Обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Йеллен не довольна темпами экономики
Новостной фон
Опубликованная вчера американская статистика по объему заказов на товары длительного пользования и числу поданных заявок на пособие по безработице. Оценивая статистику стоит назвать ее неоднозначной.

Но наибольший интерес трейдеров был прикован к несколько раз переносившемуся выступлению президента ФРС США Джанет Йеллен. Оценивая состояние экономики Йеллен не увидела рисков образования “мыльных пузырей”, но долгосрочная политика низких ставок может привести к их появлению. Обрушившиеся этой зимой на США аномальные морозы заставляют задуматься о том, чтобы внести коррективы в текущую денежно-кредитную политику и с большим вниманием отнестись к перспективам снижения объемов программы количественного смягчения QE 3. На фоне слов Йеллен рисковые активы получили поддержку, и пары EUR/USD и GBP/USD стали расти.
Сегодня утром опубликовали расчеты по индексу доверия в деловых кругах в Новой Зеландии от ANZ за февраль. Реальное значение составило 70.8 пунктов, что превысило январское значение в 64.1 пункта. Позитивная макроотчетность поддержала развитие позитивного тренда на новозеландском долларе против доллара США, оттолкнувшегося от трендовой линии поддержки. Для пары NZD/USD сопротивлением для восходящего движения выступит уровень 0.8430.

Макроэкономический календарь
Сегодня в 17-30 мск состоится очень важная публикация расчетов по изменению темпов роста экономики Канады за декабрь и предварительных отчетов по ВВП США за 4 квартал. В 14-00 мск мы узнаем на сколько выросли потребительские цены в еврозоне по расчетам за год. Стоит напомнить, что аналитики будут обращать внимание на эти цифры по инфляции, из-за ожидаемого на следующей неделе заседания ЕЦБ.
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ золота и AUD/USD
Технический анализ золота
[ img ]
Вчера мы обозначали нижнюю границу зоны поддержки чуть выше $1320 и предполагали, что в случае отскока наверх, целью выступит верхняя граница диапазона на $1335. Как видно, именно сценарий с отскоком получил развитие, и цена быстро добралась до $1335. Это сопротивление, являющееся 62%-ой фибо-коррекцией, себя оправдало, и котировки снова снизились к $1325. Сейчас ситуация нейтральная: следим за выходом из диапазона $1320 - $1335.

Новостной риск: данные по объему отложенных сделок на рынке недвижимости США (19:00) и выступления управляющих FOMС Кочерлакоты и Стайна (с 19:15)

Технический анализ пары AUD/USD
[ img ]
Две недели пара торгуется в границах ценового диапазона 0.8900/20 – 0.9080. До выхода из него – краткосрочный тренд остается нейтральным. Соответственно, трейдерам, ориентированным на трендовую торговлю, нужно набраться терпения. Возможно, уже в понедельник мы увидим новые краткосрочные импульсы, так как уже завтра публикуются данные по индексу деловой активности в промышленности Китая, традиционно оказывающие значимое воздействие на австралийца. Утром в понедельник нас ждет публикация аналогичного индекса для непроизводственной сферы (5:00), а также промышленный PMI от банка HSBC (5:45).

[Romanov Capital]

Технический анализ золота и пар GBP/USD, EUR/USD
Технический анализ золота
[ img ]
В последнем обзоре мы акцентировали внимание на ценовом диапазоне $1320 -- $1335,выход из которого должен был определить характер нового движения. Как видно, вблизи $1320 начались активные покупки на фоне наличия четкой бычьей дивергенции, и цена уверенно пробила диапазон наверх. После этого покупки ускорились.

Мы не раз отмечали, что в головах многих аналитиков и трейдеров сформировалась среднесрочная цель $1360. Вероятно, движение наверх может быть продолжено в направлении этой отметки.

Новостной риск: данные по индексу производственной активности в США от ISM (19:00).

