европейским партнером. Общеевропейский Stoxx Europe 600 ослаб на 0.12%, восстановив 0.6% ранних потерь непосредственно после выступления Терезы Мэй. Британский FTSE 100 открылся с потерями в 1.5% из-за развернувшегося фунта стерлингов, в то время как немецкий DAX 30 ослаб на 0.2%, а французский CAC 40 потерял 0.08% сегодня. Европейские банковские и другие циклические акции сплотились в последнее время и способствуют росту доходности еврооблигаций, питаемых надеждами на финансовые стимулы и дерегулирование торговых операций со стороны новой администрации США. Британский фунт стерлингов вырос на 0.14% против других основных валют, разделив конкурентные позиции с европейским коллегой, который прибавил 0.9% и торгуется на уровне 1.0684 против доллара США. Швейцарский франк укрепился против евро, иены и британца, из-за склонности инвесторов защищать свои активы от текущих финансовых рисков. Следим за европейскими новостями сегодня, во главе которых чтение по безработице в Британии и по инфляции в еврозоне.
[ img ]

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

[Анна Мон]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Фондовые индексы в регионе упали сегодня, после того как доллар США восстановился на фоне бычьих заявлений со стороны ФРС США. Кроме того, Министерство торговли Китая заявило, что Китай и Соединенные Штаты могут надлежащим образом решить любые торговые проблемы путем диалога и сотрудничества, поскольку размолвка невыгодна обеим сторонам, что также способствовало укреплению американской валюты. MSCI-индекс региона потерял 0.4%, в то время как японский Nikkei вырос на 1% на фоне ослабленной иены. Уолл-стрит закрылся разнонаправленно: промышленный Dow потерял 0.1%, в то время как высокотехнологичный Nasdaq Composite добавил 0.3%, а индекс голубых фишек S&P 500 закрылся с приростом в 0.2%. Индекс Hang Seng в Гонконге упал на 0.62%, а китайский Shanghai Composite ослаб на 0.13%. Австралийский ASX вырос на 0.28%, а канадский TSX потерял 0.26%. Американский доллар вырос на 0.32% против корзины основных валют и укрепился на уровне 101.22. Против иены доллар показал весьма впечатляющее ралли в начале сессии, но затем отошел к уровню 114.50. Австралийский бакс выбился в лидеры сегодняшнего роста из-за растущего спроса на железную руду и акций горнодобывающих компаний. Канадец же, наоборот, занял оборонительные позиции из-за развернувшихся цен на нефть.
[ img ]

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
В Европе фондовые индексы торгуются во флэте, при этом наблюдается ограниченный рост среди банковских и других циклических акций, а также более уверенный рост среди горнодобывающих компаний и в секции драгоценных металлов, традиционно выступающих в качестве инструмента для хеджирования финансовых рисков. Общеевропейский STOXX Europe 600 вырос на 1.6%, в то время как основные индексы торгуются разнонаправленно: немецкий DAX с приростом в 0.8%, британский FTSE с ростом 0.4%, и французский САС с потерями в 0.25%. Впрочем, в среднесрочной перспективе можно ожидать значительных улучшений на европейском фондовом рынке — после того как осядет неопределенность вокруг стимулирующих планов Трампа. В то же время, поддержка Китая в этом отношение пришлась как никогда кстати и теперь администрация США может уверенно рассчитывать на максимальную отдачу после того, как затронет этот вопрос еще раз. Европейская валюта укрепилась с приростом в 0.12% против основных конкурентов в ожидании встречи официальных лиц ЕЦБ, которые урезали стимулирующую программу в предыдущем месяце и, как ожидается, оставят монетарную политику без каких-либо изменений в этот раз. Фунт стерлингов, тем временем, также вырос на 0.1%, и торгуется на уровне 1.2275 против доллара США после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осадила панику на рынке, пообещав смягчить посадку рынка за счет парламентского голосования по Брекзиту, а также бдительного участия правительства в сохранении теплых партнерских отношений с единым рынком. Швейцарский франк по-прежнему стабилен за счет хеджеров и торгуется выше большинства основных валют.
[ img ]

