Аналитика от MasterForex: обзоры рынка FOREX

[MFX Broker]

Технический анализ EUR/CAD на 06.03.2015

• EUR/CAD прорвал сильный уровень поддержки 1.3750
• Следующая цель для продажи - 1.3600

EUR/CAD продолжает падать после недавнего прорыва сильной зоны поддержки лежащей между важным уровнем поддержки 1.3750 (который остановил предыдущий резкий долгосрочный нисходящий импульс ① в январе) и 50% коррекцией Фибоначчи предыдущего длительного восходящего тренда с 2012 по 2014 год (как Вы можете видеть на недельном графике EUR CAD ниже). Прорыв этой зоны поддержки должен усилить медвежье давление на данную валютную пару в ближайшее время.

EUR/CAD, вероятно, продолжит падение в долгосрочном импульсе ③ к следующей цели для продажи 1.3600 (бывший сильный уровень сопротивления от первой половины 2013 года). Стоп-лосс для продажи можно разместить над недавно-прорванным ценовым уровнем 1.3750.

[ img ]

[MFX Broker]

Основные события предстоящей недели

Доллар США укрепился в пятницу 6 марта ко всем основным валютам, прибавив 1,44% по индексу доллара после выхода позитивных данных по рынку труда США.

В пятницу выходила ключевая статистика по США, которая позволит ФРС начать более раннее повышение процентных ставок. Число новых рабочих мест в США в феврале выросло после двух месяцев снижения. Данные оказались значительно лучше ожиданий, что подтверждает улучшение условий на рынке труда США и продолжение восстановления экономики.

[ img ]

Согласно данным министерства труда, число рабочих мест в США в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло в феврале на 295 тыс., превысив ожидания роста на 240 тыс. Уровень безработицы снизился в феврале на 0,2% до 5,5%, тогда как прогнозировалось снижение лишь на 0,1% до 5,6%. Безработица в США достигла самого низкого уровня с мая 2008 года.

В то же время, темпы роста заработных плат и уровень экономически активного населения оказались хуже ожиданий. Средняя почасовая заработная плата выросла в феврале лишь на 0,1% м/м, против прогноза роста на 0,2%. Доля экономически активного населения снизилась с 62,9% до 62,9%, тогда как изменений не ожидалось. Данные по приросту рабочих мест за январь были понижены на 18 тыс. до 239 тыс.

Представитель ФРС Лэкер позитивно оценил вышедшие данные и заявил, что слабый рост заработных плат не является сейчас препятствием для повышения ставок. Лэкер оптимистично оценил перспективы экономики США. Июньское заседание, по его мнению, это "главный кандидат" на повышение ставок. Представитель ФРС Уильямс также высказался в пользу повышения ставок этим летом.

Дополнительное давление на канадский доллар оказали слабые данные по разрешениям на строительство и торговому балансу; а на фунт - снижение инфляционных ожиданий. Дефицит торгового баланса Канады расширился в январе до максимального значения за 4,5 года. Согласно результатам квартального опроса Банка Англии, инфляционные ожидания на 12 месяцев вперед упали до 1,9% с 2,5% кварталом ранее.

[ img ]

По итогам недели доллар вырос ко всем основным валютам, прибавив 2,57% по индексу доллара - недельный рост DX оказался максимальным с декабря 2011 года. Более чем на 3% доллар укрепился к швейцарскому франку и евро. Чуть меньше снизились новозеландский доллар и фунт.

На наступающей второй неделе месяца, традиционно не будет выходить много важной макростатистики. Наиболее важным релизом недели по США будут данные по розничным продажам в четверг. В пятницу будут опубликованы данные по производственной инфляции и предварительные данные по потребительским настроениям от Мичиганского университета.

Данные по промпроизводству выйдут во вторник по Франции и Италии, и в четверг по всей еврозоне. В понедельник состоится заседание Еврогруппы, и во вторник заседание совета министров финансов стран Евросоюза. В среду президент ЕЦБ Марио Драги выступит на конференции ЕЦБ во Франкфурте. В четверг глава Бундесбанка Вайдман выступит с годовым отчетом.

