Обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Активность инвесторов в Китае упала
Новостной фон
Внешним фоном на финансовых рынках остаются напряженные взаимоотношения между Россией с одной стороны и Украиной вместе со странами НАТО с другой стороны. Введение взаимных санкций приводит к сохранению напряженности среди институциональных инвесторов, которые не стремятся вкладывать свои активы в развивающиеся рынки и рисковые валютные активы. Такой настрой привел к консолидации валютной пары USD/JPY выше отметки 101 йена за доллар США.

В понедельник утром были представлены расчеты коммерческого банка HSBC по индексу деловой активности в производственном секторе. Реальное значение оказалось 48.1 пункта против консенсус прогноза экспертов 48.7 пункта. Причиной для разочаровывающих цифр стали новости о дефолтах ряда компаний в Поднебесной и ослабление национальной валюты против доллара США. На фоне новостей из Китая не наблюдалось сильноволатильной динамики. Валютная пара GBP/USD открыла торги понедельника с гэпом вниз, но вскоре он был перекрыт и пара продолжила восходящую динамику торгов.

Текущая торговая неделя
На этой неделе состоится ряд важных событий, которые могут сказаться на динамике торгов по разнообразным валютным парам. В понедельник будут представлены расчеты по PMI (индексу деловой активности в промышленном секторе) стран еврозоны с 12-00 мск до 13-00 мск и аналогичный показатель по расчетам компании Markit в США в 17-45 мск.

Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пар USD/CAD,AUD/USD и золота
Технический анализ пары USD/CAD
На графике продолжает формироваться медвежья гармоническая модель Бабочка, которая, однако, допускает возможность еще одной волны роста с обновлением локального максимума на 1.1278. Для реализации этого сценария необходимо закрепление над 1.1238. В качестве критерия для возможного разворота тренда мы предлагаем рассматривать начальную линию восходящих вил, которая сейчас проходит существенно ниже, в районе 1.1130.

Новостной риск

17:45 Предварительные данные по промышленному индексу PMI для США
[ img ]

Технический анализ золота
В пятницу покупателям не удалось пробить обозначенное нами сопротивление на отметке $1341, после чего цена снизилась для теста восходящей линии тренда. На 4-часовом графике произошел ее пробой, и продавцы нацелились на кластер поддержки $1300/10.

Новостной риск:

17:45 Предварительные данные по промышленному индексу PMI для США
[ img ]

Технический анализ пары AUD/USD
В предыдущем обзоре мы отмечали возможность формирования медвежьей модели Голова и плечи. Как видно на графике, за прошедшую сессию котировки выросли к целевому для правого плеча уровню чуть выше 0.91. Для активации модели необходимо движение ниже линии шеи, которая располагается чуть ниже 0.9000. Модель отменяется в случае движения выше 0.9130. В этом случае может быть получен новый импульс для продолжения растущего тренда.

Новостной риск

17:45 Предварительные данные по промышленному индексу PMI для США
[ img ]

[Romanov Capital]

Комментарий Уильямса развернул рынки

Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии наблюдалась активная реакция трейдеров на публикацию макростатистических отчетов. Вначале днем были представлены расчеты по индексам деловой активности в производственном секторе Франции. Реальное значение составило 51.4 пункта, хотя согласно консенсус прогнозам ранее порошенных экономистов должен был составить 47.9. Через полчаса были представлены разочаровывающие для трейдеров на евро данные по деловой активности в ведущей экономике еврозоны – Германии. Реальное значение составило 53.8 пункта против предполагаемого аналитиками значения в 54.7 пункта. Общеевропейский показатель также не стал поддержкой для быков на евро, составив 53.0 при ожидаемом значении в 53.2 пункта. На этом фоне котировки пары EUR/USD внутридневной минимум 1.3759.

Но ближе к вечеру ход торгов кардинально изменился. Внешним фоном, который на него повлиял, стали заявления главы ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса и решения принятые на саммите G7 в Брюсселе. Г-н Уильямс, принимающий участие в заседаниях ФРС США, прокомментировал завершившееся на прошлой неделе заседание финансового регулятора. Некоторые участники торгов на финансовых рынках сделали предположение об ужесточении политики процентных ставок раньше чем ожидалось. Руководитель ФРБ Сан-Франциско опроверг появившиеся предположения и подтвердил комментарии Джанет Йеллен о повышении ставки не ранее чем через шесть месяцев после окончания программы по выкупу активов. Участники саммита G7 также не приняли единогласного решения об исключении Российской Федерации из рядов международной организации. Также не смогли участники организации определиться с санкциями, которые необходимо наложить, хотя приняли решение о переносе встречи, намеченной на 4 - 5 июня в Брюссель. Сразу после появления этих новостей евро получил поддержку и пара EUR/USD устремилась к уровню 1.3870 (38.2% коррекция по уровню Фибоначчи), преодолев за несколько часов 100 пунктов, но отступила от внутридневного максимума прошедшей торговой сессии и сейчас торги проходят чуть выше важного уровня поддержки 1.38.