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

[Анна Мон]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Многие из предвыборных обещаний Трампа, включая снижение налогов, а также увеличение расходов на инфраструктуру, могут встретиться с препятствиями со стороны сената, как подчеркнул новоизбранный президент в своей инаугурационной речи. Принимая во внимание тот факт, что именно эти обещания способствовали росту доллара в последнее время, именно они же и подорвали его силу сегодня. MSCI-индекс вырос на 0.4% со значительным приростом по фондовым индексам Уолл-стрит, получившим импульс от слабого доллара: технологичный Nasdaq прибавил 0.28%, а индекс голубых фишек S&P 500 вырос 0.34%, Dow на 0.48%. Японский Nikkei потерял 1.1% из-за окрепшей валюты. Австралийский ASX ослаб на 0.7%, TSX Канады добавил 0.9% из-за растущих цен на энергоносители. Доходность 10-летних бондов в США упала к 2.432%, поднявшись на короткое время к 2.513% в пятницу, максимуму 3 января. Двухлетние бумаги оказались более чувствительными к медвежьим заявлениям ФРС и упали к 1.180%, отойдя от трехнедельных максимумов 1.250%. Американская валюта торгуется на уровне 113.435 против иены, со снижением на 1.1% и вблизи двухмесячных максимумов в 112.57. Канадский и австралийский баксы заняли оборонительное положение
[ img ]

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Трейдеры горячо приветствовали ультра-легкие инициативы по денежно-кредитной политике от официальных лиц ЕЦБ, рассматривая в качестве признака роста тот факт, что центробанк не рассмотрел перспективу сужения объемов закупаемых активов, что может косвенно свидетельствовать о замедлении инфляции в еврозоне. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории, однако среди основных индексов британский FTSE немного вырос — на 0.1%, в то время как немецкий DAX потерял около 0.1%, а французский CAC торгуется во флэте. Общеевропейский STOXX 600 открылся со снижением в 0.15%. Среди лидеров падения компании розничной торговли, с потерями около 0.4%. Европейская валюта растет против американской с приростом в 0.4% к уровню двухмесячных максимумов в 1.0748. Британский фунт также окреп против большинства конкурентов, получив импульс от утешительных комментариев премьера в отношении перспектив смягчения посадки от разрыва с ЕС. Британец вырос на 0.5% против доллара США. Несмотря на улучшение данных по инфляции, экономический тон ЕЦБ по-прежнему не изменился. Но, стоит полагать, совсем скоро Центральный банк обозначит свежие монетарные перспективы для единого рынка.
[ img ]
Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

Падение доллара из-за ожидания инвесторами политики действий Трампа
Согласно данным по Азиатской торговле, доллар резко упал, в то время как евро достиг своих высших позиций всего за месяц. Инвесторы закрыли прибыль на недавнем повышении доллара, ожидая нового американского президента Дональда Трампа с целью обсуждения идей развития, о которых он говорил. Евро окреп на 0.4 процента за день и теперь составляет — 1.07400$ по отношению к своему самому высокому уровню с 8 декабря — 1.07460$. Это помогло снизить доллар на фоне набора валют с понижением долларового индекса на 0.4 процента за день, до уровня — 100.37.

Аналитик компании NewForex
Михаил Бутницкий

[Анна Мон]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Дональд Трамп разорвал соглашение с Транстихоокеанским партнерством, что отчасти подорвало веру инвесторов в протекционистские перспективы для экономики США, и обострило возможности для глобальных торговых конфликтов. На этом фоне новый министр финансов США Мнучин пообещал бороться с валютными манипуляциями, недвусмысленно намекая на манипуляции с китайским юанем. MSCI-индекс региона, впрочем, вырос на 0.1%, предвещая рост торговой активности в Азии после того, как инаугурация Трампа состоялась и большинство важнейших глобально-экономических ориентиров легло на стол к аналитикам. Nikkei в Японии, тем временем, снизился аж на 0.4% из-за окрепшей иены, на фоне растущего производства и экспортных заказов. Уолл-стрит в оборонительных позициях с потерями от 0.15 до 0.25% по ключевым индексам. Американский бакс торгуется на уровне двухнедельных минимумов 112.50 против иены, а индекс американской валюты потерял 0.1% и стоит на уровне четырехмесячных минимумов в 100.80. Канадский бакс выбился в лидеры на фоне роста цен на нефть WTI, в то время как австралиец глубоко просел из-за однонаправленной корреляции с американским баксом, пострадавшим из-за консервативных рыночных настроений.
[ img ]