По Великобритании в среду будут опубликованы данные по промпроизводству, и в четверг - по торговому балансу. Во вторник управляющий Банка Англии Марк Карни выступит в Комитете по экономической политике верхней палаты парламента. По Японии в понедельник выйдут окончательные данные по ВВП и платежный баланс; и в четверг отчет по деловым настроениям среди крупных производителей.

По Австралии важными будут данные по рынку труда в четверг. Во вторник выйдут данные по деловому доверию в Австралии от NAB, и в среду - по настроениям потребителей. В среду вечером будут оглашены итоги заседания Резервного банка Новой Зеландии и состоится квартальная пресс-конференция главы РБНЗ Уиллера. По Канаде в пятницу будет опубликован отчет по рынку труда. По Китаю во вторник выйдут данные по инфляции, и в среду - по промпроизводству, розничным продажам и инвестициям.

[MFX Broker]

Технический анализ NZD/USD на 09.03.2015

• NZD/USD развернулся от зоны сопротивления
• Следующие цели для продажи - 0.7300 и 0.7200

NZD/USD недавно развернулся вниз от зоны сопротивления, лежащей между уровнями сопротивления 0.7620 (пересекающийся с 61.8% коррекцией Фибоначчи предыдущего краткосрочного импульса 1 от середины января) и 0.7500. Эта зона сопротивления была усилена верхней дневной полосой Боллинджера и нижней трендовой линией недавно-прорванного дневного нисходящего канала от октября прошлого года (как Вы можете видеть на дневном графике NZD/USD ниже). Нисходящий разворот от этой зоны сопротивления завершил предыдущую краткосрочную ABC коррекцию 2.

Ожидается, что NZD/USD продолжит падение к следующим целям для продажи – 0.7300 и 0.7200 (сильный уровень поддержки, который развернул предыдущий импульс 1 в феврале).

[ img ]

[MFX Broker]

ФРС может повысить ставки в первом полугодии

Доллар США торговался разнонаправленно в понедельник 9 марта, потеряв 0,12% по индексу доллара на фоне отсутствия значимой макростатистики по США. Индекс доллара корректировался вниз в первой половине дня после значительного роста последних дней, но затем отыграл почти всё снижение. Доллар вырос к йене, но снизился к фунту, мало изменившись по отношению к другим основным валютам.

Малозначимые индексы рынка труда США показали разнонаправленную динамику. Индекс тенденций занятости в США от Conference Board продолжил рост в феврале, поднявшись до 127,76 п., против 127,62 п. в январе. В то же время, индекс условий на рынке труда от ФРС снизился в феврале до 4 п. по сравнению с 4,8 п. в январе - индекс снижается уже второй месяц подряд. Представитель ФРС Местер заявила, что состояние экономики США хорошее - и ФРС, вероятно, повысит ставки в первом полугодии.

Евро незначительно укрепился в понедельник к доллару, замедлив снижение последних дней, на фоне роста доверия инвесторов еврозоны до самого высокого уровня с 2007 года. Индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix вырос в марте до 18,6 п. по сравнению с 12,4 п. в феврале, превысив ожидания роста до 15 п.

В то же время, профицит торгового баланса Германии сократился в январе до €19,7 млрд. по сравнению с €21,6 млрд. в ноябре и прогнозом на уровне €21,1 млрд. Экспорт из Германии упал в январе на 2,1% по отношению к декабрю, превысив ожидания - импорт при этом снизился на 0,3% м/м.

Канадский доллар корректировался вверх после двух дней снижения. Между тем, данные с рынка жилья Канады вышли значительно хуже ожиданий. Закладки новых домов в феврале неожиданно упали на 16,4% до 156,3 тыс. по сравнению с 187 тыс. в январе и прогнозом 179 тыс.

Йена упала до 3-месячного минимума к доллару после выхода слабых данных по росту экономики Японии. Согласно окончательным данным, рост ВВП в 4-м квартале составил 1,5% в годовом исчислении, тогда как ранее сообщалось о росте на 2,2%. ВВП за 2014 год сократился на 0,03%, зафиксировав первое за три года сокращение ВВП по итогам года. Слабые данные могут подтолкнуть Банк Японии расширить программу количественного смягчения, что негативно для йены.