Текущая торговая сессия
Сегодня будет представлен ряд важных макроэкономических отчетов по ведущим мировым экономикам. В 13-00 мск институт Ifo сообщит о расчетах по изменению настроений в деловых кругах Германии. В 13-30 мск органы статистики Великобритании представят расчеты по динамике цен на потребительские товары (инфляции) за февраль. В 18-00 мск будт сообщены отчеты по продажам новых домов и индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда.

Завтра утром трейдерам, проводящим операции с австралийским долларом, стоит обратить внимание на публикацию отчета по финансовой стабильности и выступление управляющего Резервного банка Австралии. Валютная пара AUD/USD развивает тренд на укрепление, зародившийся на прошлой неделе. Поддержкой для него стало решение рейтингового агентства Fitch оставить рейтинг Австралии на прежнем уровне “ААА” со стабильным прогнозом. На паре наблюдается продолжение торгов в рамках восходящих вил Эндрюса. Сейчас торги проходят вблизи 0.9118 (76.4% фибо уровень).

Макроэкономический календарь
[ img ]
https://romanovcapital.com/upload/%D0%B ... %D0%BA.jpg

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD
Во вчерашнем обзоре мы отмечали, что ближайшей целью для покупателей выступает кластер уровней на 1.3825/33 и что результат теста этой зоны поможет прояснить характер краткосрочного тренда. Как видно на графике, вечером цель была достигнута, а тест сопротивления оборачивается в пользу покупателей. Закрепление над 1.3830 открывает путь к тесту 1.3882, где располагается 62%-ая фиба. В качестве поддерки выступает отметка 1.3825. Другие важные уровни обозначены на графике.

Новостной риск:

13:00 Индекс делового климата в Германии от института Ifo
18:00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
18:00 Данные по объему продаж новых домов в США
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Во вчерашнем обзоре мы сохранили прогноз относительно закрепления цены над 62%-ой фибой и роста в район 1.6550. Котировки действительно выросли, однако не смогли преодолеть препятствие в виде 23,6%-ой фибы на 1.6535. Сейчас ситуация нейтральная - в качестве ключевой поддержки выступает 1.6460/70. В случае пробоя, движение вниз может ускориться в направлении 1.6385-1.6400. Сегодня в фокусе трейдеров важные данные по инфляции в Британии. Возможно, именно они станут отправной точкой для следующей волны движения. Основные ценовые уровни обозначены на графике.

Новостной риск:

13:30 Индекс потребительских цен в Великобритании
18:00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
18:00 Данные по объему продаж новых домов в США
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Вчера мы ожидали, что восходящее движение получит развитие, и цена достигнет 62%-ой фибы на 102.78. Как видно на графике, этого не произошло – максимум сессии пришелся на 102.62, после чего последовала коррекция в район 38,2%-ой фибы на 102.17. Именно она сейчас находится под тестированием. На краткосрочном (H4) графике сформировался уровень 101.90, пробой которого станет весомым аргументам в пользу продавцов. Целью в этом случае станет обновление локального минимума в районе 101.20. На дневном графике в качестве ключевых уровней можно обозначить сопротивление 102.50 и поддержку 101.30. До выхода цены за пределы этих отметок ситуация остается нейтральной.

Новостной риск:

18:00 Данные по индексу потребительского доверия в США от Conference Board
18:00 Данные по объему продаж новых домов в США
[ img ]

[Romanov Capital]

Руководители ЦБ вновь меняют тренды

Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии валютные пары показывали сильноволатильную динамику на неоднозначном новостном фоне. Вначале трейдеров на евро разочаровали расчеты института Ifo по изменению индекса деловой активности в Германии. Реальное значение составило 110.7, что оказалось ниже консенсус прогнозов аналитиков. На этом фоне валютная пара EUR/USD стала снижаться и вновь протестировала минимум прошлой торговой недели 1.3746.

