Фундаментальный анализ Форекс (Forex) от FxPro

[Аналитика FxPro]

Профицит торгового баланса внешней торговли Новой Зеландии составил 414 млн. долл. в июне по сравнению с профицитом в размере 39 млн. долл. в предыдущем месяце. Прогнозировалось положительное сальдо на уровне 5 млн. долл.

Объем импорта составил 4,02 млрд. долл. при предыдущем значении 4,08 млрд. долл. и прогнозе 4,01 млрд. долл.

Объем экспорта составил 3,60 млрд. долл. в июне против 4,04 млрд. долл. в предыдущем месяце. Прогноз был 3,90 млрд. долл.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Общее сальдо внешней торговли товарами Японии составило -180,8 млрд. иен за июнь 2013 г. по сравнению с -996,4 млрд. иен в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали отрицательное сальдо на уровне -155,7 млрд. иен.

Скорректированное сальдо внешней торговли товарами составило -598,7 млрд. иен в июне против -777,9 млрд. иен в мае. Показатель прогнозировался на уровне -594,7 млрд. иен.

Годовой объем экспорта товаров снизился с 10,1% до 7,4% за июнь при прогнозе 10,0%. Годовой объем импорта вырос с 10,1% до 11,8% по сравнению с ожидаемым значением 13,8%.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Индекс потребительских цен Австралии увеличился на 0,4% за второй квартал 2013 года при прогнозе повышения на 0,5%. В предыдущем квартале потребительские цены выросли на 0,4%.

Годовой индекс потребительских цен снизился за отчетный период с 2,5% до 2,4% при прогнозе 2,5%.

Индекс базовой инфляции по данным ЦБ (методом усечённого среднего) вырос на 0,5% за второй квартал в квартальном исчислении и на 2,2% в годовом при предыдущих значениях 0,4% и 2,3% соответственно.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

[ img ]
События и риски

USD: Данные по продажам новых домов должны вырасти на 1.7% после роста на 2.1% в прошлом месяце. Данные продолжали показывать улучшения тренда в последнее время, а более высокие показатели также могут укрепить тон утренний доллара.

NZD: Решение по новозеландской процентной ставке выйдет сегодня в полночь. Ставки должны остаться на уровне 2.5%, и ЦБ дал понять, что ожидает сохранения на текущем уровне оставшуюся часть года. Также в заявлении прошлого месяца ЦБ назвал новозеландский доллар переоцененным.

Идея дня

Перед умеренным восстановлением в Азии на фоне более слабых данных PMI в Китае, доллар оказался на минимуме за пять недель по индексу доллара. Пара EUR/USD была на уровнях, которые последний раз фиксировались 21 июня, тогда как осси был на уровнях, месячной давности (27 июня) перед выходом CPI, которые в итоге исчерпали силу ралли. В начале июля было ощущение, что у нас есть баланс, США двигаются к сворачиванию стимулов, тогда как Европа двигается к смягчению политики. Однако, похоже, что политики напоминают нам, что ничего не бывает просто так. ЦБ США подчеркнул, что сворачивание программы стимулов – не решенный вопрос, тогда как Британия решила дать понять, что ставки не будут расти, однако и QE не продолжается. В конечном итоге, расходящиеся тренды политики сохранятся между США и Европой, однако в данный момент, лето может оказаться весьма непростым и дорога к более сильному доллару может оказаться весьма долгой.

Свежие новости форекс

AUD: Данные по квартальной инфляции оказались мягче ожиданий на уровне 2.4% (с 2.5%), что убрало ночью часть лоска с осси, пара AUD/USD пришла почти к месячному максимуму на уровне 0.9319 на фоне волатильности перед релизом.

USD: Предварительно растет во время азиатской сессии. Индекс доллара коснулся минимального уровня за пять недель ниже уровня 82.00 перед восстановлением. Как мы отмечали ранее, есть признаки того, что доллар стал более чувствительным к данным в данный момент, и до сих пор всё крутится вокруг вероятности начала ФРС программы сворачивания в сентябре.

EUR: Покупки в конце сессии в Нью-Йорке вчера толкнули пару EUR/USD выше к 1.3239 перед снижением на фоне в целом более сильного доллара в Азии.

CNY: Производственные данные HSBC оказались немного ниже ожиданий на уровне 47.7, рынок ожидал устойчивого результата на уровне 48.2, и этого было достаточно для того, чтобы отклониться от акций и придать умеренный импульс роста доллару. Китайский юань устойчив на уровне 6.1375.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

По предварительным данным Markit Economics, темпы роста деловой активности в частном секторе экономики Германии в июле оказались рекордными за минувшие пять месяцев.

Композитный индекс деловой активности повысился до 52.8 в июле по сравнению с 50.4 в июне.

Индекс PMI для производственного сектора возрос до отметки 50.2 в июле по сравнению с 48.6 в предыдущем месяце.

В то же время, индекс PMI для сектора услуг повысился до 52.5 в июле по сравнению с 50.4 в июне.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

По предварительной информации от Markit Economics, темпы роста деловой активности в частном секторе Еврозоны значительно превысили прогнозы в июле.