Во вторник внимание рынка привлекут данные по промпроизводству во Франции и Италии. Управляющий Банка Англии Марк Карни выступит в Комитете по экономической политике верхней палаты парламента. По США выйдут данные по открытым вакансиям и оптовым запасам.
С точки зрения технического анализа, пара EUR/USD в понедельник корректировалась вверх, протестировав уровень 1,09 - но удержаться выше него не смогла, и снова упала. Пара торгуется существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144. Индикатор MACD на 4-часовом графике перестал расти ниже нулевой линии, и может снова начать снижаться. С точки зрения анализа индикатора Ишимоку, пара находится под давлением мертвого креста и сигнала трех линий, торгуясь ниже трендовых линий и облака. Тенкан и Киджун начали снова снижаться, и пара пробила утром во вторник годовые минимумы. Коррекция вверх оказалась очень слабой, и снижение возобновилось, с первыми целями на уровне Мюррея 0/8 (1,0742).

[ img ]

[MFX Broker]

Технический анализ EUR/GBP на 10.03.2015

• EUR/GBP падает в среднесрочном импульсе (5)
• Следующая цель для продажи – 0.7050

EUR/GBP резко падает в последние несколько торговых сессий - прорвав уровень поддержки 0.7300 (который был указан в качестве цели для продажи в нашем предыдущем техническом отчете для данной валютной пары) и 0.7200. Каждый из этих прорывов поддержки усилил медвежье давление на данную валютную пару - ускоряя активную краткосрочную импульсную волну 5-го среднесрочного импульса (5) - который принадлежит долгосрочному нисходящему импульсу ③ от октября прошлого года (как Вы можете видеть на дневном графике EUR/GBP ниже).

EUR/GBP в настоящее время приближается к уровню поддержки 0.7100. Если пара прорвет этот уровень поддержки, цена тогда сможет упасть до следующей цели для продажи – 0.7050 (прогнозируемая цена для завершения импульса (3).

[ img ]

[MFX Broker]

Доллар продолжил рост

Доллар США вырос во вторник 10 марта к большинству основных валют, прибавив 1,01% по индексу доллара, который обновил максимум с 2003 года. Поддержку доллару оказывают сильные данные по рынку труда США, вышедшие в пятницу, которые усилили ожидания относительно повышения процентных ставок в середине года.

Согласно данным CME, вероятность повышения процентных ставок в июле повысилась до 42% по сравнению с 37% до публикации февральских данных по занятости. Выходившие во вторник не слишком важные данные по США почти не оказали влияния на ход торгов.

Число открытых вакансий на конец января выросло до 5,00 млн. по сравнению с 4,88 млн. месяцем ранее, хотя и оказалось несколько ниже ожиданий. Значение показателя оказалось самым высоким за 14 лет, что свидетельствует о дальнейшем оздоровлении рынка труда США.

Индекс оптимизма малого бизнеса от NFIB хотя и вырос в феврале до 98 п. по сравнению с 97,9 п. в январе, но не дотянул до прогноза в 99 п. Оптовые запасы выросли в январе на 0,3% м/м против ожиданий снижения, что произошло из-за падения оптовых продаж на 3,1% м/м.

Евро упал во вторник ниже отметки $1,07 впервые с апреля 2003 года. Давление на европейскую валюту оказывает широкомасштабная программа ЕЦБ по покупке облигаций, которая началась в понедельник; а также опасения относительно ситуации с греческим госдолгом. Доходность гособлигаций снижалась во вторник второй день подряд, достигнув рекордных минимумов в Германии, Франции, Ирландии, Португалии, Италии и Испании. Данные по промпроизводству в Италии и Франции оказались разнополярными. Промпроизводство в Италии в январе упало на 0,7% м/м против ожиданий роста, тогда как во Франции выросло на 0,4% м/м (прогноз -0,3%).

Фунт держался несколько лучше евро на фоне выступления управляющего Банка Англии Марка Карни, который заявил, что исключает дополнительные меры стимулирования и ожидает постепенное повышение процентной ставки. Между тем, индикатор розничных продаж от BRC вырос в феврале на 0,2% г/г, тогда как ожидался рост на 0,5%. Швейцарский франк снизился до уровня паритета с долларом на фоне слухов, что Национальный банк Швейцарии может вновь ввести целевой курс для еврофранка.