Также вчера были представлены расчеты по изменению индекса потребительских цен в Великобритании. Базовый показатель и сам индекс выросли на 1.7%, совпав с предположениями ранее опрошенных экономистов. На этом фоне пара GBP/USD стала развивать восходящий тренд и вышла из границ ранее обозначенной консолидации 1.6480 – 1.6500. Сейчас торги проходят вблизи 1.6533 (61.8% фибо уровень).

Ближе к вечеру были представлены отчеты по изменению количества проданных новых домов в США за февраль. Реальное значение составило 440 тысяч. Хотя ранее опрошенные эксперты предположили значение в 447 тысяч. Также вчера прошло выступление президента ЕЦБ Марио Драги. В его словах содержались позитивные для евро ориентиры. Г-н Драги вновь успокоил участников относительно начала дефляции, которые он назвал “ограниченными”. Высокий курс евро обуславливается повышенным спросом со стороны инвесторов из-за восстановления уверенности в экономике еврозоны и снижением экономических темпов многих развивающихся экономик. После представления статистики началось ослабление доллара и пара EUR/USD укрепилась до 1.3830 (61.8% фибо уровень). После торги стали развиваться вдоль нисходящей линии тренда.
Сегодня утром состоялось выступление управляющего РБА Гленна Стивенса. Руководитель австралийского регулятора уверен в сохранении периода стабильности процентных ставок. Относительно состояния экономики было сказано, что происходит переориентация в сторону от горнодобывающего сектора, к чему и стремиться РБА при проведении денежно-кредитной политики.

Текущая торговая сессия
Сегодня будет опубликован ряд важной статистики по состоянию экономики США. В 16-30 мск будут представлены расчеты по изменению объемов заказов на товары длительного пользования и аналогичный показатель за исключением транспортной компоненты. В 17-45 мск произойдет публикация индекса PMI (деловой активности) в сфере услуг.

Завтра утром в 01-45 мск органы статистики Новой Зеландии представят расчеты по торговому балансу. Сейчас торги проходят вдоль медианы восходящих вил Эндрюса. При преодолении отметки 0.8600 стоит ожидать тестирования предыдущих локальных экстремумов 0.8640.

Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD
Важным уровнем поддержки для нисходящего движения выступает уровень 1.38 – психологически важный круглый уровень, а также здесь проходит 76.4 фибо уровень. При пробитии нисходящей трендовой линии стоит ожидать тестирования уровней сопротивления 1.3830 и 1.3856, где расположены 61.8% и 50% коррекции по Фибоначчи.

При продолжении развития тренда на снижение поддержкой выступит область 1.3760/67 и минимумы двух последних недель 1.3748.

Новостной риск:

В 16-30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США
В 17-45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
В ходе вчерашней торговой сессии произошел выход из ранее обозначавшейся консолидации в границах 1.6480/1.6500. На фоне нейтральной отчетности по динамике индекса потребительских цен (инфляции) и негативных цифр по продажам домов в США пара британский фунт за американский доллар стала укрепляться.

Сейчас торги проходят вблизи медианы вил Эндрюса и чуть ниже 76.4% коррекции по уровням Фибоначчи 1.6535. При сохранении импульса восходящего тренда сопротивлениями выступят 1.6553 (50 периодная скользящая средняя) и 1.6582 (61.8%-ая фиба). В случае развития альтернативного сценария поддержкой выступят границы выше обозначенной консолидации и 1.6458.

Новостной риск:

В 16-30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США;
В 17-45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США.
[ img ]


Технический анализ пары USD/JPY
На четырехчасовом графике пары USD/JPY торги проходят в рамках консолидации техническую фигуру “Вымпел”. В качестве ключевых уровней можно обозначить сопротивление 102.47 (одновременно 50% коррекция по уровням Фибоначчи) и поддержка 102.17 (61.8%-ная фиба). До момента публикации макростатистики ситуация на торгах будет проходить в рамках консолидации.

При закреплении выше обозначенного сопротивления стоит ожидать развития направленного движения к уровню локальных экстремумов 102.84. В случае развития тренда на снижение поддержкой выступят уровни 102 (50 периодная скользящая средняя) и 101.80 (76.4% фибо коррекция).