Композитный индекс деловой активности повысился до отметки 50.4 в июле по сравнению с 48.7 в июне. Эксперты прогнозировали рост данного индикатора лишь до 49.1 в отчетном периоде.

Индекс PMI для производственного сектора возрос до 50.1 в июле по сравнению с 48.8 в предыдущем месяце.

В то же время, индекс PMI для сектора услуг повысился до 49.6 в июле по сравнению с 48.3 в июне.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

Продажи нового жилья в США возросли в июне до рекордного уровня за минувшие пять лет.

Продажи на первичном рынке жилья повысились на 8,3% до отметки 497,0 тыс. в июне по сравнению с 459,0 тыс. в мае.

Экономисты прогнозировали рост данного показателя до 483,0 тыс. в отчетном периоде

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи нового жилья повысились на 38,0%.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

[ img ]

События и риски

EUR: Немецкие данные IFO считаются одним из ключевых деловых индикаторов крупнейшей экономики еврозоны. Более положительные данные PMI вчера подготовили нас к хорошим данным, таким образом, вероятно, мы увидим данные выше 106.5 (официальные прогнозы 106.1), что обозначит рост евро.

GBP: Сегодня данные по ВВП в центре внимания, которые, по прогнозам, покажут рост экономики на 0.6% во втором квартале. Если мы исключим Олимпийский взлет в третьем квартале прошлого года, тогда нам придется вернуться в третий квартал 2011 года, чтобы увидеть подобный сильный рост. Фунт, несомненно, подрастет на фоне хороших данных, что позволит валюте выйти из зоны застоя ниже 1.54.

Идея дня

Фунт наслаждался довольно активным месяцем, который закончится выходом данных по ВВП сегодня. Что касается нового председателя Банка Англии, то его первый месяц работы вполне неплох. Рост по прогнозам вырастет на 0.6% в квартал после роста на 0.3% в первом. До этого экономика в основном была практически стагнировала, годовой рост находился около нуля большую часть года. Более сильные данные без сомнений позволят фунту умеренно вырасти к концу месяца, однако общий тон зависит от того, на самом ли деле Банк сохранит ставки низкими и свяжет их с другими индикаторами экономики в инфляционном отчете в следующем месяце. Если будет так, тогда сочетание из более позитивного роста, все еще мягкой монетарной политики и все еще высокой инфляции могут подорвать позиции фунта, однако в данный момент, аура Карни все еще, вероятно, будет поддерживать фунт.

Свежие новости форекс

NZD: Последнее заседание по ставкам не привело к изменениям (как и ожидалось), однако в заявлении было слышно изменение тона во фразе «Хотя сворачивание монетарных стимулов, вероятно, будет необходимо в будущем», а также во фразе «мы ожидаем сохранения официальной процентной ставки в неизменном виде до конца года». Это было незначительное изменение, и это добавило киви 0.7% ночью, который торговался ниже 0.80 в начале европейской сессии.

AUD: Осси упал примерно на 1% за прошедшие 24 часа по паре AUD/USD, тогда как киви вновь на уровнях, которые фиксировались четыре с половиной года назад.

EUR: Большую часть июля у евро сохранялся тон одной из лучших по производительности валют среди основных, на фоне общей слабости американского доллара. Мы видели более высокие максимумы каждую из последних четырех сессий по паре EUR/USD, чему помогли более позитивные данные PMI вчера.

JPY: Еженедельные данные показывают, что японские инвесторы покупают зарубежные бонды вторую неделю подряд. Однако волатильность этих данных ограничивает влияние на иену, которая крепко держится за уровень 100 с начала недели (пятидесятидневная средняя скользящая предоставляет некоторую поддержку на уровне 99.3). Более слабые акции также обеспечивают некоторую поддержку.

[ img ]

[Аналитика FxPro]

[ img ]

Стерлинг снизился после данных по ВВП. GBPUSD изначально упал на 50 пунктов, и сейчас находится ниже на 30 пунктов у 1.5350. Квартальный прирост совпал с ожиданиями в 0.6%, но некоторые на рынке ожидали более сильных показателей после череды хороших данных, и в воздухе изначально витала разочарование, что было «всего» 0.6%. До сих пор экономика не растёт, двигаясь без изменений к прошлому году, так что после роста на 0.3% в первом квартале, это может оказаться достаточно неплохим началом для Карни.

[Аналитика FxPro]

Как и ожидалось, Резервный Банк Новой Зеландии на очередном заседании по кредитно-денежной политике принял решение о сохранении основной процентной ставки на уровне 2,5%.

“Изменение кредитно-денежной политики будет сильно зависеть от степени распространения темпов роста на рынке жилья и в строительном секторе на инфляционное давление”- сказал после заседания глава Банка Грэм Уилер (Graeme Wheeler).

Он также отметил, что, несмотря на то, что в будущем может возникнуть необходимость ужесточения кредитно-денежной политики, Банк не планирует повышать основную процентную ставку до конца года.

[ img ]