Австралийский доллар обновил минимум к доллару США на фоне снижения делового доверия в Австралии до самого низкого уровня за полтора года. Индекс доверия в деловых кругах Австралии от NAB упал в феврале до нуля по сравнению с 3 п. в январе. Недельные данные от ANZ-Roy Morgan показали снижение потребительского доверия в Австралии до 3-месячного минимума. Вышедшие в среду данные от Westpac также указали на снижение потребительского доверия в марте на 1,2% м/м. Слабые данные повышают вероятность повторного понижения ставки РБА в апреле.

Давление на новозеландский доллар оказала информация об угрозе отравления детских и других молочных продуктов в знак протеста против использования пестицидов, которую во вторник обнародовала полиция Новой Зеландии. Канадский доллар достиг к доллару США минимум за месяц на фоне падения цен на нефть. Йена обновила во вторник декабрьский минимум к доллару, но затем отыграла всё снижение на фоне негативной динамики фондовых рынков.

С точки зрения технического анализа, пара GBPUSD приближается к уровню 1.50, который может оказать некоторую поддержку. Пара торгуется существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144. Индикатор MACD на 4-часовом графике медленно растет ниже нулевой линии, при этом его гистограмма выше сигнальной линии, подавая сигнал на покупку. С точки зрения анализа индикатора Ишимоку, GBPUSD находится под давлением мертвого креста, торгуясь ниже трендовых линий и облака. Тенкан и Киджун развернулись горизонтально. Пара пытается пробить вверх Тенкан, и в случае успеха может протестировать Киджун на 1.5150. Если коррекция вверх окажется неудачной, снижение к 1,50-1,4050 может возобновиться.

[ img ]

[MFX Broker]

Технический анализ EUR/AUD на 11.03.2015

• EUR/AUD прорвал уровень поддержки 1.4000
• Следующая цель для продажи - 1.3800

EUR/AUD сегодня прорвал круглый уровень поддержки 1.4000 (который ранее остановил предыдущую резкую коррекционную А-волну в январе, как Вы можете видеть на дневном графике EUR/AUD ниже). Прорыв этого уровня поддержки продолжает активную краткосрочную C-волну от начала февраля - которая началась, когда пара развернулась вниз от зоны сопротивления, расположенной между уровнями сопротивления 1.4750 и 1.4900, верхней дневной полосой Боллинджера и 61.8% коррекцией Фибоначчи предшествующей А-волны.

EUR/AUD, скорее всего, продолжит падение в активной C-волне к следующей цели для продажи на сильном уровне поддержки 1.3800 (который развернул предыдущую долгосрочную ABC коррекцию ② в сентябре прошлого года).

[ img ]

[MFX Broker]

Технический анализ AUD/NZD на 12.03.2015

• AUD/NZD развернулся от зоны сопротивления
• Следующие цели для продажи – 1.0300 и 1.0200

AUD/NZD недавно развернулся сильно вниз от зоны сопротивления лежащей между круглым уровнем сопротивления 1.0500, 50% коррекцией Фибоначчи предыдущего резкого среднесрочного импульса (1) и верхней дневной полосой Боллинджера. Нисходящий разворот от этой зоны сопротивления привел к образованию сильной разворотной фигуры японских свечей – Вечерняя Звезда с Двумя Доджи (отмеченной на дневном графике AUD/NZD ниже) – которая соприкасается с верхней дневной полосой Боллинджера. Нисходящий разворот от этой зоны сопротивления завершил предыдущую среднесрочную коррекцию (2).

AUD /NZD, скорее всего, продолжит падение в активном среднесрочном импульсе (3) к следующим целям для продажи – 1.0300 (дно предыдущего импульса (1)) и 1.0200. Сильное сопротивление остается на уровне 1.0500.

[ img ]

[MFX Broker]

Новозеландский доллар вырос после решения РБНЗ

Доллар США укрепился в среду 11 марта к большинству основных валют, прибавив 1,10% по индексу доллара. Широкомасштабный рост доллара продолжается. Американская валюта выигрывает от усилившихся ожиданий относительно повышения процентных ставок в середине года. Президент Федерального резервного банка Сент-Луис Джеймс Буллард опять повторил, что ФРС должна начать повышать ставки в настоящее время или в скором будущем.