Новостной риск:

В 16-30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США;

В 17-45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США;

В 01-45 мск Торговый Баланс Новой Зеландии, который может оказать давление на ход торгов по всем валютам Азиатско-Тихоокеанского региона.
[ img ]

[Romanov Capital]

[size=150]У доллара есть шансы на рост[/size]

Новостной фон
Как и отмечали аналитики Romanov Capital в предыдущих обзорах, вчера внимание трейдеров было приковано к публикации отчетов по состоянию экономики США. Заказы на товары длительного пользования превысили ожидания ранее опрошенных новостными агентствами экспертов в два раза и реальное значение показало рост объема на 2.2%. Индекс деловой активности в сфере услуг США в марте, согласно предварительным подсчетам, составили 55.5 пункта против консенсус-прогнозов аналитиков 54.2. На позитивном новостном фоне доллар США против евро стал укрепляться и торги на паре EUR/USD развивались вдоль нисходящей трендовой линии, но снижение приостановилось при достижении поддержки на уровне 1.3780 (85.4% коррекция по уровням Фибоначчи), выше которого торги проходят и сейчас.
Противоположная техническая картина наблюдалась в ходе торгов на британском фунте. Поводом для укрепления курса против доллара США послужили заявления участника заседания монетарного комитета Банка Англии Маритна Уилла, который подтвердил намерение финансового регулятора повышать процентные ставки при поступлении сигналов об улучшении ситуации в экономике. Г-н Уилл охарактеризовал ее как “возвращающуюся к нормальной жизни”, что в перспективе приведет и постепенному повышению ставок. На фоне комментариев одного из членов Банка Англии валютная пара GBP/USD вплотную приблизилась к уровню 1.6600.

Сегодня утром были представлены расчеты по изменению торгового баланса в Новой Зеландии за февраль. Согласно представленным расчетам в феврале экспорт островного государства превысил импорт на 818 млн, превзойдя предположения экономистов о 595 млн. Валютная пара NZD/USD, получив поддержку от позитивных новостей, продолжила развивать восходящий краткосрочный тренд и уже обновляет максимумы 2014 года на отметках 0.8661. Также, как это представлено на графике внизу, происходит тестирование верхнего зубца вил Эндрюса.

Текущая торговая сессия
Сегодня будет опубликован ряд важной статистики по состоянию экономик Великобритании и США. В 13-30 мск будут представлены отчеты по динамике розничных продаж в Великобритании. В 16-30 мск опубликуют расчеты Минтруда США по количеству обратившихся за пособием по безработице за прошедшую неделю и по изменению ВВП страны в 4 квартале. В 18-00 мск произойдет публикация статистики по изменению продаж на вторичном рынке недвижимости в США.

Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ золота и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота
Золото в ходе торгов пробило ранее обозначенную в анализе область поддержки $1300 – $1310 и продолжает развивать торги в рамках понижательного равноудаленного канала. В ходе сегодняшней сессии происходит тестирование нижней грани канала, который выступает поддержкой. Одновременно обращаем внимание на сигнал о формирование дивергенции от осциллятора Stochastic, где два последних пика дают основание предполагать о формировании движения к верхней грани канала. Далее снижение может быть приостановлено у отметок $1285 (23.6 фибо уровень расширения) и $1272 (38.2% уровень фибо расширения).

Сигналом о завершении тренда на снижение послужит закрепление выше уровней $1325 – $1330 (76 фибо уровень и пересечение 50 и 200 периодных мувингов).

Новостной риск:

В 18-00 мск незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США.
[ img ]

Технический анализ пары AUD/USD
Австралийский доллар продолжает развивать среднесрочный тренд на укрепление на фоне позитивных отчетов по состоянию экономики и заявлений Резервного банка Австралии, а также на фоне восходящей динамики его новозеландского коллеги. Валютная пара AUD/USD в ходе вчерашней торговой сессии закрепилась выше отметки 0.9200 (50% коррекция по уровням Фибоначчи от движения вниз, зародившегося в конце октября 2013 года). Первичной целью при сохранении импульса на рост станет 0.9336 (38 фибо уровень). Следующей целью восходящего движения выступит расчетная конечная цена линии тренда (EPA), сформированной бычьей моделью волн Вульфа, проведенная через 1 и 4 вершины (свелосалатовая линия тренда).

Индикатор Stochastic сигнализирует о перепроданности пары AUD/USD, что может привести к краткосрочному снижению перед развитием тренда до 0.9139 (200 дневная скользящая средняя). При продолжении снижения мощным уровнем поддержки выступит 0.9078 (62 фибо уровень).