Технический анализ пары GBP/USD
[ img ]
В пятницу мы отмечали, что выход из краткосрочного прямоугольного диапазона с верхней границей 1.6725 является сигналом для покупателей. Как видно, первый импульс наверх уже состоялся, и котировки поднимались до 1.6766. Далее последовало обратное тестирование зоны пробоя, которое завершилось в пользу покупателей.

Сейчас котировки балансируют вблизи 1.6740, и мы ожидаем, что триггером следующей волны движения станут данные из Британии. Новостной риск:в 13:30 публикуется индекс деловой активности в промышленности Британии. Кроме того, стоит отметить данные по аналогичному индикатору для США, которые увидят свет в 19:00.

Если покупателя удастся удержать цены выше 1.6725, следующей целью станет обновление локального максимума вблизи 1.6820. Если же статистика разочарует инвесторов, то в фокусе будет уровень 1.6675, пробой которого изменит баланс сил в пользу медведей.

Технический анализ пары EUR/USD
[ img ]
Ряд слабых статистических отчетов из США – в том числе, заявки на пособие по безработице и вторая версия отчета по ВВП – негативно отражаются на котировках доллара. В пятничном техническом обзоре мы отмечали, что в случае движения выше 1.3730, рост EUR/USD может ускориться. Как видно, пробой состоялся, и цены быстро выросли к отметке 1.3822, которая является уровнем фибо-расширения в рамках текущего восходящего импульса. Далее последовал откат к верхней границе предыдущего диапазона в районе 1.3760 (см. график).

Текущий краткосрочный тренд мы квалифицируем как растущий. В качестве поддержки служит зона 1.3730/60. В качестве новостного риска обозначаем: выступление главы ЕЦБ Драги в Брюсселе (18:00) и данные по индексу производственной активности в США от ISM (19:00).

[Romanov Capital]

Так ли страшны морозы для США?

Новостной фон
В пятницу была представлена статистика по США и Канаде по изменению ВВП. Аналитики Romanov Capital не случайно обращали внимание в своих обзорах на это событие. Канадская экономика в 4 квартале показала снижение на -0.5%, что оказалось хуже экспертных консенсус-прогнозов о снижении на 0.2%. Особое внимание участников финансовых рынков было приковано к изменению ВВП США. Американская экономика за отчетный период, согласно предварительным подсчетам, выросла на 2.4%. Такая цифра существенно ниже 2.6% - консенсус прогнозов, выведенных на основе опросов новостными агентствами. Стоит напомнить, что причиной спадов темпов роста экономик стали аномальные морозы и снегопады, обрушившиеся этой зимой на континент. На фоне статистики по экономикам стран Нового Света пары EUR/USD и GBP/USD, как и другие рисковые активы стали расти.
В субботу были представлены расчеты по индексу деловой активности в производственном секторе Китая. Сегодня утром опубликовали расчеты по такому же индексу, но рассчитанному банком HSBC. Оба показателя совпали с ожиданиями аналитиков, но создали внешний фон для ухода инвесторов от риска в доллар США. Поэтому, мы наблюдали гэпы (ценовые разрывы на графике) в пользу доллара США, но на большинстве валютных пар уже произошло закрытие разрывов.

Макроэкономический календарь
Эта неделя, без сомнения, станет самой важной и насыщенной неделей месяца. Состоятся сразу четыре заседания центральных банков: во вторник - предварительные итоги представит Резервный банк Австралии, в среду – Банк Канады, а в четверг – Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ). В пятницу Министерство Труда США представит расчеты за февраль по числу трудоустроившихся граждан – Non-Farm Payrolls.