Фунт обновил годовой минимум, упав ниже $1,49 после выхода слабых данных по промпроизводству в Великобритании. Промпроизводство снизилось в январе на 0,1% м/м, против ожиданий роста на 0,2% - снижение показателя идет уже второй месяц подряд. Производство в обрабатывающей промышленности, которая составляет около 80% от общего объема промышленного производства - упало на 0,5% м/м, тогда как прогнозировался рост на 0,2%.

Снижение промпроизводства в начале года вызывает опасения относительно роста экономики в начале 1-го квартала. Британская торговая палата, тем не менее, в среду повысила прогноз роста ВВП Великобритании в 2015 году до 2,7%, тогда как ранее прогнозировался рост на 2,6%. Представитель Банка Англии Уил заявил в среду, что Банк Англии может повысить процентные ставки раньше, чем ожидалось, если темпы роста заработной платы в стране продолжат ускоряться.

Евро продолжил в среду снижение к новым минимумам к доллару с 2003 года, упав ниже $1,06 на фоне выступления президента ЕЦБ Марио Драги на конференции ЕЦБ во Франкфурте. Драги выступил в защиту решения банка начать программу количественного ослабления, заявив, что покупки активов должны поддержать рост инфляционных ожиданий и защитить страны от распространения греческого кризиса. Между тем, доходность европейских гособлигаций в среду продолжила снижаться. Доходность по 10-летним гособлигациям Германии вновь достигла рекордного минимума в 0,20%. Спред между доходностью десятилеток США и Германии составил 1,92%, это самый высокий показатель с конца 1980-х.

Австралийский доллар упал ниже $0,76 на фоне слабых данных по Австралии. Ипотечное кредитование упало в январе на 3,5%, превысив ожидания снижения. Потребительское доверие в Австралии, согласно данным Westpac, снизилось в марте на 1,2% м/м. Слабые данные по промпроизводству, розничным продажам и инвестициям в Китае, который является основным торговым партнером Австралии, также оказали давление на AUD. Вышедшие в четверг данные по рынку труда Австралии оказались несколько лучше прогнозов, что позволило AUD приостановить снижение. Канадский доллар продолжил снижение в среду на фоне падения нефтяных котировок до самого низкого уровня почти за пять недель.

Новозеландский доллар торговался с понижением перед оглашением итогов заседания Резервного банка Новой Зеландии, но вырос после того, как РБНЗ, как и ожидалось, оставил процентную ставку без изменений и заявил, что экономика Новой Зеландии остается сильной. Заявление РБНЗ оказалось не таким мягким, как ожидалось. Управляющий РБНЗ Уилер по-прежнему ожидает периода стабильности процентных ставок в Новой Зеландии, любое изменение ставки будет зависеть от данных. В следующие два года годовые темпы роста ВВП, как ожидается, составят 3%-4%. РБНЗ резко понизил прогнозы по инфляции на следующие два года. Курс NZD по-прежнему неоправданно высок, и ему требуется значительная коррекция вниз, добавил Уилер.

[ img ]

[MFX Broker]

Технический анализ EUR/AUD на 13.03.2015

• EUR/AUD достиг цели для продажи 1.3800
• Цель для восходящей коррекции – 1.4000

EUR/AUD вчера достиг уровня поддержки 1.3800 (который был установлен в качестве цели для продажи в нашем предыдущем отчете для данной валютной пары). Благодаря силе этого уровня поддержки (который развернул предыдущую среднесрочную коррекционную (A)-волну) пара начала этот день с восходящего разворота от уровня 1.3800. Можно ожидать, что EUR/AUD скорректируется вверх в ближайшее время к следующей цели для восходящей коррекции 1.4000 (бывший сильный уровень поддержки, который теперь действует как сопротивление после того, как он был прорван 2 дня назад).

Вероятность восходящей коррекции также повышается за счет того, что дневные индикаторы RSI и Stochastic сейчас движутся в зоне перепроданности (как Вы можете видеть ниже).

[ img ]