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Фондовые индексы в Европе растут из-за развала ТТП, но ограничены сильным евро, получившим импульс от ослабшего американца. Циклические и банковские акции преобладают в числе лидеров сегодняшнего роста, но и транспортные компании также демонстрируют высокий прирост, из-за позитивных новостей из Британии, где премьер-министр Мэй обнародовала стратегические планы смягчения пост-брекзитовской посадки страны вне единого рынка. Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0.1%, в то время как британский FTSE торгуется во флэте, а немецкие акции выросли на 0.3%. Французский CAC открылся с гэпом и приростом в 0.2% соответственно. Британский премьер Тереза Мэй опубликовала план стратегического восстановления страны, где на первый план выдвинуты улучшение инфраструктуры и инвестиционного климата, а также инновационного развития и торговли. Единая валюта укрепилась на уровне 1.0758 против американского бакса, в то время как британский стерлинг вырос к шестинедельным максимумам в 1.2546 против доллара США на предположении, что Верховный суд Великобритании обяжет правительство вынести официальное решение по брекзиту на обсуждение в парламент. Швейцарский франк также силен из-за того, что золото торгуется около двух-месячного максимума в $ 1.2166 за унцию.
[ img ]

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

Неустойчивый доллар и акции подавлены Трамповской политикой протекционизма
Во вторник доллар борется за сохранение своих позиций в Азии, в то время как американский президент Дональд Трамп сфокусирован на политике протекционизма налогово-бюджетного стимулирования, так как для его администрации достаточно выгодно получить конкурентное преимущество перед более слабой валютой.
Тема торговых войн была поднята из-за того, что данные показали бурное возрождение деятельности людей по данному вопросу во всем мире. Сегодня обзор японского производства показал самое быстрое расширение за почти три года, поскольку экспортные заказы выросли. Взамен, изменчивость Вашингтона сдержала азиатские акции, помогая Казначействам зоны безопасности и иене.

Аналитик компании NewForex
Михаил Бутницкий

[Анна Мон]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Азиатские фондовые рынки подтянулись к трехмесячным максимумам в среду, в то время как американский бакс ослаб из-за растущей неопределенности в отношение политики президента США Трампа, побуждающего инвесторов фиксировать прибыль. Азиатские рынки встревожены тем, что теперь со стороны США будет больше контроля и ограничений в сфере международной торговли. Особенно это омрачило экономические перспективы стран-членов транстихоокеанского партнерства, соглашение с которым новоизбранный президент денонсировал ранее на этой неделе. Индекс-MSCI в регионе прибавил 0.1%, и торгуется у самых высоких уровней с конца октября. В то же время японские акции прибавили 1.3% из-за данных, указывающих на рост экспорта страны, активизировавшегося в декабре. Несмотря на ралли таких индексов Уолл-стрит как S&P 500 и Nasdaq объемы торгов были слабыми, поскольку рыночные оценки корпоративного климата в США становятся все более натянутыми. Доллар США дрейфовал значительно ниже корзины торгово-взвешенных конкурентов в среду, на активизировавшихся опасениях об реализации протекционистских мер со стороны новой администрации. На рынках облигаций, доходность казначейских бондов США выросла к двухлетним максимумам в 1.22% по сравнению с 1.15% во вторник, отражая сильные экономические перспективы для США.
[ img ]

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Сезон прибыли среди европейских акции подходит к концу, однако сегодня фондовые индексы единого рынка все еще растут, но в некоторых секторах обнаруживается вот уже многодневный простой, который может свидетельствовать о разворотах долгосрочных тенденций по некоторым классам активов после инаугурации Трампа. Общеевропейский Stoxx 600 получил прирост в 0.2%, опираясь на рост итальянского финансового, а также общеевропейского индекса горнодобывающих предприятий. Премьер-министр Греции тем временем заявил, что не намерен принимать еще один пакет помощи от европейских кредиторов, чем в очередной раз поставил под сомнение эффективность стимулирующей программы ЕЦБ. Впрочем, большинство инвесторов оставило событие без внимания. Фунт стерлингов вырос и торгуется на уровне 1.2524 за доллар США, после того как Верховный суд Великобритании постановил, что правительству нужно будет одобрение парламента для официального запуска процедуры денонсаций членских соглашений с Европейским союзом. Евро торгуется в оборонительных позициях, в то время как швейцарский франк продолжает расти за счет затянувшегося ралли на драгоценные металлы и консервативные инвестиционные настроения на рынках, располагающие к конъюнктуре хеджирования операционных рисков.
[ img ]