Сегодня при проведении торгов стоит обратить внимание на публикацию расчетов по деловой активности PMI в производственном секторе еврозоны (13-00 мск), Великобритании (13-30 мск), США (19-00 мск) и на выступление главы ЕЦБ Марио Драги пред европейским парламентом о состоянии экономической и монетарной политики. Завтра утром будет представлен отчет по числу выданных разрешений на строительство новых домов в Австралии (04-30 мск).
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, USD/JPY и GBP/USD
Технический анализ пары EUR/USD
[ img ]
Вчера в качестве зоны поддержки мы обозначали зону 1.3730 – 1.3760. На фоне эскалации напряженности вокруг Крыма и серии позитивных данных по США пара скорректировалась и протестировала эту поддержку. Если быть точным, котировки опускались чуть ниже, к 1.3720, однако это не меняет сути: нижняя граница поддержки выстояла, и цена снова вернулась к 1.3760. Этот ретест является важным с точки зрения краткосрочный динамики: в случае пробоя этой отметки, единая валюта будет нацелена на обновление локального максимума 1.3822. Краткосрочный тренд остается умеренно растущим. Для того чтобы развернуть ситуацию в пользу продавцов необходим пробой 1.3720/30.

Существенный новостной риск сегодня отсутствует.

Технический анализ пары USD/JPY
[ img ]
Во вчерашнем обзоре мы отмечали возможность обратного теста зоны пробоя – то есть, отметки 101.70/75. Сейчас мы наблюдаем это тестирование, и от его исхода будет зависеть краткосрочный тренд. Стоит, однако, несколько скорректировать верхнюю границу этой зоны до 101.90, так как на этом уровне сейчас располагается трендовая поддержка масштаба Daily (см. дневной график). Важным будет закрытие сегодняшней сессии относительно этого уровня.

Новостей из Японии рынок не ожидает, однако завтра в 17:15 публикуется первый отчет о состоянии рынка труда США от компании ADP.

Технический анализ пары GBP/USD
[ img ]
Вчерашние данные по индексу деловой активности в промышленности Британии полностью совпали с прогнозным значением. Реакция на них была нейтральной. Однако вечерняя статистика по США привела к пробою верхней границы обозначавшегося нами диапазона на 1.6725, что побудило продавцом к открытию коротких позиций. В результате пара снизилась к трендовой поддержке на 1.6640. За этим последовал отскок наверх в район 1.6720.

Сегодняшние данные по индексу PMI для строительного сектора вышли негативными, однако реакция в паре достаточно сдержанная. Флэт с границами 1.6615-1.6725 сохраняет свою актуальность, ввиду чего мы квалифицируем краткосрочный тренд как нейтральный.

[Romanov Capital]

Экономика Австралия готова к пробуждению

Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии были опубликованы важные макростатистические отчеты, на которые аналитики Romanov Capital обращали внимание. В полдень стало известно о сокращении числа безработных в Испании на 2 тысячи человек, хотя консенсус-прогноз экспертов предполагал увеличение числа незанятых граждан на 74 тысячи. Евро в паре японской йеной показал позитивную динамику и развивает тренд на покупку, хотя в паре с долларом США показывает снижение к уровням локальных экстремумов 1.3720.

Расчеты по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании за февраль составили 62.6 пункта, что оказалось ниже прогнозируемого экономистами значения в 63.6 пункта. На фоне этой статистики валютная пара GBP/USD показала снижение от уровня 50 часовой скользящей средней (1.6710) и сейчас торги проходят по значению 1.6660 по нижней грани консолидации. Также стоит отметить наличие дивергенции на часовом графике пары, что позволяет ожидать в ближайшее время зарождения трендового движения.

Сегодня утром были представлены отчеты об увеличении темпов экономики Австралии на 0.8% в 4 квартале, что превысило предполагаемое аналитиками значение 0.7%. Пара AUD/USD на новостях в последние торговые сессии образовала восходящий канал.

Текущая торговая сессия
Сегодняшний день будет насыщен на статистикой по индексу деловой активности в сфере услуг еврозоны (13-00 мск), Великобритании (13-30 мск) и в непроизводственном секторе США по расчетам Института управления поставками ISM (19-00 мск). Также сегодня будут сообщены отчеты по темпам роста ВВП экономического объединения европейских стран. Особую актуальность эти данные представляют для участников торгов на финансовых рынках и для Совета управляющих ЕЦБ, который завтра соберется на заседание в четверг. Сегодня вечером (19-00 мск) завершится заседание Банка Канады, после которого будет опубликовано заявление финансового регулятора по дальнейшему курсу денежно-кредитной политики и решение по процентной ставке. В 17-15 мск агентство ADP представит свои оценки публикуемого в эту пятницу показателя по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства ADP Non-Farm Employment Change. Традиционно трейдеры на рынке драгоценных металлов и на FOREX обращают внимание на этот показатель, поэтому существует вероятность прекращения консолидаций и разрешения сложившихся ранее технических фигур на валютных парах на этом новостном фоне.

Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ золота и пар USD/CAD, USD/JPY
Технический анализ золота
В предыдущем обзоре мы акцентировали внимание на ключевой краткосрочной поддержке $1325/30. Ее первое тестирование окончился в пользу покупателей, и цена подрастала до $1340. Поддержка сохраняет свою актуальность и сегодня, так как служит критерием для определения краткосрочного тренда. В текущий момент, тренд – растущий. В то же время, мы отмечаем наличие медвежьей дивергенции на краткосрочном графике, которая обычно служит первым сигналом к старту коррекции или развороту тренда. На дневном графике цена по-прежнему торгуется в верхней половине восходящего трендового канала. Следующим сильным уровнем снизу является отметка $1306, сверху - $1361.

Сегодня мы отмечаем два важных новостных релиза. В 17:15 публикуется статистика по рынку труда США от компании ADP. Ожидается, что прирост рабочих мест замедлится до 159 тыс. против 175 тыс. месяцем ранее. Помимо этого, в 19:00 состоится релиз данных по индексу деловой активности в непроизводственном секторе экономики США.
[ img ]


Технический анализ пары USD/CAD
В текущий момент котировки торгуются вблизи важной краткосрочной поддержки 1.1050/70 (восходящая трендовая линия и 50%-ая фиба). Мы отмечаем, что последняя волна снижения, возможно, была коррекционной и приняла вид волновой модели Плоскость. Это означает, что в ближайшее время может быть сгенерирован новый сигнал на продолжение восходящего тренда. В качестве текущего сопротивления выступает отметка 1.1115/30, где проходит нисходящая линия микротренда. Именно ее пробой может стать триггером для новых покупок. В качестве поддержки выступает 1.1050/70 (трендовая поддержка и 50%-ая фиба). Контртрендовые операции выглядят более рискованными.

Новостной риск: В 17:15 публикуется статистика по рынку труда США от компании ADP. Ожидается, что прирост рабочих мест замедлится до 159 тыс. против 175 тыс. месяцем ранее. Помимо этого, в 19:00 состоится релиз данных по индексу деловой активности в непроизводственном секторе экономики США. Также мы имеем дело с решением по ставке рефинансирования Банка Канады (19:00).
[ img ]


Технический анализ пары USD/JPY
Во вчерашнем видеообзоре мы акцентировали внимание на обратном тестировании зоны предыдущего медвежьего пробоя в районе 101.75. Как видно, день закрылся мощным ростом, превысившим как 101.75, так и уровень восходящей трендовой линии вблизи 102. Это позитивный сигнал для покупателей, говорящий о возможности роста к сопротивлению дневного масштаба на 103.15. Текущий краткосрочный флэт имеет границы 101.40-102.70.

Сегодня мы отмечаем два важных новостных релиза. В 17:15 публикуется статистика по рынку труда США от компании ADP. Ожидается, что прирост рабочих мест замедлится до 159 тыс. против 175 тыс. месяцем ранее. Помимо этого, в 19:00 состоится релиз данных по индексу деловой активности в непроизводственном секторе экономики США.
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD
Релизы статданных из США – отчет ADP и непроизводственный PMI – не вызвали существенной реакции на рынке, хотя характер цифр явно негативный для американского доллара. Пара по-прежнему колеблется вблизи 50-периодной средней масштаба H4 в районе 1.3730. Умеренно-растущий тренд остается в силе пока котировки находятся выше ключевой поддержки, которую целесообразно обозначить как 1.3690-1.3700. Для продолжения роста необходимо закрепиться над 1.3770. В случае пробоя вниз, в фокусе продавцов будет основная среднесрочная поддержка на 1.3660/85.