Новостной риск:

В 16-30 мск финальные расчеты ВВП США и заявки на пособие по безработице;
В 18-00 мск незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США.
[ img ]

Технический анализ пары USD/CAD
Канадский доллар продолжает укрепляться против доллара США и пара USD/CAD тестирует отмеченную в предыдущем анализе по этому инструменту область поддержки 1.1082/90 (50% коррекция по уровням Фибоначчи и 200 периодная скользящая средняя). При сохранении импульса на снижение и на новостном фоне может быть протестирована нижняя грань восходящего параллельного канала, от которого может начаться восходящая коррекция, т.к. индикатор Stochastic сигнализирует о перепроданности валютной пары. Следующим важным уровнем поддержки станет уровень 1.1047 (38.2 фибо уровень).

Если бычьи настроения станут преобладать на рынке, то целями для восходящего движения станут 1.1136 (61.8% коррекция роста), 1.1162 (50 периодная скользящая средняя).

Новостной риск:

В 16-30 мск финальные расчеты ВВП США и заявки на пособие по безработице;
В 18-00 мск незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США.
[ img ]

[Romanov Capital]

Британские потребители радуют трейдеров

Новостной фон
Неплохую динамику показали валютные рынки в ходе вчерашней торговой сессии. Розничные продажи в Великобритании превзошли ожидания аналитиков, предположивших о росте потребительского сектора экономики на 0.5%, но реальное февральское значение выросло на 1.7%. На позитивном фоне британский фунт укреплялся и на валютной паре GBP/USD достиг уровня 1.6620, где проходит 50%-ая коррекция по уровням Фибоначчи, но смог его пробить и закрепиться выше.
Позже были представлены финальные расчеты по динамике ВВП США за 4 квартал. Экономика выросла на 2.6%, что оказалось немного меньше консенсус прогноза в 2.7%, составленного на основе опросов экономистов. Одновременно Минтруда были представлены отчеты по количеству обращений за пособием по безработице в США за прошедшую неделю. Их количество составило 311 тысяч против прогнозируемого значения ранее опрошенными экспертами в 326 тысяч. На этом фоне доллар США получил поддержку, что отразилось продолжением развития тренда на снижение пары EUR/USD. Сейчас торги проходят вдоль верхней грани клиновидной консолидации у уровней минимумов предыдущей и текущей торговых недель 1.3748.
Чуть позже были представлены разочаровывающие отчеты по количеству незавершенных сделок на вторичном рынке недвижимости в США, который в феврале снизился на 0.8%, хотя ранее опрошенные экономисты предполагали увеличение на 0.1%. Доллар США, получив негативный сигнал, приостановил укрепление.

Текущая торговая сессия
Сегодня в 13-30 мск состоится публикация статистики по динамике ВВП Великобритании за 4 квартал и отчетность по платежному балансу страны за февраль. Поэтому в центре внимания сегодня вновь будет британский фунт.

В выходные публикации важной макростатистики не предвидится, что не должно привести к изменению трендов на финансовых рынках. В понедельник в 04-00 мск компания ANZ сообщит о расчетах по изменению индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии.

Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пар AUD/USD,USD/CAD и золота
Технический анализ пары AUD/USD
Пробив важное сопротивление на 0.9150, покупатели продолжили наращивать свои позиции, в результате чего котировки быстро выросли к первой цели на 0.9208, а затем продолжили рост в направлении кластера сопротивления 0.9308/38. Тренд остается уверенно-растущим, явных разворотных сигналов мы пока не наблюдаем. В качестве ближайшей поддержки на текущем ценовом откате служит уровень 0.9208.
[ img ]

Технический анализ золота
Пробив область поддержки $1306/10, котировки устремились ниже, к 50%-ой фибе на отметке $1285. Этот уровень может послужить поддержкой для цены, учитывая формирующуюся бычью дивергенцию и паттерн Нисходящий клин. В случае отскока от $1285, можно ожидать возврата котировок к $1300/10. Если же поддержка не устоит, продавцы могут нацелиться на 62%-ую фибу в районе $1260.
[ img ]

Технический анализ пары USD/CAD
В обзоре от 24 марта в качестве критерия для разворота краткосрочного тренда вниз мы обозначали начальную линию восходящих вил Эндрюса. Как видно на графике, пробой произошел в районе 1.1150. Это стало основанием для открытия позиций на продажу. В результате, котировки быстро снизились к трендовой поддержке на 1.1010. Сейчас мы наблюдаем отскок от этого уровня с формированием бычьего паттерна Утренняя звезда на 4-часовом графике. Это говорит о вероятности коррекционного роста к обозначенным на графике уровням.
[ img ]