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

Стремление азиатских акций к трехмесячным максимумам, пассивность доллара
Сегодня азиатские акции достигли трехмесячных максимумов, в то время как доллар ослаблен из-за растущих волнений касательно политики американского президента Дональда Трампа, что побудило некоторых инвесторов забрать прибыль после сильного скачка доллара этой ночью. Европейские рынки знали о непредсказуемости прогнозов в Азии, поэтому открылись со сравнительно небольшими ключевыми изменениями. В Азии, за пределами Японии, самый широкий индекс Азиатско-Тихоокеанских акций «MSCI» поднялся на 0.1 процента до высших уровней с конца октября.

Аналитик компании NewForex
Михаил Бутницкий

[Анна Мон]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Торговля в азиатско-тихоокеанском регионе довольно насыщенная сегодня, этому способствовали вчерашние успехи на европейском рынке, а также сегодняшние на рынке США, где промышленный индекс Доу Джонса впервые пробил уровень в 20000. Из-за растущего интереса к риску, рынок драгоценных металлов развернулся и падает. MSCI-индекс вырос на 0.8%, к четырехмесячным максимумам, в то время как акции Гонконга добавили 1.3%, в Южной Корее выросли на 1% и на 0.2% в Шанхае. Японский рынок акций прибавил 1.6%. Плотность торговли объясняется значительным приростом в акциях американских компаний сегодня, а также ростом заказов на японский экспорт. Кроме того, интерес к традиционным активам упорно поддерживается протекционистскими настроениями американского правительства. Доллар США испытал, как раз наоборот, негативные последствия протекционистских перспектив, и ситуацию не исправила даже растущая доходность двухлетних и десятилетних казначейских облигаций. Индекс американской валюты на уровне 99.793. Впрочем, доллар почти не изменился против иены и торгуется на уровне 113.375. Канадский бакс упал из-за роста нефтяных запасов в США, в то время как австралиец также осел в обороне, обеспечивая ликвидность акций горнодобывающих компаний.
[ img ]

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Европейские акции сбавили ранний рост, поддерживаемый сильными корпоративными данными, а также протекционистской политикой американского правительства, и торгуются ограниченно. Впрочем, прирост в банковских акциях, а также горнодобывающих компаний открывает широкие перспективы для краткосрочного роста циклических акций. Общеевропейский Stoxx добавил 1.4%, немецкий DAX вырос на 1.8%, итальянский MIB на 0.4%, французский САС на 1.2%, британский FTSE добавил 0.6%. Европейский банковский сектор расширился на 3%, а нефть на товарных рынках добавила 0.8% к 55.53 за баррель бенчмарк-Brent. Европейские акции выглядят привлекательно, и слабый евро обеспечивает их ликвидность в эти дни. Европейская валюта ослабла и торгуется на уровне 1.07542 против американца, отойдя от полуторамесячных максимумов, достигнутых ранее во вторник. В то же время, фунт стерлинг вырос и немного ограничил рост британских акции, на фоне решений Верховного суда в отношение процедуры денонсации членства Британии в ЕС. Швейцарский франк укрепился против большинства валют из-за сильных корпоративных отчетностей.
[ img ]

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

С начала выборов инвесторы забрали большую часть наличных денег из американских фондов акций
По данным Института инвестиционных компаний инвесторы решили продать американские внутренние фонды акций как можно быстрее, так как акции поднялись после президентских выборов в течение последней недели. Сегодня возможно проследить самый большой отток денежных средств, который приблизился к $6.4 миллиардам, так как недельный период выборов закончился 9 ноября. Президент Дональд Трамп приступил к своим обязанностям в прошлую пятницу. Вместе со своей Республиканской партией, которая управляет Конгрессом, они агитировали потенциально новые способы стимулирования экономики, такие как сокращения налогов. В ноябре американские денежные средства фиксированного дохода потеряли $13 миллиардов. Что касается облигационных фондов, они продолжают привлекать дополнительные средства. Согласно последним данным, товарные денежные средства, включая те, на которые покупают золото, принесли 231 миллион долларов.