Новостной риск: в 16:45 будет озвучено решение по процентной ставке Европейского центрального банка, а в 17:30 стартует пресс-конференция главы ведомства Драги. Кроме того, можно обозначить выступление постоянного члена FOMC Уильяма Дадли (17:15) и релиз цифр по числу заявок на пособие по безработице в США (17:30).
[ img ]


Технический анализ пары GBP/USD
Пара близится к выходу из затянувшейся консолидации, которую теперь можно представить в виде Сходящегося треугольника. Это привлекательный торговый сетап. Верхняя граница паттерна располагается в районе 1.6740, нижняя – на 1.6660. Учитывая длительный растущий тренд, предшествовавший консолидации, баланс рисков смещен в сторону роста. Потенциальные целевые уровни обозначены на графике.

Сегодняшний день важен с точки зрения новостного риска. В 16:00 будет озвучено решение Банка Англии по ставке рефинансирования. Кроме того, можно обозначить выступление постоянного члена FOMC Уильяма Дадли (17:15) и релиз цифр по числу заявок на пособие по безработице в США (17:30).
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Во вчерашнем обзоре мы отмечали, что вторник закрылся мощным ростом, превысившим как 101.75, так и уровень восходящей трендовой линии вблизи 102, что сигнализирует о возможности роста к сопротивлению дневного масштаба на 103.15. Как видно из графика, это видение оправдалось, и сейчас пара торгуется вблизи 102.80. Тест 103.10/15 представляется весьма важным, так как от его результатов зависит развитие среднесрочной тенденции.

Новостной риск:

Cтоит отметить, что в 17:15 состоится выступление постоянного члена FOMC Уильяма Дадли (17:15);
В 17:30 стартует пресс-конференция главы ЕЦБ Драги;
В 17:30 публикуются данные по числу заявок на пособие по безработице в США (17:30).
[ img ]

[Romanov Capital]

Трейдеры в ожидании решений Центробанков

Новостной фон

Вчера состоялась публикация позитивных расчетов по индексам деловой активности PMI в сфере услуг еврозоны и Великобритании. Представленные цифры превысили прогнозы экспертов. Также порадовали инвесторов отчеты по экономическому развитию стран европейского региона. Согласно предварительным расчетам ВВП вырос на 0.3%, что полностью совпало с консенсус - прогнозами ранее опрошенных экономистов. Европейская валюта в паре с долларом США (EUR/USD) не смотря на новости проводит торги в преддверии заседания ЕЦБ в коридоре 1.3720 – 1.3740. Также вчера были представлены ожидания агентства ADP по количеству созданных рабочих мест в феврале в США. Они считают, что было создано 139 тысяч рабочих мест против ожидаемого значения в 159 тысяч. Британский фунт в паре с валютой США (GBP/USD) вышел из границ консолидации, ранее обозначавшейся в обзорах аналитиками Romanov Capital. На фоне британских позитивных новостей и разочаровавшей статистики по прогнозам на Non-Farm фунт получил поддержку и вырос до отметки 1.6740.

Сегодня утром была опубликована отчетность по розничным продажам и торговому балансу в Австралии. Они увеличились на 1.2% и на 1.43 млрд австралийских долларов, соответственно. Значения превысили прогнозы экспертов и привели к зарождению позитивного импульса на торгах по австралийскому доллару. В паре с американским “коллегой” он вырос к уровню 0.9020, но продолжает торги в границах восходящего равноудаленного канала.

Текущая торговая сессия

Сегодняшний день самый насыщенный на очень важные события на этой неделе. В 16-00 мск завершится двухдневное заседание Банка Англии. Мало кто из ранее опрошенных аналитиков ожидает изменения процентной ставки с уровня 0.5% и объемов программы покупки активов QE с 375 млрд фунтов. В 16-45 мск Европейский центральный банк представит протоколы заседания и сообщит решение об изменении или сохранении процентной ставки на минимальном уровне 0.25%. В 17-30 мск начнет выступление руководитель ЕЦБ Марио Драги. “Супер Марио”, как его называют трейдеры за умение говорить в ходе таких пресс-конференций значимые слова, приводящие к зарождению новых трендов на валютных парах с евро.