Аналитик компании NewForex
Михаил Бутницкий

[Анна Мон]

Опасения, вызванные торговой политикой Трампа сбылись - показатели доллара далеки от блестящих
В понедельник доллар потерял свои показатели после всех достигнутых за неделю пиков. За этим последовала низкая доходность казначейских облигаций США, которая в дальнейшем показала более низкий рост американской экономики, чем ожидалось. Доллар снизился на 0.6 процента до уровня 114.410 иен после пятничного повышения до 115.380, своего самого высокого пика с 20 января. Евро немного прибавил в пятницу и теперь находится на 0.3 процента выше уровня в $1.0733. В четверг индекс доллара на фоне корзины главных валют упал на свой нижний, семинедельный уровень — 99.793. В понедельник индекс снизился на 0.3 процента до уровня — 100.320. Помимо Трампа, рынок также сфокусирован на денежно-кредитной политике наравне с Банком Японии, Федеральной резервной системой и Банком Англии, которые на этой неделе проводят стратегические встречи.
[ img ]

Аналитик компании NewForex
Михаил Бутницкий

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Фондовые индексы в Азии ослабли на фоне первых шагов в миграционной политике Трампа, оказавшихся довольно жесткими по-отношению к мигрантам: некоторым гражданам мусульманских стран временно запретили въезд на территорию США, даже с учетом вида на жительство или визы. Кроме того, растут опасения о том, что США готовится вступить в торговую войну с Китаем, что может также видоизменить баланс сил в мировой экономике. MSCI-индекс региона упал на 0.4%, японский Nikkei упал на 0.4%, а австралийские акции потеряли более 1%. Сильная иена ограничила конкурентные возможности японских экспортеров. Электронные мини-фьючерсы Dow и Nasdaq Composite потеряли по 0.3%. Самая большая рыночная угроза на сегодня, если Трамп и далее пойдет по пути протекционизма, не уделяя внимание экономической политике. Доходность 10-летних казначейских облигаций последний раз была 2.4658%, по сравнению с 2.481 по закрытию в пятницу. Индекс американской валюты, отслеживающий стоимость против торгово-взвешенных аналогов, потерял около 0.3%, опустившись к уровню в 100.21. Доллар упал на 0.7% к уровню 114.31 против японской иены. Нефть продолжает падать на фоне роста запасов в США. Несмотря на то, что новости из США доминируют в эти дни, встреча официальных лиц Банка Японии также может быть интересной для трейдеров и долгосрочных инвесторов.
[ img ]

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Европейский фондовые индексы в целом торгуются с понижением, из-за укрепившейся единой валюты, а также швейцарского франка против американского бакса, в то время как слабый экономический фон в Британии оказал значительное давление на фунт стерлингов. Инфляция в Великобритании вырвалась вперед, обогнав рост заработных плат и занятости, паритет с которыми сохранялся почти два года. Общеевропейский бенчмарк Stoxx Europe 600 ослаб на 0.3%, тогда как немецкий DAX снизился на 0.22%, французский CAC ослаб на 0.17%, а FTSE в британии прибавил 0.25%. Среди лидеров роста циклические акции, а также золото, добавившее 0.2% до $ 1,19425 за унцию. Глобальный тест стоимости нефти Brent показал снижение 0.3% до $55.34 за баррель. Европейская валюта торгуется с приростом в 0.2% к уровню 1.0733 против доллара США, тогда как швейцарский франк укрепился с приростом в 0.1% против основных конкурентов, выступив в качестве валюты-убежища. Британский фунт упал на фоне падения темпов роста доходов и ускорения инфляции. Экономика Великобритании выросла на 2% в 2016 году, движимая сильными потребительскими расходами.
[ img ]

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

[Анна Мон]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
На рынках разрастаются валютные войны, и в этот раз администрация Трампа заинтересовалась манипуляциями Японии и Германии, девальвирующими валюты для того, чтобы улучшить торговые перспективы. В то же время, американский доллар упал к тридцатилетним минимумам в январе — в месячном выражении, после того как американский президент отметил существенные преимущества, которые приобретают страны за счет девальвации национальных валют. Региональный бенчмарк-индекс MSCI держится во флэте, в то время как японские акции также движутся в соответствии с боковым трендом. Китай все еще празднует лунный новый год, но данные за январь показали рост производства и услуг на рынке. Фондовые индексы Уолл-стрит сегодня: S&P и Nasdaq во флэте, а промышленный Dow потерял 0.54%. Австралийский ASX поднял 0.57, а канадский TSX потерял 0.12% соответственно. Доллар США незначительно восстановился против иены, и торгуется на уровне 112.94, недалеко от внутридневных минимумов в 112.08, оторвавшись от максимумов 115.01 понедельника. Канадец торгуется сильнее иены и британца, но слабее всех остальных основных валют. Австралиец выбился в лидеры, но уступил первенство американскому баксу. Сегодня официальные лица Комитета по кредитно денежной политике обсудят перспективы монетарной политики США, а позднее ФРС сделает заявление с решением о процентной ставке. Большинство экономистов не ожидают каких-либо изменений в этот раз.
[ img ]

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
В минувшем месяце европейские фондовые индексы немного просели, и кульминацией просадки было вчерашнее падение к недельным минимумам. Виной тому протекционистская политика Трампа, подрывающая с каждым днем все больше и больше торговые перспективы единого рынка. Впрочем же, большинство экономистов считают европейские акции по-прежнему более ликвидными, чем американские — на среднесрочную перспективу. Панъевропейский бенчмарк Stoxx Europe 600 потерял 0.7% и торгуется вблизи недельных минимумов, опустившись на 1.1% на прошлой сессии. Также данные вторника показали, что инфляция в еврозоне выросла почти к целевому уровню Европейского центрального банка, что подчеркивает ускорение темпов экономического роста единого рынка, в то время как безработица пробила семилетние минимумы. Единая валюта торгуется вблизи недельных минимумов против американского бакса, на уровне 1.0793 и с потерями в 0.14%. В то же время британский фунт стерлингов развернулся и падает, обеспечивая высокую ликвидность акциям лондонского сити, а швейцарский франк хоть и стабилен, но успел пострадать от слабых данных по экспорту за минувший год. Европейские акции подрастут, пока валюта слабеет, и в США ситуация похожая, но европейские бумаги более ликвидные и поэтому в протекционистской политике единый рынок по-прежнему опережает США, но надолго ли?
[ img ]

[img]Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов[/img]

[Анна Мон]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Фондовые индексы в АТР выросли к максимумам октября, в то время как американский бакс растет на фоне оптимистических заявлений официальных лиц Федеральной резервной системы США, располагающих к скорому росту процентных ставок. Чего, впрочем, не произошло на этот раз. Другими словами, ФРС берет таймаут на то, чтобы присмотреться к рыночным перспективам. Региональный бенчмарк-индекс MSCI вырвался к четырехмесячным максимумам, закрывшись с приростом в 0.6%, а японский Nikkei закрылся с потерями в 0.3% из-за окрепшей валюты. Индексы Уолл-стрит также расширились сегодня: Dow добавил 0.15%, Nasdaq вырос на 0.5%, а вот S&P 500 закрылся с совсем небольшим приростом в 0.03%. Американская валюта торгуется на уровне 113.28 против иены, индекс доллара США опустился к 99.75. Австралийский доллар также подскочил до почти что трехмесячного максимума в 0.7648 против доллара США, после того как Австралия опубликовала самый большой торговый профицит в декабре. Канадский бакс также укрепился на фоне роста потребительских расходов, и даже несмотря на ослабшую нефть, потерявшую 0.4% за баррель на фьючерсах Brent.
[ img ]

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Европейские фондовые индексы развернулись и растут на фоне роста промышленного сегмента экономики, в том числе выросли объемы промышленных запасов и акции горняков, чему в существенной мере способствовали сильные корпоративные результаты в Европе, а также Китае — крупнейшем потребителе металлов. В итоге, акции шахтеров показали самый крупный рост среди других секторов, прибавив 1.6% в целом. На этом фоне общеевропейский бенчмарк-индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0.2%, а основные национальные фондовые индексы разместились на положительной территории, в диапазоне 0.1-0.3% роста соответственно. Европейская валюта укрепилась на уровне 1.0784 против американца, отскочив от недавних минимумов в 1.0730. Ранее, единая валюта выросла к уровню 1.08125, после того как администрация Трампа обвинила некоторые рынки в намеренной девальвации валют в целях улучшения торговых перспектив. Британец осел на отрицательной территории в качестве лидера сегодняшнего падения, а CHF стабилизируется на фоне пробудившегося интереса к хеджированию финансовых рисков.
[ img ]