Завтра утром (02-30 мск) выступит перед экономическим комитетом парламента руководитель Резервного банка Австралии Гленн Стивенс. Стоит обратить внимание на его выступление, т.к. последняя статистика по Австралии радует инвесторов и они нуждаются в большем количестве ориентиров по дальнейшей денежно-кредитной политике.

Торги без направленного тренда в ходе последних сессий показывало золото. Пара XAU/USD заключена в границы 50 и 200 часовых скользящих средних между 1335 и 1338 долларов за тройскую унцию. Вполне вероятно, что сегодня произойдет выход из обозначенного диапазона на фоне новостей от Центробанков или же на фоне пятничных расчетов по Non-Farm Payrolls.

Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ золота и пар USD/CAD, AUD/USD
Технический анализ золота
Ключевая краткосрочная поддержка в районе $1325/30 остается в силе. Сегодня состоялось ее второе тестирование, после чего котировки вернулись к средней в районе $1336. На текущий момент ситуация нейтральная. На дневном графике цена находится ровно в середине восходящего трендового канала. В случае пробоя $1325/30, целью продавцов выступит восходящая трендовая линия, которая сейчас проходит в районе $1306. Там же располагается 50%-ая фиба. Краткосрочное преимущество покупателей будет реализовано, в случае роста выше $1340.

Новостной риск:

В 16:45 будет озвучено решение по процентной ставке Европейского центрального банка, а в 17:30 стартует пресс-конференция главы ведомства Драги.
Кроме того, можно обозначить выступление постоянного члена FOMC Уильяма Дадли (17:15) и релиз цифр по числу заявок на пособие по безработице в США (17:30).
[ img ]


Технический анализ пары USD/CAD
В предыдущем обзоре мы рассматривали вариант с окончанием плоской коррекции и отмечали уровень 1.1115/30, пробой которого являлся бы триггером для новых покупок по тренду. Однако этого не произошло: цена опустилась ниже поддержки 1.1050/70, достигнув уровня 62%-ой фибы на 1.1017. Эта отметка является важной с точки зрения развития краткосрочного тренда, который мы квалифицируем сейчас как нейтрально-понижательный. На дневном графике хорошо виден сильный кластер поддержки в районе 1.0970. Там можно ожидать активизации покупателей.

Новостной риск:

Cтоит отметить, что в 17:15 состоится выступление постоянного члена FOMC Уильяма Дадли (17:15);
В 17:30 публикуются данные по числу заявок на пособие по безработице в США (17:30).
В 19:00 будет опубликован индекс деловой активности для Канады от Ivey
[ img ]


Технический анализ пары AUD/USD
В предыдущем обзоре мы отмечали, что после позитивных данных по ВВП Австралии в фокусе трейдеров находится текущее трендовое сопротивление 0.9000, и что в случае его пробоя, велика вероятность развития новой волны роста. Как видно из графика, пробой состоялся, и котировки устремились вверх в направлении важного среднесрочного уровня 0.9080. Учитывая уверенный растущий краткосрочный тренд, этот уровень может быть пройден, и в этом случае среднесрочный тренд может трансформироваться в растущий. Сигналом к этому станет активизация ценовой модели Перевернутая голова и плечи, обозначенной на дневном графике (слева).

Новостной риск:

Cтоит отметить, что в 17:15 состоится выступление постоянного члена FOMC Уильяма Дадли (17:15);
В 17:30 стартует пресс-конференция главы ЕЦБ Драги;
В 17:30 публикуются данные по числу заявок на пособие по безработице в США (17:30).
В 2:30 утра состоится выступление главы Резервного банка Австралии Стивенса
[ img ]