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

ФРС оставляет процентные ставки без каких-либо изменений
В среду на первой встрече, после вступления Дональда Трампа на пост президента, Федеральная резервная система поддерживает стабильные процентные ставки, показывая относительно оптимистичную картину американской экономики. В этом году все движется в правильном направлении для сжатия денежно-кредитной политики в стране. Американский Центральный банк заявил, что рост числа рабочих мест остался тем же, а вот инфляция увеличилась, как и экономическая уверенность, хотя это не дало устойчивого сигнала для выбора времени следующего скачка цен. Высокопоставленные политики ФРС все еще ждут прояснения некоторых вопросов касательно экономической политики Трампа.

Аналитик компании NewForex
Михаил Бутницкий

[Анна Мон]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Фондовые индексы в Азии растут, коррелируя с ростом американских фондов, получивших ощутимый импульс от в целом медвежьих для доллара перспектив в денежно-кредитной политике ФРС США. Банковские акции Уолл-стрит лидировали в росте, поскольку Трамп озаботился перспективами мировых финансов, выразив намерение не допустить очередного финансового кризиса. Региональный бенчмарк MSCI прибавил 0.3%, где Австралия выросла на 0.1%. Японский Nikkei прибавил 0.2%. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретится с Трампом 10 и 11 февраля, с торговлей и валютами на повестки дня. Акции JP Morgan Chase закрылись с приростом в 3.1%, подтолкнув банковский сектор S&P к приросту в 2.6%. В то же время промышленный индекс Доу Джонса вырос на 0.94%, а технологичный Nasdaq добавил 0.54%. Пятничные данные по числу рабочих мест в США показали рост значительно больший, чем ожидалось в январе, после того как строительные фирмы и компании розничной торговли увеличили найм. Однако рост заработной платы по-прежнему замедляется. Американский бакс ослаб против японской валюты и торгуется на уровне 112.48 иен, закрыв прошлую неделю с потерями 2.33%, вблизи шестимесячных минимумов. Канадец укрепился, после того как Трамп отметил замечательные инвестиционные перспективы соседей. Австралиец в глухой обороне, что обеспечивает австралийским фондам существенный импульс, стимулируя рост экспорто-ориентированных компаний. На спот-рынках золото прибавило 0.3%, отражая интерес крупных игроков к операциям хеджирования и диверсификации.
[ img ]

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа

Сравнение с другими странами еврозоны показало недавно, что итальянская экономика росла на слишком медленных темпах с тех пор, как вошла в зону евро, и разрыв с другими странами, уже вернувшимися к докризисному уровню, лишь увеличивается. Другими словами, новости с европейской периферии неутешительные, хотя итальянская экономика единственная, кто выпал из роста. Даже Греция опубликовала рост ВВП на 4% с 1998 года. Италия потеряла 0.4%. Германия прибавила 26.1%. Почувствуйте разброс. Европейские фондовые индексы торгуются без ярко выраженной долгосрочной тенденции, в результате сгущающейся неопределенности на валютных рынках и в фискальной политике США, что не заставляет инвесторов хеджировать портфели. На этом фоне золото и вышло из флэта, так что для многих сегодня есть смысл понаблюдать за движениями на спот-рынке драгоценных металлов. Европейская валюта укрепилась против американского бакса на уровне 1.0782, в то время как британский фунт выбился в лидеры валютных рынков сегодня, получив прирост на фоне актуализации брезкитовского процесса, в рамках которого комитет палаты общин, а следовательно и оппозиционные политики, смогут выдвинуть предложения о поправках в отношении порядка проведения грядущего голосования парламента по вопросу денонсации членских соглашений из ЕС. Швейцарский франк, как и следовало ожидать, стабилен на фоне растущего спроса на золото, а также значительных успехов в банковском секторе, получившем прирост на фоне заявлений Трампа, отражающих склонность бороться с перспективами разрастания финансовой нестабильности, которая может перерасти в очередной кризис.
[ img ]

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов